В декабре 2024 года средняя полная стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам в России выросла до 38,8% — это рекордный уровень за последние четыре года. Основной причиной стало повышение ключевой ставки ЦБ до 21%.

Кроме того, на рост ставок повлияли изменения условий по новым картам. Банки начали сокращать грейс-периоды, которые ранее привлекали клиентов, но теперь стали убыточными. Также увеличилась премия за риск из-за отказов по потребкредитам, что заставило заемщиков обращаться за кредитными картами.

Дополнительным фактором стал пересмотр расчета ПСК по требованию ЦБ. Ранее некоторые банки занижали показатели, включая промо-ставки в расчет. Теперь они были вынуждены скорректировать методику, что привело к скачку показателя.

Эксперты прогнозируют, что ПСК по картам может вырасти еще на 3–5 п.п., достигнув 45% годовых, если ключевая ставка останется высокой. Однако дальнейшая динамика зависит от решений Банка России, который может ужесточить или смягчить денежно-кредитную политику.

В 2024 году ипотека на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) показала меньший спад по сравнению с ипотекой на многоквартирные дома. По данным ВТБ, объем выдач составил около 530 млрд руб., что всего на 2% больше, чем в 2023 году. Однако в 2025 году эксперты ожидают сокращения рынка на 25%.

Пик выдач ипотеки на ИЖС пришелся на июнь 2024 года — 144,7 млрд руб., после чего объемы начали снижаться. В ноябре было выдано кредитов лишь на 44,2 млрд руб., а доля ИЖС в общем объеме ипотеки сократилась с 30% до 16%.

Основные причины спада:

• Завершение программы «Господдержка».
• Введение обязательных эскроу-счетов для «Семейной ипотеки».
• Рост цен на стройматериалы, делающий строительство менее доступным.

По итогам 2024 года крупнейшими банками в сегменте ИЖС стали Сбербанк, Альфа-банк и ВТБ, выдавшие кредиты на общую сумму более 20 млрд руб. Тем не менее, во второй половине года количество сделок сократилось в несколько раз.

Эксперты ожидают дальнейшего снижения объемов ипотечного кредитования ИЖС из-за высоких процентных ставок и сложностей с привлечением застройщиков. При этом, по мнению аналитиков, значительного восстановления рынка не стоит ожидать до снижения ставок до 14–15%.

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед» к Райффайзенбанку, обязав выплатить €2,044 млрд и передать акции Strabag SE. В банке заявили, что намерены обжаловать решение, подчеркнув, что оно не повлияет на их финансовую устойчивость и клиентов.

Адвокат Райффайзенбанка Андрей Тимчук считает иск попыткой принудительной продажи заблокированных активов с завышенной выгодой. По его словам, суд отказался от экспертизы и принял заключение специалиста со стороны истца. Ранее «Распериа» оценивала акции Strabag SE значительно ниже — от 2,1 до 0,8 млрд руб.

Ранее, в декабре 2023 года, Raiffeisen планировал выкуп 28,5 млн акций Strabag SE у «Распериа», однако в мае 2024 года отказался от сделки. В сентябре суд наложил обеспечительные меры на акции Райффайзенбанка.

Группа «Мечел» договорилась о переносе выплат по части основного долга с 2025-2026 гг. на 2027-2030 гг., что позволит снизить нагрузку на денежный поток компании. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.

«Группа „Мечел“ договорилась о переносе выплат по части основного долга с 2025-2026 гг. на 2027-2030 гг. Это позволит снизить нагрузку на денежный поток группы и обеспечить финансирование текущей хозяйственной деятельности», — сообщил представитель компании, отвечая на запрос ТАСС.

Ранее «Мечел» и его дочерние предприятия опубликовали на сайте раскрытия корпоративной информации несколько решений совета директоров, связанных с «одобрением крупной сделки», их суть не раскрывается.

Основные кредиторы «Мечела» — Газпромбанк и ВТБ. ТАСС направил запрос в эти банки. По данным отчетности по МСФО за I полугодие 2024 года, чистый долг «Мечела» на 30 июня 2024 года составлял 262,5 млрд рублей.


Источник: tass.ru/ekonomika/22929749

Альфа-банк понизил ставки по вкладам в юанях во всех сегментах, минимальная ставка составила 0,01% годовых. Это следует из данных мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs (есть в распоряжении ТАСС).

Так, согласно данным мониторинга Marcs, по некоторым вкладам ставка снизилась на 1,49-6,99 п. п., до 0,01-5%. Также по вкладам сроком 92 дня и 184 дня ставка понижена на 3 п. п., до 3,5-5%. Во всех сегментах на сроках 276 — 1 100 дней ставки по вкладам снижены до 0,01%.


