комментарии Финам Брокер на форуме

Актуальные инвестидеи: покупка акций Ozon и Li Auto

Ozon Holdings PLC

Тикер	OZON
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	3400 руб.
Потенциал идеи	14,3%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	2800 руб.

🛍 Заместитель управляющего директора компании Алексей Минаев сообщил, что если будет принят законопроект о работе маркетплейсов, то онлайн-площадки могут повысить комиссии для продавцов и посредников на год вперед. Это может положительно сказаться на финансовых показателях компании.

❗ Акции компании торгуются в восходящем тренде, выше 50-дневной скользящей средней, и тестируют локальный уровень сопротивления. Идея на рост бумаги с целью 3400 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2800 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,43.

Li Auto Inc.

Тикер	LI
Идея	Long
Срок идеи	2-4 месяца
Цель	$52
Потенциал идеи	27%
Объем входа

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Ozon и Li Auto

Ozon Holdings PLC

Тикер	OZON
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	3400 руб.
Потенциал идеи	14,3%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	2800 руб.

🛍 Заместитель управляющего директора компании Алексей Минаев сообщил, что если будет принят законопроект о работе маркетплейсов, то онлайн-площадки могут повысить комиссии для продавцов и посредников на год вперед. Это может положительно сказаться на финансовых показателях компании.

❗ Акции компании торгуются в восходящем тренде, выше 50-дневной скользящей средней, и тестируют локальный уровень сопротивления. Идея на рост бумаги с целью 3400 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 2800 руб. риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,43.

Li Auto Inc.

Тикер	LI
Идея	Long
Срок идеи	2-4 месяца
Цель	$52
Потенциал идеи	27%
Объем входа

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение аналитика: дивиденды «Татнефти» могут вырасти до 130 руб. за акцию

⚡ Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить 35,17 руб. в качестве дивидендов за III квартал. Доходность выплаты составит 5,6% и на обыкновенную, и на привилегированную акцию. Датой дивидендной отсечки может стать 9 января 2024 года. Объем выплат соответствует почти 100% прибыли компании по РСБУ за квартал. «Татнефть» не демонстрировала такого с допандемийных времен, ранее в качестве промежуточных дивидендов она выплачивала до 50% прибыли.

❗ На мой взгляд, теоретически «Татнефть» может нарастить норму выплат, однако такой вариант пока не рассматривали из-за рисков повышения налоговой нагрузки. Если же компания окончательно перейдет на норму выплат в 100% прибыли по РСБУ, то размер дивидендов на горизонте следующих 12 месяцев может составить 120-130 руб. на акцию, что соответствует 19,0-20,6% доходности. Это впечатляющее значение для нефтегазового сектора.

Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение аналитика: укрепление курса рубля – временное явление

📉 Сегодня курс USD/RUB упал до 87,65 руб. – это минимум с начала июля. Относительно максимумов в октябре (102,3 руб.) курс доллара скорректировался уже более, чем на 14%. В чем причина укрепления курса российской валюты? 

Еще в первой декаде октября рубль стал усиливать свои позиции после указа об обязательной репатриации и продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами. В октябре чистые продажи валюты крупнейшими российскими экспортерами (разница между продажами и покупками) увеличились до $12,5 млрд с $9,2 млрд в сентябре. 

❗ Чтобы стабилизировать эту ситуацию в дальнейшем власти ужесточают контроль за зарубежными операциями российских компаний. Теперь налоговым органам нужно передавать информацию о выручке, оставляемой на счетах за рубежом, а также о третьих лицах, которые участвуют во взаиморасчетах.

На этой ситуации может положительно сказаться и текущий уровень ключевой ставки ЦБ РФ. Повышенная ставка по кредитам охлаждает внутренний спрос, что приводит к снижению закупок импорта. Также это вынуждает экспортеров сокращать расчеты с бюджетом за счет кредитных ресурсов в пользу увеличения продажи валюты от экспорта.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Роснефти» и Analog Devices

ПАО «НК Роснефть»

Тикер	ROSN
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	660 руб.
Потенциал идеи	13,79%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	561 руб.

🛢 29 ноября «Роснефть» планирует публикацию отчетности по МСФО за III квартал. С учетом высоких средних цен на нефть и ее реализацию результаты могут оказаться сильными.

📈 Восходящий тренд продолжается, очередное сопротивление на уровне 575 руб. пробито. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 561 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,21.

Analog Devices, Inc.

Тикер	ADI
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$200
Потенциал идеи	8,8%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$170

💻 Компания планирует опубликовать квартальный отчет во вторник, 21 ноября. Аналитики предполагают, что выручка может увеличиться до $2,702 млрд, прибыль на акцию — до $2,02. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Роснефти» и Analog Devices

ПАО «НК Роснефть»

Тикер	ROSN
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	660 руб.
Потенциал идеи	13,79%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	561 руб.

