Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️96,5668 💶EUR — ↗️106,0543 💴CNY — ↗️13,4100 

▫️Российский фондовый рынок начал новую торговую сессию на позитиве, но к концу дня растерял запал — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,27%. Хедлайнером рынка сегодня выступили акции НМТП (+25,85%), занявшие I место по оборотам без каких-либо значимых новостей. 

▫️В июле Китай увеличил объем золота в своих резервах девятый месяц подряд, а покупки НБ Китая продолжают поддерживать цены на металл. За июль НБК купил 740000 тройских унций (около 23 тонн). Общие запасы золота НБК теперь составляют 2137 тонн (около 188 тонн поступило в ходе цикла закупок, начавшегося в ноябре 2022 г.).

▫️Черная металлургия 🟢
По аналитическим данным компании «Северсталь» емкость рынка металлопроката в России в I полугодии 2023 г. выросла на 8% г/г до 23,19 млн тонн против 21,51 млн тонн годом ранее. В том числе:
Строительный сектор – рост потребления на 11% г/г, до 18,18 млн тонн.
Энергетический сектор – снижение потребления на 6% г/г, до 2,66 млн тонн.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️94,8076 💶EUR — ↗️103,8379 💴CNY — ↗️13,1755 

▫️Российский фондовый рынок не выдержал периода длительного роста и завершил неделю коррекцией — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,76% на рекордных объемах (более 150 млрд руб.).

▫️Президент России Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль крупных компаний. Закон устанавливает налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя доналоговая величина прибыли за 2021 г. и 2022 г. превысила 1 млрд руб. Они должны будут заплатить 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над показателем за 2018-2019 годы. От выплаты освобождены компании малого и среднего бизнеса, нефтегазовые компании, добытчики угля.

▫️Минфин РФ: объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 августа составил 13 трлн 313,45 млрд рублей (эквивалент $146,337 млрд), или 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2023 г. Объем ликвидных активов фонда на 1 августа составил эквивалент 7,183 трлн рублей, или $78,957 млрд, что соответствует 4,8% ВВП, прогнозируемого на 2023 г.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️93,7792 💶EUR — ↗️102,5310 💴CNY — ↗️13,0395

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свой рост — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,33% на высоких объемах (более 90 млрд руб.).

▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 0,3% ($1,9 млрд) и на 28 июля 2023 г. составили $594 млрд.

▫️ЦБ РФ установил тарифы по операциям с цифровым рублем. Тарифы начнут действовать с 1 января 2025 г. До этой даты все операции с цифровыми рублями будут бесплатными.
— Платежи и переводы между физлицами будут бесплатными.
— Тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы, но не более 1500 руб.
— Тариф для компаний, предоставляющих услуги ЖКУ, будет 0,2%, но не более 10 руб.
— Комиссия за переводы между юридическими лицами составит 15 руб. за операцию.

▫️Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ за 7 мес. 2023 г. снизились в 1,7 раза к аналогичному периоду прошлого года и составили 4,193 трлн руб. против 7,146 трлн руб. годом ранее. В июле 2023 г. поступления выросли на 5,2% г/г до 811,3 млрд руб. Рост произошел в основном за счет налога на дополнительный доход (НДД), который собирается примерно раз в квартал. В июле он принес бюджету РФ 294,5 млрд руб. 

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️91,5923 💶EUR — ↗️100,9428 💴CNY — ↗️12,7949

▫️Российский фондовый рынок открывает новую неделю на мажорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 2,16% на высоких объемах (более 97 млрд руб.). Хедлайнером рынка сегодня были акции Сбербанка, существенно выросшие на рекордных объемах.

▫️Мосбиржа сегодня перевела торги акциями, валютными облигациями и еврооблигациями в режим Т+1. СПБ Биржа также заявила о переходе с 31 июля на режим Т+1 по бумагам компаний, которые ведут основной бизнес в России, но имеют иностранную «прописку»: Cian, Fix Price Group, Ozon, TCS Group Holding, VK Company, X5 Retail Group, Yandex и др. По международным ценным бумагам иностранных эмитентов код расчетов останется Т+2. 

▫️Владимир Путин подписал федеральный закон № 389-ФЗ, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ, в частности, ряд изменений, касающихся нефтяной отрасли. Предполагается срезание в 2 раза выплат нефтяным компаниям по топливному демпферу с сентября 2023 г. до конца 2026 г. В результате такой корректировки выплаты нефтяникам из бюджета снизятся на 30 млрд руб. в месяц. 

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️80,6872 💶EUR — ↗️86,5119 💴CNY — ↗️11,3615

▫️Российский фондовый рынок сегодня не смог удержаться и перешел к коррекции на фоне резко дешевеюшей нефти — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,22%.

▫️Минфин РФ 31 мая проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПК серии 29024.

▫️Новые базы расчета индексов Мосбиржи вводятся с 16 июня: В базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут обыкновенные акции ПАО «ФСК — Россети» и обыкновенные акции ПАО «Сегежа Групп».
В базу расчета Индекса акций широкого рынка войдут обыкновенные акции ПАО «РКК „Энергия“ им. С.П. Королёва».
В базу расчета Индекса голубых фишек будут включены обыкновенные акции ПАО «Интер РАО» и обыкновенные акции МКПАО «ОК РУСАЛ». Покинут индекс обыкновенные акции «Фосагро» и депозитарные расписки иностранного эмитента на акции TCS Group Holding.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️79,3071 💶EUR — ↘️87,5750 💴CNY — ↘️11,4456

▫️Российский фондовый рынок продолжил свое снижение – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 1,86% на высоких объемах – более 54 млрд руб.

