Искусственный интеллект спас фондовый рынок. Розничные инвесторы сделали ставку на Bed Bath & Beyond и проиграли. Покупка китайских активов потопила профессиональных инвесторов. В этом году множество стратегий либо с треском провалились, либо превзошли всяческие ожидания. Редакция Bloomberg подводит итоги уходящего года и рассказывает о том, что случилось хорошего, плохого и неожиданного на финансовых рынках от Нью-Йорка до Сингапура.

ИИ: Хедж-фонды наверстывают упущенное

Великое ИИ-ралли 2023 года принесло несметные богатства высокотехнологичным компаниям и солидные прибыли тем, кто держал их акции в своих портфелях. Тем не менее, несмотря на проницательные ставки и многомиллионные бонусы, инвесторы упустили эпическую возможность.

В январе 2023 года, в тот самый момент, когда эйфория по поводу искусственного интеллекта начала набирать силу, доля акций технологичных компаний в портфелях хедж-фондов была близка к историческим минимумам.

( Читать дальше )

Криптобиржа Binance с 31 января 2024 года перестанет поддерживать рубль и не будет ставить его в торговые пары, говорится в сообщении компании.

При этом пользователи смогут проводить операции с рублем на платформе CommEX. Туда можно перевести рублевые активы — нужно привязать аккаунт на Binance к учетной записи CommEX.

«Кроме того, пользователи могут выводить российские рубли через фиатных партнеров Binance до 31.01.2024 00:00 (UTC), конвертировать российские рубли в криптовалюту с помощью инструмента «Конвертация» или обменять российские рубли на криптовалюту на спотовом рынке Binance», — сказано в публикации.

www.rbc.ru/finances/11/12/2023/6576afe29a79471490174507?from=copy

Брокеры и Мосбиржа обсуждают с Банком России и администрацией президента изменение норм расчетов и сделок с недружественными иностранцами по счетам типа «С», рассказали «Ведомостям» два собеседника в крупных профучастниках и подтвердил знакомый с обсуждениями источник. Проблемы с трактовкой одного из последних президентских указов могут вызвать спонтанные распродажи и обособление активов у российских держателей бумаг.

Переговоры по вопросу прошли на совместной встрече профучастников и Мосбиржи в середине сентября, 26 сентября это обсуждалось на отдельной встрече сотрудников Мосбиржи, Банка России и представителей администрации президента. Хотя речь идет о внебиржевой торговле, Мосбиржа привлечена в качестве посредника между регулятором и профсообществом, поясняет собеседник в крупном брокере. К тому же в ней участвовал глава набсовета биржи Сергей Швецов. С просьбой уточнить трактовки правил расчетов к регулятору с письмом также обратилась НАУФОР, сообщили два знакомых с его текстом собеседника в крупных брокерах.

( Читать дальше )

С 22 августа на срочном рынке Мосбиржи начнутся торги поставочными фьючерсными контрактами на акции эмитентов «Камаз», «Банк Санкт-Петербург», «Башнефть», Московский кредитный банк, «М-Видео». Об этом сообщила торговая площадка.

К торгам будут допущены контракты с исполнением в сентябре и декабре 2023 г., а также в марте и июне 2024 г. Расширение производных инструментов на ценные бумаги откроет новые возможности для реализации торговых стратегий, а также возможность хеджирования портфелей ценных бумаг для самого широкого круга инвесторов, говорится в сообщении биржи.

После запуска новых инструментов инвесторам будет доступно 47 контрактов на акции российских компаний.

Если Мосбиржа запускает фьючерсы, значит у кого-то есть предварительный интерес, констатирует начальник отдела риск-менеджмента «Цифра брокер» Михаил Апанасенко. Он отметил, что указанные акции хоть и не «голубые фишки», но «вполне себе неплохие».

( Читать дальше )

В первом полугодии крупнейшие российские брокеры показали уверенный рост прибыли, которая превысила 22 млрд руб. Годом ранее многие из них фиксировали убытки. Эксперты считают, что улучшение финансовых показателей брокеров обуславливалось ростом котировок российских бумаг, притоком частных инвесторов, более активным использованием маржинального кредитования. При этом показатели второго полугодия будут скромнее, однако все равно брокеры могут показать годовой рост прибыли до 20%.

