В октябре 2024 года объем выданных автокредитов в России упал на 32% по сравнению с сентябрем, вернувшись к показателям прошлого года — 168 млрд руб. на фоне резкого повышения ключевой ставки ЦБ и введения надбавок к коэффициентам риска и утилизационного сбора. Высокие процентные ставки, нередко достигающие 20–30% годовых, стали основным препятствием для новых заемщиков, особенно на автомобили с пробегом, тогда как новые авто часто доступны на субсидированных условиях от производителей.


Несмотря на спад автокредитования, продажи новых легковых автомобилей в октябре выросли в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом и составили 171 тыс. штук, что может свидетельствовать об увеличении сделок за наличный расчет. Эксперты полагают, что автокредитование может немного оживиться в декабре, когда покупатели попытаются избежать повышения утилизационного сбора с января 2025 года.

На фоне ожидаемого ужесточения регулирования, включая возможное введение макропруденциальных лимитов с апреля, прогнозы на 2025 год остаются неблагоприятными для автокредитного рынка. Высокие ставки и регуляторные меры могут вынудить банки сократить свою розничную деятельность в этом секторе.

Выдача автокредитов за январь-август 2024 года возросла на 97,6% год к году и составила 1,6 трлн рублей (в январе-августе 2023 года — 809 млрд рублей). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в это бюро.

При этом, по данным НБКИ, в январе-августе 2024 года было выдано 1,1 млн автокредитов, что на 87,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (в январе-августе 2023 года — 591,4 тыс.).

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в январе-августе 2024 года был отмечен в Москве (121,34 млрд рублей), Московской области (103,01 млрд рублей), Санкт-Петербурге (76,36 млрд рублей), Республике Татарстан (72,55 млрд рублей) и Ростовской области (70,92 млрд рублей).

Источник: tass.ru/ekonomika/21960221

В июле 2024 года доля кредитов на новые автомобили в общем объеме автокредитования составила 81,3%, увеличившись на 0,8 п.п. по сравнению с июнем. С начала года этот показатель вырос на 8,7 п.п., а год к году — на 18,2 п.п. В количественном выражении выдано 122 300 кредитов на новые автомобили, что на 2% больше, чем в июне.

По данным НБКИ, банки в июле выдали 152 200 автокредитов на сумму 224,7 млрд рублей, что превышает показатели июня. Рост доли кредитов на новые автомобили объясняется стремлением потребителей купить машины до возможного повышения ставок по кредитам и действующими акциями от автодилеров.

По прогнозам, автомобильный рынок продолжит рост, с возможным снижением выдач в августе и осенью. Увеличение утилизационного сбора, ожидаемое с октября, может также повлиять на спрос. Для легковых автомобилей с объемом двигателя от 1 до 2 л утильсбор вырастет на 85% до 556 200 рублей, а для электромобилей — в 20 раз до 667 400 рублей к 2025 году.

В июле в России оформили 133 000 автокредитов на 197 млрд руб., что стало историческим рекордом. Объемы выдач по сравнению с июлем 2023-го выросли на 57%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на информацию Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Показатели автокредитования остаются на стабильно высоком уровне уже третий месяц подряд, следует из данных ОКБ. В июле рынок показал небольшой рост в 1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Средний размер займов на покупку авто сократился на 2% до 1,48 млн руб., средний срок превышает пять лет. Полная стоимость автокредитов (ПСК) составила 20,4%, но к началу августа превысила 21%. По данным «Известий», переплата за авто с таким займом превысит 164%.

Генеральный директор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин подтвердил, что рост рынка автокредитования за первые семь месяцев 2024 г. составил 65-70% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. За это время в РФ выдали почти 1 млн автокредитов на сумму 1,4 трлн руб. (в прошлом году –  600 000 кредитов на 800 млрд.).

На фоне ужесточения регулирования Центробанком в сегменте потребительского кредитования сформировались две противоположные тенденции. Банки сокращают одобрение полной запрашиваемой суммы по автокредитам, одновременно увеличивая долю одобрений по кредитам наличными.

Автокредиты:

• В июле 2024 года уровень полного одобрения запрашиваемой суммы по автокредитам снизился до 80%, что является минимумом с сентября 2023 года. В декабре 2023 года этот показатель составлял 84%.
• Несмотря на снижение уровня одобрений, объемы выдачи автокредитов продолжают обновлять исторические максимумы. В июле было выдано почти 163 тыс. автокредитов на сумму около 240 млрд руб.
• Снижение одобрений связано с введением коэффициентов риска для автокредитов с 1 июля 2024 года и ужесточением требований Банка России.
• Ожидания введения утильсбора с 1 октября и повышения ключевой ставки ЦБ стимулируют спрос на автокредиты.

Кредиты наличными:

• В июле банки полностью одобряли изначально запрашиваемую сумму по 93% заявок, что является максимумом с начала 2023 года.

