Сезон отчетов — это время, в течение которого компании и корпорации предоставляют данные о результатах своей деятельности. Каждая компания и корпорация выпускает 4 квартальных отчета в которых отражаются данные по текущим доходам, EPS и выручке. Обычно, большую часть своего дохода дейтрейдеры получают именно в такие сезоны. Связано это с тем, что крупные игроки начинают оценку и реорганизуют свои портфели, из-за этого волатильность на рынке возрастает.
В сезон отчетов легче зарабатывать, потому что начавшиеся ценовые движения, вызванные крупными игроками, усиливают и неопытные инвесторы. Но, именно повышенный интерес к той или иной бумаге, и высокая волатильность дают возможность хорошо заработать в отчетной бумаге. Часто бывает так, что отчетные бумаги легко пробивают сильные уровни поддержки или сопротивления, которые до этого держались продолжительное время. На таких отчетах бумаги легко могут обновить годовой и абсолютный ценовой экстремум. Еще одним плюсом является то, что в акциях отчитавшихся компаний отсутствует зависимость от основных рыночных индексов.
Отчетные бумаги могут дать хорошо заработать, но и могут существенно сократить депозит начинающего трейдера. Не стоит поддаваться эмоциям и стараться заходить по тренду в хорошо растущую либо падающую бумагу только из-за мыслей о том, что сейчас уходит потенциальная прибыль. Независимо от того как ходит та или иная акция нужно всегда ждать свою точку входа и только после этого заходить в сделку. Таким образом, нужно понимать, что при торговле отчетными бумагами требуется особенная осторожность и соблюдение рисков.

Американские энергетические компании сократили количество нефтяных буровых установок до минимума 2009 года, даже несмотря на то, что более высокие цены на нефть толкают некоторых производителей возобновлять бурение. Общее количество газовых и нефтяных установок сократилось до 265, в сравнении с 702 установками в этом же периоде прошлого года.

Ранее, после развала сделки ОПЕК+, когда Россия и Саудовская Аравия не договорились о новых параметрах сокращения добычи в два раза обрушилась стоимость нефти. Проблемы после кризиса на нефтяном рынке начали испытывать многие американские производители.

Первой в США нефтяной компанией, которая обанкротилась после обрушения цен на сырье стала Whiting Petroleum, которая разрабатывала месторождения сланцевой нефти в Северной Дакоте. В результате владельцы приняли решение просить списать долг в обмен на полную потерю контроля над компанией.

29 июня стало известно, что одна из крупнейших компаний сектора Chesapeake Energy Corp. (SPB: CHK), также объявила о банкротстве, не справившись с последствиями обвала цен на нефть. В первом квартале 2020 года Chesapeake зафиксировала чистый убыток в размере $8,3 млрд, списав стоимость нефтегазовых активов, преимущественно сланцевых участков в Техасе, Вайоминге и Луизиане, на сумму $8,5 млрд. В начале июня Chesapeake не смогла произвести процентные выплаты на $10 млн по долговым обязательствам. Руководство компании договорилось с частью акционеров и кредиторов о выделении ей ссуды на 925 миллионов долларов. Соглашение, заключенное Chesapeake с кредиторами, позволит ей сократить долг на $7 млрд. В ближайшее время компания отправит документы в суд по делам банкротства Южного округа штата Техас и приступит к реструктуризации операций в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США.

Согласно данным New York Times, к главе 11 закона о банкротстве США обратились уже 12 нефтегазовых компаний. Можно говорить об угрозе целой отрасли американской сланцевой нефтедобычи.

Директор Европейского регионального Бюро ВОЗ  Ханс Клюге сообщает, что после того как страны начали ослаблять ограничения в Европе снова наблюдается всплеск заболеваний COVID-19. За 2 недели новые случаи заболевания увеличились в 30 странах.
Некоторые Европейские страны даже планируют прекратить выплачивать компенсации сотрудникам, которые временно не могли работать из-за пандемии коронавируса. Программа помогала сохранять рабочие места, ее отмена ударит по экономике с новой силой, пишет Bloomberg. Страны бросают все силы на ее поддержание. В июне ЕЦБ анонсировал количественное смягчение на 1,35 триллиона евро, в рамках которого он скупит государственные и корпоративные облигации. Также Еврокомиссия обсуждает и создание долгосрочного фонда восстановления экономики Европы объемом 750 миллиардов евро, но пока достичь договоренностей по этому вопросу не удалось.

