Согласно данным Московской биржи, в ноябре физические лица продали акций  на сумму в 6,4 млрд рублей. Это самая скромная сумма за последние четыре месяца. Напомним, что начиная с августа, частные инвесторы забирают свои средства с рынка. В общей сложности они продали акций на 71,5 млрд рублей чистыми.

Под распродажи попали такие бумаги как Сбербанк и Лукойл, их доля в портфелях  инвесторов сократилась с 31% до 30% и с 17% до 16% соответственно.

А вот акции Роснефти и НорНикеля были напротив более популярны в прошлом месяце, увеличив свой вес в портфелях на 1 процентный пункт.

Ссылка на пост

В пятницу, несмотря на нулевую динамику в Сбербанке, крупный капитал прикупил неплохо бумаги. Практически весь приток пятничного капитала сфокусировался на бумагах Сбера.

Чистый объем всех крупных сделок (>20 млн руб.) на покупку превзошел сумму всех крупных сделок на продажу на 146,2 млн рублей, тем самым в пятницу в акции вернулся весь крупный капитал, который ушел за неделю.

Также подрос объем чистой длинной позиции среди физлиц по фьючерсам на Сбербанк — до 73 тыс. контрактов.

Данные по объемам, стакану и позициям по фьючерсам можно найти в ТГ боте. 

Ссылка на пост

Банковский сектор страны в августе заработал рекордную за всю историю прибыль — 435 млрд рублей, из которых 100 млрд — это валютная переоценка.

С начала года кредитные организации смогли получить чистую прибыль в размере 2,4 трлн рублей. С такими темпами по итогам года банки могут заработать почти 3,6 трлн рублей, в то время как в 2023 г. годовая прибыль была равна 3,04 трлн.

Ссылка на пост

На фоне коррекции на рынке акций в августе ПИФы провели небольшую ребалансировку. Управляющие компании продавали акции Сбербанка и покупали ценные бумаги, Газпрома , Татнефти, Озона и Яндекса .

По итогам последнего месяца лета крупнейшие откртые ПИФы приобрели 4,4 млн акций Газпрома, 4,1 млн акций Татнефти, 0,55 млн акций Озона и 0,2 млн акций Яндекса. В то же самое время они избавились почти от 6 млн акций Сбербанка.

Ссылка на пост

По итогам июля топ-10 крупнейших открытых ПИФов по стоимости активов сократили свои вложения  в акции Сбербанка . Согласно расчетам InvestFinik, во второй месяц лета управляющие компании продали из своих портфелей 11,2 млн акций.

Распродажам также подверглись бумаги Алросы  — около 60 млн акций. В то же самое время профессиональные участники рынка сменили гнев на милость и возобновили покупки акций Газпрома . К началу августа их вложения пополнились на 37,2 млн акций, доведя объем до 81,77 млн штук, что является рекордом последних лет.

Ссылка на пост

По состоянию на утро 30 июля банковская система России столкнулась с дефицитом рублевой ликвидности  в размере 39,8 млрд рублей. В последний раз дефицит наблюдался в конце марта 2024 г. Традиционно последние дни месяца — период выплаты налогов. Вполне возможно, что экспортеры начинают обменивать свою выручку для уплаты налогов или берут рублевые кредиты для этого. То есть, в дефиците ликвидности банковского сектора в конце месяца нет ничего нового.


А вот что вчера было удивительного — это действия Центрального банка России по изъятию ликвидности с рынка. Так, согласно данным регулятора, в понедельник он абсорбировал 3,67 трлн рублей.

В конце июня максимальная процентная ставка в топ-10 банков по объему привлеченных депозитов от физлиц выросла до 16,09%, согласно данным ЦБ.

Так долго такие высокие ставки не держались в России никогда. Учитывая объемы привлеченных средств и их стоимость, сейчас именно банки стали главными интересантами высоких ставок. Им нужен период высоких ставок, чтобы не потерять в маржинальности.

Ссылка на пост

Несмотря на то что в мае банки  заработали на 50 млрд рублей меньше, чем в апреле, получив прибыль в 255 млрд, суммарно прибыль первых пяти месяцев года выше прошлогодней почти на 22%.

Одновременно с этим резервирование остается на одном и том же уровне, что говорит о здоровом качестве портфелей.

Таким образом, в отличие от экспортных секторов экономики, банки в этом году должны будут показать прирост показателей.

Ссылка на пост

Фондовый рынок России сегодня с утра продолжил свое снижение. О том что делает крупный капитал, мы писали в нашем Телеграм-канале .

Что касается перспектив дальнейшего падения. На наш взгляд, сейчас необходимо смотреть на акции Сбербанка . Данные бумаги на сегодняшний день, во-первых, самые популярные среди частных инвесторов, а так как именно они обеспечивают 76% всех оборотов на Мосбирже, то стоит обращать внимание на их действия. Во-вторых, Сбербанк имеет заметный вес в индексе и без него завалить весь рынок надолго будет сложно.


По нашему мнению, стоит обратить внимание на уровень в 315 рублей. Пока бумаги банка держаться выше него, глубокую коррекцию ждать не стоит.

Ссылка на пост