комментарии Финам Брокер на форуме

Актуальные инвестидеи: продажа фьючерса Si-3.25 и покупка акций Alphabet

Si-3.25

Тикер	SiH4
Идея	Short
Срок идеи	1-4 недели
Цель	91 650 руб.
Потенциал идеи	2,4% (по стоимости контракта)
Объем входа	10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ	94 870 руб.

После кратковременного ослабления рубля мы снова наблюдаем тенденцию к укреплению. Возможно, рынок начинает спекулятивно учитывать последствия заседания ЦБ РФ, которое пройдет 15 декабря. Предполагая, что ожидается повышение ключевой ставки, мы можем увидеть продолжение укрепления рубля.

Фьючерс на пару USD/RUB формирует нисходящий канал. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 94 870 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.

Alphabet Inc.

Тикер	GOOGL
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	$156
Потенциал идеи	13,92%
Объем входа	8%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Запрет на ввоз алмазов из России слабо повлияет на доходы «Алросы»

С 1 января 2024 года в страны G7 запретят ввозить необработанные и обработанные алмазы из России, а с 1 марта – камни, обработанные в других странах. В опубликованной информации не сказано о размере камней, предполагается, что запрет коснется алмазов весом от 1 карата и больше.

В заявлении указано, что члены G7 создадут надежный механизм проверки и сертификации необработанных алмазов к 1 сентября 2024 года. То есть на данный момент такого механизма нет, не будет его и к 1 марта. Это сохраняет некоторые возможности для поставок. Кроме того, пока неясно, как отделить камни, поставленные в третьи страны до запрета, от алмазов, поставленных после введения эмбарго. Также непонятно, как будет работать механизм контроля.

Если механизм отслеживания происхождения и дальнейшей истории камней будет основан на технологиях блокчейна, то обойти его будет практически невозможно. В этом случае нужно будет иметь дело не с физическим камнем, а с его подтвержденной историей, которую нельзя подделать. Однако говорить об этом пока рано, так как на внедрение такой системы уйдут годы.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Ростелекома» и XPO

ПАО «Ростелеком»

Тикер	RTKM
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	78,3 руб.
Потенциал идеи	10,8%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	68,5 руб.

«Ростелеком» сообщил, что заключил соглашение о сотрудничестве с компанией «Автодор». Документ предусматривает создание инфраструктуры сотовой связи вдоль автодорог для предоставления голосовых услуг и мобильного интернета стандарта LTE.

Акции компании находятся вблизи сильного локального уровня поддержки. При отскоке появится потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью 78,3 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 68,5 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,45.

XPO, Inc.

Тикер	XPO
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$90,3
Потенциал идеи	10,85%
Объем входа	10%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «ВК» и Freeport-McMoRan

МКПАО «ВК»

Тикер	VKCO
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	700 руб.
Потенциал идеи	16,9%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	569 руб.

Отчетность «ВК» за III квартал показала, что компания нарастила выручку до 33 млрд рублей, что существенно выше прогноза.

Котировки перешли в боковик, возможен разворот тренда вверх. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 569 руб. риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,40.

Freeport-McMoRan Inc.

Тикер	FCX
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	$39,1
Потенциал идеи	7%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$36,3

Компания в III квартале 2023 года нарастила объемы добычи меди на 1,7% в квартальном и на 2,7% в годовом сравнении. Добыча золота увеличилась на 10,1% и 18,8% соответственно. Хотя реализация меди выросла на 7,8% в квартальном и на 4,6% в годовом соотношении, реализация золота сократилась на 19,4% и 16,9% соответственно. Главная причина этого — запрет Индонезии на экспорт сырья. Разрешение на вывоз руды было продлено до мая 2024 года, объем реализации будет отражен в IV квартале 2023 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «ВК» и Freeport-McMoRan

МКПАО «ВК»

Тикер	VKCO
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	700 руб.
Потенциал идеи	16,9%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	569 руб.

Отчетность «ВК» за III квартал показала, что компания нарастила выручку до 33 млрд рублей, что существенно выше прогноза.

Котировки перешли в боковик, возможен разворот тренда вверх. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 569 руб. риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,40.

Freeport-McMoRan Inc.

Тикер	FCX
Идея	Long
Срок идеи	2-4 недели
Цель	$39,1
Потенциал идеи	7%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$36,3

Компания в III квартале 2023 года нарастила объемы добычи меди на 1,7% в квартальном и на 2,7% в годовом сравнении. Добыча золота увеличилась на 10,1% и 18,8% соответственно. Хотя реализация меди выросла на 7,8% в квартальном и на 4,6% в годовом соотношении, реализация золота сократилась на 19,4% и 16,9% соответственно. Главная причина этого — запрет Индонезии на экспорт сырья. Разрешение на вывоз руды было продлено до мая 2024 года, объем реализации будет отражен в IV квартале 2023 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Что будет с курсом в декабре?

