В пятницу утром, в ожидании старта торговой сессии на Московской Бирже для российского рынка складывается достаточно негативный внешний фон: Китайский фондовый индекс CSI300 в минусе на 0,5%, японский Nikkei225 теряет 0,35%, а ключевой американский бенчмарк S&P500 падает на 0,94%. Судя по всему, рынки испытывают повышенную волатильность в ожидании заявлений мировых лидеров с открывающегося сегодня саммита G20. Помимо этого, сегодня предстоит публикация большого блока макроэкономической статистики из США по рынку труда за июнь, что может обусловить переоценку вероятности ужесточения монетарной политики регулятора на одном из ближайших заседаний (на текущий момент с наибольшей вероятностью рынок ожидает повышения ставки на декабрьском заседании). В 15.30 мск выйдут данные о количестве новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики (консенсус-прогноз 179 тыс.), уровню безработицы (ожидается 4,3%), а также средней продолжительности рабочей недели и средней почасовой зарплате.
В России в самом разгаре «большой» дивидендный период. Сегодня на открытии ожидаются дивидендные гэпы по акциям МТС, РусГидро и Лукойл. Последний день для покупки под дивиденды (с учетом режима торгов t+2) по бумагам Лензолото, Банк Возрождение, Мечела, Мегафона и Акрона.
Котировки ближних фьючерсов на основные сорта нефти к текущему моменту теряют в пределах 1,3%: баррель марки Brent торгуется по $47,55, а WTI по $44,95. Некоторое давление на рынок «черного золота» оказывает растущий индекс доллара (DXY). При этом основная причина снижения – рост опасений участников рынка, что сезонный рост спроса будет недостаточно высоким для того, чтобы нивелировать рост добычи в некоторых странах ОПЕК. Волатильность на рынке может усилиться к вечеру, на фоне публикации данных Baker Hughes по количеству буровых установок в 20.00 мск. Вслед за крепнущим долларом золото теряет 0,32%, платина в минусе на 0,53%, никель дешевеет на 0,28%. На валютном рынке «основная» валютная пара евро/доллар теряет 0,1% до отметки 1,141.
По прогнозам, из-за негативного внешнего фона и под влиянием дивидендных гэпов, сегодня в начале торговой сессии индекс ММВБ снизится в пределах 0,75%. В рамках вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ с момента клиринга потерял более 0,18%. На валютном рынке сегодня в первой половине дня вслед за дешевеющей нефтью не исключено ослабление рубля к доллару США в пределах 0,5%. Нигматуллин, Открытие брокер

По итогам вчерашних торгов индекс ММВБ прибавил менее 0,8% до 1917 п., а РТС подрос на 0,8% до 1017 п. На валютном рынке пара доллар/рубль по итогам вечерней сессии прибавила более 0,2% до 59,4 руб., а евро/рубль выросла на 0,1% до 67,4 руб.

На российском фондовом рынке лучше рынка смотрелись бумаги «Распадской» (+5,4%), АФК «Система» (+3,1%) и «Мегафона» (+3,2%). В последнем случае поддержку котировкам оказало рассмотрение проекта закона об отсрочке вступления в силу антитеррористических поправок Яровой-Озерова. Формально, решение о переносе не принято, но вероятность данного события высока. По оценкам, утверждение переноса сроков приведёт к дальнейшему расширению капитализации телеком сектора ещё в пределах 5-10%. В аутсайдерах по итогам дня отметились акции «Дикси» (-1,9%), ТМК (-1,5%) и «Энел Россия» (-1,5%).

Общеевропейский фондовый индекс STOXX600 к закрытию потерял 0,29%. Американский фондовый рынок был на каникулах из-за празднования Дня независимости. Фьючерс на индекс S&P 500 в рамках короткой сессии прибавил 0,1%. Среди вчерашних публикаций макростатистики стоит выделить данные майского индекса цен производителей еврозоны: показатель прибавил 3,3% г/г при прогнозе роста на 3,5% г/г.