🛢 29 ноября «Роснефть» планирует публикацию отчетности по МСФО за III квартал. С учетом высоких средних цен на нефть и ее реализацию результаты могут оказаться сильными.

📈 Восходящий тренд продолжается, очередное сопротивление на уровне 575 руб. пробито. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 561 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,21.

Analog Devices, Inc.

Тикер	ADI
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$200
Потенциал идеи	8,8%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$170

💻 Компания планирует опубликовать квартальный отчет во вторник, 21 ноября. Аналитики предполагают, что выручка может увеличиться до $2,702 млрд, прибыль на акцию — до $2,02. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Башнефти» и Salesforce

ПАО АНК «Башнефть»

Тикер	BANEP
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	1880 руб.
Потенциал идеи	10,82%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	1630 руб.

🛢 Дивидендная политика «Башнефти» предполагает направить на выплаты 25% от чистой прибыли по МСФО при условии, если отношение чистой задолженности к EBITDA не превысит 2х. В конце августа компания опубликовала сокращенную отчетность по МСФО. Из-за неполных данных возможно, что рынок недооценил форвардные результаты компании. Если принять во внимание оптимистичный вариант прогнозов, по итогам года компания может получить 170-180 млрд руб. прибыли, и дивидендная доходность превысит текущие ожидания рынка.

❗ Котировки движутся в рамках локального восходящего тренда, цена пробила уровень сопротивления и консолидировалась около него. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1630 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,76.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Башнефти» и Salesforce

ПАО АНК «Башнефть»

Тикер	BANEP
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	1880 руб.
Потенциал идеи	10,82%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	1630 руб.

🛢 Дивидендная политика «Башнефти» предполагает направить на выплаты 25% от чистой прибыли по МСФО при условии, если отношение чистой задолженности к EBITDA не превысит 2х. В конце августа компания опубликовала сокращенную отчетность по МСФО. Из-за неполных данных возможно, что рынок недооценил форвардные результаты компании. Если принять во внимание оптимистичный вариант прогнозов, по итогам года компания может получить 170-180 млрд руб. прибыли, и дивидендная доходность превысит текущие ожидания рынка.

❗ Котировки движутся в рамках локального восходящего тренда, цена пробила уровень сопротивления и консолидировалась около него. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1630 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,76.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение аналитика: цена нефти может стабилизироваться на уровне $75-85/барр.

🛢 По итогам торгов в четверг стоимость фьючерсов на нефть Brent и WTI рухнула более, чем на 4% на нейтральном новостном фоне. Котировки Brent приблизились к тем ценовым уровням, где торговались в тот момент, когда альянс ОПЕК+ объявлял о сокращении добычи в начале июня. Недельные потери в стоимости Brent приближаются к 5%. 17 ноября январские фьючерсы нефти марки Brent торгуются у отметки $77,55/барр., прибавляя 0,3%. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются у отметки $73,2/барр., поднимаясь на 0,3%.

📉 В ходе последней просадки цен от нефтяных акций и фьючерсов отказались многие инвесторы, которые покупали активы в начала палестино-израильского конфликта. В такой ситуации стоимость Brent накануне пробила ближайший уровень поддержки на $79,5/барр. (минимум предыдущей недели). Судя по недельному графику, котировки могут опуститься до линии среднесрочной наклонной поддержки, которая сейчас проходит в районе $74,5-75,0/барр.

 
❗ Давление на нефтяные цены сейчас особенно активизировалось по мере приближения очередного заседания альянса стран ОПЕК+, которое запланировано на 26 ноября. На нем могут скорректировать уровни добычи нефти в рамках сделки на следующие полгода. Слабеющие цены на нефть увеличивают вероятность того, что ведущие страны ОПЕК+ могут продлить свои ограничения по добыче на 2024 год.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Совкомфлота» и Vertex Pharmaceuticals

ПАО «Совкомфлот»

Тикер	FLOT
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	150 руб.
Потенциал идеи	17%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	115 руб.

🏭 Совет директоров компании рекомендовал по итогам 9 месяцев 2023 года выплатить дивиденды в размере 6,32 руб. на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 4 января 2024 года. Дивидендная доходность может составить 5,09%.

📈 Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 115 руб. риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,87.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Тикер	VRTX
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	$364
Потенциал идеи	6%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$338

💊 Препараты компании составляют около 50% рынка терапии муковисцидоза, остальное занимают средства симптоматического лечения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Совкомфлота» и Vertex Pharmaceuticals

ПАО «Совкомфлот»

Тикер	FLOT
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	150 руб.
Потенциал идеи	17%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	115 руб.