Согласно оценке “Ъ”, по итогам первого полугодия 2023 года прибыль 34 крупнейших брокерских компаний достигла 23 млрд руб. Годом ранее эти компании показали убыток в размере почти 16,5 млрд руб. Самые высокие результаты продемонстрировали «Сбербанк КИБ», БКС, «Регион» и «Ренессанс Брокер». И в большинстве случаев они коррелировали с возросшими доходами от торговой и инвестиционной деятельности. Кроме того, эти компании (за исключением «Региона») показали и уверенный рост выручки от услуг на фондовом рынке. В частности, выручка «Сбербанка КИБ» выросла почти в три раза, «Ренессанс Капитала» — в 2,5 раза.

( Читать дальше )

👉 Движение курса рубля еще не полностью перенеслось в цены

👉 Восстановительная фаза экономики завершается

👉 Сейчас наблюдается исторически высокая загрузка мощностей. После этого экономика выходит, как правило, на прогнозируемые уровни

👉 Номинальные процентные ставки увеличились, но в целом денежно-кредитные условия смягчались. На это указывал рост темпов кредитования

👉 Российский экспорт находится под двойным давлением. На фоне роста импорта это привело к падению рубля

👉 ЦБ допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайшем заседании

👉 Обычно ослабление курса приводит к сокращению спроса на импорт, но пока этого не происходит

👉 Увеличение спроса сказалось на быстром восстановлении импорта, что на ряду со снижением экспорта внесло вклад в ослабление рубля. Движение курса за последнее время по еще не полностью перенеслось в цены

👉 Валютные операции с использованием средств ФНБ не направлены на то, чтобы влиять на курс рубля

👉 Перенос текущего ослабления рубля в цены может быть более растянутым по времени

( Читать дальше )

РОССИЯ — СТАВКА ЦБ РФ = 8.5% ( ожид 8% / пред 7.5%)

www.cbr.ru/

«Вы имеете право отказаться от проведения принудительной конвертации, при условии ознакомления и подписания «Расписки о принятии рисков», размещенной в личном кабинете до 09 июня 2023 года включительно», — следует из сообщения.

ITinvest отметил, что не будет взимать комиссию за принудительную конвертацию валюты, однако с 26 мая начнет взимать комиссию за хранение «недружественной» валюты на брокерском счете в размере 12% годовых

«Покупка валюты недружественных стран и открытие позиций по поставочным инструментам срочного рынка на валюту, начиная с 26 мая 2023 года, возможны только после ознакомления и подписания «Расписки о принятии рисков», размещенной в Личном кабинете», — обратил внимание брокер.

Кроме того, с 14 июня 2023 года за сделки с долларами, евро, фунтами стерлингов и швейцарскими франками будет взиматься комиссия в размере 2% от суммы сделки. При пополнении счета в этих валютах брокер также будет удерживать 1,5% от суммы пополнения.

( Читать дальше )

В середине апреля брокер «Атон» ввел для своих клиентов запрет на сделки с валютами недружественных стран, следует из информации, размещенной на сайте компании. «Из-за растущих рисков компания приняла решение ввести запрет на сделки с валютами недружественных стран», — говорится в ее сообщения.

Брокер полагает, что «дополнительные санкции на финансовую систему могут привести к частичной или полной блокировке долларов, евро и других европейских валют, а также приостановке торгов валютными парами на бирже».

Как отмечается в сообщении брокера, для клиентов «Атон» остаются доступны лишь сделки с китайский юанем, гонконгским долларом, казахстанским тенге и белорусским рублем.

Месячные обороты по иностранным ценным бумагам составили всего $2,65 млрд

Объем торгов иностранными ценными бумагами (ИЦБ) на СПБ бирже в марте резко снизился по сравнению с показателями февраля. Падение составило 43,5%, свидетельствуют данные биржи. Всего инвесторы за месяц наторговали ИЦБ на $2,65 млрд, что также на 55,1% меньше, чем в марте прошлого года, когда СПБ биржа временно приостанавливала торги. Среднедневной объем торгов в марте сократился на 53,2% по сравнению с февралем и составил $0,12 млрд. Инвесторы в режиме основных торгов заключили на торговой площадке 2,69 млн сделок против 5,71 млн месяцем ранее. Количество активных торговых счетов за месяц снизилось на 32,4% и составило 134,1 тысяч.

В начале марта аналитики казахстанской компании Freedom Finance Global написали, что ожидают возможного снижения объема торгов на СПБ бирже из-за того, «Тинькофф банк» не сможет временно предоставлять услуги своим клиентам по торгам на этой площадке из-за санкций. «Перевод клиентов и счетов другому брокеру потребует некоторого времени», — в частности, отмечали они.

( Читать дальше )