Альфа-банк снизил ставки по стандартной ипотеке на новое жилье и вторичку на 1 процентный пункт (п.п.) — до 28,09-28,49%. Об этом свидетельствуют данные маркетингового агентства Marks, которые есть в распоряжении ТАСС.

Альфа-Банк с 12 марта 2025 года по первичке и вторичке снижает ставки на 1 процентный пункт — до 28,09-28,49%, — отмечается в данных Marks.

На прошлой неделе Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 1-1,5 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса. Минимальная ставка на новостройки в Сбере теперь составляет 28,2%, на вторичку — 27,6%.


Источник: tass.ru/ekonomika/23372243

Объем ипотечных долгов, проданных банками коллекторам, вырос с 1,2 млрд руб. в 2023 году до 3,9 млрд руб. в 2024-м. Доля таких долгов в общем объеме банковской цессии достигла 1,2%. Средний срок просрочки на момент продажи сократился с 3,8 лет до 2 лет, а цена долгов выросла с 39,2% до 48,7% от суммы задолженности.

Основные причины:

• Банки ускоряют расчистку балансов от проблемных кредитов.
• Рост судебных пошлин делает взыскание через суд менее выгодным.
• Высокая ключевая ставка ограничивает возможности рефинансирования для должников.

Коллекторы получают право взыскивать долг, включая обращение на заложенное жилье. Продажа ипотечной недвижимости возможна даже при наличии в ней несовершеннолетних.

В феврале 2025 года в Московском регионе было заключено 12 398 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве многоквартирных домов. По данным Росреестра, это на 31% больше, чем в январе, и почти в 1,6 раза больше, чем в феврале 2024 года, когда было зафиксировано 7462 ДДУ. В старой Москве за месяц заключили 5700 договоров (+29% к январю, +58% к прошлому году), в Новой Москве – 2089 (+27,5% и +89% соответственно), а в Подмосковье – 4572 (+36% и +67,2%).

Аналитики связывают рост продаж с низкой базой начала 2024 года, когда спрос упал из-за ужесточения условий льготной ипотеки и повышения ключевой ставки до 16%. Однако в феврале ситуация изменилась: застройщики активизировали акции и скидки, а ипотечные сделки выросли на 57% по сравнению с январем. В феврале было оформлено 7185 кредитов, большая часть из которых пришлась на семейную ипотеку. Девелоперы также предлагают траншевую ипотеку и субсидированные ставки, что поддерживает спрос.

Цены на новостройки в старой Москве в феврале снизились на 0,8%, составив 511 100 руб.

Количество кредитных договоров застройщиков с банками снижается третий месяц подряд, достигнув 11 013 на 1 февраля. В январе произошло рекордное падение на 255 договоров, что связано с высокими ставками и падением спроса на ипотеку.

Объем нового строительства за первые два месяца 2025 года составил 4,5 млн кв. м, что на 23% меньше аналогичного периода 2024 года. Количество выданных ипотечных кредитов в январе сократилось на 57%, до 32 тыс., что усиливает осторожность застройщиков в запуске новых проектов.

На 1 марта портфель строящегося жилья снизился на 0,8%, но большинство квартир с вводом в этом году уже продано. Эксперты прогнозируют, что при сохранении текущей динамики в 2027 году может возникнуть дефицит предложения, так как объем новых проектов может упасть до 30–35 млн кв. м.

Для предотвращения кризиса рассматриваются меры поддержки, включая субсидирование ставок по проектному финансированию. Однако высокие рыночные ставки и программы рассрочки от застройщиков продолжают оказывать давление на рынок.

Несмотря на ожидаемое сокращение спроса на первичном рынке недвижимости в 2025 году, эксперты рейтингового агентства АКРА не прогнозируют снижения цен на новостройки. Основными факторами, препятствующими удешевлению жилья, являются:

1. Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ
   Повышение ставок до 28% годовых и отмена льготной ипотеки привели к спаду ипотечного кредитования. Однако девелоперы, накопившие значительные резервы за годы активных продаж, не готовы реализовывать жилье с ощутимыми скидками.

2. Банковские ограничения и долговая нагрузка застройщиков
   Общий объем проектного финансирования застройщиков достиг 8,2 трлн руб. Если цены на жилье снизятся на 20% (ожидаемый уровень падения спроса), банки будут вынуждены нарастить резервы на 4,5 трлн руб., что может привести к ужесточению кредитной политики.

3. Сокращение предложения и маркетинговые стратегии
   Девелоперы уменьшают объем выставляемого на продажу жилья, чтобы поддерживать текущий уровень цен. Например, в Москве число активных проектов сократилось на 5,6% год к году. Вместо снижения цен используются маркетинговые инструменты, однако ЦБ стремится ограничить подобные схемы, опасаясь искусственного завышения стоимости жилья.