▫️Минфин РФ сегодня разместил на аукционе ОФЗ на 98,79 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 90,752 млрд руб.). Дебютные флоатеры серии 29024 со сроком погашения через 12 лет были позитивно приняты рынком. Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26240 – 17,827 млрд руб. при спросе 36,643 млрд руб.
ОФЗ-ПК серии 29024 – 72,925 млрд руб. при спросе 260,744 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26240 – 75,0501%, ОФЗ-ПК серии 29024 – 96,5693%)

▫️ЦБ РФ сообщил об «экстремальном» росте сроков ипотеки. В IV кв. 2022 г. до 40% от общего объема новых ипотечных кредитов было выдано с максимально допустимым сроком – 30 лет, сообщил ЦБ РФ. За 2022 год доля длинной ипотеки удвоилась – в IV кв. 2021 г. на такие ссуды приходилось менее 20% выдач.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️81,2745 💶EUR — ↗️89,4589 💴CNY — ↘️11,7700

▫️Российский фондовый рынок сегодня был не в силах продолжать дальнейший рост – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии символично снизился на 0,17%. 

▫️28 апреля состоится заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, после которого пройдет пресс-конференция Председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

▫️Стоимость страхования от дефолта в США достигла самого высокого уровня с 2008 года. Риски технического дефолта растут из-за опасений по поводу неповышения в срок потолка долга. Годовые кредитные свопы США – деривативы, которые действуют как страховка и выплачиваются, если компания или страна отказываются от своих займов в течение следующих 12 месяцев – торгуются на уровне 106 базисных пунктов, показывают данные Bloomberg.

▫️ММК (-0,52%). Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 г.

▫️ГМК НорНикель (-0,57%). 28 апреля состоится заседание совета директоров по дивидендам за 2022 г. 

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️77,9510 💶EUR — ↗️84,6185 💴CNY — ↗️11,3028

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю ростом – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,92%, в лидерах роста – акции нефтяников. Помощь российскому рынку на этот раз пришла из заседания ОПЕК+.

▫️Минфин РФ сообщил, что средняя цена нефти марки Urals в январе-марте 2023 года снизилась в 1,81 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила $48,92 за баррель.

▫️Мосбиржа 4 апреля запустит торги фьючерсами на дирхам ОАЭ и индийскую рупию. Участникам торгов будут доступны расчетные фьючерсы с исполнением в июне, сентябре и декабре 2023 года, а также в марте 2024 года. На спотовом рынке купить эти валюты пока нельзя.

▫️Лукойл (+2,26%). «Лукойл» отчитался за 2022 год по РСБУ. Выручка увеличилась на 20,3% г/г – до 2,874 трлн руб., чистая прибыль увеличилась на 24,26% до 789,66 млрд руб.

▫️ВТБ (+9,12%). Банк «ВТБ» планирует 5 апреля раскрыть годовую отчетность по РСБУ и ключевые показатели из отчетности по МСФО за 2022 год. Также будут обнародованы предварительные данные по МСФО за два месяца 2023 года.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️69,5927 💶EUR — ↗️75,7799 💴CNY — ↗️10,3077 

▫️Российский фондовый рынок открыл неделю ростом – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,69% и преодолел отметку 2200.

▫️31 января на срочном рынке Московской биржи стартуют торги расчетными фьючерсными контрактами на валютную пару «доллар США – китайский юань» (торговый код – UCNY) и опционами на них. Лот нового контракта составит $1000. Минимальный шаг цены – 0,001 пункта, стоимость шага цены – 1 китайский юань.

▫️Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году могут дополнительно направить 1,5 трлн руб. на финансирование проектов, сообщил замглавы Минэкономики Илья Торосов. По его словам, эта сумма не учитывает 356 млрд руб., которые будут направлены из фонда по ранее подписанным соглашениям. В 2022 году из ФНБ было направлено 1,1 трлн руб. Из них на инфраструктурные проекты потратили 412 млрд руб.

▫️Средства населения в банках увеличились за 2022 год на 5,5% (на 1,924 трлн руб) и составили 36,619 трлн руб., в т.ч. депозиты – 22,654 трлн руб, текущие счета – 13,965 трлн руб.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️68,7529 💶EUR — ↘️74,6948 💴CNY — ↘️10,1110 

▫️Российский фондовый рынок переключился в коррекцию – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии снизился на 0,57% на хороших объемах торгов (свыше 29 млрд руб).

▫️Минфин РФ 25 января проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций одного вида (с постоянным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серий 26240 и 26242 (новый выпуск со ставкой купона 9%).

▫️ЦБ РФ: утром во вторник депозиты банков в ЦБ достигли 5,321 трлн руб., остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в ЦБ РФ составили 3,386 трлн руб.

▫️В пресс-службе ЦБ РФ сообщили, что законопроект, позволяющий гражданам России через портал «Госуслуги» установить себе запрет на кредиты и займы, готовится к внесению в Госдуму. Данный механизм предполагается использовать для защиты от мошенников, которые убеждают россиян взять кредит и перевести деньги на «безопасный счет», что в итоге приводит к финансовым потерям граждан.