📈 Фьючерсы США растут на надеждах на смягчение пошлин
Рынки отыгрывают новости Bloomberg и WSJ: Трамп ограничится таргетированными пошлинами против 15 стран, а не введёт широкие секторальные тарифы. Это снизило опасения по инфляции и глобальной торговле. Dow +320 п. (+0.8%), S&P 500 +53 п. (+0.9%), Nasdaq 100 +230 п. (+1.2%). Ранее страх перед пошлинами обвалил индексы до шестимесячных минимумов, но теперь инвесторы надеются, что эффект окажется менее разрушительным.

⚔️ Торговые войны: меньше, но всё ещё больно
Хотя масштабы тарифов могут сейчас уменьшиться, однако даже такие объемы могут негативно сказаться на экономике и корпоративных прибылях. Пошлины всё ещё несут риски для глобальной торговли, а ответные меры от стран-партнёров могут усилить неопределённость. Трамп называет 2 апреля «днём освобождения», но рынки сомневаются, что это «освобождение» обойдется малой кровью

🛢 Нефть дорожает на санкциях против Ирана
Так котировки Brent составляют сейчас $71.80 (+0.3%), а у WTI $68.51 (+0.3%). Санкции США против Ирана вызвали опасения по поводу сокращения поставок, а ОПЕК+ продолжает ограничивать добычу, что поддерживает котировки. Инвесторы закладывают в цену возможные перебои в поставках.

🏦 Фокус на ФРС

Фондовые индексы США демонстрируют осторожную динамику перед заседанием Федеральной резервной системы. Ожидается, что регулятор оставит ставку в диапазоне 4,25%-4,50%, а внимание инвесторов сосредоточено на комментариях Джерома Пауэлла.

Также ожидается, что ФРС не будет менять свои прогнозы, ожидая решений администрации Трампа по торговым пошлинам. Пресс-конференция Джерома Пауэлла, скорее всего, будет осторожной и не будет касаться политики Белого дома. Что может не вызвать излишне сильной реакции на финансовых рынках.

Также эксперты ждут комментариев по поводу вероятного сокращения размеров программы количественного ужесточения (QT) по просьбе Минфина из-за предстоящих выплат по долгам. Мягким сценарием для фондового секции станет временный и умеренный рост инфляции (из-за тарифов Трампа), что не потребует повышения ставок со стороны ФРС и может позволить в июне снять цикл снижения ставок с паузы.

📉 Технологический сектор под давлением
Вчерашнее снижение американских индексов во многом связано с распродажами в технологическом секторе – падение зафиксировано в Tesla, Palantir и Nvidia. Особенно заметны потери Nvidia, которая упала на 3,43% после презентации новых ИИ-чипов – инвесторы ожидали более значимых инноваций.

📉 Фьючерсы на американские индексы продолжают снижение. Причины – новые торговые пошлины, страхи рецессии и ожидание инфляционных данных. Разберем поподробнее.

⚔️ Эскалация торговых войн:
Канада, пытаясь избежать пошлин США, повысила тарифы на китайские товары, но получила ответный удар – Китай и США ввели встречные пошлины. Теперь под угрозой и ЕС. Риски замедления мировой экономики растут. На этом фоне капитал уходит в защитный доллар.

⚠️ Риски рецессии:
Трамп на днях не исключил спада в экономике, заявив, что США переживают «период трансформации». Это настораживает инвесторов, уже обеспокоенных замедлением роста. Индексы снижаются, а спрос на защитные активы увеличивается.

📈 Нефть пытается восстановить спрос:
Brent растёт до $70,53, WTI – до $67,21 после падения к 3-летним минимумам. Пока это происходит в рамках технического отскока после ощутимого падения прошлой недели.

🏦 Рынки в ожидании инфляции и заседания ФРС:
Члены банковского регулятора уходят на «неделю тишины» перед заседанием 19 марта. В среду выйдут ключевые данные месяца — CPI США. Ожидается замедление инфляции (эффект высокой базы прошлого года), что может поддержать спрос на рисковые активы. Также интерес представляют индекс цен производителей — PPI, который выйдет днем позже — в четверг.