В США среди наиболее населенных штатов — Техасе, Флориде и Калифорнии — наблюдается резкое увеличение числа заболевших COVID-19, несмотря на то, что в других штатах, включая Нью-Йорк, отмечается снижение количества заболевших. До этого года США экономика США фиксировала самый длительный период роста за всю историю средними темпами, примерно 2% и продолжался 11 лет. На данный момент ослабление экономического подъема очевидно, даже несмотря на то, что местные власти пока не ввели повторные ограничения, хотя в конечном счете могут это сделать. Этот сдвиг, по-видимому, отражает повышенную осторожность потребителей и бизнеса в условиях пандемии, отмечает Bloomberg. На это указывает так же и опубликованные данные с американского рынка труда. Число новых заявок на пособия по безработице превышает прогнозы вторую неделю подряд 1,48 млн по сравнению с пересмотренными 1,54 млн неделей ранее. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс заявил, что 30% экономики страны необходимо будет опять закрыть либо правительственным указом, либо самими компаниями или предпринимателями — для предотвращения выхода пандемии из-под контроля.

19 июня 2020 Центральный банк России резко снизил ключевую ставку на целый процент впервые за 5 лет и обновил ее исторический минимум. Снижение ставки должно повлечь за собой аналогичное снижение  процентов по депозитам и кредитам для населения, чтобы сохранить процентную маржу на приемлемом уровне. Так же ЦБ дал понять, что снижение ключевой ставки возможно и в дальнейшем, если это понадобится для стимулирования экономики.

ЦБ может до конца года снизить ставку до 4%, считает глава инвестиционного департамента UFG Wealth Management Алексей Потапов. Такой же прогноз дают главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. По словам Орловой, это произойдет в случае, если не будет второй волны пандемии, а экономика перейдет к фазе устойчивого восстановления,- пишет Forbes.

По мнению аналитиков НРА, в перспективе средняя ставка по вкладам топ-10 банков по объему привлеченных средств населения будет двигаться к 3% годовых. В первой декаде июня она упала на 0,025 п. п.

Чистая прибыль Российских банков сократилась с 32 млрд рублей в апреле до 0.5 млрд рублей в мае. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитетов Госдумы заявила что эти цифры не радужные, но и не пугающие, банки справляются с нагрузкой, и по мере выхода экономики из ограничительных мер, кредитование начнет оживать. Если не считать прибыль Сбербанка, банковский сектор страны получил в этом месяце 44.5 млрд убытков. Ближайшее будущее сектора будет зависеть от того как будет развиваться ситуация с пандемией и экономическими ограничениями. Но факт остается в том, что прибыль будет уменьшаться.

10 мая глава ЦБ сообщила, что пониженный спрос в экономике будет оказывать дополнительное дезинфляционное давление, поэтому есть возможность дальнейшего снижения ключевой ставки, которая сейчас составляет 5.5 %. Рейтер в своем прогнозе полагает что на заседании в эту пятницу ЦБР понизит ставку до 4.5%, и скорее всего укажет на готовность снижать ставку и далее до 4%. А в условиях снижения ставок по вкладам все больше людей будет обращаться к фондовому рынку в поисках более доходных инструментов

16 июня будет опубликован еще один экономический показатель, оказывающий  существенное влияние на рынок в среднесрочном плане — это показатель розничных продаж(Retail Sales)

Retail Sales –экономический показатель США, который  отражает изменение объемов продаж в сфере розничной торговли. Индикатор Retail Sales показывает уровень расходов потребитилей и спроса, другими словами инфляцию со стороны потребителя. Эти данные касаются товаров краткосрочного и долгосрочного пользования, начиная с продуктов питания, так и торговлей авто на розничном уровне. Но автомобили –это дорогостоящий, изменчивый и сезонный товар, поэтому данные разделены на Американские розничные и на Американские основные розничные продажи. Так же они разделены на месячные подсчеты (MoM) и годовые подсчеты (YoY). Наиболее важными для нас являются конечно же месячные данные, так как  они скорее всего покажут неожиданные результаты, а рынки чаще всего реагируют на отклонения от ожиданий. Данные публикуются ежемесячно, примерно через 2 недели после начала месяца.

