Курсы валют ЦБ на 20 марта: 
💵 USD — ↗️ 92,2243
💶 EUR — ↘️ 100,1047
💴 CNY — ↗️ 12,7729 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника снизился на 0,95%, составив 3 264,97 пункта.

▫️ Госдума одобрила введение налогового вычета на долгосрочные сбережения (в т.ч. по вложениям на ИИС типа III), сообщает Банк России. Поправки в Налоговый кодекс приняты сразу во втором и третьем чтениях, закон, как и ожидалось, будет действовать в отношении договоров, заключенных с 1 января 2024 г. От уплаты НДФЛ освобождаются взносы на общую сумму до 400 тыс. руб. в год. Т.о., максимальный размер вычета может составить от 52 тыс. до 60 тыс. руб. ежегодно в зависимости от размера доходов инвестора. Подробнее: www.cbr.ru/press/event/?id=18524 

▫️ Инфляционные ожидания населения в марте снизились до 11,5% (11,9% месяцем ранее), — данные опроса, проведенного по заказу ЦБ. Напомним, наряду с самой инфляцией, инфляционные ожидания населения являются одним из важнейших факторов, влияющих на решение по ключевой ставке.

Курсы валют ЦБ на 19 марта: 
💵 USD — ↗️ 91,9829
💶 EUR — ↗️ 100,2432
💴 CNY — ↗️ 12,7501 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника снизился на 0,11%, составив 3 296,3 пункта.

▫️ На Московской бирже с сегодняшнего дня расширено время торгов китайским юанем и гонконгским долларом. Торги проводятся единой сессией: с расчетами «сегодня» (инструменты CNYRUB_TOD, USDCNY_TOD HKDRUB_TOD, USDHKD_TOD) в период 07:00–17:45, сделки своп (инструменты HKD_TODTOM, USDHKDTDTM, CNY_TODTOM, USDCNYTDTM) доступны в период 07:00–18:00. Подробнее: www.moex.com/n68245 
Кроме того, с сегодняшнего дня к торгам на вечерней торговой сессии допущены сразу 14 ценных бумаг, среди которых обыкновенные акции «Инарктики», КАМАЗа, обыкновенные и привилегированный акции «Башнефти» и другие, полный список: www.moex.com/n68330  

▫️ Тинькофф. Возобновились торги акциями после редомициляции группы в РФ, торги были приостановлены с 15 февраля.

Курсы валют: 
💵 USD — ↗️ 91,8700
💶 EUR — ↗️ 1 99,9718
💴 CNY -↗️ 12,7328 

▫️Индекс МосБиржи предпринимает попытки развернуться вверх после нескольких дней снижения российского фондового рынка. В фокусе остается уровень 3300 пунктов Возвращение выше этой отметки по итогам дня может сигнализировать об окончании распродаж. Поддержку отечественному рынку оказывает резко слабеющий рубль. При этом, цены на нефть марки Brent не смогли удержаться существенно выше $85 за баррель.

▫️Цены на газ в Европе растут из-за низкой ветрогенерации, тревог об СПГ. Оптовые цены на газ в Великобритании и Нидерландах поднимаются в пятницу — поставки норвежского газа стабильны, однако ожидается сохранение низкого уровня ветрогенерации на следующей неделе, а рынки продолжают беспокоиться по поводу предложения сжиженного природного газа.

▫️Газпром нефть опубликовала финансовые результаты за 2023 г. по МСФО. Выручка компании за прошлый год достигла рекордных 3,5 трлн руб., увеличившись на 3,2% к уровню 2022 г. Чистая прибыль составила 641 млрд руб., сократившись на 14,7%. Динамика показателя обусловлена изменением, повышением тарифов естественных монополий и ростом налоговой нагрузки. 

Курсы валют ЦБ на 15 марта: 
💵 USD — ↗️ 91,6359
💶 EUR — ↗️ 100,2625
💴 CNY -↗️ 12,7151 

▫️Российский рынок акций показывает смешанную динамику. В основном рост наблюдается в тех акциях, где есть корпоративные события и катализаторы роста. Индекс МосБиржи в сегодня продолжил нисходящее движение. Ключевой уровень поддержки 3280 пунктов. 

