На росте стоимости кредита зарабатывают госбанки.
Российский банковский сектор в 2024 г обновил рекорды по годовой, квартальной и месячной прибыли. В 2024 г отечественные банковские институты получили прибыль в ₽4,04 трлн прибавив ₽600 млрд после 2023 г, когда они заработали ₽3,4 трлн. Обновление рекорда по прибыли произошло второй год подряд и третий раз за последние четыре года.
На пять крупнейших госбанков (Сбер, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк) пришлось 72% прибыли всего банковского сектора (суммарно они получили прибыль в ₽2,9 трлн, из которых ₽1,9 трлн – это Сбербанк). Из-за роста кредитного портфеля растёт объём процентных поступлений, а разогретая экономическая активность увеличивает комиссии на растущем числе транзакций.
Если государство видит необходимость в снижении стоимости кредита для экономики, то госбанкиры могли бы и умерить свои аппетиты.Демидович.

Две трети россиян признались в отсутствии сбережений на черный день
Центробанк радуется тому, что благодаря высоким ставкам население все больше копит, но сбережения есть лишь у одного из трех россиян.
Доля россиян, у которых есть «подушка безопасности» — сбережения на черный день, в феврале резко сократилась — до 33% с 40% в январе, показал ежемесячный опрос (https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/55135/inFOM_25-02.pdf) «инФОМ». Доля тех, у кого сбережений нет, выросла еще сильнее: на 5 процентных пунктов, с 56% в январе до 64%. Доля людей со сбережениями оказалась минимальной, а без них максимальной с марта 2022 г. (Вопрос звучал так: «А в принципе сегодня у Вас (Вашей семьи) есть сбережения, денежный запас, который позволит продержаться какое-то время, если Вы лишитесь основного дохода?»)
При этом сами сбережения рекордно растут. За прошлый год средства населения в банках увеличились благодаря увеличившимся доходам и высоким ставкам по вкладам на 26%, или 11,9 трлн руб.

Коммерческие банки не ждут повышения ключевой ставки завтра. Во всяком случае, на это указывают корреспондентские счета в ЦБ. На утро 13 февраля — 4,7 трлн рублей. Сегодня второй день нового периода усреднения обязательных резервов. Когда банкиры ждут повышения ключевой ставки, они стремятся исполнить усреднение с опережением и держат на корсчетах повышенный остаток (6-9 трлн). Мы неоднократно описывали эту схему; отсылаем к прошлым публикациям. По логике событий, ЦБ должен подкрепить позитивную геополитическую повестку правильным решением — не менять ставку. Или снизить её.Мобилизационная экономика.

94% россиян предпочитают хранить деньги на вкладах и накопительных счетах, следует из опроса Банки.ру.

На втором месте по популярности у населения оказались акции, их используют 15% опрошенных. 11% респондентов инвестируют в облигации и валюты, ещё 5% — в ПИФы.

Кредитная организация должна 2 миллиона рублей своему клиенту — все из-за ошибки в договоре.

Предприниматель хотел взять кредит, а менеджер в нем прописал вместо 20%, -20%, из-за чего кредит пошел в обратную сторону.

Аннулировать договор без согласия клиента нельзя, компания должна будет выплатить бизнесмену минимум 2 миллиона рублей.

Государство выпускает облигации федерального займа. Коммерческие банки занимают у ЦБ деньги на аукционах репо, чтобы покупать ОФЗ. Деньги, вырученные за ОФЗ, Федеральное казначейство размещает в коммерческих банках. Круг замыкается. На всех этапах каждый извлекает свой процент. Так рождаются новые деньги. В декабре 2024-го Минфин разместил ОФЗ больше чем на 2 трлн рублей. Соответственно, вырос спрос коммерческих банков на аукционах репо. Соответственно больше денег Казначейство вернуло в те же коммерческие банки. Профицит ликвидности такой, что ЦБ объявил — с февраля 2025 года будет сокращать объём предоставления денег банкам на каждом аукционе репо. Вывод напрашивается один. В 2025 году денег хватит, пока всем. Мобилизационная экономика.

Очень познавательные графики входящих и исходящих потоков платежей по 64-му ОКВЭД («Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению»). 64 ОКВЭД – это банки, биржи, дилеры, инвестиции, денежное посредничество и т.д… Красная линия – среднедневной уровень в 2024 году. Чёрная линия – в 2023-м, пунктирная – в 2022-м. Для ориентирования, цифры справа 100 – это среднедневной уровень в 2019-м. Видно, что потоки в 2024-м выросли в четыре раза по сравнению с доковидным временем и примерно в два раза с начала СВО. То есть, финансовые услуги аккумулируют огромные средства, появившиеся к системе с начала СВО. Буквально триллионы рублей. Выводы пока делать не будем, просто зафиксируем.
Месячные темпы роста объёма входящих платежей к среднему в предыдущем квартале тоже впечатляют (во врезке ниже).
Январь -13,8
Февраль -15,9%
Март — 8,1
Апрель 21,7%
Май 17,1%
Июнь 38,3%
Июль 14,6%
Август 22,2%
Сентябрь 24,6%
Октябрь 4,2%

💸 Кредитные итоги года — сокращение везде, кроме автосегмента

Frank RG опубликовала предварительные данные о розничном кредитовании в декабре. Снижение к ноябрю зафиксировано во всех сегментах, кроме ипотеки. Там отмечается незначительный подъем в размере 3,7%. При этом в последний месяц года выдачи традиционно растут, но в этот раз меры ЦБ оказались сильнее этой тенденции. В целом мы видим охлаждение спроса и окончание мощного кредитного импульса.

Вместе с данными по декабрю можно обобщить динамику за весь год. Здесь мы видим сильное проседание в ипотеке почти на 40%. Причины в целом понятны: завершение (https://readovka.biz/the-downside-of-a-preferential-mortgage) льготной ипотеки, растущие ставки, повышение цен на жилье и различные охладительные меры ЦБ. Ощутимо просело и потребительское кредитование — на 16,7%. Этот сегмент также чувствителен к жесткой ДКП, которую последовательно проводил Банк России.

А вот автокредитование единственное показало рост, причем очень серьезный. Почти 50% к 2023 и 225% к 2022. Неудивительно, что в этом году установлен исторический рекорд в ₽2,288 трлн. Одним из важных факторов здесь был ажиотажный спрос перед несколькими индексациями утильсбора. Логика простая — бери, пока дешевле. POS-кредитование сократилось в рамках общей тенденции на 13%.