😱 Облигации идут на дно! Акции следующие?!

Банки начали пересматривать прогнозы по ключевой ставке после публикации бюджетных расходов на следующий год. Самый пессимистичный прогноз дает Совкомбанк — 22% до конца года.

Масла в огонь традиционно подлил первый зампред ЦБ Алексей Заботкин, заявив, что ЦБ по-прежнему видит перегрев экономики.

Поэтому неудивительно, что облигации продолжают падать, вслед за собой утягивая акции.

☝️Пока мы не увидим разворота на рынке облигаций или хотя бы нового дна, устойчивого восходящего тренда в акциях не будет.

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

☕️ 7 октября. Статус на утро

Динамика потребительских расходов остается выше долгосрочных трендов, несмотря на замедление как в годовом выражении, так и внутри года. Многие экономисты уверены, что причина текущей инфляции — отсутствие должного предложения, а не высокий спрос. Это снижает эффективность политики регулятора.

⛽️ Сегодня последний день с дивидендами торгуются акции Татнефти. Дивдоходность по текущей цене около 5,8%.

🤑Индекс утром пошел в рост — 2 812 (+0,28%).
💲Доллар немного подрастает — 95,99 руб. (+0,25%).

📈 Растут

• $SNGS Сургутнефтегаз +1,44%
• $SBERP Сбер прив. +0,84%
• $MSNG Мосэнерго +0,81%

📉 Падают

• $AFKS АФК Система -0,45%
• $PLZL Полюс -0,31%
• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. -0,25%

🗞Новости

🟠ТГК-14 в рамках SPO привлекло 1,5 млрд руб. Размещено 10,86% акций. В свободном обращении находится 19,86% акций — ИФ 

🟠Сегодня Globaltrans проведет повторное ВОСА по выкупу ГДР Globaltrans за 520 руб. за акцию — ИФ 

💤 Итоги дня 4 октября

🥃 Нефть прибавила 10% за неделю. Ждём, что будет в выходные: ответил ли Израиль и какой будет ответ. Если ответки не будет или она не заденет нефтяную инфраструктуру, то можем и опять вниз по нефти поехать.

🤑Индекс вечером растет — 2 804 (+0,80%).
💲Доллар под вечер подрос — 95,02 руб. (+0,55%).

📈 Растут

• $FLOT Совкомфлот +2,14%
• $RTKM Ростелеком +2,14%
• $AGRO Русагро +1,90%

📉 Падают

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. -1,33%
• $VKCO ВК -1,00%
• $TCSG ТКС Холдинг -0,95%

🗞Новости

🟠ВТБ планирует выкупить 50%-ную долю Почты России в Почта банке исходя из оценки 100% его акций в 72 млрд руб. — ИФ 

🟠ТГК-14 по итогам 9 месяцев 2024 года увеличило выработку электроэнергии на 10,9 % — до 2,3 млрд кВт·ч. — Компания 

🟠Х5 Group ожидает старт торгов ее акциями на МосБирже в начале 2025 года — Газета 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

📈 В каких акциях аналитики GIF видят перспективу?

Вчера у нас прошел традиционный эфир в GIF Private по компаниям в нашем покрытии. Расскажем парочку интересных идей для покупки в ваш портфель.

X5 Group. Компания впитывает инфляцию и открывает новые магазины. Ждем переезд компании. Навес достаточно большой. Котировку могут продавить в первые дни торгов. Стоит подождать пару недель, и можно набирать.

HeadHunter. Вчера прошел День инвестора. Компания сообщает, что бизнес удвоился за 3 года. Такой план сохраняют дальше. Планирует выход в смежные сегменты. Интересно не только спекулятивно под дивиденды, но и как инвестиция в расширение бизнеса. Акции стоят недорого относительно перспектив. Отсутствие долга делает идею еще менее рискованной.

☝️ Главное помнить, что к инвестициям всегда стоит относиться с умом. Поэтому вариант All in в какую-то из этих бумаг — это большой риск для вашего капитала. А за все инвестиционные решения ответственность несет сам инвестор.

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

☕️ 4 октября. Статус на утро

В Инвестпалате сегодня заканчивается срок приема заявок на обмен от нерезидентов.

Сегодня также:
— заканчивается сбор заявок на участие в SPO ТГК в 18:00;
— последний день для покупки под дивиденды акций Делимобиля.

🤑Индекс стал двигаться вверх — 2 803 (+0,80%).
💲Доллар утром без особых движений — 94,80 руб. (+0,05%).

📈 Растут

• $BSPB БСПБ +0,69%
• $AFLT Аэрофлот +0,64%
• $SELG Селигдар +0,52%

📉 Падают

• $OZON Озон -0,28%
• $MSNG МосЭнерго -0,26%
• $POSI Позитив -0,25%

🗞Новости

🟠ПСБ информирует об установлении цены приобретения акций ПАО СмартТехГрупп (CarMoney) в рамках оферты в размере 2,5 руб. — Компания 

🟠Стоимость алмазов стабилизировалась после двухлетнего падения, а в АЛРОСА видят предпосылки для повышения цен — Ъ 

🟠HeadHunter может провести собрание акционеров по вопросу спецдивиденда (от 640 руб. до 700 руб.) в декабре — ИФ 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

💤 Итоги дня 3 октября

🥃 Пока вниз рынок не хочет, несмотря на то, что в RGBI каждый день новый лой. Однако с таким фоном на рынке облигаций расти тяжело.

