👉 Мировые новости

— Инфляция с 29 октября по 5 ноября замедлилась до 0,19% с 0,27% неделей ранее.

— Годовая инфляция на 5 ноября замедлилась до 8,39% с 8,57% неделей ранее — Росстат.

— Банк России вводит антициклическую надбавку, чтобы замедлить рост кредитования.

— Банк России подготовит нормативные изменения, направленные на ограничение кредитных рисков крупных компаний.

— Жесткая ДКП Банка России работает, инфляция замедляется — Новак.

— Высокая ключевая ставка привела к снижению кредитования юрлиц и физлиц, но его объемы пока еще высокие — Новак.

— С учетом высокой ключевой ставки наблюдается некоторое снижение инвестиционной активности в РФ — Новак.

— По итогам 2024 г. рост экономики РФ составит 3,9% — Новак.

— Крупнейшими нетто-покупателями акций в октябре стали НФО (43,4₽ млрд), основными нетто-продавцами — розничные инвесторы (27,4₽ млрд) и нерезиденты (9,5₽ млрд) — обзор ЦБ РФ.

Индекс Мосбиржи

$IMOEX — Если посмотреть глобально, то индекс торгуется в диапазоне 2500 — 2900 т.е. чтобы продолжилось трендовое движение, нужно выйти за рамки этих границ.

Причём выход выше 2900, я рассматриваю как подтверждение смены глобального нисходящего тренда на восходящий.

Ну а выход ниже 2500 — это продолжение глобального нисходящего тренда с целью к уровню 2300.

Так что, остаётся спекулировать внутри обозначенных рамок.

👉 Мировые новости

— Бюджет РФ за 10 мес.2024 г. доходы +29,67₽ трлн (+28,4% г/г), расходы -29,89₽ трлн (+23,7% г/г), дефицит -220₽ млрд.

— Ненефтегазовые доходы составили +20,13₽ трлн (+26,6% г/г). Нефтегазовые доходы составили +9,54₽ трлн (+32,3% г/г).

— Рост инвестиций во 2 пол.2024 г. продолжился несмотря на повышение ставки, говорить о том, что в экономике началось сокращение, что-то пошло вниз не приходится — советник Набиуллиной Кирилл Тремасов.

— Ситуация на рынке труда продолжает ухудшаться, рост зарплат, превышающий рост производительности, — это прямые проинфляционные эффекты — советник председателя ЦБ Тремасов.

— Если мы увидим нарастание проинфляционных факторов то рынок отыграет грядущее повышение ставки еще до нашего решения — советник Набиуллиной Кирилл Тремасов.

— Если ЦБ не реагирует на инфляционные риски, как на примере Турции, то ситуация может идти вразнос — Тремасов.

— ЦБ считает вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки очень высокой. Предпосылок к смягчению ДКП в ЦБ пока не видят.

👉 Мировые новости

— Банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку в 2025 г. на уровне 17-20% годовых, в 2026 г. — на уровне 12-13%.

— Жесткая ДКП ЦБ продолжает оказывать негативное влияние на долговой рынок. По итогам октября объем размещений составил 503₽ млрд, что на -20% ниже уровня сентября.

— Минфин разместил ОФЗ-ПД 26247 в объеме 4,86₽ млрд при спросе 23,7₽ млрд, средневзвешенная доходность – 17,56% годовых.

— Минфин признал аукцион по размещению ОФЗ-ПК 29025 не состоявшимся.

— Негосударственные пенсионные фонды начали операции на рынке СПФИ Мосбиржи.

— Авиакомпании России в этом году перевезут более 100 млн пассажиров.

— Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в октябре 2024 г. снизилась на -20,8% г/г до $64,72 за барр — Минэкономразвития.

— Переработка нефти в РФ по итогам года может сохраниться на уровне 2023 г. — Новак.

👉 Мировые новости

— ФНБ на 1 ноября 2024 на снизился на 61₽ млрд до 12,72₽ трлн (6,6% ВВП) — Минфин РФ.

— Федеральный бюджет в январе-сентябре исполнен с дефицитом 734₽ млрд.

— ЦБ РФ сократит объем продажи валюты с 7 ноября по 5 декабря до 4,2₽ млрд в день — расчеты по данным Минфина.

— Минфин РФ с 7 ноября увеличит покупку валюты/золота по бюджетному правилу на +35,5%, до 4,2₽ млрд в день.

— Минфин 6 ноября проведёт аукционы по размещению ОФЗ-ПК 29025 и ОФЗ-ПД 26247.

— Более 6 трлн руб заложили в бюджете на достижение технологического лидерства РФ.

— Экспорт свинины из РФ за 9 мес.2024 г. увеличился на +23% г/г до 200 тыс т, в стоимостном выражении +27% г/г до $430 млн — федеральный центр «Агроэкспорт».

— Производство свинины в этом году останется на уровне прошлого года из-за гибели поголовья в Курской области — министр с/х.

— Россия увеличила объем нефтегазовых доходов в январе — октябре 2024 г. в годовом выражении на 32,3% — до 9,539₽ трлн против 7,21₽ трлн годом ранее.

👉 Мировые новости

— ЦБ РФ сохранил неизменным список из 13 системно значимых банков.

