Этот статус упрощает переход компании в российскую юрисдикцию.

Обращение о включении Тинькофф в список направил в сентябре 2023 года Владимир Потанин, президент «Интерроса» — крупнейшего акционера TCS Group (владеет долей в 35%), материнской компании банка, сообщил «Интерфаксу» источник. По его словам, сейчас заявку рассматривают заинтересованные ведомства.

Заявка касается сразу девяти компаний группы, среди которых в том числе АО «Тинькофф Банк» и АО «Тинькофф Страхование». В Минэкономразвития рассказали «Интерфаксу», что обращение ещё рассматривается.

Что-то мне подсказывает, что у Тинькофф все получится. Я по-прежнему считаю, что изменение юрисдикции любой компании на российскую окажет положительное влияние на цену акции, несмотря на провальное возвращение ВК.

Также российская юрисдикция даёт ещё один аргумент в корзинку дивидендных перспектив.

Несмотря на то, что я сейчас нахожусь в отпуске, итоги месяца должны быть подведены, даже если они не самые лучшие 🤷‍♂

💼В октябре я не пополнял свой инвестиционный портфель, при этом накапливая на карте все поступления для реинвеста и месячного плана пополнений. Так получилось по ряду причин, но это не для нынешнего поста. За месяц портфель вырос на символические 📈+0,1% до 593 080 рублей, хотя в моменте пробил 600 000 рублей, но на том уровне не смог удержаться.

💰Прибыль портфеля за месяц составила 📈+0,5% и это один из худших результатов за последние 12 месяцев, несмотря на отсутствие убытка. Результат для меня не является существенно негативным, так как инвестируя на длительный период, я понимаю возможную величину риска. К тому же прибыль с начала этого года уже составила 43,5%, что выше основных бенчаркеров и доходности по депозитам.

Из поступлений в октябре стоит отметить дивиденды в общем эквиваленте 2100 рублей и купонные выплаты в размере 282 рубля. Также в Тиньке засветились подарочные акции Абрау-Дюрсо, но это не совсем доход от инвестиций.

( Читать дальше )

Обычно лизинговые компании при размещении облигаций ограничивают их среднесрочной перспективой, то есть в пределах 3-5 лет. Этот срок выбирается не случайно, так как большинство лизинговых договоров заключается на аналогичный период.

Модель бизнеса выглядит достаточно привлекательной: сначала ищем деньги на финансирование, потом финансируем лизинговые сделки с закладыванием в них своей доходности, следим за своевременных погашением (при этом добавляем в договор пугалки в виде штрафов и пеней) и повторяем процесс заново.

Но сейчас не об этом, а о новом выпуске облигаций. Параметры у выпуска следующие:
📌Дата начала размещения — 1 ноября 2023 года.
📌Дата окончания размещения — 1 декабря 2023 года.
📌Период обращения — 3 640 дней, то есть без малого 10 лет до 19.10.2033г.
📌Объем эмиссии — 11 000 000 000 рублей.
📌Выплата купонов — ежеквартально.

Плюс-минус достаточно стандартные условия, но далее стоит обратить внимание на плавающий купон. Купонный доход будет рассчитан как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле RUONIA + спред, который будет определен по итогам сбора заявок. То есть купон будет рассчитан исходя из средней ставки межбанковских заимствований овернайт. Прогнозный размер премии составит 250 б.п.

( Читать дальше )

Несмотря на пятничное увеличение ключевой ставки на 2 процента, индекс Московской биржи с начала торгов установил цель на рост. В течение дня торговый запал начал ослабевать, особенно на укреплении рубля в рамках единого налогового платежа и ожидании роста объемов продаж иностранной выручки. Торги закончились немного лучше, чем в четверг и пятницу, ростом индекса Московской биржи на 📈+0,09% до 3 227,07 пункта.

Как я говорил в субботнем видео, инвесторы не успели на прошлой неделе оценить сильную отчетность Юнипро с чистой прибылью в 23,7 млрд. рублей, поэтому сегодня мы наблюдаем правильный (а не спекулятивный) рост компании на 📈+1,3%.

Бумаги Глобалтранс находятся в лидерах роста и прибавляют 📈+2,1%. Неделю назад премьер-министр подписал распоряжение об индексации грузовых ж/д тарифов с 1 декабря на 10,75%.

СД Инарктики рекомендовал дивиденды 19 рублей на акцию за 9 месяцев 2023 года. Дивидендная доходность составит 1,9%. Дата закрытия реестра определена 09.12.2023г. На новости о дивидендах акции всегда растут, если размер дивиденда не был срезан, поэтому за день 📈+2,4%. Акции возвращаются к своим 1 000 рублям.

( Читать дальше )

До конца года осталось 2 месяца, но даже за это время мы с вами еще сможем получить хорошие дивиденды по акциям российских компаний. Важное условие получения дивидендов — владеть акциями компании на дату закрытия реестра акционеров. А вот покупать бумаги или нет решать только вам.

 

🟡АКБ Авангард

Банк может похвастаться стабильными выплатами с 2017 года, количество которых в год достигает 3 раз. Имеется тенденция к росту общего объема выплат.