▫️Аэрофлот (-2,0%) опубликовал операционные результаты за февраль 2023 г. Общий объем перевозок составил 3,7 млн пассажиров, увеличившись на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Пассажирооборот увеличился на 30,8% по сравнению с февралем 2023 г., предельный пассажирооборот — на 28,2%.

▫️ТКС Холдинг опубликовал финансовые результаты за 2023 г. по МСФО. В 2023 г. общая выручка группы выросла на 33% к предыдущему году и достигла 487,7 млрд руб. Чистая прибыль выросла почти в 4 раза, до рекордного уровня, и превысила 80,9 млрд руб. Количество активных клиентов увеличилось на 30% и составило около 28 млн человек, общее число клиентов превысило 40 млн.

Курсы валют ЦБ на 14 марта: 
💵 USD — ↗️ 91,5449
💶 EUR — ↗️ 100,1869
💴 CNY — ↗️ 12,7041

▫️Индекс МосБиржи (-0,36%) закрылся в минусе на фоне укрепления рубля. Прежне он успел обновить максимумы этого года, после чего начался откат.

▫️Госдума и кабмин уже разрабатывают изменения в налоговом кодексе по прогрессивному налогообложению. Об этом сообщил глава профильного комитета Госдумы Аксаков. Напомним, ранее появились слухи об увеличения налога на прибыль компании с 20% до 25%. Это может снизить чистую прибыль на 5-7%.

▫️Минфин РФ сообщил, что сегодняшний аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26219RMFS на сумму 10 млрд руб. признан несостоявшимся. Причина — отсутствие заявок по приемлемым уровням цен. Напомним, в последние недели на облигационном рынке наблюдаются распродажи ценных бумаг.

▫️МТС-Банк начал подготовку к IPO. Наблюдательный совет МТС-банка одобрил увеличение уставного капитала на 3,6 млрд руб. через дополнительную эмиссию. Акции в количестве 7,2 млн шт. номинальной стоимостью 500 руб. будут размещаться по открытой подписке. 

Курсы валют ЦБ на 13 марта: 
💵 USD — ↗️ 90,8818
💶 EUR — ↗️ 99,3561
💴 CNY — ↗️ 12,6440

▫️Индекс МосБиржи сегодня показал положительную динамику по итогам основной торговой сессии на фоне ослабления рубля при одновременном росте цен на нефть.

▫️ОПЕК опубликовала мартовский отчет по рынку. Нефтяной картель сохранил прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 г. и 2025 г. на уровне 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) и 1,8 млн б/с соответственно. В абсолютном значении в 2024 г. спрос на нефть в мире может достичь 104,46 млн б/с, а в 2025 г. — 106,3 млн б/с.
Страны ОПЕК в феврале увеличили добычу нефти на 203 тыс. баррелей в сутки, до 26,571 млн б/с, говорится в отчете организации. Больше всего производство нарастила Ливия (+144 тыс. б/с) и Нигерия (+47 тыс. б/с). Снизили добычу Иран (-15 тыс. б/с), Ирак (-14 тыс. б/с), Кувейт (- 8 тыс. б/с) и Экваториальная Гвинея (-4 тыс. б/с). 

▫️Сбер (+0,20%) опубликовал финансовые результаты по РПБУ за февраль 2024 г. Банк продолжает показывать положительную динамику финансовых показателей. В феврале наблюдаем ускорение, чистая прибыль за февраль составила 120,4 млрд руб. или +4,8% год к году. В результате, Сбер за 2 мес. 2024 г. заработал 235,5 млрд руб. при рентабельности капитала в 21,7%.

Курсы валют ЦБ на 12 марта: 
💵 USD — ↘️ 90,6252
💶 EUR — ↗️ 99,1317
💴 CNY -↗️ 12,5938 

▫️Индекс МосБиржи (+0,13%) начала неделю с роста, открывшись гэпом вверх, но уже во второй половине дня растерял рост. 

▫️Цены на нефть находятся под давлением на фоне опасений по поводу спроса. Поскольку сохраняющиеся геополитические опасения на Ближнем Востоке и вокруг России столкнулись с опасениями по поводу снижения спроса в Китае.