В 2025 году объем операций репо с ипотечными ценными бумагами (ИЦБ) на российском рынке продолжает расти, достигнув рекорда в 17,5 трлн рублей в 2024 году. Эксперты ожидают дальнейшего увеличения объема сделок в 2025 году, несмотря на возможное снижение объемов ипотечного кредитования. В 2024 году объем операций с ИЦБ с центральным контрагентом (ЦК) увеличился с 0,3 трлн до 2,1 трлн рублей, что подтверждает повышенный интерес банков к более гибким условиям таких сделок.

Основными держателями ИЦБ являются банки, которые на конец 2024 года владели 91% всех ипотечных ценных бумаг, при этом значительный рост наблюдается в сделках с ЦК, предоставляющим доступ к более выгодным условиям и ликвидности. Несмотря на снижение объемов торговли ИЦБ на вторичном рынке, эксперты прогнозируют, что объем операций репо с ИЦБ в 2025 году может достичь 19–20 трлн рублей, а доля сделок с центральным контрагентом может составить 3–4 трлн рублей.


Источник: www.kommersant.ru/doc/7514820?from=doc_lk

Согласно данным Росстата, в январе 2025 года введено 10,9 млн кв. м жилья, что на 9,7% меньше, чем годом ранее.

Основные изменения:

• Ввод частных домов снизился на 8,2% (8,3 млн кв. м).
• Ввод многоквартирных домов упал на 14% (2,6 млн кв. м).

Несмотря на снижение, власти ожидают ввод не менее 100 млн кв. м по итогам года. Однако эксперты предупреждают: из-за сокращения спроса после отмены безадресной льготной ипотеки застройщики могут урезать запуск новых проектов на 30–35%. В январе их объем уже упал на 13%, до 2 млн кв. м — минимум за четыре года.


Источник: www.kommersant.ru/doc/7513894?from=doc_lk

С 1 марта 2025 года Банк России снижает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом 20–30%. Это поможет банкам высвободить капитал, но существенно не повлияет на доступность ипотеки.

Основные изменения:

• Для заемщиков с долговой нагрузкой (ПДН) до 50% надбавки отменяются.
• При ПДН 50–60% коэффициент снижается с 1 п. п. до 0,25 п. п., при 60–70% — с 1,5 п. п. до 0,5 п. п.
• Если банк не рассчитывает ПДН, коэффициент снижается с 1 п. п. до 0,25 п. п.

ЦБ отмечает снижение рисков: доля кредитов с ПДН более 80% за год упала с 42% до 13%, а с низким первоначальным взносом — с 50% до 13%. Однако на активность заемщиков больше влияет ограниченность льготных программ и высокие ставки (до 31% годовых).

Эксперты считают, что высвобожденный капитал банки направят на корпоративное кредитование, а влияние на ипотеку будет минимальным.

Банк России зафиксировал рост продаж квартир в рассрочку и обсуждает возможное регулирование этой практики. Главные риски:

• Скрытая долговая нагрузка — задолженность перед застройщиком не учитывается в бюро кредитных историй, что может привести к дефолтам.
• Непрозрачные условия сделок — отсутствие регулирования может привести к скрытым платежам и комиссиям.
• Финансовая устойчивость застройщиков — снижение поступлений на счета эскроу увеличивает кредитные риски девелоперов.

Девелоперы подтверждают резкий рост рассрочек. Доля таких сделок в продажах отдельных компаний достигла 60–70%, тогда как еще недавно не превышала 10–15%. Покупатели надеются перейти с рассрочки на ипотеку при снижении ставок, но эксперты предупреждают, что это может не сработать.

ЦБ готовит меры для учета долговой нагрузки покупателей и прозрачности условий рассрочки, чтобы избежать «пузыря».


Источник: www.rbc.ru/finances/10/02/2025/67a4f5579a79472b422156a5?from=from_main_1

В 2025 году в Москве ожидается снижение ввода новостроек на 21% по сравнению с предыдущим годом, что связано с несколькими факторами, включая последствия низкого уровня запуска новых строек в 2022 году и ухудшение экономической ситуации.

По прогнозам агентства «Метриум», девелоперы завершат строительство 444 корпусов многоквартирных домов в Москве и Новой Москве в 2025 году. Снижение затронет все сегменты жилья, с наиболее заметным падением в элитном сегменте (на 44,2%) и бизнес-классе (на 28%). В массовом сегменте снижение составит 12,3%.

Причины падения ввода:

1. Низкий запуск новых проектов в 2022 году: На фоне экономической нестабильности и неопределенности многие застройщики откладывали или отменяли запуск новых строек. После начала спецоперации в марте 2022 года часть девелоперов перенесла проекты или замедлила их реализацию, что привело к дефициту готовых объектов.
2. Замедление темпов строительства: Высокие ставки по ипотечным кредитам и снижение спроса на новостройки вынуждают девелоперов сокращать объемы строительства и реализации проектов. В 2024 году объем продаж в новостройках Москвы и Подмосковья снизился на 18%, что также сказалось на решениях застройщиков.