В последнее время локальные повышения и снижения цен на нефть не оказывали быстрого прямого влияния на курс российской валюты. Тем не менее в начале декабря котировки нефти марки Urals опустились до $67/барр. против уровня $78-80/барр. в ноябре. В декабре можно ждать снижения поступления валюты на 10-15% относительно уровней октября-ноября. Значит, укрепления курса рубля в ближайший месяц, скорее всего, не будет.

С 7 декабря 2023 года по 12 января 2024 года министерство финансов РФ планирует направить на покупку иностранной валюты/золота 244,8 млрд руб., ежедневный объем покупок составит эквивалент 11,7 млрд руб. Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в декабре на сумму 362 млрд руб.

С января 2024 года ЦБ РФ будет покупать валюту по бюджетному правилу (на нефтегазовые доходы бюджета выше базового уровня), а также начнет отложенные закупки в рамках этого механизма, которые приостановил на срок с 10 августа по 31 декабря 2023 года. Одновременно Банк России будет продавать валюту в части использования ФНБ для покрытия расходов бюджета и инвестиций. В итоге ожидается, что ЦБ РФ увеличит чистые вливания валюты из резервов ФНБ в рынок, чтобы поддержать стабильность курса рубля перед президентскими выборами в марте 2024 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Аэрофлота» и Broadcom

ПАО «Аэрофлот»

Тикер	AFLT
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	43,7 руб.
Потенциал идеи	19,83%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	33,0 руб.

✈ Авиакомпания опубликовала сильный отчет МСФО по итогам III квартала и 9 месяцев 2023 года. Выручка за III квартал увеличилась на 41% до 188,9 млрд рублей благодаря росту регулярных перевозок. Показатель EBITDA за этот же период вырос на 64,5% до 108,1 млрд рублей, а за 9 месяцев — на 36,5% до 174,3 млрд рублей. Кроме того, за III квартал показатель занятости кресел увеличился до 90,5%, что на 1,0 п.п. выше, чем за аналогичный период прошлого года. Все это говорит об эффективности использования ресурсов и высоком спросе на услуги компании.

📊 Котировки движутся в рамках локальной коррекции и подходят к уровню поддержки, откуда возможен потенциальный отскок. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 33,0 руб. риск на портфель составит 0,95%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,08.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Аэрофлота» и Broadcom

ПАО «Аэрофлот»

Тикер	AFLT
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	43,7 руб.
Потенциал идеи	19,83%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	33,0 руб.

✈ Авиакомпания опубликовала сильный отчет МСФО по итогам III квартала и 9 месяцев 2023 года. Выручка за III квартал увеличилась на 41% до 188,9 млрд рублей благодаря росту регулярных перевозок. Показатель EBITDA за этот же период вырос на 64,5% до 108,1 млрд рублей, а за 9 месяцев — на 36,5% до 174,3 млрд рублей. Кроме того, за III квартал показатель занятости кресел увеличился до 90,5%, что на 1,0 п.п. выше, чем за аналогичный период прошлого года. Все это говорит об эффективности использования ресурсов и высоком спросе на услуги компании.

📊 Котировки движутся в рамках локальной коррекции и подходят к уровню поддержки, откуда возможен потенциальный отскок. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 33,0 руб. риск на портфель составит 0,95%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,08.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение аналитика: к концу 2023 года цена Brent вырастет до $84-87/барр.

🛢 30 ноября прошел саммит альянса ОПЕК+, на котором решался вопрос об объемах добычи нефти в ближайшие месяцы. После долгих переговоров страны ОПЕК+ решили, что в I квартале 2024 года сокращение добычи составит 2,2 млн барр./сутки. Это означает продление текущего сокращения на 1,3 млн барр./сутки и дополнительное снижение добычи на 0,9 млн барр./сутки. На встрече крупнейшие производители ОПЕК+ заявили, что во II квартале 2024 года такие сокращения могут быть отменены, если позволят рыночные условия.

🛢 Котировки нефти Brent отреагировали на это решение снижением на 2,5%. Причиной этого могли стать неверные расчеты по дефициту нефти на рынке, так как общее потребление нефти в мире уже не растет, а бурный рост добычи в странах, которые не входят в ОПЕК+, нивелирует сокращения поставок.