Незадолго до начала торгов на Мосбирже, внешний фон для отечественного рынка является умеренно негативным. Ключевые азиатские индексы торгуются в минусе: японский Nikkei 225 теряет 0,67%, а Китайский индекс CSI300 снижается на 0,19%. Индекс потребительских цен в Китае в январе вырос на 2,5% г/г, ожидалось +2,4%. Промышленное производство в Японии окончательное в декабре поднялось на 0,7% г/г, против роста на 0,5% за предыдущий период. Фьючерс на американский индекс S&P 500 к текущему моменту демонстрирует околонулевую динамику после достижения максимумов на обещаниях Трампом масштабной налоговой реформы.
Котировки основных сортов нефти прибавляют 0,2%. Баррель марки Brent стоит $55,66, а Light — $52,99. В очередном ежемесячном отчете ОПЕК говорится о том, что картель почти полностью выполнил декабрьские договорённости о сокращении нефтедобычи. Ранее страны ОПЕК взяли на себя обязательства сократить добычу на 1,2 млн барр, а страны примкнувшие к картелю, в т.ч. Россия – на 0,6 млн барр. Тем не менее, несмотря на выполнение обещаний ОПЕК+, давление на рынок оказывает очень быстрый рост добычи в других странах и, особенно – в США. В пятницу Baker Hughes отчиталась о росте числа буровых в США до максимумов с октября 2015 года.
На мой взгляд, несмотря на негативную внешнюю конъюнктуру, сегодня в первой половине дня индекс ММВБ продемонстрирует положительную динамику в пределах 0,5%. Поддержку окажут ожидания старта сезона отчетностей, который должен порадовать хорошими результатами за 4 квартал по большинству ликвидных бумаг на фоне улучшения макроданных по России. В рамках вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ прибавил около 0,4%. На валютном рынке ожидается боковик по паре доллар/рубль. Низкие цены на нефть нивелирует снижение индекса доллара. Нигматуллин, ФИНАМ

В преддверии старта торгов на российской площадке, конъюнктура на внешних рынках выглядит положительно. Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,42%. Предварительный ВВП Японии в 4 квартале вырос на 1% г/г, когда ожидалось +1,1%. Китайский индекс CSI300 растет на 0,66%. Трамп в телефонной беседе с лидером КНР поддержал политику «одного Китая». Фьючерс на американский S&P 500 растет на 0,2%. Согласно заявлению президента США, в ближайшие недели будет представлено «феноменальное» изменение налоговой системы включая сокращение налогов для физических лиц и компаний.
Котировки основных сортов нефти снижаются в пределах 0,2%. Баррель Brent стоит $56,66, а Light по $53,79 за баррель. Несмотря на рост числа буровых установок в США, сопровождающееся ростом запасов и добычи, поддержку нефтяным котировкам оказывает неожиданно усердное исполнение ОПЕК+ договоренностей о сокращении добычи. По оценкам, добыча в январе сократилась на 1,2 млн барр, что почти полностью нивелировало дисбаланс спроса и предложения на рынке.
Учитывая позитивную конъюнктуру на внешних рынках, сегодня в первой половине дня ожидается умеренный рост по ММВБ в пределах 0,5%. Негативное влияние на котировки индикатора широкого рынка со стороны сокращения доли Газпрома в MSCI и публикации недостаточно сильной январской отчетности Сбербанка должно почти сойти на нет. Помимо этого, участники рынка находятся в ожидании старта потенциально позитивного для котировок сезона корпоративных отчетностей за 4 квартал. На валютном рынке ожидается нейтральная динамика по паре доллар/рубль в условии стабильных цен на нефть и котировок индекса доллара (DXY). Нигматуллин, ФИНАМ

В пятницу утром, за час до открытия сессии на Мосбирже, внешний фон для рынка выглядит положительно. Азия торгуется в зеленой зоне: японский Nikkei 225 прибавляет 2,5%, а китайский индекс CSI300 растет на 0,64%. Котировки акций в строительном секторе поддержало заявление властей о желании провести реформы и сократить перепроизводство. Сальдо торгового баланса Китая в январе составило $51,347 млрд, тогда как ожидалось $47,9 млрд. Фьючерс на американский S&P 500 растет на 0,12%. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сказал, что ставки в США могут оставаться низкими весь 2017 год из-за неопределенности экономической политики Трампа.

Нефтяные котировки основных сортов растут в пределах 0,3%. Баррель Brent стоит $55,75, а Light по $53,11 за баррель. Нефть остается в боковике, пытаясь найти баланс между ростом добычи и запасов в США и сокращением производства в странах ОПЕК+. Помимо этого, на котировки черного золота сильно влияет волатильность индекса доллара.

