Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️81,3294 💶EUR — ↘️87,0318 💴CNY — ↗️11,4150 

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю коррекцией — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,93% на высоких объемах торгов (свыше 76 млрд руб.).

▫️9 июня состоится заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, после которого состоится пресс-конференция Председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

▫️Нефтегазовые доходы бюджета за май снизились на 35,6% г/г и составили 570,7 млрд руб. (886 млрд руб. в мае 2022 г. и 647,5 млрд руб. в апреле 2023 г.).Всего за 5 месяцев текущего года федеральный бюджет получил от нефтегазовой отрасли 2,854 трлн руб. по сравнению с 5,658 трлн руб. за аналогичный период прошлого года.

▫️Минфин РФ предложил поправки к Налоговому кодексу, согласно которым получить налоговый вычет по ИИС-3 можно будет с доходов на сумму до 30 млн руб. В то же время для владельцев ИИС-3 предусмотрен также налоговый вычет за внесение средств на счет, который ограничен максимальной суммой в 400 тыс. руб. за год. Так, при открытии счета в 2024 г. минимальный срок, в течение которого выводить средства с ИИС-3 нельзя, составит 5 лет, при открытии в 2025 г. — 6 лет и так далее срок увеличивается вплоть до 2029 г., когда он составит 10 лет.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️80,8756 💶EUR — ↗️87,1010 💴CNY — ↗️11,4139 

▫️Российский фондовый рынок завершает неделю на мажорной ноте, но индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снижается на 0,08% на высоком объеме торгов (более 66 млрд руб.). Такое поведение индекса обусловлено сегодняшним дивидендным гэпом «Лукойла», вес которого в индексе составляет около 17%.

▫️ЦБ РФ опубликовал Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг за I кв. 2023 г.
В I квартале число клиентов на брокерском обслуживании выросло на 6%, до 24,5 млн человек, а средний размер счета — без учета пустых и с небольшими суммами — увеличился до 1,4 млн руб. Квартальный чистый приток средств физических лиц был максимальным с конца 2021 г. и, по данным крупнейших брокеров, составил 285 млрд руб. Объем активов розничных инвесторов, размещенных у брокеров, достиг 7 трлн руб. В их структуре выросла доля российских акций и облигаций. Доля иностранных активов снизилась с 31 до 28%.

2 июня 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 5-му выпуску облигаций (ПионЛизБР5), доступному только для квалифицированных инвесторов. Купонный доход 12-го купона на одну облигацию составил 11,88 руб., исходя из ставки купона 14,46% годовых.

Общая сумма выплат 12-го купона составила 4,75 млн руб. Выплата 13-го купона состоится 2 июля 2023 года. Купонная доходность 5-го выпуска облигаций со 2-го по 120-й купоны определяется на основании следующей формулы: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7,00% годовых.

7 июня 2022 года эмитент начал размещение пятого выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров.

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️80,9657 💶EUR — ↗️86,5764 💴CNY — ↘️11,3629 

▫️Российский фондовый рынок замер в отсутствие значимых триггеров для роста — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично прибавил 0,15%.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю снизились на 0,5% ($3 млрд) и на 26 мая 2023 г. составили $586,3 млрд.

▫️Минфин РФ разработал и внес в правительство законопроект, предусматривающий создание нового финансового инструмента для формирования долгосрочных сбережений граждан — индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3). Законопроект предполагает, что начиная с января 2024 г. физические лица смогут заключать одновременно до трех договоров на ведение ИИС-3 без ограничения по сумме внесенных на них денежных средств, говорится в сообщении Минфина. При этом индивидуальные инвестиционные счета, открытые до 31 декабря 2023 г., продолжат действовать на прежних условиях. Первоначально срок действия ИИС-3 планируется установить в 5 лет, а затем плавно поднять эту планку до 10 лет. 

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️80,9942 💶EUR — ↘️86,5009 💴CNY — ↗️11,3697

▫️Российский фондовый рынок сегодня попытался отыграть вчерашнее снижение — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,7%. 

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ на 62,311 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 56,265 млрд руб). Минфин пока отстает от своего квартального плана размещения. Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26238 на 14,681 млрд руб. при спросе 30,593 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 на 41,584 млрд руб. при спросе 144,980 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26238 — 72,2279%, ОФЗ-ПК серии 29024 — 96,3515%)

▫️В исследовании Всемирного совета по золоту (WGC) сообщается, что в ближайший год 24% мировых центральных банков намерены увеличить запасы золота. При этом в увеличении запасов золота сильнее заинтересованы регуляторы из развивающихся стран.

▫️Поставки новых грузовых вагонов на сеть РЖД в 2023-2025 гг. могут упасть на 19,2% по сравнению с 2020-2022 гг.

31 мая 2023 года состоялось успешное погашение 1-го выпуска биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» (ПионЛизБП1). Вместе с погашением номинала произведена выплата последнего 60-го купона. Все выплаты осуществлены эмитентом своевременно и в полном объеме. Выпуск размещался в 2018 году с погашением через 5 лет. В рамках размещения было привлечено 100 млн руб. Средства были направлены на закупку общественного транспорта в рамках проводимой в Чувашской Республике транспортной реформы. На протяжении всего срока обращения эмитент ежемесячно осуществлял инвесторам купонные выплаты. За весь срок обращения инвесторы получили совокупные выплаты в размере 58,18 млн руб.

