В 2024 году объем нового бизнеса в автолизинге России снизился на 10%, достигнув 1,7 трлн руб. Доля автолизинга в общем объеме сделок упала впервые с 2019 года – с 53% до 49%. Основное снижение произошло за счет грузового транспорта: количество сделок в этом сегменте сократилось на 18% – с 85 000 до 70 000 единиц.

Средний чек на грузовые автомобили остался на уровне 14 млн руб., что с учетом инфляции в 10% указывает на снижение реальной стоимости сделок. Основными факторами падения рынка стали высокие процентные ставки, рост утилизационного сбора на 70–85% и удорожание автомобилей.

Несмотря на спад в грузовом сегменте, общий средний чек по автолизингу вырос на 10% и составил 5,5–5,8 млн руб. Рост обусловлен подорожанием техники. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение рынка на 10% в 2025 году при сохранении текущих экономических условий. Однако государственные субсидии в размере 27 млрд руб. могут поддержать спрос, особенно на отечественную технику.


Источник: www.vedomosti.ru/analytics/outlook/columns/2025/01/19/1087101-razgruzhennie-zheleznie-dorogi

В 2024 году рынок автолизинга в России продемонстрировал отрицательную динамику: число сделок сократилось на 5–7%, а их объем — на 12–20%. Основными причинами стали высокие кредитные ставки, инфляция и снижение потребности бизнеса в обновлении автопарка после рекордного спроса в 2023 году.

Объем нового бизнеса в автолизинге составил около 1,6 трлн рублей (-12% год к году), причем наиболее значительное снижение отмечено в сегменте грузового транспорта (-20%). Средний чек сделки по грузовикам вырос на 9%, достигнув 14,82 млн рублей, а по легковым автомобилям увеличился лишь на 1%, до 5,86 млн рублей.

В 2025 году рынок автолизинга продолжит сокращаться на 10–15% из-за высоких ставок и инфляционных ожиданий. Ключевыми проблемами остаются снижение доходности сделок и увеличение стоимости автомобилей. Тем не менее сегменты легковых автомобилей и автобусов сохраняют потенциал роста, увеличив свою долю в структуре рынка до 39% и 6% соответственно.

Эксперты отмечают, что дальнейший рост ключевой ставки может привести к еще большему снижению спроса, особенно в условиях необходимости минимизации расходов клиентов.

Эксперты прогнозируют, что до 10% рынка автокредитования в 2025–2026 годах может перейти в сегмент автолизинга для физических лиц. Это связано с ужесточением регулирования кредитования физлиц, что делает автокредиты менее доступными, особенно для ИП и самозанятых.

Преимущества автолизинга:

• Лизинговые компании не обязаны соблюдать макропруденциальные лимиты и формировать резервы, как банки.
• Процедура изъятия автомобиля в случае дефолта клиента проще и дешевле, чем при кредитовании.
• Для ИП и самозанятых автолизинг часто оказывается единственным доступным вариантом для приобретения транспорта.

Однако физическим лицам лизинг пока менее выгоден:

• Стоимость лизинга выше на 20% из-за начисления НДС.
• Отсутствие налоговых преимуществ для физических лиц.
• Низкая готовность дилеров работать с лизингом из-за меньшей прибыли по сравнению с автокредитами.

Для развития автолизинга для физлиц необходимо:

• Создание новых продуктовых линеек и адаптация риск-политики лизинговых компаний.

По итогам трех кварталов 2024 года рынок лизинга в России вырос на 9% благодаря крупным корпоративным сделкам, но системного восстановления не произошло. Общий объем нового бизнеса за девять месяцев составил 2,63 трлн руб., превысив показатель 2023 года на 6%. Основной прирост пришелся на сделки в третьем квартале, включая лизинг высокоскоростных поездов для магистрали Москва—Санкт-Петербург и коммерческой недвижимости. Без учета разовых сделок рынок сократился на 7%.