🇺🇸 Американские фондовые фьючерсы после вчерашнего падения. Инвесторы оценивают возможное смягчение тарифов США на Канаду и Мексику. Это произошло после недавнего заявления министра торговли США Говарда Лютника о возможной отмене части тарифов. Потенциальный спад напряжения в ходе торговых войн Трампа.

🇨🇳 Азиатские рынки также в плюсе: в Пекине Всекитайское собрание народных представителей сохранило цель роста ВВП на уровне 5% к 2025 году, что усиливает ожидания новых стимулов от властей.

🏛 Тема тарифов по-прежнему в фокусе внимания рынков: вчера президент США в Конгрессе заявил: «Америка вернулась!» Он защитил свою торговую политику и ужесточение контроля границ. Несмотря на предупреждения экономистов о потенциальном росте инфляции, Дональд Трамп уверен: «Мы справимся». Напомним, что для фондового рынка протекционизм несёт риски, особенно для международных компаний, но внутренние отрасли, такие как строительство и сырьевые компании, могут выиграть.

💸Биткоин превысил $90 000 на сообщениях из Белого дома

Всем стройным рядам Смартлабовских товарищей — уверенной поступи по извилистым тропам рынка!

Разобрали с Коллегами по цифровому цеху идеями по перспективным монетам на 2025 год 

https://www.rbc.ru/crypto/news/6745c7b49a7947eb3e0194c9

Портфель «Синергия»

В условиях высокой волатильности и разнообразия активов важно уметь различать наиболее перспективные криптовалюты, которые обладают потенциалом для долгосрочного роста и устойчивости, говорит аналитик компании Neomarkets Олег Калманович. Эксперт рассказал, что с этой целью был собран цифровой портфель под названием Crypto Synergy, который состоит из монет, представляющих разные аспекты криптовалютного мира, что создает синергетический эффект.

Каждая монета дополняет другую, что позволяет инвесторам получить доступ к широкому спектру возможностей и технологий, пояснил эксперт. По его словам, портфель позволяет инвесторам использовать преимущества различных сегментов криптовалютного рынка, минимизируя риски и увеличивая шансы на успешный рост.

Коллеги всем добро дня.

Провел небольшое исследование — когда ждать роста крипторынка:

https://ru.tradingview.com/chart/ETHUSD/uGelYQjZ-ethusd-razbiraem-pochemu-ne-rastet-kriptorynok/

По этой ссылке можно отслеживать реализацию мыслей и идеи на графике.

И сами мысли на этот счет:

В личных беседах с коллегами по цеху часто мелькает фраза: «когда же крипторынок перестанет балансировать на околоземной орбите и наконец стартует на луну? Какого топлива ему все не хватает?»

Чтобы ответить на этот вопрос максимально понятно и аргументировано — обратимся к нашему исследованию от 2022 года — про зависимость стоимости рисковых активов, в том числе и цифровых токенов, от монетарной политики американского банковского регулятора (аналога нашего ЦБ) — ФРС. Самая статья хранится под грифом «секретно» 😎 в данном архиве: https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSD/qg2sT8tQ-perspektivy-bitkoina-i-ehfira-na-leto-osenb-2022/

Чтобы проследить, что эти закономерности работаю до сих пор — просто нажмите на значок «Play» на графике. Прогноз 2022 года все еще работает — даже касание крайнего уровня поддержки 47к+ по #BTC было почти ювелирным. Но что же происходит в текущем моменте и почему крипторынок после весны 24го стал «осторожничать» и тот же мистер Биткоин не ушел покорять «100ю версту»?

С Коллегами по фин. цеху подготовили обзор по криптовалютам на предстоящую неделю — заглядывайте на цифровой огонек! 🔥

Что будет с биткоином в ближайшую неделю

В воскресенье, 13 октября, биткоин торгуется около отметки $62,7 тыс., его цена находится на уровне конца прошлой недели.

