1. Облигационный выпуск Софтлайна ($SOFL) признан Cbonds Awards лучшей сделкой первичного размещения в ИТ-сегменте.

2. Акционеры Русала ($RUAL) решили дивиденды за 9 мес.2023 г. не выплачивать.

3. Президент согласился с идеей поднять планку льготной ипотеке выше 6₽ млн в регионах.

4. Бюджет РФ вышел на минимальный в этом году дефицит. В ноябре федеральный бюджет четвертый месяц подряд закрыт с месячным профицитом.

5. Годовая инфляция в РФ в ноябре ускорилась до 7,48% — Росстат.

6. Bloomberg дал прогноз по инфляции в России: в декабре 2023 г. инфляция превысит +7,5% г/г, в мае 2024 г. достигнет пика на уровне +8,1% г/г, а к декабрю 2024 г. замедлится до +4,7% г/г.

7. Россия предложит создать расчетную единицу на площадке БРИКС.

8. Правительство РФ ввело запрет на экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 г.

9. В России энергопотребление с начала года выросло на +1,2%.

1. Владимир Путин объявил о планах выдвигаться на новый президентский срок.

2. Инфляция в РФ в ноябре составила 1,11%, годовая ускорилась до 7,48% — Росстат.

3. Ненефтегазовые доходы бюджета РФ за январь – ноябрь выросли на +25,6%, до 17,737₽ трлн.

4. Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь – ноябрь снизились на +22,8%, до 8,22₽ трлн.

5. Силуанов: стейблкоин БРИКС может решить проблему неполной конвертируемости валют.

6. Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2023 г. повышен на 0,5 трлн руб. и оценивается в диапазоне от 0,5 до 1,2 трлн руб.

7. ЦБ допустил новые ограничения из-за активной распродажи редомицилированных акций. Регулятор допускает, что после «переезда» квазироссийских компаний в Россию и конвертации их существующих депозитарных расписок в акции существует потенциальная возможность снижения котировок их ценных бумаг.

8. В процессе получения доступа к торгам валютой в России находятся более 30 банков и брокеров из дружественных стран — Известия.

1. Акционеры ГМК Норникель ($GMKN) одобрили дивиденды за 9 мес.2023 г. в размере 915,33₽ на акцию (ДД+5,42%).

2. Росстат: индекс потребительских цен на 4 декабря составил 6,79%, Минэконразвития: инфляция на 4 декабря составила 7,52%.

3. Путин предложил распространить страхование до 1,4₽ млн на долгосрочные ИИС.

4. Путин поручил упростить эмиссию ценных бумаг небольших динамично растущих компаний.

5. Недостатка финансовых ресурсов в экономике РФ нет — Набиуллина.

6. Международные резервы РФ в ноябре выросли на +2,82%, до $592,352 млрд — ЦБ.

7. ВВП РФ за 10 месяцев вырос на 3,2%, он уже выше, чем до санкционной атаки Запада — Путин.

8. Дефицит бюджета за 11 месяцев составил 878₽ млрд, примерно 0,5% ВВП — Путин.

9. Портфель рублевых сбережений физлиц в России приблизится к 40₽ трлн по итогам 2023г (+21% с начала года).

1. Путин отметил, что отметил, что отношения ОАЭ и России вышли на беспрецедентно высокий уровень.

2. Введение в этом году в России налога на сверхприбыль компаний оправдало ожидания: на данную неделю в бюджет поступило 305₽ млрд — Силуанов.

3. Минфин РФ с начала 4кв разместил ОФЗ на 522,5₽ млрд, перевыполнив квартальный план на 4,5%, всего с начала года по 6 декабря Минфин разместил ОФЗ на 2,79₽ трлн.

4. Банк России отмечает активизацию схем манипулирования на рынке.

5. Московская биржа вводит дополнительные меры по противодействию дестабилизации цен акций: с 25 декабря будет действовать механизм ограничения агрессивности лимитных заявок.

6. В России до 2035 г. планируется построить 985 судов – Мишустин.

7. Мишустин назвал перспективным направлением в авиастроении развитие сверхзвуковых и электрических гражданских самолетов.

8. Программа льготных кредитов для IT-компаний потребовала допфинансирования в связи с повышением ключевой ставки, российские банки сохранят льготную ставку — Минцифры.

1. Акционеры Лукойла ($LKOH) утвердили дивиденды за 9 мес.2023 г. в размере 447₽ на акцию (ДД+6,17%).

2. Акционеры КуйбышевАзот ($KAZT) утвердили дивиденды за 9 мес.2023 г. в размере 14₽ на обыкновенную (ДД+2,06%) и привилегированную акции (ДД+2,08%)

3. Акционеры Левенгук (LVHK) утвердили дивиденды за 9 мес.2023 г. в размере 0,272₽ на акцию (ДД+0,79%).

4. Путин 6 декабря посетит ОАЭ  и Саудовскую Аравию: в ходе визита будут обсуждаться двусторонние отношения, а также война Израиля и сектора Газа — Песков.

5. Руководители российского нефтегаза войдут в состав делегации Путина в ОАЭ.

6. Россия — нефтегазовые доходы: в ноябре +10,9% г/г, до 961,7₽ млрд, за январь-ноябрь 2023г = 8,172₽ трлн против 10,655₽ трлн годом ранее — Минфин.

7. Федеральный бюджет РФ в декабре может получить 362₽ млрд дополнительных нефтегазовых доходов — Минфин.

8. Нефтяники получат из бюджета 192,7₽ млрд по топливному демпферу за октябрь — Минфин.