🤑Индекс вечером подрастает — 2 782 (+0,56%).
💲Доллар под вечер скатился — 95,11 руб. (-0,56%).

📈 Растут

• $TCSG ТКС Холдинг +2,86%
• $MSNG МосЭнерго +2,49%
• $SMLT Самолет +2,19%

📉 Падают

• $CBOM МКБ -3,18%
• $GMKN Норникель -1,63%
• $RTKM Ростелеком -1,51%

🗞Новости

🟠ФАС признала необоснованным повышение тарифов МТС. Компании выдали предписание об устранении нарушений — РБК 

🟠ФосАгро планирует небольшой рост capex в 2025 году. Менеджмент сохраняет таргет по долговой нагрузке на уровне чистый долг/EBITDA от 1 до 2х — ИФ 

🟠Совладельцы Агро-Белогорья оспорят перевод 25% акций группе Русагро — ИФ

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

☕️ 3 октября. Статус на утро

ЦБ разрешил частным фондам участвовать в небольших IPO. НПФ станет проще участвовать в IPO небольших компаний. Теперь частные фонды смогут покупать акции, если совокупный объем размещения новой компании на бирже составляет не менее 3 млрд руб., говорится в опубликованном указании Банка России. Оно вступит в силу с 13 октября. Ранее порог составлял 50 млрд руб.

🤑Индекс без особых движений — 2 768 (+0,05).
💲Доллар утром после роста пошел вниз — 95,05 руб. (-0,63%).

📈 Растут

• $SNGS Сургутнефтегаз +0,74%
• $ASTR Астра +0,61%
• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. +0,61%

📉 Падают

• $FLOT Совкомфлот -0,66%
• $CBOM МКБ -0,66%
• $PIKK ПИК +0,50%

🗞Новости

🟠ВТБ снизил норматив достаточности базового капитала до десятилетних минимумов и значение приблизилось к пороговому — РБК 

🟠Хэдхантер объявляет о завершении реструктуризации. Выплата специального дивиденда состоится до конца 2024 года, а размер выплаты составит от 640 до 700 руб. на акцию — Центр 

💤 Итоги дня 2 октября

🥃 Рынок заметил падающий 5-й день подряд RGBI, и инфляция не порадовала, так что malishokus 2700 сначала)

🤑Индекс побежал вниз — 2 766 (-1,68%).
💲Доллар под вечер скатился — 94,90 руб. (-0,99%).

📈 Растет только

• $TATNP Татнефть прив. +0,30%

📉 Падают

• $SMLT Самолет -4,41%
• $MGNT Магнит -4,19%
• $MTLRP Мечел прив. -4,12%
• $MTLR Мечел -3,87%
• $MSNG МосЭнерго -3,79%

🗞Новости

🟠Т-банк проведет допэмиссию для интеграции Росбанка. Желтый банк разместит акции номинальным объемом 3 млрд руб. — Ведомости 

🟠Совет директоров Ростелекома избрал своим председателем зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева — ИФ 

🟠Крупный инвестор — юридическое лицо вошло в книгу заявок второго раунда продаж паев фонда Рентал ПРО. Завтра закроется книга заявок — Прайм 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

☕️ 2 октября. Статус на утро

Недооценка российских компаний на IPO достигла исторического минимума. Эмитенты при выходе на биржу стали оценивать себя дороже и перестали давать премии по доходности инвесторам. Так считают опрошенные РБК эксперты. 

🤑Индекс утром пошел в рост — 2 829 (+0,53%).
💲Доллар сегодня сдал позиции — 95,12 руб. (-0,77%).

📈 Растут

• $MSNG МосЭнерго +1,26%
• $ALRS АЛРОСА +0,46%
• $UPRO Юнипро +0,41%

📉 Падают

• $CBOM МКБ -0,68%
• $PHOR ФосАгро -0,53%
• $AGRO Русагро -0,39%

🗞Новости

🟠Сегодня заканчивается оферта ПСБ на выкуп акций компании СмартТехГрупп (материнская компания финтех-сервиса CarMoney) — Компания 

🟠Акции Магнита упали почти на 7%. Инвесторы ждали оферты, но ее не будет — РБК 

🟠X5 Group выкупила у основателей компании Май маркетплейс May24. Сумма сделки оценивается в 1 млрд руб. — Ведомости 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

💤 Итоги дня 1 октября

🥃 Уже наступил октябрь. А это значит, что уже скоро мы запустим новый поток нашего курса по фундаментальному анализу. Ставь 🐳, если уже ждешь начало.

🤑Индекс вечером скатился до — 2 814 (-1,52%).
💲Доллар же стал активно расти — 95,84 руб. (+3,08%).

📈 Растут

• $PHOR ФосАгро +3,85%
• $PLZL Полюс +2,55%
• $AGRO Русагро +2,00%

📉 Падают

• $MGNT Магнит -4,98%
• $HYDR РусГидро -2,65%
• $FEES Россети -2,25%

🗞Новости

🟠Акции Аренадата в первую минуту торгов на МосБирже выросли почти на 17% — РБК

🟠Бюджет РФ на 2025 год предполагает отказ от дополнительного слагаемого в формуле НДПИ на газ на 550 млрд рублей для финансирования инвестпрограммы Газпрома — ТАСС

🟠В бюджет заложено 750 млрд руб. дивидендов от Сбера в 2024 году. Такой размер выплат соответствует чистой прибыли в 1,5 трлн руб. — РБК

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF