Появились важные подробности предстоящего IPO ВсеИнструменты.ру.

Итак:

📌 Ценовой диапазон – 200-210 руб\акцию. Это означает, что ВИ оценивают себя в 100-105 млрд руб.
Окончательная цена будет определена по завершении процесса формирования Книги заявок.

📌 Процесс приема заявок будет проходить с 27 июня по 4 июля 2024 года включительно.
Компания допускает возможность завершения процесса формирования Книги раньше указанного срока.

📌 Прогнозируемый срок начала торгов – 5 июля 2024 года

📌 Тикер: $VSEH (ISIN RU000A108K09)

📌 Мажоритарный акционер компании предложит ~12% от величины уставного капитала компании и всех акций, находящихся в обращении.

📌 Известно, что на текущий момент компания уже получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов в объеме свыше 70% от ожидаемого размера предложения.

📌 По результатам IPO крупнейший акционер сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале компании.

📌Free-float после окончания IPO может составить ~12%.

( Читать дальше )

Я уже как-то заостряла внимание на том, что Центробанк и Мосбиржа не просто заинтересованы в развитии нашего рынка, но и на деле активно устраняют его недостатки, в том числе, при IPO.

Продолжаю держать в курсе: Мосбиржа предлагает ввести аккредитацию для организаторов IPO.

📌 Идея в том, что должна быть внедрена и организована определенная проверка\сертификация\аккредитация организаторов IPO. Они должны быть профессиональными, проверенными, непредвзятыми и т.п. Таким образом, должен получиться некий “Стандарт качества” организатора размещения 👍

🔥 Соответственно, со слов директора по развитию первичного рынка акций Московской биржи Яны Шенкланд, к размещению будут допускаться проверенные и качественные команды организаторов:

💬 “Такая проверка могла бы проходить на уровне Мосбиржи, ее параметры обсуждаются – это открытая дискуссия. Мы видим варьирующиеся качество организаторов: есть высококачественные организаторы с большим опытом, с командами, с отделом аналитики, но мы наблюдаем тенденцию возникновения и совершенно новых команд, с отсутствием трекрекорда. Спрос на рынке есть, но нас беспокоит качество этих команд. При этом торговой площадке не хотелось бы создавать искусственную олигополию известных организаторов, хочется новых игроков, но чтобы они были хорошего качества.

( Читать дальше )

Итак, ожидаемое случилось. Но вопросов от вас по этой ситуации 😁всё равно много. Значит, идем разбираться.

💁‍♀️Рассмотрим кратко варианты, что делать с акциями Solidcore Resources. Спойлер: из 3 вариаций, полагаю, частным инвесторам может быть проще продать бумаги на Мосбирже до делистинга, зафиксировав убыток

Что произошло на просторах нашего щедрого рынка❓️

25 июня пресс-служба Solidcore Resources (Polymetal International) сообщила: компания подала заявку на делистинг акций с Мосбиржи. Компания просит установки в качестве последнего дня торгов 30 сентября 2024 г.
По сути, остаётся до часа Х не так много времени. До этого дня акционерам будет предложено обменять акции, котирующиеся на Мосбирже, на бумаги с пропиской МФЦ «Астана» (AIX).

Почему же так быстро всё произошло❓️

Есть ответ от самой компании.👉 Решение о делистинге связано с недавними санкциями США против Мосбиржи. И вспомним момент: из-за санкций акционеры, приобретавшие бумаги на Мосбирже, не могут принимать участие в корпоративных действиях компании. Ещё один аргумент.

( Читать дальше )

Хорошая новость: ВсеИнструменты.ру (далее – ВИ) объявила о намерении провести IPO в июле 2024 года.

☝️ Новость хороша, как минимум, по двум причинам – радует, что появляется эмитент из нового (для нашей биржи) сегмента рынка, а также то, что компания видится перспективной – крупнейший онлайн-игрок на российском DIY-рынке все-таки.

Вчера посетила Bloggers day компании 😉и вот теперь расскажу, чем она хороша.

👍 Рынок, на котором работает, и который она, по сути, открыла для России. DIY-рынок имеет значительный потенциал: по оценке INFOline, к 2028 году он способен вырасти до 14,7 трлн рублей (с текущих 6,8 трлн рублей – т.е. почти вдвое).

Также рынок характеризуется всё более существенной долей онлайн-потребления. По оценке той же INFOline, до 2028 г. ожидается рост проникновения онлайн-каналов продаж в B2B-сегменте – в 2,2 раза (до 13,2%), а в B2C-сегменте — в 1,7 раза (до 55,6%).

Важно отметить, что доля Топ-3 компаний в России составляет ~15% (🤔на Западе – 40-50%). Это обеспечивает обширные возможности долгосрочного роста за счет фокуса Компании на наиболее растущих сегментах – B2B-клиентах и онлайн-сегменте.

( Читать дальше )

Сегодня главная новость — ЕС ввел новый, уже 14-й, пакет антироссийских санкций. Как водится, и против компаний, и против физлиц.

Давайте чуть подробнее.🤔

Итак, Совет ЕС опубликовал информацию о 14 пакете санкций.

Из этой информации вытекает следующее:

🔸 Пакет расширяет ранее наложенные ограничения, что расширяет круг подсанкционных лиц и организаций до 116

🔸 Наверное, ключевое, что может взволновать российских инвесторов, (сразу спойлер – должно взволновать не сильно) – это санкции против нашего СПГ. Введен запрет его транзита через европейские порты.

Транзита! Покупать СПГ из России в этом пакете Европа не отказывается. Как говорится, все, что нужно знать о… ©

🔸 Также запрещены инвестиции и предоставление технологий российским СПГ-проектам. В частности, Арктик СПГ 2 и Мурманск СПГ.