🏭 Совет директоров компании рекомендовал по итогам 9 месяцев 2023 года выплатить дивиденды в размере 6,32 руб. на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 4 января 2024 года. Дивидендная доходность может составить 5,09%.

📈 Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 115 руб. риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,87.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Тикер	VRTX
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	$364
Потенциал идеи	6%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$338

💊 Препараты компании составляют около 50% рынка терапии муковисцидоза, остальное занимают средства симптоматического лечения.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение аналитика: до конца года курс USD/RUB не вырастет выше 95 рублей

⚡ Мы наблюдаем укрепление курса российской валюты уже шесть недель подряд. В конце октября ключевую роль в этом процессе играли налоги: нефтегазовые компании проводили единый налоговый платеж, включающий крупный нефтяной НДПИ, и квартальный налог на добавленный доход. Для этих платежей компании увеличили продажи своей валютной выручки. Также на пользу идет реализация иностранной валюты согласно указу «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам».

👛 В последние несколько дней российская валюта укрепляется стремительно, несмотря на относительную стабильность цен на нефть ($82/барр. за Brent). Ускоренное укрепление рубля – сигнал обратной коррекции. Судя по тому, как быстро падает пара USD/RUB, ближайшей целью снижения может стать планка 88,40 рубля. До конца месяца рубль, вероятно, сохранит более сильные позиции, поскольку поддержкой выступит очередной налоговый период: 28 ноября уплачивается единый налоговый платеж, в который входит октябрьский нефтяной НДПИ, размер которого может превысить 1 трлн рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Сбербанка и CrowdStrike

ПАО «Сбербанк России»

Тикер	SBERP
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	323 руб.
Потенциал идеи	15%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	269 руб.

💳 Банк представил результаты по РСБУ за октябрь 2023 года. У компании улучшились основные показатели, в частности, чистый процентный и чистый комиссионный доход, а укрепление рубля оказывает благоприятное влияние на показатель резервов. В итоге чистая прибыль «Сбера» в отчетном периоде увеличилась на 8,2%, до 132,9 млрд руб. Важно, что 6 декабря 2023 года банк представит трехлетнюю стратегию развития и анонсирует новую дивидендную политику. Данное событие может стать драйвером роста котировок акций компании.

📈 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 269 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций Сбербанка и CrowdStrike

ПАО «Сбербанк России»

Тикер	SBERP
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	323 руб.
Потенциал идеи	15%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	269 руб.

💳 Банк представил результаты по РСБУ за октябрь 2023 года. У компании улучшились основные показатели, в частности, чистый процентный и чистый комиссионный доход, а укрепление рубля оказывает благоприятное влияние на показатель резервов. В итоге чистая прибыль «Сбера» в отчетном периоде увеличилась на 8,2%, до 132,9 млрд руб. Важно, что 6 декабря 2023 года банк представит трехлетнюю стратегию развития и анонсирует новую дивидендную политику. Данное событие может стать драйвером роста котировок акций компании.

📈 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 269 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение аналитика: «Роснефть» может выплатить по 43 руб. на акцию

❗ 14 ноября совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды –  30,8 руб. на акцию. Дивидендная отсечка установлена на 11 января 2024 года. При этом доходность может составить 5,2%.

📈 Размер выплат ожидаемо равен 50% прибыли по МСФО за полугодие, что соответствует дивидендной политике компании и ожиданиям рынка. В отличие от повысившей норму выплат компании «Газпром нефть» у «Роснефти» есть необходимость увеличивать инвестиционную программу для реализации проекта «Восток Ойл». Кроме того, показатель чистый долг/EBITDA у «Роснефти» составляет 1,2х, что также не позволяет компании повысить выплаты.

✔ При этом во II полугодии цены на нефть в рублевом выражении перешли к росту на фоне ослабления рубля, снижения дисконта на сорт Urals и роста мировых цен на черное золото. На этом фоне финальные выплаты за 2023 год, по нашим оценкам, могут составить около 43 руб. на акцию (7,3% доходности). Суммарная дивидендная доходность «Роснефть» за 2023 год может составить 12,5%, что является нейтральным значением для сектора. На этом фоне мы сохраняем нейтральный взгляд на акции нефтяника.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: продажа фьючерса Si-12.23 и покупка акций Biogen

Si-12.23

Тикер	SIZ3
Идея	Short
Срок идеи	2-4 недели
Цель	88 600 руб.
Потенциал идеи	2,7% (по стоимости контракта)
Объем входа	10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ	91 790 руб.

💱 Ключевыми факторами укрепления рубля являются принудительная продажа экспортерами валюты и жесткие ограничения на ключевые категории импорта. Возможно, в ближайшем времени тенденция укрепления рубля продолжится.