— Максимальная средняя процентная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков РФ в 3-й декаде октября — 20,17% (во 2-й — 19,66%) — Банк России.

— В 2024 г. россияне заработают на процентах по вкладам 3,8–4 трлн руб — опрошенные Известиями экономисты.

— В Госдуме планируют внести поправки в закон, предоставляющий право вводить плавающий уровень дохода для получения статуса квалифицированного инвестора — РБК.

— Минфин планирует облегчить перевод пенсионных накоплений российскими гражданами как из Соцфонда РФ (СФР) в НПФ, так и между НПФ.

— Ставку утильсбора на сельскохозяйственную технику в 2025 г. могут увеличить в 5 раз.

— Рост цена на авто привел к тому, что часть жителей мегаполисов перешла на долгосрочную аренду в каршеринге. Спрос на эту услугу устойчиво растет.

— Портфель строящегося жилья в РФ в октябре 2024 г. обновил исторический максимум — 119 млн кв м — ДОМРФ.

Из важных событий, которые могут послужить триггером для движения в ту или иную сторону, остаются только выборы президента США.

А дальше, до декабря не ясно что… Либо болтанка в широком диапазоне, либо продолжение падения.

Небольшая просьба.

Если ещё не подписались на наш telegram-канал, то, пожалуйста, подпишитесь, это очень поможет в продвижении.

Буду благодарен 🧡

Индекс Мосбиржи

$IMOEX — К сожалению, реализовался негативный сценарий о котором мы говорили последние три недели, а именно пробой уровня 2720.

Первая цель движения, а это уровень 2600, достигнута максимально быстро. Следующая цель — уровень 2500.

И вот на нём, самое интересное… Потому что если он не выдержит — дальше на 2300.

Безусловно после такого сильного движения будет отскок, но я буду использовать его для поиска спекулятивных шортов.

Если резюмировать, то всё внимание на уровень 2500.

👉 Мировые новости

— ЦБ подчеркивает, что долгосрочное сдерживание инфляции важнее краткосрочного роста ВВП. Эксперты при этом опасаются рецессии – Ведомости.

— ЦБ верит в эффективность высокой ставки в борьбе с инфляцией и исключает, что она может стать угрозой для роста экономики.

— Наша жесткая ДКП не приведёт к негативным последствиям для финансовой стабильности компаний, у нас есть возможность обеспечить мягкую посадку — глава департамента ЦБ Данилова.

— ЦБ РФ с 1 ноября повышает надбавки по потребкредитам под залог авто для сдерживания долговой нагрузки заемщиков – Интерфакс.

— Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в октябре 2024 г. составил 50,6 пункта, поднявшись с сентябрьских 49,5п — S&P Global.

— В России вступил в силу Закон о Регулировании оборота криптовалют.

— Заниматься майнингом смогут ИП после включения в спецреестр ФНС, майнить смогут и россияне без ИП, но в пределах 6 тыс кВт*ч в месяц — ТАСС.

👉 Мировые новости

— Минфин ждет дефицита бюджета РФ в 2024 г. в пределах 1,7% ВВП.

— В 3 кв ВВП РФ замедлил рост до 2,9% после роста на 4,1% во 2 кв 2024г — Минэкономразвития.

— Без повышения ключевой ставки произошел бы «взрывной» рост кредитования — Набиуллина.

— Набиуллина заявила о вынужденном вхождении ЦБ в период жесткой ДКП. Также указав на ограниченность возможности быстрого наращивания промпроизводства – ТАСС.

— Более половины участников конференции «Будущее облигационного рынка» прогнозируют волну дефолтов по облигациям в 2025 г., вызванную жесткой ДКП ЦБ – Ведомости.

— Минфин РФ по-прежнему ориентируется на свой план заимствований на внутреннем рынке в четвертом квартале, который за октябрь был выполнен менее чем на 5%.

— Минфин за 10 мес.2024 г. отменил аукционы по размещению ОФЗ почти столько же раз, сколько за предыдущие 9 лет.

— Минфин не собирается использовать активы на счетах С «для расторговки рынка».

👉 Мировые новости

— Инфляция в РФ с 22 по 28 октября ускорилась до 0,27% с 0,2% неделей ранее, с начала года — 6,55%, годовая ускорилась до 8,57% с 8,46% неделей ранее — Росстат.

— За 9 мес.2024 г. доля нефтегазовых доходов в бюджете достигла 31,7%, что выше планового уровня в 31,3% и заметно выше прошлогоднего показателя в 28,3% – Ведомости.

— Путин подписал закон, согласно которому россияне, оформившие жилищный кредит до конца этого года, освобождены от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам.

— Правительство РФ одобрило списание почти 26₽ млрд долгов по бюджетным кредитам для регионов.

— Минфин разместил ОФЗ-ПД 26243 в объеме 39,16₽ мрлд при спросе 49,46₽ млрд, средневзвешенная цена – 62,8461% от номинала.

— Аукцион по размещению ОФЗ 29025 вновь признан несостоявшимся — Минфин.

— Продление инвестнадбавки к обратному акцизу на нефть для НПЗ еще обсуждается — замминистра финансов.