Москва. 8 сентября.  Совет директоров ОАО «АвтоВАЗ» (MOEX: AVAZ) 12 сентября утвердит объем допэмиссии компании, проводимой для ее финансового оздоровления, сообщил журналистам председатель совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Скворцов.

«12 сентября заочный совет директоров утвердит количество выпускаемых акций. Открытая подписка на 25 миллиардов рублей завершится в декабре, после мы обсудим следующие шаги на оставшиеся 60 млрд руб. долга в первом квартале 2017 г.

Все, что не приобретет рынок, возьмет Renault», — сказал он.

По его словам, в эти 60 млрд руб. будет входить и конвертация в акции части долга «АвтоВАЗа» перед «Ростехом». Он также отметил, что коэффициент конвертации планируется утвердить в ноябре-декабре.

«Renault может пойти по пути „Ростеха“ — конвертации долга в акции. Но об этом речь может идти только после завершения первого этапа (рекапитализации — ИФ)», — добавил С.Скворцов.

При этом, по словам топ-менеджера, в составе альянса Renault получит контроль, Nissan не будет участвовать в финоздоровлении деньгами. «Применительно к „АвтоВАЗу“ лидер альянса — Renault, но оба члена альянса являются технологическими партнерами. Nissan в том числе помогает по вопросам повышения качества, на условиях промышленной сборки „АвтоВАЗ“ производит модели Nissan, что в условиях снижения объемов производства очень выгодно „АвтоВАЗу“. Nissan — один из трех равноправных членов партнерства, но мы говорим только об участии в рекапитализации — Nissan не будет участвовать», — сказал С.Скворцов.

Отвечая на вопрос о будущем распределении долей, глава совета директоров «АвтоВАЗа» отметил, что у «Ростеха» «в любом случае останется блокирующий пакет, а доли будут меняться на протяжении этапов эмиссии, процесс продлится более чем полгода-год». «В зависимости от вклада каждой стороны доли будут возрастать или уменьшаться», — пояснил он.

По его словам, процедура допэмиссии должна завершиться до конца года. «Мы успеем до конца года внести 25 млрд руб. и по МСФО аудиторы обязательно учтут конвертацию долга в акции в январе-феврале. Поскольку они будут выдавать аудиторское заключение в марте-апреле, то эти мероприятия войдут уже в отчет за 2016 год», — отметил он.

Говоря о точке безубыточности компании, С.Скворцов отметил, что она находится на уровне 400-450 тыс. автомобилей Lada. «После сокращения расходов — этот уровень, вероятно, ниже. Это арифметически считается: 20% от российского авторынка — это Lada, добавляем сборку Renault и Nissan, которые менее маржинальные, но они дают рабочие места, зарплаты», — добавил он.

Как сообщалось, 10 октября состоится внеочередное собрание акционеров «АвтоВАЗа», на котором будет рассмотрен вопрос о допэмиссии акций АО, которую планируется провести в декабре 2016 г. По ее итогам компания планирует привлечь 25 млрд руб. Всего же, как отмечала ранее компания, для финансового оздоровления «АвтоВАЗу» необходимо 85 млрд руб.

«Это станет первым ключевым шагом в реализации плана общей рекапитализации компании в объеме около 85 млрд руб. (при условии дальнейшего одобрения со стороны совета директоров и акционеров), что позволит профинансировать будущие планы по развитию „АвтоВАЗа“ и выполнить имеющиеся у компании финансовые обязательства», — говорилось в сообщении. Компания Alliance Rostec Auto (СП Renault-Nissan Alliance и ГК «Ростех», владеет 74,51% акций «АвтоВАЗа») «уже подтвердила свое намерение участвовать в рекапитализации».

Совместное предприятие ГК «Ростех» и альянса Renault-Nissan — Alliance Rostec Auto BV — владеет 74,51% акций «АвтоВАЗа» (81,4% обыкновенных и 47% привилегированных акций). При этом доля Renault-Nissan в СП составляет 67,13% (у Renault — 50,1%, 17,03% — у Nissan), «Ростеху» принадлежит 32,87%.

При этом, по словам источника «Интерфакса», знакомого с ходом подготовки сделки, речь идет о том, что «Ростех» при общем долге «АвтоВАЗа» перед госкорпорацией в 51 млрд руб., как и предлагал, спишет 20 млрд руб. долга, 31 млрд руб. конвертирует в акции ОАО «АвтоВАЗ». Еще 25 млрд руб. будут предоставлены альянсом Renault-Nissan. При этом, по словам еще одного собеседника «Интерфакса», эти средства будут обеспечены со стороны Renault.

Как сообщалось, чистый убыток «АвтоВАЗа» по МСФО в 2015 году вырос втрое и составил 73,85 млрд рублей. Компания заявила о необходимости помощи со стороны ее акционеров, «Ростех» и альянс Renault-Nissan в качестве возможного сценария поддержки рассматривают докапитализацию за счет внесения дополнительных средств в акционерный капитал компании и конвертацию части долга.

В марте текущего года член совета директоров «АвтоВАЗа» Жан-Кристоф Кюглер, занимавший тогда пост старшего вице-президента и операционного директора Renault в регионе Евразия, говорил в интервью «Интерфаксу», что альянс Renault-Nissan предоставит «АвтоВАЗу» дополнительное финансирование. «Это решение нашего президента (альянса Renault-Nissan Карлоса Гона — ИФ), который четко высказался на этот счет в ходе конференции с финансовыми аналитиками в феврале. Мы дадим компании дополнительные деньги», — пояснял топ-менеджер.

С.Скворцов говорил, что «Ростех» также готов рассматривать возможность финансовой помощи «и в дальнейшем в том случае, если рынок не будет расти». «Это относится скорее к 2017 и 2018 годам. И в этом смысле рассчитываем на участие наших партнёров», — пояснял он.