В конце декабря 2024 года ВТБ (MOEX: VTBR) завершил передачу 100% акций «ВТБ Лизинг» БМ-банку. Этот шаг должен был помочь головному банку улучшить нормативы ликвидности. На 1 декабря норматив достаточности базового капитала (Н1.1) составлял 5,45%, что ниже требований для системно значимых банков (от 6,63%). Перемещение актива внутри группы позволило снизить нагрузку на капитал и избежать риска списания субординированного долга.

Эксперты расходятся во мнениях относительно влияния сделки. Павел Самиев из «Бизнесдром» отмечает, что перемещение крупного актива разгружает капитал, а Кирилл Климентьев из «Цифра Брокер» предполагает, что улучшение Н1.1 может составить несколько десятых процентного пункта. Однако Ольга Найденова из «Синара» считает, что это не повлияет на групповые нормативы.

Прибыль ВТБ за 2024 год ожидается на уровне 550 млрд руб., однако выплаты дивидендов под вопросом из-за антициклических надбавок ЦБ. Хотя передача «ВТБ Лизинга» увеличивает шансы на выплаты, эксперты сомневаются в их реализации для сохранения запаса капитала.

Ипотека стала единственным сегментом банковской розницы, показавшим рост в декабре 2024 года. Количество выданных кредитов увеличилось на 1,4%, а объем — на 3,7%, составив 58 100 кредитов на 273,6 млрд руб. Однако в годовом сравнении выдачи значительно сократились: количество упало на 69%, объем — на 65,7%.

В 2024 году банки выдали ипотечные кредиты на 4,8 трлн руб., что на 38,9% меньше по сравнению с рекордными 7,8 трлн руб. в 2023 году. Причины спада — рост ставок, меры ЦБ и окончание массовой льготной программы под 8%. В декабре 2024 года повысился спрос на семейную ипотеку, что поддержало объемы выдач.

На рост ипотечных кредитов в декабре также повлияло изменение механизма распределения лимитов по семейной ипотеке. Однако крупнейший банк, Сбербанк, зафиксировал снижение объемов выдачи на 12%.

Прогнозы на 2025 год предполагают снижение объемов ипотеки в январе и первом квартале из-за низкого сезонного спроса и жестких денежных условий. Прогнозируемые объемы ипотеки в первом квартале составят около 900 млрд руб., с преобладанием льготных программ.

В октябре 2024 года ВТБ списал £40 млн (5,05 млрд рублей) со счета бывшей дочерней компании VTB Capital, хранившегося в российском Национальном расчетном депозитарии (НРД). Это стало возможным после решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга, удовлетворившего иск ВТБ о взыскании задолженности.

VTB Capital, бывшая британская «дочка» госбанка, оказалась под внешним управлением в 2022 году из-за санкций Великобритании. По оценкам управляющей компании Teneo, совокупные долги инвестбанка составляют более £800 млн, из которых £262 млн приходится на структуры ВТБ.

Списание средств практически обнулило активы VTB Capital в России. ВТБ получил только 34,2% от требований к компании. Внешние управляющие считают, что перспективы возврата этих денег обратно в Великобританию минимальны.

Крупные российские банки разделились в оценке готовности к внедрению цифрового рубля. Представители Сбербанка считают, что массовый запуск стоит перенести на период после 2026 года из-за высоких расходов и технической сложности интеграции. В то же время другие системно значимые банки, такие как ВТБ, Промсвязьбанк и Россельхозбанк, готовы начать работу с цифровым рублем в июле 2025 года, как и планирует ЦБ.

Согласно проекту Банка России, системно значимые кредитные организации обязаны подключиться к цифровому рублю к 1 июля 2025 года, банки с универсальной лицензией — к 2026 году, а все остальные — к 2027 году. Аналогичные сроки предусмотрены и для магазинов, в зависимости от их годовой выручки.

Эксперты отмечают, что внедрение цифрового рубля требует значительных инвестиций в IT-инфраструктуру, доработки законодательных рамок и формирования общественного доверия. Среди преимуществ новой валюты выделяют снижение издержек на переводы и прозрачность операций. Однако существуют опасения о росте контроля со стороны государства и отсутствии привычных возможностей, таких как начисление процентов на остатки.

Банк ВТБ опубликовал неаудированные финансовые результаты за ноябрь и 11 месяцев 2024 года. Группа продолжает демонстрировать уверенный рост: совокупный кредитный портфель увеличился на 16,3% с начала года, достигнув 24,4 трлн рублей. Кредиты юридическим лицам выросли на 20,2%, а объем розничных кредитов сократился на 1% в ноябре, но увеличился на 8,6% за 11 месяцев. Совокупные средства клиентов составили 26,3 трлн рублей, что на 17,6% больше по сравнению с начала года.

Чистая прибыль группы ВТБ составила 452,2 млрд рублей, увеличившись на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Несмотря на давление на чистую процентную маржу, чистые комиссионные доходы увеличились на 23,7%. Стоимость риска сократилась до 0,3% за 11 месяцев 2024 года, что также способствует улучшению финансовых показателей.