🛢 По итогам совещания стран ОПЕК+ также было решено, что к альянсу с января 2024 года присоединится Бразилия. Страна стала самым крупным добытчиком нефти в Латинской Америке: в сентябре она добывала 3,672 млн барр./сутки. Вступление в альянс такого крупного нефтедобытчика можно считать позитивным фактором, поскольку доля добываемой картелем нефти вырастет, а цены станут более управляемыми.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Татнефти» и Lululemon Athletica

ПАО «Татнефть»

Тикер	TATNP
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	708 руб.
Потенциал идеи	11,3%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	604 руб.

🛢 Недавно компания неожиданно перевела около 100% прибыли по РСБУ на выплату дивидендов за III квартал 2023 года. Если эта норма сохранится, то, по нашим оценкам, финальные дивиденды за текущий год могут составить 30,3 руб. на акцию (4,7% доходности на обыкновенную акцию), а выплаты за 2024 год — 141,4 руб., что соответствует доходности 22% на обыкновенную акцию.

📊 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 604 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.

Lululemon Athletica, Inc.

Тикер	LULU
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$500
Потенциал идеи	11,8%
Объем входа

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Татнефти» и Lululemon Athletica

ПАО «Татнефть»

Тикер	TATNP
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	708 руб.
Потенциал идеи	11,3%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	604 руб.

🛢 Недавно компания неожиданно перевела около 100% прибыли по РСБУ на выплату дивидендов за III квартал 2023 года. Если эта норма сохранится, то, по нашим оценкам, финальные дивиденды за текущий год могут составить 30,3 руб. на акцию (4,7% доходности на обыкновенную акцию), а выплаты за 2024 год — 141,4 руб., что соответствует доходности 22% на обыкновенную акцию.

📊 Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 604 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3.

Lululemon Athletica, Inc.

Тикер	LULU
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$500
Потенциал идеи	11,8%
Объем входа

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мнение аналитика: акции «Аэрофлота» могут вырасти до 54 руб.

✈ «Аэрофлот» опубликовал финансовые результаты по МСФО за III квартал и 9 месяцев 2023 года. Отчет продемонстрировал рекордный уровень занятых кресел — 90,5% (+1,0 п.п. в годовом соотношении), что было обусловлено особенностями летнего сезона.

📊 За 9 месяцев 2023 года пассажиропоток на международных линиях вырос на 79%. Представители компании отметили, что к осени 2023 года объем международных перевозок вплотную приблизился к 1 миллиону пассажиров в месяц.

❗ Выручка в III квартале 2023 года выросла на 41% до 188,9 млрд руб. в годовом соотношении. Существенным фактором роста этого показателя стало увеличение выручки по регулярным перевозкам. При этом расходы на техническое обслуживание судов за III квартал 2023 года возросли в 2,4 раза до 7,1 млрд руб. в годовом соотношении.

🛫 EBITDA в III квартале 2023 года увеличилась на 64,5% в годовом соотношении до 108,1 млрд руб., а за 9 месяцев 2023 года – на 36,5% до 174,3 млрд руб. За 9 месяцев у «Аэрофлота» на 12,3% в годовом выражении снизилось соотношение чистого долга к показателю EBITDA. Тем не менее чистый долг вырос на 23,9% до 623,9 млрд руб. в годовом соотношении.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Башнефти» и ConocoPhillips

ПАО АНК «Башнефть»

Тикер	BANE
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	3000 руб.
Потенциал идеи	22,3%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	2260 руб.

🛢 По отчетам МСФО за 9 месяцев 2023 года, чистая прибыль компании составила 151,8 млрд руб., увеличившись в 2,6 раза по сравнению с показателем 58,3 млрд руб. за аналогичный период 2021 года. Выручка за этот период увеличилась на 22,3% до 727,82 млрд руб. против 595 млрд руб. в 2021 году.

✔ Бумага находится в растущем тренде. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 2260 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,85.

ConocoPhillips

Тикер	COP
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$125,5
Потенциал идеи	10,12%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$109,5

📊 Суммарный объем дивидендов и средств, полученных за обратный выкуп акций, за 2023 год может составить около $11 млрд, а в следующем году, по нашим прогнозам, — вырасти до $12–13 млрд на фоне ожидания высоких цен на нефть.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Башнефти» и ConocoPhillips

ПАО АНК «Башнефть»

Тикер	BANE
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	3000 руб.
Потенциал идеи	22,3%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	2260 руб.

🛢 По отчетам МСФО за 9 месяцев 2023 года, чистая прибыль компании составила 151,8 млрд руб., увеличившись в 2,6 раза по сравнению с показателем 58,3 млрд руб. за аналогичный период 2021 года. Выручка за этот период увеличилась на 22,3% до 727,82 млрд руб. против 595 млрд руб. в 2021 году.

✔ Бумага находится в растущем тренде. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 2260 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,85.