Встреча ОПЕК +, которую все так ждали 6 июня, прошла без эксцессов. И вроде бы все довольны, договорились о продлении сокращения добычи нефти почти на максимальном объеме. Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт и Оман решили, что добровольные ограничения будут действовать лишь в июне, и что Саудовская Аравия решила не продлевать дополнительное снижение добычи на 1 млн б/с, которое она осуществляла помимо согласованной квоты.

Новая сделка ОПЕК+ начала тормозить еще со старта. Нефтяные котировки во вторник  в ходе торгов незначительно снижались, хотя  до этого росли в связи с продлением сделки ОПЕК+ еще на один месяц. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent утром вторника составляла 40,84 $ за баррель, но сразу во второй половине дня она опустилась до 40,44 $. Если сравнивать, в понедельник нефть торговалась выше 43,3 долл. за баррель. Снижение котировок показывает разочарование рынка из-за действий Саудитов, ОАЭ и Кувейта.

Эксперты предсказывают холодную войну между КНР и США .

Одной из причин может стать разгорающийся сейчас конфликт между странами из-за Гонконга.

В настоящее время это специальный административный район Китая, поражающий темпами своего прогресса, исторически — бывшая колония Великобритании. Гонконгом управляют сами гонконгцы, на территории свои законы и порядки, полный контроль над полицией, иммиграционной политикой и пошлинами. В отличие от Китая россиянам и многим другим странам в Гонконг виза не нужна до 14 дней пребывания. Но внешняя политика Гонконга контролируется Китаем и  отсюда его особый статус, который продлится до 2047 года.

Гонконг на протяжении 25 лет признавался стратегическим исследовательским институтом США Heritage Foundation самой свободной экономикой мира и на сегодняшний день является одним из мировых финансовых центров.

Отношения между США и Китаем обострились из-за разрабатываемого парламентом Китая законопроекта о защите национальной безопасности Гонконга, который, как считают в Вашингтоне, направлен на ликвидацию высокой автономии Гонконга. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.

Глобальная рецессия, которую ожидают в 2020 году во всем мире, не сможет обойти Россию. Отечественная экономика в этом году может потерять от 0,8 до 3% ВВП, приводит прогноз экономистов РБК. Из-за распространения коронавирусной инфекции и обвала цен на нефть Минэкономразвития тоже намерено скорректировать свои ожидания по росту ВВП на 1,9% и представить обновленный прогноз к 9 апреля.

Ранее глава Счетной Палаты Алексей Кудрин, выступая 12 марта в Совете Федерации заявил, что при сохранении цен на нефть на уровне $35 за баррель темпы роста ВВП могут замедлится до нуля, а бюджет недополучит нефтегазовых доходов на 3 трлн руб. и станет дефицитным (фьючерсы на нефть в моменте торгуются чуть выше $26 за баррель).

>> Набиуллина: рецессии в России не будет

Между тем первый вице-премьер Андрей Белоусов 13 марта заявлял, что риски рецессии всегда существуют, но выражал уверенность, что российской экономике рецессия не грозит. При этом он допускал, что из-за падения цен на нефть темпы роста ВВП в 2020 году могут оказаться хуже прогноза.

Курс доллара снижался на 0,36% до 77,99 руб. после открытия торгов. Курс евро падал на 0,04% — до 84,45 руб. Индекс Мосбиржи на момент публикации рос на 3,26%, индекс РТС прибавлял 4,36%.

Поддержку российской валюте оказывает ситуация на рынке нефти, где фьючерс на Brent продолжает восстановление, поднявшись к уровню $28 за баррель.

Эксперты Moody’s опубликовали отчет, в котором говорится, что российская экономика менее уязвима для внешних шоков, в первую очередь снижения цены на нефть, чем экономики большинства стран — экспортеров черного золота.

>> Доллар упал на неограниченных мерах ФРС

Аналитики прогнозируют, что в результате падения цен на нефть российский бюджет станет дефицитным, с разрывом менее 1% ВВП в 2020 году, после того как в 2019 году он показал 5,3% профицита.

Вместе с тем крушение цен на нефть вызовет значительные проблемы с бюджетом в странах ОПЕК. «Мы ожидаем, что большинство государств, экспортирующих нефть и газ, не смогут полностью компенсировать падение доходов и это приведет к росту их суверенного долга по сравнению с базовым сценарием», — указывается в отчете.