Кроме того, расходы на персонал и административные расходы увеличились на 15,6% из-за инвестиций в технологии и стратегического расширения. Нормативы капитала находятся на уровне, превышающем минимальные требования.

Глава банка «Открытие» Михаил Алексеев заявил, что интеграция «Открытия» и ВТБ успешно завершена. Подавляющее большинство клиентов уже перевели свои счета и бизнес в ВТБ.

По его словам, процесс интеграции продолжался два года, без единого дня простоя. Компании пришлось решать множество задач, включая разработку концепции миграции, гармонизацию нормативных документов, создание программного обеспечения и информирование клиентов. Благодаря опыту ВТБ в интеграции активов, проект прошел максимально гладко.

Алексеев отметил, что это первая в истории российского банковского сектора столь масштабная интеграция двух системообразующих банков, причем она проходила «на полном ходу». Оба банка завершили процесс с отличными финансовыми результатами.

Крупные банки пока сохраняют высокие ставки по рублевым вкладам, несмотря на решение Банка России удержать ключевую ставку на уровне 21% годовых.

В ВТБ ставки по вкладам достигают 24% годовых, и их снижение не планируется. ОТП банк и ПСБ также сообщили, что пока не намерены корректировать ставки.

В то же время Альфа-банк уже 21 декабря снизил ставки по части рублевых вкладов на 0,4–2 п.п. Банк «Русский стандарт» прогнозирует постепенное снижение ставок на длинных сроках, но на коротких сроках (6–9 месяцев) они останутся высокими.

Эксперты ожидают, что изменения ставок по вкладам в следующем году будут происходить медленно и осторожно, в зависимости от динамики ключевой ставки.

На фоне ожиданий повышения ключевой ставки до 23%, российские банки активно повышали ставки по вкладам, достигнув пиковых значений до 26,6% годовых. Однако Банк России удивил рынок, сохранив ключевую ставку на уровне 21%.

Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие крупные банки предлагали доходность до 24% на короткие сроки. Альфа-Банк и Совкомбанк отличились ставками до 26,6% для клиентов, соблюдающих дополнительные условия. По данным «Финуслуг», наиболее выгодные условия представлены на вклады сроком от трех до шести месяцев, где средняя доходность превышает ключевую ставку.

Решение Центробанка стабилизировало рынок, вызвав всплеск активности клиентов, открывающих вклады в ожидании коррекции ставок. Прогнозы экспертов указывают на замедление роста ставок в ближайшие месяцы, что связано с возможным началом цикла их снижения.

Новогодние акции банков также привлекают внимание вкладчиков. Максимальная доходность по сезонным продуктам достигает 26,6%, однако для её получения требуется соблюдение специальных условий, таких как использование карт или выполнение минимальных расходов.

ВТБ повысил максимальные ставки по рублевым вкладам на срок три и шесть месяцев до 24% годовых, сообщила пресс-служба банка.

«С 17 декабря ВТБ улучшает условия по вкладам в рублях на срок три и шесть месяцев как для новых, так и текущих клиентов. Максимальная ставка составит 24% годовых при выплате процентов в конце срока», — отмечается в сообщении.

В ВТБ уточнили, что для «новых» для банка денег или для новых клиентов максимальная ставка по вкладам на три месяца увеличена до 23,7% годовых, на шесть месяцев — до 24% годовых при выплате процентов в конце срока для всех сегментов.

Для текущих клиентов максимальная ставка с выплатой процентов в конце срока по вкладу на три месяца составит от 22,1% до 22,7% в зависимости от пакета услуг, которым пользуется клиент. При сроке вклада шесть месяцев текущие клиенты смогут получить максимальную ставку с выплатой процентов в конце срока — от 22,4% до 23%.

Ранее ВТБ улучшил ставку по депозитам на год, максимальная ставка по ним также составляет 24% годовых. 

Российские госбанки активно расширяют свои сети в новых регионах страны. В 2025 году ВТБ планирует утроить количество полноформатных офисов с текущих шести до 18. Сбербанк увеличит их число до 23 уже к концу 2024 года, а в 2025 продолжит расширение. ПСБ с июня 2022 года открыл 480 офисов, установил более 3 тыс. банкоматов и 60 тыс. POS-терминалов.

Основное направление работы банков — услуги для частных и юридических лиц, включая ипотеку, автокредитование, эквайринг и расчетно-кассовое обслуживание. Однако эксперты отмечают серьезные риски: политическую и экономическую нестабильность, ограниченную платежеспособность населения и отсутствие данных для оценки кредитных рисков, особенно в корпоративном сегменте.

По мнению президента «ИнвойсКафе» Геннадия Фофанова, маржинальность в новых регионах может превышать среднероссийские показатели из-за низкой насыщенности рынка. Однако реализация этого потенциала зависит от стабилизации ситуации и господдержки.

Источник: www.kommersant.ru/doc/7365982?from=doc_lk