В рамках дебютного выпуска были воплощены новаторские идеи:
• Длительный период первичного размещения;
• Ежемесячная оферта.

Длительный период размещения позволил обеспечить 100% размещение и привлечь весь запланированный объем средств.

Наличие ежемесячной оферты способствовало устойчивости цен на вторичном рынке и позволило инвесторам вне зависимости от спроса на вторичном рынке и наличия биржевых торгов гарантированно реализовать ценные бумаги по номиналу непосредственно эмитенту.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️80,6872 💶EUR — ↗️86,5119 💴CNY — ↗️11,3615

▫️Российский фондовый рынок сегодня не смог удержаться и перешел к коррекции на фоне резко дешевеюшей нефти — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,22%.

▫️Минфин РФ 31 мая проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПК серии 29024.

▫️Новые базы расчета индексов Мосбиржи вводятся с 16 июня: В базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут обыкновенные акции ПАО «ФСК — Россети» и обыкновенные акции ПАО «Сегежа Групп».
В базу расчета Индекса акций широкого рынка войдут обыкновенные акции ПАО «РКК „Энергия“ им. С.П. Королёва».
В базу расчета Индекса голубых фишек будут включены обыкновенные акции ПАО «Интер РАО» и обыкновенные акции МКПАО «ОК РУСАЛ». Покинут индекс обыкновенные акции «Фосагро» и депозитарные расписки иностранного эмитента на акции TCS Group Holding.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️80,0555 💶EUR — ↘️85,9013 💴CNY — ↘️11,2901 

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю ростом — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии пробил уровень 2700 и ушел выше, прибавив 1,86% на высоких оборотах более 66 млрд руб. 

▫️ЦБ РФ сообщает, что доля нерезидентов в ОФЗ в апреле снизилась на 17 млрд руб. до 9,3% с 9,5% и составила 1,74 трлн руб. Сам объем рынка ОФЗ в апреле вырос на 237 млрд руб., или на 1,3%, до 18,693 трлн руб.

▫️Минфин РФ рассматривает возможность изменения порядка удержания налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с накопленного купонного дохода (НКД) по облигациям. Ведомство проводит работу по совершенствованию налогового законодательства и изучает вопрос учета расходов на приобретение облигаций, включая купонный доход, при удержании НДФЛ. На данный момент большинство брокеров удерживает НДФЛ суммы купона независимо от его дальнейшей судьбы, а не с фактического купонного дохода, учитывающего расходы на приобретение облигаций.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️79,9667 💶EUR — ↗️85,9190 💴CNY — ↗️11,3044

▫️Российский фондовый рынок заканчивает неделю на мажорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,21%, вплотную приблизившись к уровню 2700.

▫️ЦБ РФ опубликовал обзор финансовой стабильности за период IV кв. 2022 г. – I кв. 2023 г. В нем ЦБ РФ обозначил 5 новых уязвимостей финансового сектора:
— дальнейшее ограничение доступа к платежной инфраструктуре в «токсичных» валютах;
— рост сбережений граждан в иностранных инструментах;
— рост долговой нагрузки граждан;
— дисбалансы на рынке жилой недвижимости и риски проектного финансирования;
— процентные риски банков на фоне повышения госдолга.
Уязвимости нефинансового сектора:
— подверженность компаний санкционному давлению;
— выход иностранных компаний из российских активов.
www.cbr.ru/analytics/finstab/ofs/4_q_2022_1_q_2023/

▫️В апреле объем контейнерных перевозок по железной дороге вырос на почти 20%. Наибольший рост отмечается в перевозке автомобилей, комплектующих, станков и двигателей. Увеличение перевозок также связано с ростом объемов белорусского транзита удобрений.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️ 79,9841 💶EUR — ↘️ 85,8767 💴CNY — ↘️ 11,2816

▫️Российский фондовый рынок продолжает оставаться под давлением диаметрально противоположных новостей от разных эмитентов — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,19%. Рекордные дивиденды от «Сбербанка» уже начали поступать на рынок, добавляя ему ликвидности.

▫️ЦБ РФ сообщил, что международные резервы РФ за неделю снизились на 1,7% ($10,2 млрд) и на 19 мая 2023 года составили $589,3 млрд.

▫️ЦБ РФ выпустил информационно-аналитический обзор «О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2023 года». На конец апреля фиксируются следующие агрегированные данные:

— объем госсредств в банках — 8,9 трлн руб. (-2% мес к мес)
— объем вложений банков в ОФЗ — 19,3 трлн руб. (+0,9% мес к мес)
— совокупный объем корпоративного кредитования — 63,1 трлн руб. (+1,7% мес к мес)
— совокупный объем ипотечных кредитов — 15 трлн руб. (+2,2% мес к мес)
— необеспеченные потребительские кредиты — 12,4 трлн руб. (+1,2% мес к мес)