ConocoPhillips

Тикер	COP
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$125,5
Потенциал идеи	10,12%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$109,5

📊 Суммарный объем дивидендов и средств, полученных за обратный выкуп акций, за 2023 год может составить около $11 млрд, а в следующем году, по нашим прогнозам, — вырасти до $12–13 млрд на фоне ожидания высоких цен на нефть.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Лукойла» и Amazon

ПАО «Лукойл»

Тикер	LKOH
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	8 000 руб.
Потенциал идеи	11,17%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	7 060 руб.

🛢 Несмотря на обозначенный потолок цен на нефть из России, средняя цена реализации оказалась выше $60, а экспорт энергоносителей остается стабильным. Это говорит о высоком спросе на топливо без учета локальных ограничений.

📈 Восходящий тренд продолжается, локальная коррекция, вероятнее всего, закончена. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 7 060 руб. риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,91.

Amazon.com, Inc.

Тикер	AMZN
Идея	Long
Срок идеи	1-4 недели
Цель	$161,9
Потенциал идеи	10%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$139

🖥 Компания презентовала чат-бот на базе искусственного интеллекта, предназначенный для корпоративных пользователей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Лукойла» и Amazon

ПАО «Лукойл»

Тикер	LKOH
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели
Цель	8 000 руб.
Потенциал идеи	11,17%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	7 060 руб.

🛢 Несмотря на обозначенный потолок цен на нефть из России, средняя цена реализации оказалась выше $60, а экспорт энергоносителей остается стабильным. Это говорит о высоком спросе на топливо без учета локальных ограничений.

📈 Восходящий тренд продолжается, локальная коррекция, вероятнее всего, закончена. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 7 060 руб. риск на портфель составит 0,15%. Соотношение прибыль/риск составляет 5,91.

Amazon.com, Inc.

Тикер	AMZN
Идея	Long
Срок идеи	1-4 недели
Цель	$161,9
Потенциал идеи	10%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	$139

🖥 Компания презентовала чат-бот на базе искусственного интеллекта, предназначенный для корпоративных пользователей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Когда Финам распределит и «положит» на мой брокерский счет деньги за проданные ИЦБ на СПБ Бирже 2 ноября?

PALINDROM, Здравствуйте! На данный момент по клиентам прошли расчеты на СПБ Бирже, но средства заблокированы. Блокировка связана с существенными временными задержками в исполнении выводов денежных средств СПБ Биржей. По факту вывода денежных средств с биржи денежные средства клиентов будут разблокированы.

Перевожу иис в финам. процесс затянулся более чем 30 дней (не по моей вине). как быть в такой ситуации?

diman82, Добрый день! Просьба написать нам в отдел по работе с претензиями _reclamation@corp.finam.ru. Мы все проверим и постараемся помочь.

Мнение аналитика: дальнейшего укрепления рубля можно не ждать

 За прошедшую неделю рубль демонстрировал незначительные изменения: пара USD/RUB уже несколько дней подряд торгуется между отметками 87,8 руб. и 89,0 руб. После активного укрепления началась фаза стабилизации.

📈 Пик налогового периода приходится на 28 ноября, когда экспортерам надо уплачивать в том числе октябрьский нефтяной НДПИ, объем которого может превысить 1 триллион руб. Для совершения этого платежа экспортеры накапливают рублевую ликвидность, традиционно продавая валютную выручку. Можно ждать, что после этого рубль потеряет поддержку со стороны продавцов валюты, и его дальнейшего усиления мы можем не увидеть.

✔ Пока поддержкой рублю выступают несколько факторов:  

• обязательная репатриация и продажа валютной выручки российскими экспортерами;
• увеличение притока валюты в Россию после восстановления цен на нефть;
• улучшение структуры внешнеторговых расчетов;
• снижение потребительского спроса на импорт после повышения ставки ЦБ РФ до 15%;
• закрытие спекулятивных валютных позиций.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Актуальные инвестидеи: покупка акций «Инарктики» и Synopsys

ПАО «Инарктика»

Тикер	AQUA
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	1060 руб.
Потенциал идеи	12,4%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	890 руб.

🐟 29 ноября пройдет внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) «Инарктики», посвященное одобрению дивидендов. Ожидаем положительного решения со стороны акционеров, что выступит краткосрочным драйвером роста для котировок бумаги.

❗ Цена акции обозначила поддержку на уровне 900 руб. Идея на рост бумаги с целью 1060 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 890 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,21.

Synopsys, Inc.

Тикер	SNPS
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$600
Потенциал идеи	10,5%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$515

💻 Компания опубликует квартальный отчет в среду, 29 ноября. Аналитики ожидают роста выручки до $1,58 млрд и прибыли на акцию — до $3,038. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

Авто-репост. Читать в блоге >>>