▫️Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал законопроект сенаторов, который отменяет нулевой НДС на продажу банками, аффинажными организациями, Гознаком серебра в слитках физическим лицам. Помимо этого, поддержана отмена введенной с 1 октября 2023 г. льготы по НДС в случае, если продажу серебра в слитках гражданам проводит компания, его добывающая. 

▫️ТГК-1 (+2%) не будет раскрывать финансовые результаты за 2023 г. по МСФО. Это связано с постановлением правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, постановлением правительства РФ от 12.03.2022 N 351, а также указом президента РФ от 27.11.2023 N 903 (в редакции от 05.03.2024). Напомним, ТГК-1 также не публиковала отчетность за 2022 г. по МСФО.

Курсы валют: 
💵 USD — ↗️ 90,7493
💶 EUR — ↗️ 98,8767
💴 CNY -↗️ 112,5756

▫️Индекс МосБиржи (+0,09%) на этой неделе смог закрепиться после пробоя уровня сопротивления около 3280 пунктов. В связи с предстоящими длинными выходными, активность на рынке снизилась, участники фиксируют прибыль после сильного роста в начале недели.

▫️Банк России продлил до 9 сентября 2024 г. ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 г., сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета, при условии что они ранее не реализовали такую возможность. 

▫️Индекс RGBI (-0,20%) упал на 1,1% с начала года и уже на 0,9% в марте. Минфин РФ размещает госбонды с фиксированным купоном, что давит на кривую. На фоне этого, доходности отдельных длинных ОФЗ достигли 13%. Участники рынка закладывают сохранение жесткой риторики ЦБ на заседании в марте. 

Курсы валют ЦБ на 7 марта: 
💵 USD — ↘️ 90,3412
💶 EUR — ↘️ 98,2017
💴 CNY — ↘️ 12,5061 

▫️Индекс МосБиржи (+0,29%) продолжает восходящую динамику после пробоя уровня сопротивления в районе 3280 пунктов, несмотря на укрепление рубля на протяжении последних дней.

▫️МосБиржа (-0,86%) выплатит дивиденды за 2023 г. Совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 17,35 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 8,5%. Собрание акционеров утвердит дивиденды 25 апреля. В результате МосБиржа направила на дивиденды 39,5 млрд руб. — это 65% от чистой прибыли компании по МСФО.  

▫️Лукойл (+0,23%) закрепился над уровнем сопротивления в районе 7500 руб. в ожидании финансовых результатов за 2023 г. по МСФО. На следующей неделе компания планирует отчитаться. Ждём сильные результаты на фоне слабости рубля и сокращения дисконта на сорт Urals. 

▫️Группа Позитив (-1,15%) опубликовала данные неаудированной управленческой отчетности по итогам 2023 г. Согласно текущим управленческим данным, прогнозируемый объем отгрузок составит около 25,3 млрд руб., рост на 74% год к году. Чистая прибыль без учета капитализируемых расходов (NIC) с учетом, прогнозируемых до конца I квартала оплат отгрузок составит 8,5 млрд руб., что выше результатов предыдущего года более чем на 70%. 

Курсы валют ЦБ на 6 марта: 
💵 USD — ↘️ 91,1604
💶 EUR — ↘️ 98,9366
💴 CNY — ↘️ 12,6180 

▫️Индекс МосБиржи (+0,12%) открыл сессию вторника выше 3300 пунктов, однако удержаться на этих отметках не смог. Участники рынка начали фиксировать прибыль после нескольких дней роста, но во второй половине дня рынок возобновил рост. 

▫️ЦБ нарастит покупки валюты в марте 2024 г. Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 93,7 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 марта 2024 г. по 4 апреля 2024 г., соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,7 млрд руб. 

▫️Сбер (-0,16%) дошёл 300 руб., тем самым, обыкновенные акции отыграли обвал февраля 2022 г. Напомним, ранее Сбер опубликовал финансовые результаты за 2023 г. по МСФО. В пересчете на потенциальные дивиденды, исходя из 50% от чистой прибыли, это соответствует 33,4 руб. на оба типа акций. 

▫️Полиметалл (-2,05%) сообщила, что провела первый транш обмена заблокированных в НРД акций на выпущенные в Астане ценные бумаги. Напомним, что акции в МФЦА дают право на будущие дивиденды, на Московской бирже — нет, пока есть санкции в отношении НРД.