ПАО «Магнит»

🛒 По данным последней отчетности, чистая прибыль компании увеличилась на 12,9% (г/г), выручка — на 6,1%, а количество магазинов достигло 28 707.

📈 Котировки пробили февральский уровень сопротивления в 7425 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 6990 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск 1,8.

Costco Wholesale Corporation

💰 Компания 7 марта отчитается о финансовых результатах за IV квартал 2023 финансового года. Аналитики ожидают, что выручка составит $59,11 млрд, а прибыль на акцию — $3,5. Ожидаем, что отчетность компании превзойдет прогнозы аналитиков, учитывая позитивные отчетности компаний-конкурентов, а также снижающуюся инфляцию в США.

Аналитики «Финама» оценили результаты предложенных ранее инвестиционных идей по российским и зарубежным ценным бумагам. Лидерами по доходности стали акции «Магнита», McDonald’s и Coca-Cola. 

1️⃣ На первом месте — акции «Магнита», которые с июля 2023 года принесли инвесторам доходность на уровне 31%. Повышенная инфляция и высокая потребительская активность населения обеспечат «Магниту» сильные финансовые результаты в 2023-2024 гг. Компания зарегистрирована в России и может выплачивать дивиденды, за 2022 год ритейлер выплатил 412 руб. на акцию с доходностью 5,6%. Ожидается, что дивидендная доходность выплат за 2023 год превысит 8%. Также «Магнит» в прошлом году выкупил 29,7% собственных акций у нерезидентов, однако не сообщил о дальнейших планах в отношении этих бумаг. В случае погашения такого объема акций бумаги могут значительно вырасти в цене.

2️⃣ «Серебро» рейтинга — у акций McDonald’s, которые с октября 2023 года выросли на 17%.

ПАО «Камаз»

🚚 «Камаз» к сентябрю 2024 года произведет еще 12 беспилотных машин для перевозки грузов по трассе М-11 «Нева». Сейчас на трассе М-11 проходят испытания 9 беспилотных грузовиков: 6 от «Камаза» и 3 от «Сберавтотеха». К концу года их общее количество планируется увеличить до 43 машин.

📊 Цена находится на сильном уровне поддержки. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 170 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,88.

Bank of America Corporation

В новом выпуске нашего YouTube-шоу Ярослав Кабаков и Тимур Нигматуллин обсудили главные события уходящей недели и поделились своими прогнозами по российскому рынку и отдельным акциям.

Смотрите до конца, пишите комментарии под постом и не забывайте о лайках!

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest

ПАО АФК «Система»

📈 Фактором роста является дисконт между оценкой холдинга АФК «Система» и его дочерних структур.

👨‍💻 Котировки в зоне ретеста уровня 17,532 руб. от 5 февраля 2024 года. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 16,69 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск 2,0.

Workday, Inc.

💰 Компания опубликует квартальный отчет в понедельник, 26 февраля. Аналитики ожидают роста выручки до $1,92 млрд и прибыли на акцию $1,47. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

Аналитики «Финама» составили рейтинг ценных бумаг российских компаний с высокой дивидендной доходностью. В лидерах — акции представителей нефтегазового сектора: «Сургутнефтегаза», «Татнефти», «Лукойла» и «Газпрома».

*NTM – следующие 12 месяцев

В 2023 году «Сургутнефтегаз» стал одним из главных бенефициаров ослабления рубля, которое привело к положительной валютной переоценке многомиллиардной кубышки и росту прибыл по РСБУ. На этом фоне по итогам года «Сургутнефтегаз» может выплатить около 11,8 руб. дивидендов на «преф», что соответствует 19,3% доходности — наиболее высокое значение на российском рынке, хотя такой высокий дивиденд, вероятно, будет разовым.

X5 Retail Group N.V.

🛒 Х5 Group договорилась о покупке бизнеса дистрибьютора «Форвард-Маркет» в Республике Башкортостан. В рамках сделки к Х5 переходят права собственности на распределительные центры площадью 28 тыс. кв.м. и автопарк из 47 автомобилей.

📊 Цена находится на сильном уровне поддержке. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2280 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,56.

Microsoft Corporation

💰 30 января компания опубликовала отчетность, показав выручку на 1,44% выше ожиданий, а прибыль — на 5,73% выше ожиданий. Учитывая множество каналов роста по основным направлениям деятельности, аналитики некоторых западных инвестдомов ожидают двузначный рост доходов и EPS в ближайшем будущем.

Аналитики «Финама» представили стратегию по нефтегазовому сектору. Текущие идеи по акциям представителей отрасли:
 
Главные тезисы исследования:                                                           

1️⃣ Нефть марки Brent продолжает торговаться в комфортном для производителей диапазоне $75-85 за баррель. Основными факторами поддержки цен на нефть выступают действия ОПЕК+, неплохие макроэкономические данные в развитых странах, покупки в стратегический резерв со стороны США и напряженность на Ближнем Востоке, хотя она пока что не приводит к перебоям с добычей. Кроме того, в 2024 году рост добычи нефти странами вне альянса ОПЕК+ выглядит ограниченным — Гайана, США, Иран и Бразилия, которые активно увеличивали добычу в прошлом году, в текущем году сократят темпы ее роста. В то же время сохраняются риски снижения спроса со стороны Китая или развитых стран, что не позволяет ценам уйти выше. На этом фоне полагаем, что Brent может продолжить торговаться около отметки $80 за баррель.

ПАО «Банк ВТБ»

💰 Сегодня ВТБ хорошо отчитался за 2023 год по МСФО, показав несколько рекордных показателей: прибыль в 432,2 млрд рублей, рост количества активных клиентов розничного бизнеса на 2,3 млн человек, уровень рентабельности капитала 22,3%. С 26 февраля по 1 марта банк представит новую стратегию развития. Указанные факторы могут выступить сильными драйверами роста котировок в среднесрочной перспективе. 

📊 Акции компании находятся в восходящем тренде выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 0,0270 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,0239 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,10.

NVIDIA Corporation

ПАО «Совкомбанк»

💰 Совкомбанк заработал чистую прибыль в размере 95 млрд руб. в 2023 году, в отличие от убытка в размере 14,34 млрд руб. в предыдущем году. Обычная часть чистой прибыли составила 62 млрд руб., а нерегулярная часть – 33 млрд руб. Банк опубликует полные финансовые отчеты 15 марта, но руководство уже объявило о планах предложить совету директоров выплатить дивиденды за год. Их размер составит 1,1 рубля на акцию, что соответствует дивидендной политике, предусматривающей направление 30% прибыли на дивиденды.

📈 Цена находится в растущем тренде. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 17 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,62.

Chevron Corporation