Учитывая позитивный внешний фон, в первой половине дня ожидается рост по ММВБ в пределах 0,5%. По итогам вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ прибавил 0,14%. Тем не менее, выход индекса из сложившегося в последние месяцы широкого боковика маловероятен. Скорее всего, это произойдет через 1-2 недели — после начала сезона ожидаемо сильных отчетностей крупнейших компаний. На валютном рынке ожидается плавное укрепление рубля к доллару США. Вчера глава ЦБ РФ призвала не рассматривать операции Минфина на валютном рынке как интервенции, подтвердив контроль со стороны регулятора за ликвидностью рынка и сохранение политики плавающего курса. Нигматуллин, ФИНАМ

В среду утром, перед началом торгов на российской площадке, влияние внешнего фона выглядит нейтральным. Азия торгуется разнонаправленно: японский Nikkei 225 прибавляет 0,4%, а китайский CSI300 теряет менее 0,1%. В США фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,07%. Дефицит торгового баланса товаров и услуг в США в декабре составил $44,3 млрд, что, несмотря на крепкий доллар, заметно ниже ожиданий.

Нефть основных сортов дешевеет в пределах 1,2%. Баррель сорта Brentстоит $54,59, а Lightпо $51,56 за баррель. Ключевым фактором снижения котировок стал релиз оценок APIпо запасам в США. Ожидается рост запасов сырой нефти на 14,3 млн барр, бензина на 2,9 млн барр, а дистиллятов на 1,4 млн барр. Негатива добавил и значительный рост индекса доллара после комментариев главы Федерального резервного банка Филадельфии о том, что он будет не против повышения ставки в марте если продолжит расти занятость и заработная плата.

Незадолго до открытия сессии на Мосбирже, для российского рынка сформировался умеренно негативный внешний фон. Азия торгуется в минусе. Так, японский Nikkei 225 теряет 0,2%, а китайский CSI300, продолжая реагировать на слабые данные январских индексов деловой активности, снижается на 0,37%. В США фьючерс на индекс S&P 500 демонстрирует околонулевую динамику.

Нефть основных сортов дорожает в пределах 0,3%. Brent торгуется вблизи $55,87, а Light по $53,14 за баррель. Несмотря на слабую статистику по буровым, рост запасов в США и рост индекса доллара, поддержку котировкам оказывает активное снижение добычи ОПЕК+. Если договор о сокращении продолжит исполняться, то уход с рынка 1,8 млн барр в сутки полностью восстановит баланс спроса и предложения.

Учитывая негативный внешний фон, в начале торговой сессии ожидается снижение по ММВБ в пределах 0,1-0,3%. Давление окажет и новостной поток. Так, вчера представитель S&P заявил, что рейтинг не инвестиционного уровня останется присвоен России минимум в течении 1-2 лет. Помимо этого, на рынке есть опасения, что ЦБ РФ будет длительное время проводить жесткую монетарную политику, чтобы справиться с монетарной инфляцией в случае покупок Минфином валюты с открытого рынка. Фьючерс на ММВБ в рамках вчерашней вечерней сессии потерял менее 0,1%. Среди корпоративных событий внимания заслуживает публикация финансовой отчетности «Сбербанка» по РСБУ за январь 2017 года. Вряд ли на фоне эффекта высокой базы результаты кредитного учреждения будут сильными. На валютном рынке ожидается нейтральная динамика рубля к доллару США: рост цен на нефть нивелирует рост индекса доллара. Нигматуллин, ФИНАМ

В преддверии старта торгов на Мосбирже, внешний фон для российского рынка является неоднозначным. Так, японский индикатор Nikkei 225 растет на 0,3%. Китайский рынок открылся после длительных праздников открылся в минусе — индекс CSI300 теряет 0,56%. Индекс деловой активности в промышленности Caixin за январь составил 51 пункт, против ожидавшихся 51,8 пунктов. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,08%.
Нефть основных сортов дорожает в пределах 0,7%: баррель Brent стоит $56,84, а Light $53,88. Несмотря на слабые данные по запасам в США от EIA (запасы сырой нефти за неделю +6,5 млн барр, запасы жидких углеводородов в целом +5,3 млн барр). Поддержку котировкам оказал спад добычи в США на 46 тыс. барр в сутки. По данным Рейтерс, производство нефти странами ОПЕК в январе сократилась более чем на 1 млн барр. Так же продолжается сокращение добычи в России.
На мой взгляд, сегодня в первой половине дня стоит ожидать роста по ММВБ в пределах 0,5%. Вчера Казначейство США сообщило, что ослабит санкции против России, позволив американским компаниям взаимодействовать с ФСБ для получения разрешения на импорт в продуктов «информационных технологий». Позже власти США заявили, что это фактически не является снятием санкций. Тем не менее, для российского рынка подобные действия все-равно являются хорошей новостью. В рамках вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ прибавил более 0,5%. На валютном рынке сегодня ожидается околонулевая динамика по паре доллар/рубль, поскольку новости геополитики и нефтяные котировки уже заложены в текущие цены. Нигматуллин, ФИНАМ

