Пять лет, пять лет — ростелеком распрадовал инфраструктуру и сокращал фод ( фонд заработной платы), вместе с уходом обслуживающего персонала, падал клиентский сервис и отваливалась клиентская база. Манагеры выполняли план поделючений, где жизненный цикл абонента, составлял в среднем три месяца. Покупка мелких сыпящихся провайдеров, не увеличивала клиентскую базу и не служила доходу. По итогу здания проданы, перспектив развития нет, деньги туда не вкладывались. Клиентский сервис отвратительный, сотрудники остались только в крупных городских оброзованиях, зарплаты ниже рынка.

Напоминаю: Ростелеком это не оператор связи, а шайка кошерных мошенников.

Dangerous Assumption,
почтелеком расии 2.0

Странно, фин результаты должны быть лучше. У нас в городе почти весь кабель их вырезали и украли. Услуг нет, а абонентская плата-то все равно начисляется. А в случае претензии сделаем перерасчет абоненту на 100 рублей, больше не положено! Так что везде у них плюс!

Помню когдато я лет 10-15 назад каким то дурачкам открыто сказал что текущие (цену уже не помню) это максимум который вы никогда в своей жизни не увидите, а они ржали.
В ынтернете есть наш спор.


Вообще то я когда то был лучшим аналитиком в стране по ростелу, и после пика устроенным КИТом попрощался с ним.

Инвестор и портфель, это конечно не моё — советы раздавать.
Но подобные публикации, коих этот акк наштамповал тут несколько штук за месяц-два, тут как грязи.
Это бордовый океан. Мусор. Шум.

Dangerous Assumption, похоже на то

В 2019-м недолго работал в этой помойке.
Компания, как не в себя, хапала на рынке всех маленьких и средних региональных интернет-провайдеров. На кредитные средства, естественно.
Не утруждаясь их качественно поглощать (интегрировать).

Рано или поздно последствия придут (пришли).

Насчет дивидендов НКХП. Если судить по динамике прибыли последних лет, прибыль и дальше будет расти, вплоть до удвоения. Это значит, что и дивиденды будут в 2 раза больше. Считайте, уже можно закладывать форвардные дивиденды 16% (к текущей цене акции). А если смотреть лет на 10 вперед — и того больше.
Плюс, у них оч.высокое ROE и отрицательный долг. 
Итого: высокое ROE, отрицательный долг, сильные темпы роста прибыли, понятный бизнес на все времена => именно поэтому компашка как бы не выглядит дешевой. Но относительно себя самой в прошлые года она и не дорога.
Вывод: если купить ее сейчас, то лет через 5-10 можно будет каждый год получать большие дивиденды (около 30% дд каждый год, к текущей цене покупки). Как-то так.
PS: Разумеется, в случае просадок надо докупать, понижая Среднюю.
PPS: Вспомнился пример. Многие «орали» 15 лет назад, что Магнит по 450 рублей — это оч.дорого. А кто купил тогда Магнит по 450 и не продал до сих пор — тот получает сказочные дивы (100% дд).
Так вот,)

По сравнению с Лучком в два раза больше добывает нефти, а по капитализации ± в одной весовой категории. Это из-за долга. Но если инфляция продолжится, а рубль продолжит падать, как делал это в долгосроке всегда, то большая часть долга обесценится.

Forecast, и чё?! Покупал Татнефть по 500, сейчас 688+дивы и + параметров для роста до 800 минимум, а рисков практически нет и дивы 3 раза в год. У РН рисков полные штаны и выше 700 они точно в этом году не поднимутся. С повышенным НДПИ был газмяс, теперь транснефть, далее РН, видимо. И это я ещё молчу про риски возможных санкций и топ манагеров в лице Сечина. И да, средний и младший менеджмент компании в этом году без премии, о чем это говорит?))

Покупал ряд бумаг по сигналам своей ТС, да и так видно, что Роснефть по 430 очень дешево.
Продавать пока не собираюсь. Про дивы тогда не знал, купил из-за цены.
Всем желаю так покупать. КТО МЕШАЕТ? Давно меня ничего не удивляет. Покупайте все по такой цене.
Меня интересует цена в трейдинге, дивы как приложение

Forecast, цена 430 это самый низ рынка. Поздравляю) В последний раз так Роснефть стоила только в мае 2023. Если подержишь еще, то получишь дивиденды за весь 2024, а не за 9 месяцев, о которых ты видимо написал). так что готовь пакеты для денег.

Купил дешево, прибыль огромная уже через 2 месяца, не через полгода — года как в других бумагах и не в минусах. Пока по ТС держу, думаю еще вырастет.
Плюс в январе получу еще дивы. Лучше не бывает.
Бабки со всех сторон.

Forecast, Молодец, ты получил прибыль) Про дивиденды я не понял, что ты спросил или хотел сказать)

Месяца 2 назад покупал по 430, на днях была 607. В январе кажется дивиденды 36 руб.
Может ты что-то не понимаешь?
Может тебе домой принести?

Инвестор и портфель, я то же
евреи которые работают на мою страну мне нравятся 
эти то же 
лучше всех еврей соловьев пашет 
но я бы акции поостерегся покупать 
как пример березовский в акциями авва  или абрамович 
но дальше уже мне закон запрещает кое что писать 
поэтому помолчу

Валерий Осипенко, они евреи. Ничего против их национальности не имею)

да
хороший пример удачного бизнеса
но хрупкий 
все равно хороший 
у нас тут  в сельской местности забой скота так все сметают по любой цене 
я сам с дуру набрал всякого и никак не нажрусь вкуснятины и свежатины 
так там у главного отчество что израэльевич что ли?

Есть такое)