1. Ключевая ставка. Пока остаётся как есть, повышать будут в марте. Вместо обещаных 4-х подъёмов ставки прозвучала цифра 3.

2. Программа выкупа сокращена вдвое с перспективой сворачивания так же в марте.

3. Занятость и активность. Ситуация продолжает улучшаться, в т.ч. и в тех отраслях, которые упали сильнее всего в первую волну.

4. Инфляция вышла в несколько раз выше таргета (7% против прогноза в 2%), Пауэлл считает, что снижение будет только к концу года

Сегодня всё внимание приковано к выступлению Пауэла. Оно будет в 22 по Москве. Думаю, что в 23 уже будут понятны результаты. 

Вчера на отчёте купил $MSFT за $280, если будет рост, то продолжу докупаться ещё двумя шагами. Пока у меня +7% за день. 

Сегодня будет отчёт $TSLA. Так же выставил приказы на покупку вторым шагом к закупке в понеддельник. Из популярных бумаг так же будут отчёты у $T, $GD, $INTC, $LVS, $STX, $BA. Но кроме Теслы остальные имеют в потенциале слабую доходность на риск.

 Мой канал Телеграм и YouTube 

Кроме того:

$RBLX активно вкладывается в развитие своей метавселенной с планом потратить чуть меньше полумиллиона долларов. Говоря простым языком, они развивают инфраструктуру игровой вселенной и встроенного конструктора контента. 

МВФ прогнозирует, что повышение ставок (а их запланировано 4 на этот год) замедлит темпы развития азиатских экономик. Учитывая торговую войну Китая и США легко догадаться какие ещё причины у ФРС.

На прошлой неделе и на выходных был ряд переговоров представителей России и США / НАТО / ОБСЕ, которые особо ничем не закончились. 

США особо не восприняли наше обращение про красные линии, накачивание Украину инструкторами, согласившись рассмотреть незначительное сокращение вооружений на границе. 

Вместе с тем, прошла новость про «рассмотрение возможности присоединения Кубы и/или Венесуэллы в ОДКБ». Если это произойдёт, то дальнейшие действия понятны. Привет второй карибский кризис. 

Мой канал Телеграм и YouTube 

Сегодня рынок США не работает, у них День Мартина Лютера Кинга. У нас движения разнонаправленные, но $sber уходил в моменте к 251р.  Сбер называют индикатором российского рынка и отношения зарубежных инвесторов к нему часто определяет дальнейшее направление развития. 

Сегодня ФФ предлагает участие в одном размещении. Дедлайн — 20:00 МСК. Я в IPO по прежнему заморозил участие, но давайте разберём её.

Свою стратегию описывал здесь.

Мой канал Телеграм и YouTube

11.01 IPO Justworks (#JW) — разрабатывают некую смесь зарплатного проекта и управления персоналом. Туда входят табели, льготы, расчёты налогов и всё-всё что крутится вокруг выплат сотрудникам.

Работают на рынке малого и среднего бизнеса в США, хвастают 8 000 клиентами, которые имеют 140 000 сотрудников.

Мне кажется США и будет главным ограничением компании. Ну либо придётся перестраивать формулы под законодательство прочих стран. Пока я не слышал кому бы это удалось.

Продают $213 млн из $1904 (11,2%), штаб в США, по моей схеме рисков нет.

В Казахстане стало понятно, что власть удержится, но сколько потребуется времени и денег на восстановление экономики пока вопрос. Тем не менее, биржа не работает в стране с 05 января, как включат шарманку посмотрим насколько всё грохнется.

Тем не менее, если верите, что Казахстан поднимется, то можно будет прикупиться с дисконтом, но я бы рекомендовал смотреть только на бумаги индекса KASE: $CCBN, $HSBK, $KEGC, $KZTK, $KZTO, $KCEL, $KZAP

В Китай пришёл омикрон. Пока непонятны потенциальные масштабы и готовность страны к борьбе с новым штаммом. Возможна ситуация, как в США с умножением на количество населения. В любом случае сейчас не лучшее время для входа в китайские компании, если там, конечно, хоть кто-то остался после летних развлечений компартии.

В США пока не видно конца омикрону, перелёты отменяют, туристы едут на ранчо вместо других стран. Давление на авиасектор и туризм продолжается $AAL $UAL $DAL $LUV, $TRIP

Кроме того, в пятницу ждём отчёты банков $JPM, $C, $WFC. Если будет традиционный слив после отчётов, то в пн-вт можно будет прикупить банки с дисконтом, напомню, что повышение ставок считается положительным знаком для банков, а в 2022 году ФРС планирует аж 3 повышения.

В фонд на индекс буду перезаходить сегодня и на будущей недели по 25%. Видимо, дальнейшего падения не будет и страхи отыграли.

Что касается других бумаг, то ориентируюсь на прогнозы аналитиков банков, а так же на дату отчётности.

Под прицелом ещё держу $baba, $fb, $msft, $pg, $dis

Мой канал Телеграм и YouTube

Что интересного происходит в мире

Вчера FOMC так круто презентовался, что S&P500 ушёл вниз на 2%, причём падал так весело, что сегодня скорее всего будет продолжение коррекции.

Лично у меня сильнее всего пострадали #googl, #lope, а #nbix и #pypl вылетели по стопу. При этом, #atvi, #ibm, #fdx сильно не сдали, что стало неожиданным моментом.

Собственно, что такого страшного наговорил FOMC:

— Доля раб силы растёт хуже плана и для этого нужно больше времени. Как следствие, экономика будет расти медленнее прогноза.

— Омикрон сделал экономическую картину неопределённее. К слову, во Франции обнаружили ещё одну мутацию.

— Ставки могут повысить раньше прогноза. Это значит, что закредитованным и убыточным компаниям будет не сладко, а это не кислая часть всех IT-компаний, которые тащили индекс в 20-21 годах.

— Так же раньше прогноза (уже в этом году) могут начать сокращать раздутый баланс ФРС. Такое было последний раз в 2017 году, рынок тогда удалось удержать в росте (Хоть и в 2018 была коррекция в половину слабее марта 2020 года)

Вместе с тем напоминаю принципы своей стратегии, т.к. нет смысла в фундаментальном анализе на 3-х месячном забеге локап-периода:

• Не покупаю при размещении более $1 млрд — рынок может не прожевать такой объём.
• Не покупаю при продаже более 20% от размера компании — просто так такой кусок не сливают
• Не покупаю при регистрации компании в офшоре или в странах, у которых с США политические тёрки.

Если встречается одно из условий, то заявку следует подавать на минимум, если два — игнорировать размещение.

Классический фарм-стартап, который изобретает методы лечения амиотрофического склероза и иных нейродегенеративных заболеваний. В медицине я соображаю на уровне «помазать йодом», поэтому идея компании для меня выглядит на уровне прочей рискованной фармы.

Сегодня важные экономические события: 

  — Запасы сырой нефти. Будут движения по бумагам нефтегазового сектора и курсу рубля #lkoh #rosn #xom #gazp

  — Протоколы FOMC. Узнаем как рынок будет жить дальше

  — Число занятых в несельхозе в декабре.

В казахстане начался беспредел по поводу цен на газ, поэтому нужно быть аккуратным при работе с KASE

В целом SP500 штурмует 4 800, но пока никак. Скорее всего, сегодня будут в коррекции IT-гиганты. #fb #msft #aapl #ibm

Мой канал Телеграм и YouTube