Количество выданных за шесть месяцев 2024 года автокредитов стало рекордным и составило почти 800 тыс., это на 97% больше по сравнению с январем — июнем 2023 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в это бюро.

«В I полугодии 2024 года было выдано рекордное количество автокредитов — 799,8 тыс., что на 97% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (в январе — июне 2023 года — 406 тыс.)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, объем выданных автокредитов в I полугодии 2024 года составил 1,14 трлн рублей, что в 2,15 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года (в январе — июне 2023 года — 532,6 млрд рублей).

Источник: tass.ru/ekonomika/21482651

Во II квартале 2024 года было выдано 18,3 млн кредитов на сумму 7,53 трлн рублей, что на 98% больше по сравнению с I кварталом, когда было выдано 16,68 млн кредитов на 3,81 трлн рублей, сообщается в материалах Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За июнь 2024 года россияне оформили 6,07 млн кредитов на 3,15 трлн рублей. Количество выдач сократилось на 3% по сравнению с маем, но объем вырос на 11%. Средний размер кредита за месяц увеличился на 15% до 519 тыс. рублей.

В I полугодии 2024 года россияне заключили 34,98 млн кредитных договоров на 11,33 трлн рублей, что на 7% больше по количеству и на 27% по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июне ипотека заняла наибольшую долю в совокупности кредитных средств — 42%, за ней следуют кредиты наличными (33%), кредитные карты (15%), автокредиты (9%) и POS-кредиты (2%). В I квартале 2024 года лидировал сегмент кредитования наличными — 39%, ипотека занимала 28%.

В топ-5 регионов по объемам выдач кредитов в июне вошли Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Свердловская область.

Средневзвешенная стоимость новой легковой машины в России в первом полугодии 2024 года выросла на 14% до 3,16 млн руб. В июне цены снизились на 1% год к году до 2,95 млн руб.

В первом полугодии 2023 года цены выросли на 12% до 2,68 млн руб. За весь прошлый год средневзвешенная цена составила 2,96 млн руб., что на 24% больше, чем в 2022 году.

Средняя цена новой легковушки в июне снизилась на 7% до 3,68 млн руб. по сравнению с июнем прошлого года. Во второй половине года ожидается рост цен, но пока сложно сказать, превысит ли он пиковые значения 2023 года.

Выдачи кредитов на покупку новых автомобилей в первом полугодии выросли почти в 2 раза. Возможное увеличение ключевой ставки ЦБ приведет к росту процентных ставок по кредитам, что также не будет способствовать росту продаж.

Изменения правил начисления ввозной таможенной пошлины на автомобили из стран ЕАЭС оказали давление на цены. Темпы роста стоимости машин во втором полугодии могут быть ниже из-за снижения спроса на фоне ужесточения правил выдачи кредитов.

Граждане продолжают активно брать ипотеку и кредиты наличными, привлекаемые выгодными условиями и перспективами роста. В апреле наблюдался рост ипотечных займов на 4,2% и кредитов наличными на 2,2% по сравнению с мартом. Банки выдали ипотечных займов на 460,2 млрд руб., а необеспеченных кредитов – на 607,1 млрд руб. Однако месячные темпы выдач ипотеки сильно замедлились в сравнении с предыдущими месяцами.

Сокращение выдач ипотеки может быть связано с мерами Банка России по охлаждению рынка и с ростом ставок по рыночным программам. Рост ипотечного кредитования может быть также связан с желанием граждан воспользоваться льготными программами, которые заканчивают свое действие в июле 2024 г. В то же время, спрос на кредиты сохраняется высоким, даже несмотря на ужесточение регуляторики.

Снижение выдач автокредитов может быть обусловлено ожиданием роста цен из-за увеличения утильсбора на транспортные средства. Несмотря на введение надбавок к коэффициентам риска, банки продолжают активно выдавать кредиты, привлекаемые рекордным ростом заработных плат и отсутствием ожидания снижения ключевой ставки.

В апреле россияне взяли автокредитов на сумму более 215 млрд рублей, что на 4% ниже мартовских показателей, подсчитали в ВТБ. С начала года продажи автокредитов приблизились к 744 млрд рублей, что более чем вдвое превышает результат за сопоставимый период прошлого года.

По оценке ВТБ, после ажиотажного спроса в первом квартале апрельские выдачи на рынке сократились лишь на 4%, составив более 215 млрд рублей.

Пятикратный рост спроса на автокредиты за январь — апрель этого года отмечен в самой кредитной организации. ВТБ предоставил клиентам автокредиты на 56,5 млрд рублей только в марте.

Около четверти выданных денег пришлось на заемщиков из Москвы и области. Рекордный объем выдач в январе — апреле пришелся на март.

Активность клиентов продолжает концентрироваться на рынке машин с пробегом, но доля новых автомобилей также остается значительной.

Источник: tass.ru/ekonomika/20728911