Изменение ключевой ставки и ее влияние на планы развития – два главных вопроса, которые задавали всем эмитентам на субботней конференции трейдеров в Москве.

Мы подготовили краткие тезисы с нашей сессии:

☝️Чистый долг сократился до 2,3 млрд рублей (-73% к январю-июню 23г). Соотношение чистого долга к EBITDA составило 0,2х. То есть долговая нагрузка остается на комфортном уровне для развития бизнеса.

☝️Значительная часть кредитного портфеля Группы приходится на кредиты по льготным ставкам.

☝️Наша инвестпрограмма обеспечена финансированием на 90%. Основные затраты – расширение существующих и создание новых производств.

☝️Проблема кадров актуальна, поэтому мы работаем с ключевыми техническими ВУЗами по подготовке специалистов для отрасли.

Открываем книгу заявок и приближаем тот момент, когда станем первым публичным российским производителем микроэлектроники.  

Перейдем к основным параметрам:

🌟 Ценовой диапазон оценки установлен на уровне от 223,6 рублей до 248,4 рублей за лот, включающий 1 тыс. обыкновенных акций, что соответствует рыночной капитализации в диапазоне от 90 до 100 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO.

🌟 Размер предложения составит 15 млрд рублей.

🌟 Cash-in: размещение будет состоять исключительно из акций, выпущенных в рамках дополнительной эмиссии. 

🌟 Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития Группы.

🌟 Free-float составит более 13%.

🌟 Участие в IPO будет доступно для всех инвесторов.

🌟 Сбор заявок начнется сегодня, 23 мая 2024 года, и завершится 29 мая 2024 года.

🌟 Подать заявку на участие в IPO будет возможно через ведущих российских брокеров.

Проспект ценных бумаг и презентация доступны на сайте https://gkelement.ru/invest/