ИФК Солид выступил организатором Первого DPO (Direct Public Offering) на Московской Бирже для компании малой капитализации!03.07.2023В первый день торгов спрос на предложенный акционерами Компании объем акций, эквивалентный 600 млн рублей, в несколько раз превысил ожидаемые значения и был реализован за считанные минуты. Для поддержания ликвидности акций на торгах акционеры Компании приняли решение о продаже дополнительного объема акций в размере не более 6% (до 110,7 млн акций) от текущего капитала ПАО «СТГ».
Средства, полученные в ходе реализации предложений, поступят в капитал компании.
Объем торгов новыми акциями в первый же день превысил 3,37 млрд руб., количество сделок превысило 107 тысяч. В общей сложности было привлечено около 950 млн рублей.

По данным Московской Биржи по обороту акций ПАО «СТГ» занял почетное четвертое место после таких гигантов как Сбербанк, Магнит и МТС, обогнав даже Лукойл, Газпром и многие другие голубые фишки.

Антон Зиновьев, основатель финтех-сервиса CarMoney и акционер ПАО «СТГ», прокомментировал: «Мы рады, что инвесторы высоко оценили предложение CarMoney.

( Читать дальше )

Россия объявила о планах по сокращению экспорта нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с августа, чтобы поддержать усилия Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть. По мнению собеседников “Ъ”, вероятно, РФ уже близка к заявленному сокращению, поскольку в мае на фоне профилактических ремонтов на НПЗ экспортировала по морю максимальные в этом году 4 млн баррелей в сутки. Решение об ограничении экспорта нефти вынудит нефтекомпании увеличить загрузку НПЗ, что поможет несколько стабилизировать цены на топливо, которые непрерывно растут последние месяцы.

Отметим, что речь идет именно о сокращении экспорта, а не всей добычи нефти. Нефтекомпании в текущей ситуации смогут по максимуму загрузить НПЗ и получать платежи по демпферу. Однако уже с сентября демпфер урежут вдвое, и экономическая целесообразность нефтепереработки и экспорта сырой нефти вновь сместиться в сторону экспорта. Текущее решение в теории должно привести к двум моментам: усилить дефицит нефти на мировом рынке, что должно поддержать цены Brent и снизить дисконт по отношению к Urals, а также к насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами, что должно привести к снижению цен внутри России. Как оно будет на самом деле, будем наблюдать. Среди бенефициаров этого решения нам видятся такие компании как Татнефть, Газпромнефть, Лукойл.

( Читать дальше )

Сегодня 3 июля на Московской бирже начались торги акций ПАО «СТГ» (материнская компания ООО МФК «Кармани»). В первые же минуты торгов спрос на бумаги существенно превысил предложение. Объем в 600 млн. рублей был раскуплен за несколько минут. В связи с этим акционеры приняли решение о возможной продаже дополнительного объема акций в размере не более 6%.
Акции будут продавать поэтапно, объемы будут определять исходя из рыночных котировок и спроса на бумаги. 

Антон Зиновьев, основатель финтех-сервиса CarMoney и акционер ПАО «СТГ», прокомментировал:

«Мы решили выйти на рынок с небольшим объемом предложения, достаточным для успешной реализации наших стратегических планов на ближайший год, так как понимали, что российские компании сегодня недооценены. При этом мы реализуем акции через серию заявок на продажу по заранее объявленному диапазону цены, чтобы позволить рынку самому сформировать справедливую оценку. Так и произошло, и мы благодарны нашим новым акционерам за их доверие и поддержку.

( Читать дальше )

ПАО «Магнит» сообщает о том, что ООО «Магнит Альянс», дочернее общество, опосредованно находящееся в полной собственности «Магнита», объявляет об увеличении размера Тендерного предложения до 30 370 000 Акций или до 29,8% от всех выпущенных и находящихся в обращении Акций.
Решение об увеличении размера Тендерного предложения было принято в связи с интересом со стороны Акционеров, значительно превышающим первоначальные ожидания Компании, а также в связи с большим количеством поступающих в Компанию обращений от Акционеров на увеличение объёма Тендерного предложения в целях наиболее полной реализации их пакетов. «Магнит» считает, что увеличение размера Тендерного предложения отвечает интересам Акционеров и предоставит им больше гибкости при принятии решения об участии в Тендерном предложении.

За исключением увеличения размера, остальные условия Тендерного предложения, включая сроки, остаются неизменными. Соответствующее разрешение Правительственной комиссии получено. «Магнит» ожидает, что по завершении Тендерного предложения он сохранит статус публичной компании с листингом акций на Московской бирже.

( Читать дальше )

Самые важные цитаты из интервью на наш взгляд:

— В связи с решением об отказе от дивидендов до 2026 года правильно ли я понимаю, что изменений в дивидендной политике объединенной компании ждать не стоит?

— Мы ждем собрание акционеров, которое пройдет 30 июня, там будет принято окончательное решение относительно выплаты дивидендов. Не секрет, что совет директоров предложил не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года.

— Но дивидендная политика меняться не будет?

— Дивидендная политика в ближайшее время у нас вряд ли изменится.

— Дочерние компании не станут отказываться от дивидендов в пользу «Россетей»?

— Дочерние компании продолжат платить дивиденды, как и платили раньше. Я думаю, что они будут больше, чем в предыдущий период.

