Semvv, здравствуйте, я потерял смысл писать о чем-то. Мысли остались те же и они реализуются. Новости происходят выходят каждый день, но рынок их не понимает и не оценивает. Я продолжаю по мере моих сил копить позицию, чем дольше будет низкая цена, тем лучше для меня же, так что тем более не вижу смысла кого-то о чем-то учить. Вернусь когда идея реализуется.

Рейтинг ААА by Сергеев Максим, любовь у меня только к родителям, жене, детям и родине.
1. Дак зашортите, дают же брокеры. Как бы покупая материнскую компанию ты покупаешь активы и обязательства всего холдинга. Так, к слову. При таком желании в РСБу можно любую и выручку, и прибыль нарисовать. Как в целом и долг.
2. Потратил больше минуты. Логику не понял. Как и какие выводы из этого должен сделать.

Уважаемый, вы оцениваете компанию по отчету РСБУ, которая не описывает результаты холдинга. 
Прежде чем бред писать вы хотя бы почитайте немного базу smart-lab.ru/blog/1018141.php

Судя по лайку Тимофея Мартынова, то это уровень МозговикРесеч. Печально, был лучшего мнения и о них в целом.

ezomm, выглядит оптимистично, за мнение спасибо

ezomm, информация для размышления интересная.

Вот вы что видите на дневках в графике ДВМП?

evg_gen +100(100), они влияют только на умы тех, кто туда смотрят. 

Кто-то глядя на такой большой объем не купил, кто-то зашортил (цена же сначала на малых объемах вниз пошла) — как результат смотрите на текущую цену. Их вынесли. 

Фейковые потому что реальных сделок продавец не собирался совершать. У него возможно даже и акций то не было. 

Дак задать вопрос напрямую компании, не? Вы же им промоушен делали. Был памп теперь дамп?

R🐼G, шортистам не продавайте только. 

Илья Губер, нет, т.к. не видел даже индикативную цену на акцию.

Про интерес новость видел, но если верить в какую-то потенциальную консолидацию с Делом, то мне не понятно почему Феско будет продолжать пользоваться услугами НЛЭ, а не НУТЭП. С другой стороны при развитии торговых отношений со странами Африки, Индии, Турции, ОАЭ и СА оба терминала будут востребованы.

Илья Губер, ну это надо спросить у тех, кто такой сентимент гонит. 

Более того, где сделки производятся с минорами-основателями, наоборот они структурируются так, чтобы всем было хорошо, а бизнес активнее развивался. 

Илья Губер, на сайте БФО налоговой по инн 2540265904

По поводу ВАТ не понял вопроса. В МСФО/моем прогнозе в портовом сегменте, но это отдельное юр. лицо, которое проводит самостоятельные закупки и имеет отдельную финансовую отчетность. 

Для инфо: ВМТП в 2007 г был куплен всего за 180 $ (при курсе 90 — в текущих деньгах 16,2 млрд руб). Столько же его текущая годовая прибыль. Дак точно он по балансу должен оцениваться?

Кстати, метрика его покупки 10 EV/EBITDA на тот момент. 

Источник: www.infranews.ru/novosti/9156-dvmp-kupilo-vmtp-celikom/ 

V., ваша точка зрения имеет право на существования.

Единственное в чем я не вижу логику: вот допустим вы Росатом. Видите перспективы развития и главное сами будете вкладывать свои силы. Зачем вам продавать свою долю каким-то институционалам или пенсионным фондам (внутри РФ, особенно связанным с государством. Это же перекладка из одного кармана в другой). У РА что денег недостаточно, чтобы 51% в Деле выкупить? Если уж есть желание, то проще проект реализовать, а потом уже готовый бизнес продать.

Второй момент это все же санкционная история Трансконтейнера и ВСК. Возможно целесообразнее по объектам объединять, а что-то выделять и использовать для госнужд. История сложная. Росатому нужно принимать взвешенное решение. Надеюсь прямо сейчас они об этом думают.

Но единственное, я не вижу негативного сценария для миноров. Выкупят — хорошо, не выкупят — останется публичным индикатором компании роста, объединят Дело и реализуют СМП.

V., а что вы по этому поводу думаете?

Gasolinev6, государство воспользовалось услугами Северилова, (где он играл роль акционера, + управлял компанией) каким-то образом с ним рассчиталось. Наверняка был какой-то KPI с премиальной частью к чему то привязанной.

В целом общая информационная политика то не изменилась. Также продолжают публиковать позитивные новости от лица компании. Ходят на тематические конференции, рассказывают о планах. Здесь я не заметил изменений. Мало просто этого уже.

Коростелев же тоже не новый участник. Северилов то был не особо хорош в публичных выступлениях, а по Коростелеву вообще не скажешь, что это его. Левитину нельзя. Так что ждем нового генерального директора, возможно он будет играть представительскую функцию.

V., я не вижу в настоящий момент целей.
Я раскидывал тот же озвученный в стратегии капекс. Там нет тех сумм, которые можно было бы не покрыть за счет текущей деятельности.

При этом считаю, что покупки агрессивного роста возможны с высокой вероятностью, но сейчас все дорого. Считаю, что истинные цели Росатом достигнет, если будет контролировать процентов 80% экспортно-имортных потоков. Для этого все Логоперы, Евросибы и т.д должны быть поглощены. Вопрос же цены допки и цены покупки. Если допка под цель выкупа той же доли Шишкарева, то не уверен, что ему дадут озолотиться.
Вообщем вопрос параметров сделки. На допку я смотрю нейтрально. Допка рад допки маловероятна, крутая покупка по крутой цене будет однозначным плюсом. При цене выше BV подровняет капитал хоть.

Gasolinev6, у Северилова вполне мог KPI на выход привязан к котировке.

Макс Щукин, в целом сейчас интересная возможность, но цикл снижения добычи нефти не завершился. Поэтому ДВМП еще интереснее.
Единственное преимущество НМТП, что это чисто порт и выплачивает небольшие в текущей ситуации дивиденды.

Илья Губер, кстати, я не отрицаю того, что представители нового мажоритария из Росатома не самые дальновидные люди в логистике, и сами не понимают, что они делают. Из-за этого нет и комментариев, коммуникации с инвесторами.

Илья Губер, Выкуп это один из нескольких способов раскрытия стоимости. Свои мысли по этому поводу писал здесь smart-lab.ru/blog/1003047.php

Компания может сколь долго оставаться дешева без триггеров для переоценки. Кажется, что шансы на реализацию одного из способов высоки. В долгосрочной перспективе ДВМП и Дело должны будут контролировать большую часть экспортно-импортных потоков.

Важно то, что компания не копит кубышку, а инвестирует все в активы, которые в следующем цикле приносят денежный поток. Накатывается снежный ком.