ООО «Восточная Стивидорная Компания» (ВСК) — одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России. Напрямую связана с Транссибирской магистралью — станция Находка-Восточная находится в 8 км от терминала. Осуществляет перевалку контейнеров импортного, экспортного, каботажного и транзитного направлений, а также генеральных грузов. 

Сбор заявок: 2 августа

• Наименование: ВСК-001Р-04R
• Рейтинг: АА (Эксперт РА)
• Купон: ~12.4% (полугодовой)
• Дата погашения: 5 лет
• Объем: ~ 10 млрд.руб.
• Амортизация: нет
• Оферта: да
• Номинал: 1000 руб.

Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций при первичном размещении – 1,4 млн руб.

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Fordewind  — финансовая компания нового поколения.

Сбор заявок: 10 августа

• Наименование: Фордевинд-001Р-03
• Рейтинг: ВВ- (Эксперт РА)
• Купон: ~16% (ежемесячный)
• Дата погашения: 3.5 года
• Объем: ~ 500 млн.руб.
• Амортизация: да
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 руб.
• Только для квалифицированных инвесторов

Выпуски:
Фордевинд2 торгуется выше номинала (101.2%) с купоном 16% годовых и сроком погашения 2 года 9 месяцев.

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

PIM Solutions — IT и FinTech-компания, развивающая сервисы для интернет-магазинов по оптимизации финансов и логистики. Основана в Москве в 2012 году, с 2016 года является резидентом IT кластера Фонда «Сколково».

Сбор заявок: 3 августа

• Наименование: ПИМ-БО-02
• Рейтинг: ВВ+ (Эксперт РА)
• Купон: ~14.5% (квартальный)
• Дата погашения: 3 года
• Объем: ~ 175 млн.руб.
• Амортизация: да (по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 руб.

Выпуски:
ПИМ БО-01 торгуется выше номинала (100.2%) с купоном 13% и датой погашения через 1.2 года.


Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Мосгорломбард – это уникальная компания, работающая с прошлого века и до сегодняшнего дня, одна из родоначальниц ломбардного дела в России.

Сбор заявок: 1 августа

• Наименование: МГКЛ-001Р-04
• Рейтинг: В+ (Эксперт РА)
• Купон: ~16% (квартальный)
• Дата погашения: 4.5 года
• Объем: ~ 300 млн.руб.
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 руб.
• Для квалифицированных инвесторов

На данный момент у МГКЛ торгуется 3 выпуска облигаций.
Последний выпуск МГКЛ 1P3 с датой погашения 3.9 года и ценой выше номинала (102.2%).

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Global Factoring Network – федеральная факторинговая компания, специализирующаяся на электронном факторинге для развивающихся предприятий малого и среднего бизнеса.

• Наименование: ГлобалФ1Р-03
• Рейтинг: В+ (Эксперт РА)
• Купон: 14.75% (месячный)
• Дата погашения: 4 года
• Объем: ~ 150 млн.руб.
• Амортизация: да (по 4% от номинала начиная с 25 купонного периода)
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 руб.

Предварительную заявку нужно оставить в боте РИКОМ-ТРАСТ

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

УК «ОРГ» 24 июля начнет размещение 3-летних облигаций на 300 млн.руб.

Купон: 16.5%
Рейтинг: ВВ- (негативный) от НРА.
Выпуск: УК ОРГ-БО-02

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Короткая облигация (10 мес 23 дня) с хорошим рейтингом на вторичном рынке.

Цена: 95.6%
Выпуск: реСтор 001Р-01 (RU000A103935)

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

"Автобан-финанс" 20 июля планирует собрать заявки на выпуск 5-летних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд.руб.
Ориентир ставки купона 10.5%
По выпуску предусмотрена оферта через 2 года.

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

27 июля планирует собрать заявки на выпуск 4-летних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 1 млрд.руб.

Ориентир ставки 1-го купона – премия 450-475 б.п. к 4-летним ОФЗ.

Выпуски:
ТГК-14 1Р1 торгуется с купоном 14% сроком погашения 2.8 года.

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

18 июля начнется размещения бумаг ГЛОРАКС БО-01

Параметры выпуска:

Обьем выпуска: 1,5 млрд.р

Ставка купона: 14% (YTM с учетом дисконта 16%)

Периодичность выплаты купона: квартальный

Срок обращения: 2,1 года

Цена приобретения: 98,5% (заявки в стакан).

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.