📉 Фьючерс пробил ключевой уровень поддержки и продолжает движение вниз. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 91 790 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5.

Biogen Inc.

Тикер	BIIB
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$265
Потенциал идеи	17,6%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$210

💊 Компания недавно отчиталась по итогам III квартала 2023 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: продажа фьючерса Si-12.23 и покупка акций Biogen

Si-12.23

Тикер	SIZ3
Идея	Short
Срок идеи	2-4 недели
Цель	88 600 руб.
Потенциал идеи	2,7% (по стоимости контракта)
Объем входа	10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ	91 790 руб.

💱 Ключевыми факторами укрепления рубля являются принудительная продажа экспортерами валюты и жесткие ограничения на ключевые категории импорта. Возможно, в ближайшем времени тенденция укрепления рубля продолжится.

📉 Фьючерс пробил ключевой уровень поддержки и продолжает движение вниз. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 91 790 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5.

Biogen Inc.

Тикер	BIIB
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$265
Потенциал идеи	17,6%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$210

💊 Компания недавно отчиталась по итогам III квартала 2023 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Лучший трейдер sMart-lab.ru» – клиент «Финама»

⚡ Продолжается конкурс «Лучший частный инвестор – 2023», организованный Московской биржей. По состоянию на 14 ноября в нем лидирует клиент «Финама», участник с ником RuMS. Его портфель вырос на 936,7% благодаря сделкам на срочном рынке. Инвестор занимает первые позиции сразу в нескольких номинациях, среди которых – «Лучший трейдер sMart-lab.ru», «Легенда ЛЧИ» и «Лучший частный инвестор на срочном рынке». 

✔ Клиенты «Финама» зарабатывают не только на инструментах срочного рынка: участники fn560134 и InvestElit вошли в топ-5 номинации «Лучший частный инвестор на фондовом рынке» с доходностью 59,2% и 56,5% соответственно. Также успешно торгуют участники с ИИС: из пятерки лидеров в номинации «Лучший трейдер на индивидуальных инвестиционных счетах» трое являются клиентами «Финама» и занимают 1,2 и 4-е места. Доходность лидера рейтинга превышает 118%. 

❗ Вы еще можете стать участником ЛЧИ-2023, побороться за победу в одной из номинаций и за миллион рублей. Но поторопитесь: заявки на участие в конкурсе принимаются до 17:00 мск 7 декабря.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение эксперта: инвестировать в ЮГК можно лишь на долгий срок

⛏ 9 ноября золотодобывающая компания «Южуралзолото» (ЮГК) объявила о планах провести IPO на Московской бирже. Ценовой диапазон первичного размещения установлен на уровне 0,55 – 0,60 руб. за одну акцию. Это соответствует стоимости акционерного капитала от 110 до 120 млрд руб.

📈 Ранее «Южуралзолото» уже несколько раз пыталось выйти на IPO, но это не имело достаточного спроса. На мой взгляд, у компании достаточно сложные активы. Основной риск – сравнительно небольшие объемы добычи (менее 1 млн унций) и слабые темпы роста, а также ухудшение финансовых показателей на фоне роста цены на золото. В I полугодии текущего года чистый долг вырос на 20%, а показатель EBITDA снизился на 3%, соотношение долг/EBITDA – 2,5х. Для сравнения: у «Полюса» – 0,6х.

❗ По моему мнению, выходя на IPO, компания попробует продать 5-10% по цене с небольшим дисконтом к «Полюсу». Но в случае с ЮГК риски намного выше, чем у «Полюса»: это и множество мелких и старых месторождений, и подземный, более дорогой, способ добычи. С учетом высоких цен на золото (около $2000 за унцию) оценка в 120 млрд руб. может иметь смысл только для инвестиций на долгий срок, 1-2 года, особенно если цена на золото снизится до $1600-1700 за унцию.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций ГК «ПИК» и Home Depot

ПАО «ПИК СЗ»

Тикер	PIKK
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	780 руб.
Потенциал идеи	10,89%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	675 руб.

🏗 Выручка группы компаний по итогам I половины 2023 года составила 264,9 млрд руб., чистая прибыль – 27,9 млрд руб. Компания начала консолидировать участки на северо-западе Москвы. Потенциал застройки составляет 1,35 млн квадратных метров. Аналитики отмечают накопленный спрос на жилье на этой территории.

📈 Цена тестирует поддержку на отметке 700 руб., после существенной коррекции движение переходит в боковик. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 675 руб. риск на портфель составит 0,32%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7.

The Home Depot, Inc.

Тикер	HD
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$326,51
Потенциал идеи	13%
Объем входа	5%

Авто-репост. Читать в блоге >>>