В целом биткоин продолжает демонстрировать устойчивость перед лицом краткосрочных вызовов, сохраняя потенциал для значительного роста в долгосрочной перспективе, отмечают опрошенные «РБК-Крипто» аналитики, прогнозируя движение курса биткоина на следующую неделю

https://www.rbc.ru/crypto/news/670baf559a7947e04e28e52c  — ЧИТАТЬ СТАТЬЮ ПОЛНОСТЬЮ

Важными экономическими событиями в ближайшую неделю станут данные по розничным продажам в США, числу новых рабочих мест и промышленному производству за сентябрь. Эта статистика позволит оценить состояние американской экономики и перспективы денежно-кредитной политики ФРС.

С начала октября BTC и ETH ушли в фазу накопления, что обычно происходит между заседаниями ФРС, когда рынки анализируют данные. Технически для биткоина ближайшей зоной поддержки выступает уровень $59 900, для ETH — $2370.

Аналитическая статья по рынку криптовалют ведущих аналитиков отрасли, в том числе главного аналитика Neomarkets — Калмановича Олега:

ОЗНАКОМИТЬСЯ: https://www.rbc.ru/crypto/news/66af67af9a794762b5253ffe?utm_source=telegram&utm_medium=cpc

«Бегство в защитные активы»
Аналитик компании Neomarkets Олег Калманович

Новый виток геополитический напряженности на Ближнем Востоке с потенциалом перерастания в прямой конфликт Ирана-Израиля усиливают бегство инвесторов в защитные активы — доллар и золото и оказывает серьезное давление на фондовый рынок и сегмент криптовалют.

Геополитические страхи сумели потеснить ожидания скорого снижения ставок ФРС, которое считается большим плюсом для роста рисковых активов, в том числе и криптоактивов. Даже откровенно слабый отчет по американскому рынку труда в прошедшую пятницу не вызвал бурного аппетита к покупке рисковых активов. Хотя в полной мере его влияние мы можем ощутить в начале текущей недели. Опять же это если выносить за скобки потенциальное начало конфликта Ирана-Израиля, если такое произойдет, то вся статистика и монетарные дела уйдут на задний план и крупные деньги побегут из акций и криптовалют в защитный доллар.

Авторская статья на РБК:

Доброго времени суток, Коллеги! 

Разбираем летний сезон криптовалют и у кого из токенов он обещает стать наиболее прибыльным и горячим! 🔥

https://www.rbc.ru/crypto/news/667fe6509a79477b59b305dd

Сейчас текущую ситуацию на рынке цифровых активов можно охарактеризовать выражение «ушли в летний отпуск». Как мы не раз отмечали в наших предыдущих статьях глобальные годовые тренды по криптовалютам напрямую коррелируют с политикой американского банковского регулятора — ФРС. Если говорить простым языком, то для крипторынка благоприятен период цикла снижения банковских ставок и противопоказан рост депозитарного процента. Поскольку в таком случае «крупные деньги» начинают уплывать в «гавань» защитных активов — доллара из-за большей доходности и гораздо меньших рисков.

Между этими двумя этапами существует также третий, промежуточный. Его можно назвать «переходным периодом», когда ставки и не повышаются и не понижаются. Сейчас мы находимся именно в нем. После периоды пандемии КОВИДа и активного принтинга денег от FOMC (комиссия ФРС) — на Западном континенте бурна расцвела инфляция, с которой и шла борьба крайние два года.

Китайский фондовый рынок на данный момент переживает период активного восстановления после сильнейшего снижения в эпоху ковида. Ценные бумаги Поднебесной исторически пользовались широким интересом инвесторов из-за большой численности населения и экономических перспектив страны. Среди немалого перечня интересных бумаг отдельно стоит выделить компании NetEase и Trip.com. Эти компании получили рейтинг «Сильная покупка» (согласно аналитическому порталу Tipranks), что предполагает значительный рост цен в среднесрочной перспективе. 

Несмотря на привлекательность китайских акций, инвесторы часто выражают обеспокоенность по поводу регуляторных рисков, связанных с азиатскими компаниями, и растущей напряженности между США и Китаем. Однако перспективы дополнительного заработка и диверсификации своего инвестиционного портфеля все же перевешивают данные риски.

Одной из интересных компаний является NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES), известная китайская интернет-компания, славящаяся разработкой и управлением популярными мобильными и компьютерными играми в Китае и во всем мире.