— Сколько вы планируете получить в 2023 году? Сколько было выплачено в 2022 году?

— За 2021 год наши сетевые компании выплатили всем акционерам более 19 млрд руб. дивидендов, прогноз по 2022 году — около 25 млрд руб. Если говорить непосредственно о доле «Россетей», то это около 10 млрд и 15 млрд руб. соответственно.

( Читать дальше )

Так как выходных политическая ситуация довольно быстро разрешилась, уровень страха и паники резко упал. Даже банки стали снижать курс рубля, как и торговцы на криптобиржах. Поэтому открытие рынка хоть и вышло техническим падением, однако акции быстро выкупают образовавшийся «гэп Пригожина».

Мы считаем, что как таковых поводов для оптимизма нет, просто идет возвращение к «нормальности». Спекулянты, открывавшие шортовые позиции в пятницу теперь откупают свои шорты. На рынке ожидалась оздоровительная коррекция ещё на прошлой неделе и по факту она уже состоялась, но ещё не закончилась.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Ознакомиться с правовой информацией можно здесь: https://solidbroker.ru/disclaimer/

Производство стали в России в мае, по данным WSA, выросло на 8,8% в годовом выражении, а с начала года увеличилось на 1,9%. Динамика не соответствует общемировому тренду: в мире выплавка сократилась в мае на 1,2%. Аналитики отмечают, что резкий рост в мае в годовом выражении объясняется низкой базой прошлого года, когда против отрасли начали действовать европейские санкции. Перспективы дальнейшего роста выпуска будут зависеть от ситуации с экспортом, поскольку внутренний спрос уже стабилизировался.

Отметим, что при этом в мире производство стали снизилось на 1,2% с начала года, и на 5,1% в мае. Крупнейший производитель стали в мире – Китай пока сокращает производство, ввиду слабого спроса со стороны строительной отрасли. Российские сталевары также не экспортируют сталь в Китай по причине невысоких цен и слабого спроса. В этом году основной рынок сбыта будет внутри России. Строительный сектор сейчас на подъеме, а остальные секторы восстанавливаются после кризисного 2022 года. Рублевые цены на горячекатанный рулон стабильны и находятся на среднецикловых значениях последних лет.

( Читать дальше )

На первый взгляд июль 2023, да и весь 2023 год не кажется удачным для решения получить листинг на Московской бирже. Однако, по итогам первого квартала 2023 года ЦБ опубликовал отчет, из которого видно, что интерес к рынку возвращается, а средний размер портфеля розничного инвестора увеличивается.

ПАО «СТГ» решилась выйти на рынок. Основания для роста у компании есть:

1. CarMoney лидеры в своем сегменте рынка;

2. Ниша автокредитования относительно свободна для роста;

3. Бизнес-модель построена так, чтобы прибыль была и в кризисные периоды, и в периоды роста;

4. Качественные IT разработки для автоматизации процессов внутри компании. От заявки до получения денег 23 минуты. У CarMoney аж 3 робота: для скоринга, для подачи исковых заявлений и для внутренних процессов и это не предел;

5. Есть опыт размещения на MOEX облигационных выпусков;

6. Количество активных займов растет;

7. Финансовые показатели улучшаются.

Из рисков можно отметить следующие:

1. Регуляторный риск;

( Читать дальше )

По условиям соглашения, «Самолет» приобретет более 50 компаний, входящих в ГК МИЦ, а также земельный банк в Москве, Новой Москве и Московской области, включающий 11 проектов в стадии строительства и проектирования. «Мы приобретаем очень качественный актив — один из лучших портфелей на московском рынке по качеству, масштабу и расположению проектов, во многом дополняющий наш текущий портфель. Приобретение ГК МИЦ позволит нам существенно расширить земельный банк, усилить позиции на рынке Московского региона и выйти на объем текущего строительства в 4,2 млн кв. м по всей России», — приводит пресс-служба комментарий генерального директора и члена совета директоров группы «Самолет» Антона Елистратова.

Безусловно, такая сделка приближает Самолет по текущему объему строительства к ПИКу. Напомним, что у ПИКа порядка 5,2 млн. кв.м в текущем строительстве. Также сделка увеличивает и не без того огромный земельный банк компании и позволяет больше зайти в Москву – самый маржинальный рынок в России.

( Читать дальше )

«АЛРОСА» может выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2023 года, если ситуация на рынке алмазов останется стабильной. Такой подход согласовали основные акционеры компании — правительство РФ и Якутия, сообщил в интервью «Интерфаксу» глава Якутии Айсен Николаев на полях ПМЭФ-2023. «С правительством страны мы договорились: если по результатам первого полугодия не увидим ухудшения экономической ситуации на рынке алмазов, то вернемся к вопросу выплаты дивидендов», — сказал Николаев. Сейчас ситуация на алмазном рынке, по словам Николаева, «в принципе, нормальная». «И, скорее всего, если некоторое время так будет и дальше, то рассчитываю, что дивиденды за первое полугодие будут выплачены», — заявил он.

Это очень хорошая новость для акционеров Алросы. Как мы и предполагали ранее, компания может заплатить дивиденды за первое полугодие 2023. Однако теперь остается загадкой, будет ли компания придерживаться дивидендной политики и раскрывать отчетность. Алроса, напоминаем, платила исходя из свободного денежного потока.

( Читать дальше )