На этот раз картинки будут за последние два года, более длинные есть в обзоре за прошлую неделю. Кстати в прошлый раз из-за большого периода графиков осталась незамеченной небольшая техническая ошибка — на график ставок LBMA не попала последняя неделя, а там был один интересный момент.
 
По сравнению с прошлой неделей соотношение позиций крупняка и спекулей (COT) на COMEX снова практически не изменилось:

Небольшое падение открытого интереса есть, но в рамках нормальных колебаний.
 
Аналогичная информация по РТС публикуется только с июля, на этой неделе объем открытых позиций по фьючу значительно уменьшился, а физики нарастили шорт путов:

( Читать дальше )

Соотношение позиций крупняка и спекулей (COT) на COMEX за последнее время практически не изменилось, особенно по сравнению с предыдущими точками смены тренда:

 
Организации (золотодобыча) продают, трейдеры покупают, объемы стабильны уже года два, ну разве что последнее время колебания пошире.
 
Аналогичная информация по РТС на их сайте нашлась только за последние пару месяцев, у нас ситуация менее понянтная — в районе 5 августа был непонятный переворот на фьчах, как будто юрики передали половину своих лонгов физикам, не меняя при этом шорты и опционы, а на следующей неделе все вернулось обратно (может, глюк РТС, но вряд ли они эти данные готовят вручную):



( Читать дальше )