Автолизинг впервые за шесть лет показал снижение: доля сегмента упала с 53% до 49%. Легковые автомобили выросли на 13%, а грузовики сократились на 11%. Рынок испытывает давление из-за повышения ключевой ставки, которая в ноябре достигла 21%, что увеличило стоимость лизинга и ухудшило кредитное качество клиентов. В ноябре сделки снизились на 16,5% по сравнению с октябрем, особенно в сегментах грузового транспорта и такси.

По итогам года объем нового бизнеса может сократиться на 8–10%, а в 2025 году падение прогнозируется на уровне 20%. Возвращение к росту возможно только при снижении ключевой ставки и замедлении инфляции, что стабилизирует экономику и повысит доступность лизинговых услуг.

Спрос на легковые и легкие коммерческие автомобили (LCV) в сегменте автолизинга в России за первые девять месяцев 2024 года вырос на 36% и 37% соответственно, что связано с активностью операторов каршеринга и такси. Грузовики, ранее лидировавшие по росту, показали снижение спроса на 5%. По данным «Газпромбанк Автолизинга», интерес к спецтехнике увеличился на 19,5%.

Согласно информации от «Европлана», легковые автомобили обеспечили прирост нового бизнеса автолизинга на 14%, составив 64 млрд рублей. Наиболее популярными марками стали Lada, Haval и Geely. В то же время грузовой сегмент демонстрирует положительную динамику, но не на уровне легковых автомобилей, где продажи увеличились на 23%.

Ожидается, что к 2025 году высокие ставки могут привести к стагнации рынка автолизинга. Специалисты подчеркивают, что снижение инвестактивности и высокие ставки фондирования могут существенно ограничить спрос на новые транспортные средства. В то же время, сегмент спецтехники может стать драйвером роста благодаря инфраструктурным проектам.

Участники российского рынка лизинга, в основном небольшие и средние компании, начали активно диверсифицировать свои портфели. С учетом замедления темпов роста в секторе, многие лизинговые компании, традиционно работающие с оборудованием, ищут возможности выйти в более маржинальные ниши, особенно в сегмент автолизинга.

Примером служит компания «Аренза-Про», которая тестирует сделки с автомобилями и намерена увеличить долю автолизинга в своем портфеле до 30%. Другие игроки, такие как «Интерлизинг», развивают лизинг недвижимости, реагируя на спрос в условиях инфляции. Глава «МСБ-Лизинг» Юрий Колесников отмечает растущий интерес к коммерческой недвижимости и апартаментам как защищенным от инфляции активам.

Однако успех в автолизинге сопряжен с высокой конкуренцией: 60% рынка контролируют топ-10 крупнейших компаний. Для нового игрока, стремящегося занять место в этом сегменте, критически важно получить преференции от дилеров, что не всегда легко. Кроме того, требуется трансформация бизнес-модели и внедрение новых технологий, что представляет собой капиталоемкий процесс.

Лизинговая компания «Европлан» представила результаты за первые шесть месяцев 2024 года, демонстрируя значительный рост финансовых показателей. Чистая прибыль компании составила 8,8 млрд руб., что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Чистый процентный доход вырос на 49% до 12 млрд руб., а чистый непроцентный доход достиг 7 млрд руб., увеличившись на 18%.

Лизинговый портфель «Европлана» увеличился на 12%, достигнув 256,7 млрд руб., а объем нового бизнеса вырос на 27%, составив 124,3 млрд руб. Компания активно расширяла сотрудничество с различными автомобильными брендами и предоставляла клиентам широкий спектр автоуслуг.

Компания также вышла на IPO в марте 2024 года, предложив акции на сумму 13,1 млрд руб. В первом полугодии 2024 года «Европлан» выплатил дивиденды в размере 3 млрд руб. и погасил облигации серии 001Р-02.

В рамках корпоративной социальной ответственности «Европлан» реализовал экологические проекты и увеличил число сотрудников на 518 человек, уделяя внимание их развитию и обучению.