Дата закрытия реестра — 23.11.2023г.

Размер дивиденда на одну акцию — 57 рублей.

Дивидендная доходность — 5%.

 

🟡Ростелеком

Если долго мучаться, то что-то обязательно получится. Не так давно решился вопрос по дивидендам компании, который тянулся с лета этого года. При этом потенциально на компанию можно смотреть как на одного из лидеров годовой дивидендной доходности, ведь если нынешнюю выплату сложить с потенциальной будущей выплатой от лета 2024 года, то суммарная дивидендная доходность может превысить 15%.

( Читать дальше )

В пятницу произошел четвертый ежемесячный рост ключевой ставки, четвертый месяц подряд мы с вами со страхом ждали очередного вердикта совета Центрального банка об изменении одного из самых важных элементов денежно-кредитной политики страны. Многие в форумах, телеграм-каналах и комментариях пишут о росте ключевой ставки как о вселенском зле и худшем сценарии развития экономики. Так даже думал президент Турции, когда в разгар инфляции решил не поднимать ключевую ставка, а, наоборот, снизить её. Мы все помним к чему это привело.

Давайте рассмотрим 5 основных плюсов повышения ключевой ставки.

➕Борьба с инфляцией. Повышение ставки всегда сдерживает инфляцию (кроме случаев, когда ставку подняли не достаточно), поскольку более высокие проценты делают заемные средства более дорогими, что может уменьшить расходы и займы, способствуя стабилизации цен.

➕Привлечение иностранных инвестиций из дружественных стран. Повышение ключевой ставки в России повышает привлекательность страны для иностранных инвесторов, что способствует притоку капитала и поддерживает национальную валюту.

( Читать дальше )

Основные новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Ключевая ставка повышена до 15%, что будет с ней дальше? Финансовая отчетность эмитентов. Прогноз изменения индекса московской биржи, а также разбор причин роста и падения отдельных акций.

Влияет ли ключевая ставка Центробанка на курс рубля? Очевидный ответ, что не влияет и не должна, ведь её задача регулировать инфляцию в стране. Но на курс могут повлиять опасения и ожидания инвесторов, что и произошло сегодня. На новости об увеличении ключевой ставки до 15% годовых рубль укрепился до 92,5. Оказывается он может и так💪 Но не стоит переживать, ведь к концу торговой сессии он опять ослаб до 94 рублей за один вечнозеленый.

При этом несмотря на рост ключевой ставки выше ожиданий, несмотря на пятницу с её исторически сложившимися фиксациями прибыли перед выходными, рынок отреагировал на изменения очень даже нейтрально, отыграв к вечеру всю дневную просадку. В итоге торговый день провожаем на выходные опять с символическим ростом индекса Московской биржи на 📈+0,01% до 3 224,18 пункта.

В лидерах роста акции Магнит 📈+1,9%. Компания станет владельцем крупнейшей продуктовой сети на Дальнем Востоке — ретейлер договорился о покупке 33,01% сети Самбери с 5-летним опционом на выкуп всего бизнеса. Сумма сделки может составить 6-8 млрд. рублей.

( Читать дальше )

Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России, поэтому ЦБ сегодня поднял ставку выше ожидаемого уровня, а также выше консенсус-прогноза экспертного сообщества нашего канала. 85% голосов были отданы за рост ключевой ставки, но в менее сильных границах.

Что нам даст рост ключевой ставки до 15% годовых?

1) Снижение объемов кредитования как реального сектора экономики, так и населения.

2) Рост ставок по депозитам, при этом депозиты будут более интересны для краткосрочных инвестиций, чем инструменты фондового рынка (такие как акции и БПИФы).

3) Замедление роста / коррекцию индекса Московской биржи, а также снижение активности рынка.

4) Рост доходности по новым выпускам облигаций и возможность купить нынешние облигации по более интересной цене.

5) Я надеюсь, снижение инфляции до ожидаемого ЦБ уровня, хотя если население начнет паниковать и скупать всю гречку и телевизоры, то достичь нормативного уровня инфляции станет сложнее.

( Читать дальше )

После окончания пандемии в Китае драйверов для их внутреннего развития стало меньше. Поэтому, чтобы выполнить план по 5%-ному росту ВВП, летом 2023 года власти Китая приняли меры по стимулированию экономики: снижались ставки и фискальные платежи, раздавались различные субсидии. В сентябре темпы восстановления активности ускорились, начался рост кредитной и денежной массы.

Обсудить 0 показов0 открытий

Драйверами устойчивого роста в Китае стали увеличение потребления и еще более ускоренное развитие своих высокотехнологичных продуктов для повышения независимости от зарубежных поставщиков. Давайте посмотрим наиболее перспективные в ближайшем будущем компании.

1) Компании Alibaba и Tencent начинают отдавать свою рыночную долю более быстрорастущим компаниям, таким как Douyin или Kuaishou. Они как TikTok: специализируются на продаже товаров через прямые трансляции. Этот формат более привлекателен для потребителей и за последние пару лет он уже откусил 15-20% рынка классических гигантов.

( Читать дальше )