Незадолго до старта торговой сессии на российской площадке, для рынка сложился негативный внешний фон. Коррекция на внешних рынках началась после вступления в силу указа Трампа об ограничениях на въезд мигрантов в США, что создает риски усиления политики протекционизма и, в целом – провоцирует неопределенность в отношениях между крупнейшими странами. Японский индекс Nikkei 225 снижается на 1,48%. Согласно предварительным данным, индекс промпроизводства за декабрь прибавил 0,5%, что заметно выше ожиданий. Ключевая ставка центрального банка Японии осталась на уровне -0,1%, как и ожидалось. В КНР рынки закрыты из-за празднования Нового года по лунному календарю. Вчера китайский индикатор CSI300 закрылся ростом 0,36%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,28%.

Котировки нефтяных фьючерсов к текущему моменту снижаются в пределах 0,5%. Баррель Brent стоит $55,18, а Light котируется вблизи $52,39. Вот уже два месяца подряд нефтяной рынок остается в боковике, пытаясь найти баланс между ростом добычи, запасов и усилением буровой активности, которые нивелируются снижением индекса доллара и соглашением ОПЕК+ о сокращении производства.

Судя по всему, несмотря на достаточно негативный внешний фон, сегодня в первой половине дня стоит ожидать небольшого роста по ММВБ в пределах 0,1-0,3%. В понедельник рынок сполна снял ту перекупленность, которая возникла в пятницу на ожиданиях успешных переговоров Путина и Трампа касательно санкций. В рамках вчерашней вечерней сессии фьючерс на индекс ММВБ прибавил немногим более 0,1%. Среди корпоративных событий внимания заслуживает публикация операционных результатов КТК и ГМК Норильский Никель за 4 квартал 2016 года. В перечисленных бумагах ожидается повышенная волатильность относительно широкого рынка. На валютном рынке прогнозируется ослабление рубля к доллару США на фоне снижения цен на нефть и продолжения спекулятивной реакции на объявленные Минфином планы начать скупку валюты в резервы с февраля 2017 года. Нигматуллин, ФИНАМ

В пятницу утром перед началом торгов на Мосбирже, влияние внешнего фона на рынок оценивается как позитивное. Ключевые азиатские индексы в плюсе. В частности, японский Nikkei 225 растет на 0,47%. Китайский фондовый индикатор CSI300 прибавляет 0,74%. По КНР вышла очень сильная макростатистика. Розничные продажи в декабре выросли на 10,9% г/г, против ожидавшегося роста на 10,7% г/г. Китайский ВВП в 4 квартале 2016 года вырос на 6,8% г/г, против ожидавшегося роста на 6,7% г/г.

Нефтяные котировки растут в пределах 0,5%. Баррель марки Brent стоит $54,4, а Light — $52,31. Согласно статистике от EIA, за последнюю отчетную неделю запасы сырой нефти выросли на 2,3 млн барр, а общие запасы сократились на 2 млн барр. Добыча снизилась на символические 2 тыс. барр в сутки. При этом, нефтяные котировки продолжает поддерживать плавное снижение индекса доллара после декабрьского заседания ФРС.

Судя по всему, сегодня индекс ММВБ в первой половине дня продемонстрирует рост в пределах 0,5%. Ключевыми факторами выступят позитивный внешний фон и сильная статистика по КНР. При этом, от более активных покупок российский рынок будет удерживать неопределенность связанная с официальным вступлением Трампа в должность президента США (сегодня состоится инаугурация). Среди корпоративных событий стоит отметить публикацию операционных результатов Северстали за 2016 год. На валютном рынке ожидается укрепление рубля к доллару США в пределах 0,5% на фоне растущей нефти и снижения индекса доллара. Нигматуллин, ФИНАМ