1. Экспортеры получили инструкции по продаже валютной выручки: её планируют контролировать по 5 направлениям.

2. Дефицит кадров в России может достигнуть 2-4 млн человек к 2030 г. Повышение зарплат и найм мигрантов не решают проблему.

3. Минфин: заблокированные на СПБ Бирже ($SPBE) активы могут быть обменяны в рамках указа президента.

4. Механизм обмена заблокированными активами до конца года не заработает — первый зампред ЦБ РФ.

5. Минфин РФ не ведёт переговоров с иностранными регуляторами по поводу обмена замороженных активов.

6. Средства розничных инвесторов на брокерских счетах превысили 9₽ трлн — ЦБ.

7. Многие эмитенты закрывают больше сведений, чем положено по действующему законодательству, ЦБ РФ принимает меры.

8. В ноябре 2023 г. российские компании провели 122 размещения рублевых облигаций на сумму около 307₽ млрд (-24% м/м и -50% г/г).

9. Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков РФ в 3-й декаде ноября составила +13,64%.

1. Путин разрешил Лукойлу ($LKOH) покупку акций ЭЛ5-энерго ($ELFV) у компании Uroc Ltd.

2. Правительство принимает меры по увеличению первоначального взноса льготной ипотеки.

3. РФ увеличит экспорт дизтоплива из Приморска на 21% в дек/ноя до рекордных 2,0 млн т.

4. Средняя цена нефти URALS в ноябре — $72,84/барр., дисконт вырос до 12,37% — Минфин.

5. Росстат: безработица впервые в истории России опустилась ниже 3%. В октябре 2023 года ее уровень составил 2,9% (без поправки на сезонность). Это новый минимум в истории России с начала 1990-х.

6. Россия вошла в топ-5 поставщиков зерна в ЕС впервые за 1,5 года, поставив в ноябре 180 тыс тонн.

7. Экспорт и транзит нефти из российского черноморского порта Новороссийск в ноябре 2023г составили примерно 1,2 млн т из запланированных 2,34 млн т — расчеты Reuters.

8. Экспорт свинины в 2023г составит примерно 250 тыс тонн (+47% г/г) ($550 млн) — 5% от российского производства — Союз свиноводов.

1. Международные резервы РФ за неделю выросли на $6.3 млрд, до $587,5 млрд — ЦБ РФ.

2. Дефицит бюджета РФ за 10 мес. оказался ниже оценок Минфина на 185₽ млрд.

3. Инфляция в РФ с 21 по 27 ноября составила 0,33%, годовая уже превысила 7,5% — Росстат.

4. ВВП России в январе-сентябре 2023г вырос на +2,9% в годовом выражении — предварительная оценка Росстата.

5. Крупнейшие экспортеры нарастили продажи иностранной валюты более, чем на треть, в октябре и еще сильнее — в ноябре — ЦБ РФ.

6. Российские банки из-за повышения ключевой ставки с 7,5% до 15% на горизонте одного года недополучат примерно 0,6₽ трлн чистого процентного дохода — ЦБ РФ.

7. Чистая прибыль страховщиков ($RENI $RGSS) за 9 мес. 2023 г. выросла до 382,2₽ млрд (рост в 3,3 раза)  — ЦБ РФ.

8. Рынок ОФЗ вырастет в 2024 г. до 22,5₽ трлн  с текущих 19,8₽ трлн  — ЦБ РФ.

9. Развитие российской инфраструктуры для оборота криптовалют повысит риски для граждан — ЦБ.

1. Акционеры Инарктики ($AQUA) утвердили дивиденды за 9 мес.2023 г. в размере 19₽ на акцию (ДД+2,11%).

2. Акционеры ЭсЭфАй ($SFIN) утвердили дивиденды за 9 мес.2023 г. в размере 39,42₽ на акцию (ДД+6,83%).

3. Инфляция в РФ в 2023 году сложится ближе верхней границе диапазона 7–7,5%.

4. За 9 мес.2023 г. российский госдолг увеличился на +11,6% и достиг 17% ВВП.

5. РФ — промпроизводство (окт) = +5.3% г/г (ожид +5.1% / ранее +5.6%).

6. Минфин разместил ОФЗ 26244 на 40,6₽ млрд при спросе в 84,96₽ млрд. Средневзвешенная доходность — 11,82% годовых.

7. Нетто-приток средств ПИФ в 3 кв 2023 г. составил 768,9₽ млрд — максимальное значение за всю историю наблюдений, СЧА +14,2% до 10,2₽ трлн, кол-во пайщиков увеличилось на 1 млн чел — Банк России.

8. Минпромторг предложил бороться с дефицитом кадров путем создания единой цифровой базы распределения выпускников — Ведомости.

9. ФАС предложила внедрить на бирже норматив продаж для нефтехимии.

1. ЦБ РФ с января 2024г возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ.

2. Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы.

3. Дефицит, согласно прогнозам, составит 1,595 трлн рублей в 2024 году, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году.

4. Путин своим указом утвердил перечень из 46 российских компаний (включая Роснефть, Башнефть, Славнефть), которые самостоятельно могут определять состав и объем раскрываемой информации.

5. Путин подписал закон о постоянной льготе по НДС для инвестиционных бриллиантов.

6. Путин подписал закон, направленный на предотвращение валютных нарушений бизнесом.

7. Путин подписал закон о  выплат по демферу  нефтяникам.

8. Путин подписал закон, согласно которому акцизные ставки на некоторый алкоголь, в том числе вина и шампанское, кратно вырастут с мая следующего года.

9. Экономисты повысили прогнозы по инфляции в России в 2024г до 7.5% с 7% ранее — опрос BBG.