На фоне слухов об объединении крупнейших нефтяных компаний России Роснефть провела размещение облигаций на сумму в 684 млрд рублей, что стало самым крупным выпуском за последние годы.

Эмитент привлек данные средства на 10 лет, валюта облигаций — рубль, купон переменный со ставкой в 12%.

Ссылка на пост

Россия рассматривает возможность объединения трех крупнейших нефтяных компаний, таких как «Роснефть», «Газпром нефть»  и «Лукойл» , в один национальный гигант, пишет The Wall Street Journal.

Согласно одному из обсуждаемых сценариев, поддерживаемый государством гигант «Роснефть» поглотит другого государственного производителя «Газпром нефть» — дочернюю компанию экспортера природного газа «Газпром» — и независимую компанию «Лукойл», сообщили источники, знакомые с ходом обсуждения. Объединенная компания может стать второй крупнейшей в мире после «Saudi Aramco» из Саудовской Аравии. Переговоры между компаниями продолжаются уже несколько месяцев.

Ссылка на пост

Банк России ведет борьбу с инфляцией не только через ставку, но и через другие механизмы денежного рынка. К примеру, ЦБ продолжает активно изымать денежные средства. Так, с 21 октября было лишь два дня, когда ЦБ увеличивал их объем, в остальные 13 дней регулятор их изымал.

Кроме того, начиная с 28 октября, ЦБ увеличил объемы абсорбирования ликвидности с рынка. Столь высокая активность на данном направлении не наблюдалась с июня текущего года.

Ссылка на пост

Частные инвесторы продолжили сокращать свою долю в акциях Сбербанка , одновременно увеличивая вложения в бумаги Лукойла  и ТБанка . Согласно данным Московской биржи, в октябре вес акций Сбера вобщем портфеле физлиц  опустился до 31%, в то время как в июле он составлял 34%.

За октябрь доля Лукойла выросла на два процентных пункта до 17%, практически удвоившись с весны 2023 г. Тем самым, Лукойл упрочил свое второе место в портфелях частных инвесторов.

Также была увеличена доля в акциях ТБанка, которая выросла до 4%, сравнявшись с такими бумагами как Полюс и Норникель.

Ситуация с ликвидностью в финансовой системе России не радует. Если на протяжении всей прошлой неделе в банковском секторе страны наблюдался дефицит рублевой ликвидности , то сейчас это сказалось и на ежедневной ликвидности. Так, ВТБ снизил объем ежедневно размещаемых облигаций с 250 млрд в начале текущего года, до 100 млрд.

Впервые за многие месяцы ВТБ проведет размещение однодневных бондов  серии КС-4, где разрешенный лимит составляет 5 трлн рублей, на сумму в 100 млрд. Делает он это на фоне падения спроса на инструмент. Если в апреле ежедневные объемы выпуска составляли 100-150 млрд, то сегодня они опустились до 10-30 млрд.

Ссылка на пост

Сегодня, 01 ноября, наблюдаются заметные покупки со стороны крупного капитала. Так, наш Индикатор крупных денег, который отслеживает все сделки выше 12 млн рублей по всем акциям на Московской бирже, показывает, что к 17:30 мск сумма всех таких сделок на покупку превзошла сумму на продажу на 439 млн рублей, что является заметным дневным объемом.

Однако если взглянуть на динамику крупного капитала с середины сентября, то здесь наблюдается стагнация, хотя с начала октября идут небольшие покупки. 

Ссылка на пост

Несмотря на то что Индекс Московской биржи по итогам 30 октября закрылся выше, чем он был в конце сентября, капитализация фондового рынка  опустилась к новым локальным минимумам.

Средневзвешенная капитализация в предпоследний день октября опустилась до 44,75 трлн рублей, что на 300 млн меньше, чем минимум, который мы видели в начале сентября.

На этом фоне отношение капитализации к ВВП  опустилось до 24,1%, что является самым низким значением с октября 2022 г.

Ссылка на пост

На протяжении всего октября в бумагах Норильского Никеля наблюдается повышенная активность. Причем эта активность происходит не на организованных торгах, а на внебиржевом рынке в рамках так называемых «даркупулах».

Так, 2 октября прошли первые сделки на сумму в 1,6 млрд рублей, 3 октября еще на 1,1 млрд. Примерно через неделю операции возобновились и 9 октября их сумма превысила 1,3 млрд. 16 октября объем операций в режиме переговорных сделок подскочил до 4,7 млрд, а с 22 по 24 октября ежедневный объем держался на уровне в 1,7-2,1 млрд рублей.

Ссылка на пост

В третьем квартале МКПАО «Яндекс» увеличило выручку на 36% до 276,8 млрд рублей, что привело к росту скорректированного показателя EBITDA в 1,7 раза до 54,7 млрд рублей. 

Рентабельность компании по результатам квартала составила 19,8%. Показатели по выручке оказались ниже ожиданий аналитиков, однако скорректированный EBITDA превысил прогнозы. Скорректированная чистая прибыль за квартал выросла в 2,2 раза до 25,1 млрд рублей. На конец квартала остаток денежных средств составил 131,4 млрд рублей.

Однако обычная прибыль компании первых девяти месяцев оказалась отрицательной и составила -4,1 млрд рублей. В первую очередь это вызвано выросшими более чем в два раза процентными расходами. За 2024 г. общий долг вырос примерно на 53 млрд рублей до 191 млрд. На фоне высоких процентных ставок увеличились и расходы на его содержание. 

Ссылка на пост