Это крупнейшая авиакомпания в России, которая включает в себя три дочерние компании: «Аэрофлот», «Победа» и «Россия». Государство владеет 73,8% акций компании.

🚀Книга откроется 22 апреля, размещение 24 апреля

• Аэрофлот-П02-БО-01
• Купон: КС+(до 275 б.п.) (ежемесячный)
• Рейтинг: АА (Эксперт РА)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 30 млрд
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется

📍Организаторы выпуска: Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Локо-Банк, МКБ, Sber CIB и Совкомбанк

Ведущий поставщик цифровых продуктов и услуг в России, охватывающий все рыночные ниши. Фирма предлагает услуги мобильной связи, высокоскоростного интернета и платного телевидения.

🚀Книга откроется 17 апреля, размещение 22 апреля

• Ростелеком-001P-16R
• Купон: КБД+(до 325 б.п.) (ежемесячный)
• Рейтинг: АА+ (АКРА)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 10 млрд
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется

📍Организаторы выпуска: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB и Совкомбанк

Это головная организация в группе компаний «Новые технологии», которая занимается разработкой и производством оборудования для добычи нефти, а также предоставляет услуги по аренде, сервисному обслуживанию и ремонту оборудования.

🚀 Книга откроется 15 апреля, размещение 18 апреля

Выпуск 1

• НовыеТехн-001Р-05
• Купон: до 24.50% (ежемесячный)
• Рейтинг: А- (Эксперт РА)
• Срок обращения: 2 года
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется

Выпуск 2

• НовыеТехн-001Р-06
• Купон: КС+500 б.п. (ежемесячный)
• Рейтинг: А- (Эксперт РА)
• Срок обращения: 2 года
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: требуется статус

Объем до 2 млрд

📍Организаторы выпуска: Альфа-банк, Газпромбанк, Совкомбанк и Т-Банк

Одна из крупнейших телекоммуникационных компаний России, предоставляющая широкий спектр услуг: от мобильной и фиксированной связи до мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и решений для аналитики и обработки больших данных, а также кибербезопасности.

🚀 Книга откроется 14 апреля, размещение 22 апреля

Выпуск 1

• Мегафон-002P-08
• Купон: КС+(до 200 б.п.) (ежемесячный)
• Рейтинг: ААА (АКРА)
• Срок обращения: 1.9 лет
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется

Выпуск 2

• Мегафон-002P-09
• Купон: КС+(до 200 б.п.) (ежемесячный)
• Рейтинг: ААА (АКРА)
• Срок обращения: 2.2 года
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется

Объем 30 млрд

📍Организаторы выпуска: Альфа-Банк, Газпромбанк, Велес Капитал, МКБ, Совкомбанк

Это многопрофильная холдинговая компания, обладающая активами и компетенциями во всех областях атомной энергетики. В её состав входят:

* геологоразведка;

* добыча, обогащение и конверсия урана;

* фабрикация ядерного топлива;

* энергетическое машиностроение;

* проектирование и строительство атомных электростанций;

* производство электрической энергии, включая использование возобновляемых источников;

* вывод из эксплуатации ядерных объектов;

* обращение с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом.

🚀Книга откроется 11 апреля, размещение 17 апреля

• Атомэнергопром-001P-05
• Купон: КБД+(до 350 б.п.) (ежеквартальный)
• Рейтинг: ААА (АКРА)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 40 млрд
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется

📍Организаторы выпуска: Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Банк ДОМ.РФ, Локо-Банк, МКБ, Банк ПСБ, Sber CIB, ИБ Синара и Совкомбанк

Независимая газодобывающая компания с совокупными остаточными геологическими запасами газа в объеме 657 млрд кубометров, а также ресурсами в размере 1 340 млрд кубометров в Республике Саха (Якутия).

🚀Книга откроется 8 апреля, размещение 11 апреля

• Ятэк-001Р-06
• Купон: КС+500 б.п. (ежемесячный)
• Рейтинг: А (АКРА)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: 5.5 млрд
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: требуется статус

📍Организаторы выпуска: Газпромбанк, инвестиционный банк Синара и Совкомбанк

Специализируется на выращивании мяса бройлера и реализации охлажденной продукции в Красноярском крае. Птицефабрика «ЕнисейАгроСоюз» является крупнейшим производителем мяса птицы в регионе и реализует свою продукцию под торговой маркой «Енисейский бройлер». Производство мяса бройлера налажено с октября 2016 года.

🚀Размещение 8 апреля

• ЕАС-001Р-02
• Купон: КС+700 б.п. (ежемесячный)
• Рейтинг: ВВ (АКРА)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 200 млн
• Амортизация: 31-59 по 3%
• Оферта: стоит call 18, 30 и 42 купон
• Квал: требуется статус

📍Организаторы выпуска: ИК «Риком-Траст»

Небольшая лизинговая компания, специализирующаяся на финансовом лизинге строительной техники, а также грузового и легкового автотранспорта, оборудования. Более 90% клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса.

🚀Книга откроется 8 апреля, размещение 11 апреля

• ТехноЛизинг-001Р-07
• Купон: до 27.00% (ежемесячный)
• Рейтинг: ВВВ- (Эксперт РА)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: 700 млн
• Амортизация: присутствует (15, 18, 21, 24 по 10% | 27, 30, 33, 36 по 7% | 39, 42, 45, 48 по 5% | 51, 54, 57, 60 по 3%)
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется

📍Организаторы выпуска: Велес Капитал

Один из крупнейших независимых топливных операторов на рынке Московского региона. Компания входит в перечень системообразующих предприятий российской экономики, утвержденный Минэкономразвития России.

🚀Книга откроется 7 апреля, размещение 10 апреля

• ЕвроТранс-001Р-07
• Купон: до 24.50% (ежемесячный)
• Рейтинг: А- (АКРА)
• Срок обращения: 2 года
• Объем: неизвестен
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: отсутствует
• Квал: не требуется

📍Организаторы выпуска: Газпромбанк

Зарегистрирован в 2011 году в Обнинске (Калужская область), исторически занимается предоставлением в лизинг легковых автомобилей дилерским центрам и физическим лицам. С 2023 года Компания активно начала продажу автомобилей дилерским центрам и лизинговым компаниям.

🚀Книга откроется 7 апреля, размещение 10 апреля

• РоялКапитал-БО-02
• Купон: до 31.00% (ежемесячный)
• Рейтинг: В+ (НРА)
• Срок обращения: 3 года
• Объем: 150 млн
• Амортизация: отсутствует
• Оферта: стоит Call через 2 года
• Квал: требуется статус

📍Организаторы выпуска: Совкомбанк