🔸 Вводится запрет на подключение европейских организаций к российскому аналогу SWIFT – Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).
Интересно, сколько европейских организаций собирались подключиться к СПФС?

( Читать дальше )

Whoosh ($WUSH) опубликовала предварительные операционные результаты
за 6 месяцев 2024 года.

Ключевые показатели сильны. Число поездок увеличилось на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 55,3 млн. Более “говорящая” метрика – количество поездок на активного пользователя – выросла на 32% и составила 12,8 поездки.
Зафиксирован резкий рост количества аккаунтов в сервисе – 23,9 млн штук (аналогичный период прошлого года – 15,2 млн, рост составил 57%).

Также расширилась география присутствия. За год количество городов, в которых присутствует сервис, выросло с 52 до 60 (+15% год-к-году).

“Флот” компании увеличился на 50% (г\г) до 199,5 тысячи СИМ.

❗️Налицо продолжение органического роста компании – растут все количественные показатели, через которые можно оценить динамику бизнеса. Это количество перейдет и в качество – в рост финансовых показателей.

Хочу добавить вот что еще. По сообщению компании, она активно развивает ”пилотный проект” в Рио-де-Жанейро.

( Читать дальше )

Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

Сейчас экспортеры будут обязаны зачислять на спецсчета лишь 60% полученных по экспортным контрактам средств, а не 80%, как до этого нововведения.

Очевидно, эта мера снизит предложение валюты и сдержит укрепление рубля.

Любопытно, что документ опубликован сегодня, а фьючерс на пару доллар-рубль на Мосбирже вырос уже вчера😉
Причем довольно резко – более чем на 5,5%.

Комментарий Правительства:
💬 “Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности”.

📌 Напомню, что Указом президента осенью 2023 года было введено требование зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% средств в течение 60 дней с момента их получения, а затем продавать на внутреннем рынке минимум 90% зачисленной валюты.
Мера будет действовать, как минимум, до 30 апреля 2025 года.

Решение было вызвано необходимостью  — внимание! – обеспечить “стабильность валютного курса и устойчивость российского финансового рынка”.

( Читать дальше )

Была сейчас на звонке с компанией и что могу сказать...
Как всегда, компания открыта т отвечает на все вопросы и активно общается с
профучастниками рынка.

Астра ( $ASTR ) объявила финансовые результаты по МСФО и ключевые операционные показатели за первый квартал 2024 года.

Давайте по ним оперативно пройдемся.

Итак, отгрузки составили 1,89 млрд рублей, что на 51% выше уровня первого квартала 2023 года. Главным фактором стали активное развитие продуктового предложения и экспансия бизнеса.

Выручка тоже закономерно увеличилась – достигнут уровень в 1,85 млрд рублей (+43% г\г). Стоит сказать, что основными факторами выступили троекратный рост доходов от продуктов экосистемы, а также почти двукратный рост от сопровождения продуктов. Выручка именно продуктов экосистемы по итогам первого квартала 2024 года выросла в
три раза год к году!

Кстати, доля в выручке продуктов экосистемы составила уже 23%, что вдвое больше относительно аналогичного периода 2023 года.

Заострю внимание, что в три раза (г\г) увеличились инвестиции в разработку новых продуктов и развитие существующих решений. Их объем составил 0,6 млрд рублей.

( Читать дальше )

Мосбиржа прогнозирует активизацию бума IPO ближе к сентябрю 2024 года. Наталья Логинова, директор департамента по работе с эмитентами торговой площадки,

💬 «Думаю, что летом у нас будет свободный месяц — август, который всегда был тихим месяцем, потому что всем нужен отдых — и компаниям, и инвесторам. Поэтому в августе какие-то размещения мы вряд ли увидим. Но до августа мы ожидаем сделки. Осень ожидается активная. Мы рассчитываем, что будет горячий сезон, который продлится с сентября и до конца года», — озвучила свое мнение Логинова “на полях” ПМЭФ.

❗️Также, по ее словам, Мосбиржа потенциально может проводить сотни IPO в год, если у рынка будет такая потребность:

💬 «МосБиржа будет проводить любое количество IPOв зависимости от того спроса, который будет на него генерить российская экономика. Будет 100 — будем делать 100, будет 200 — проведем 200. Технически это возможно. Мы через себя пропускаем сотни облигационных выпусков в год, выпуски акций мы можем пропускать в таких же количествах, если рынку потребуется».

( Читать дальше )

Группа компаний Промомед объявила финансовые результаты по стандартам МСФО сразу за три года – 2021, 2022 и 2023.

Надо отметить, что это — первая публикация отчетности компании по МСФО. Да еще сразу за три года. Короче говоря, новость вызвала любопытство — похоже на подготовку к IPO😉. Нельзя не познакомиться.

Промомед — лидер российского биофармацевтического рынка. Опубликованная отчетность – возможность оценить финансовые показатели российской инновационной компании, у которой, можно сказать, нет публичных российских аналогов (только Артген, но с определенными оговорками).

Важный момент 💁‍♀️ Промомед — компания полного цикла разработки лекарственных средств: от поиска молекулы до трансфера в производство и регистрации.

А теперь о драйверах роста:

Компания ведет деятельность в самых маржинальных областях: онкология, эндокринология, неврология, инфекционные заболевания и др. С выручкой и чистой прибылью проблем быть не должно 🤔. А масштабные инвестиции в производство и R&D, которые компания делала на протяжении последних лет, говорят о том, что тенденция на рост операционных и финансовых показателях будет продолжаться.

( Читать дальше )