Источник: tass.ru/ekonomika/22927885

Объем выданных потребительских кредитов в РФ в IV квартале 2024 года составил 0,79 трлн рублей, снизившись на 51,4% по сравнению с III кварталом. Это самый низкий квартальный показатель за 2024 год, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

Количество выданных потребкредитов упало на 40% — до 5,28 млн.

Наибольший объем выданных потребительских кредитов в регионах РФ в IV квартале 2024 года был отмечен в Москве (71 млрд рублей), Московской области (46,8 млрд рублей), Краснодарском крае (31,1 млрд рублей), а также в Свердловской области (27,8 млрд рублей) и Санкт-Петербурге (27,7 млрд рублей).

Самое значительное снижение объема выданных потребкредитов в регионах (среди 30 регионов — лидеров по объемам выдачи) зафиксировано в Республике Саха (Якутия) (-56,6%), Красноярском крае (-54,9%), Новосибирской (-54,6%) и Тюменской (-54,5%) областях, а также Пермском крае (-54,2%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель упал на 52% и 53,4% соответственно.

Правительство планирует выделять дополнительные средства для снижения экономической нагрузки на банки для реализации программы «Дальневосточная ипотека». Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера — полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева по итогам совещания по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.

«Немалый вклад в этот процесс внесло решение президента о продлении „Дальневосточной ипотеки“. Правительство планирует выделять дополнительные средства для снижения экономической нагрузки на банки в связи с этой деятельностью. Сейчас идет процесс уточнения по объему средств. В ближайшее время вопрос необходимо решить. Программа „Дальневосточная ипотека“ будет продолжаться», — цитирует пресс-служба слова Трутнева.

Источник: tass.ru/nedvizhimost/22914979

На 1 декабря 2024 года сумма процентов, начисленных российскими банками, но не выплаченных заемщиками, составила 607,8 млрд рублей, что является рекордным показателем за последние четыре года. Это произошло на фоне высоких процентных ставок, что увеличило платежную нагрузку на россиян. С января 2024 года задолженность по процентам выросла на 22,2%, что более чем в три раза превышает рост за предыдущие два года.

Рост процентной задолженности связан с удорожанием кредитования, вызванным повышением ключевой ставки Банком России. В июле 2024 года ставка была повышена с 16% до 21%, что привело к росту стоимости потребительских кредитов, ипотечных ссуд и автокредитов. Ставки по потребительским кредитам в 2024 году достигли 32,03% годовых, а ипотечные ставки для покупки жилья составили около 30%.

Причинами роста задолженности также стали повышенные требования ЦБ к выдаче потребкредитов и ипотечных ссуд, а также снижение частоты досрочных погашений. К тому же, несмотря на высокие ставки, за счет увеличения доходов многие россияне начали активнее обращаться за кредитами.

Банк ВТБ планирует до конца 2025 года преобразовать свое представительство в Иране в полноценный филиал. Такое решение принято на фоне усиления стратегического партнерства между Россией и Ираном и растущего интереса бизнеса к банковским услугам в регионе.

На первом этапе филиал будет предоставлять услуги по расчетам в национальных валютах и торгово-экспортному финансированию российским и иранским компаниям. Непосредственное открытие филиала станет возможным после согласования с иранским финансовым регулятором, на что может потребоваться до года.

Эксперты считают, что инициатива ВТБ может стать примером для других российских компаний, заинтересованных в выходе на иранский рынок. Активизация двусторонней торговли, достигшей $3,3 млрд за девять месяцев 2024 года, а также интеграция платежных систем «Мир» и Shetab создают благоприятные условия для расширения сотрудничества.

Ранее ВТБ уже имел опыт работы в исламских странах, владея долей в катарском CQUR Bank LLC и имея представительство в Дубае. Ожидается, что структура филиала в Иране будет адаптирована к местным требованиям и потребностям бизнеса.

В 2025 году российский рынок секьюритизации ипотечных кредитов ожидает самое раннее в истории размещение облигаций. «ДОМ.РФ Ипотечный агент» собрал книгу заявок на выпуск бумаг, обеспеченных кредитами Сбербанка, с техническим размещением уже в конце января. Сделка включает два транша на общую сумму более 65 млрд руб.

Несмотря на высокие процентные ставки, объем выпуска ипотечных облигаций в 2025 году, по прогнозам, составит 400–500 млрд руб., что сопоставимо с прошлым годом. Развитие рынка поддерживается жесткими регуляторными требованиями и сохранением льготных ипотечных программ.


Банки, включая ВТБ и Совкомбанк, также планируют размещение облигаций, особенно обеспеченных льготной ипотекой. Эксперты отмечают, что мультиоригинаторная секьюритизация, объединяющая портфели нескольких банков, является перспективным направлением, позволяющим диверсифицировать риски и снизить издержки.

В «ДОМ.РФ» подчеркивают, что секьюритизация ипотеки остается важным инструментом повышения ликвидности банков и снижения нагрузки на капитал в любых экономических условиях.