По итогам второго дня было сделано много заявлений в рамках 14 международного форума, особенно от представителей банка ВТБ:

— На форум приехали порядка 300 представителей 20-ти государств — это Китай, Индия, Турция, Иран, страны Аравийского полуострова, Центральной Азии, Африки.

— Активность на российском рынке IPO в следующем году продолжит оставаться высокой и при стабильной ситуации в 2024 году можно ожидать около десяти первичных размещений. Из отраслей это будут компании потребительского сектора, металлургии, IT-сектор, финансы, агропромышленность и здравоохранение.

— Группа ВТБ запускает новое для банка направление нефтетрейдинга, ориентированное на крупные российские промышленные предприятия, говорится в ее сообщении.

— Россия предложит создать расчетную единицу на площадке БРИКС, что решить вопросы, связанные с конвертацией расчетов по ряду валют.

— Количество россиян, имеющих брокерский счет на Московской бирже, к 2026 году достигнет 40 млн человек, прогнозируют эксперты ВТБ. К концу 2023 года их число вырастет до 30 млн и составит 25% от взрослого населения.

Локальное дно и слабеющий рубль все-таки повлияли на умы инвесторов и с середины дня индекс Московской биржи вышел на уверенный рост (хотелось бы написать еще и «в перспективе продолжительный»), окрасив карту рынка в зеленый цвет. К закрытию основной торговой сессии IMOEX вырос на 📈+0,48% до 3 129,33 пункта, отчасти перекрыв вчерашнее падение.

Московская биржа 📈+1,5% провела работу с рынком и подготовила участников торгов к сценарию, при котором торговая площадка может оказаться под санкциями США. Тема санкций по отношению к площадке обсуждалась уже давно, но вот судя по всему они вышли на новый уровень. Как сообщалось на пресс-конференции санкции могут привести к отказу в торговле долларами.

Акционеры Лукойла с первого раза проголосовали за выплату дивидендов в размере 447 рублей на одну акцию. Дата отсечения — 17 декабря. Акции компании растут на 📈+1,3%, тем самым снижая дивидендную доходность, которая составляет уже 6,2%. Также компания рассматривает продажу своего бизнеса в Болгарии.

Золото не стоит на месте и сегодня обновляет свои исторические максимумы, достигнув 2 150 долларов за унцию. Такой рост связан с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. Российский фондовый рынок весь понедельник находится в красной зоне и не хочет из не выходить. Индекс Московской биржи продолжил четвертую сессию подряд снижаться и достиг 3 114,41 пункта, то есть дневная коррекция составила 📉-0,89%. Не думаю, что это разворот тренда, но эта коррекция, конечно же, вызывает неприятные ощущения. Объем торгов в индексе тоже не сильно высокий и на 18:50 составил 49,1 млрд. рублей.

На фоне роста золота развернулись в сторону роста акции Полиметалла 📈+3,7%, который даже вышел в лидеры роста внутри индекса Мосбиржи. Такая же динамика у акций Селигдара 📈+0,6%.

Владимир Владимирович разрешил Лукойлу купить 7,4% акций ЭЛ5-Энерго. На этой новости акции ЭЛ5-Энерго растут опережающими темпами на 📈+6,9%.

Акции ВУШ Холдинг сегодня торгуются очищенными от дивидендов. Владельцы акций на дату отсечки получат дивиденды размере 10,25 рублей на одну акцию, при этом дивдоходность составляла 4,6%. Акции скорректировались на 📉-3,9%, что ниже дивидендной доходности, при этом аналитики не видят факторов для быстрого закрытия гэпа.

Последний торговый день на этой неделе прошел под знаком фиксации, как это часто бывает по пятницам. Особых негативных новостей на этой неделе мы не видели, а значит можно предположить, что рынок корректируется к концу года и это уже не только пятничная фиксация, но и начало фиксации годовых результатов. В итоге индекс Московской бирже к закрытию торговой сессии остановился на 3 142,29 пунктах с дневной коррекцией на 📉-0,74%. Скучный рынок...

Лидером падения является Ростелеком 📉-8,5%. Бумаги сегодня первый день торгуются очищенными от дивидендов, которые составляют 5,45 рублей на одну акцию. Дивидендный гэп превысил дивидендную доходность.

Россети МР отчитались за 3 квартал 2023 года. Компания активно нарастила выручку до 52,8 млрд. рублей, против 46,5 млрд. рублей по итогам 3 квартала прошлого года. Чистая прибыль за квартал составила 7,9 млрд. рублей, против убытка г/г. всего же за январь-сентябрь 2023 года чистая прибыль компании составила 23,1 млрд. рублей. Инвесторы оценили отчетность ростом цены акций на 📈+2,5%.

Не каждый день инвесторы узнают о банкротстве второй по величине российской фондовой площадки. Еще реже инвесторы узнают о том, что это банкротство фэйк. Ситуация кажется настолько абсурдной, что Центральный банк будет анализировать действия участников рынка на предмет использования инсайдерской информации и манипулировании рынком. Эта ситуация не могла не повлиять на опасения участников рынка, хотя мы с вами должны понимать, что наши активы и денежные средства не находятся в распоряжении или управлении той или иной биржи. И даже если с биржей что-то случится (а в этом случае может быть локальный шатдаун), то инвесторы не несут никаких рисков от потенциального банкротства площадки.

Индекс Московской биржи резко качнулся вниз на 📉-0,83% до 3 191,05 пункта.

Ранее я писал о дневной волатильности в акциях СПБ Биржи, связанной с появлением в картотеке арбитражных дел заявления о банкротстве площадки (во всяком случае по версии новостийных изданий). СПБ Биржа заявила, что не подавала заявления о банкротстве и имеет стабильное финансовое положение. На этой неопределенности или умышленном нагнетании ситуации акции упали на 📉-9,5%. При этом акции прямого конкурента сегодня растут на 📈+0,8%. Совпадение?🦉

Акции на Мосбирже в течение дня двигались разнонаправленно, что в итоге не дало индексу упасть, как это часто бывает в конце торговой недели, но и особых стимулов для роста также не нашлось. К закрытию торговой сессии индекс Московской биржи показал коррекцию на 📉-0,10% до 3217,76 пункта, оправдав мой базовый прогноз на эту неделю.

Под пристальным вниманием всего рынка второй торговый день находятся акции Полиметал, которые сегодня ускорили темпы падения до 📉-16,0%. Напомню, что это происходит по причине нового обмена заблокированных акций на акции, которые торгуются на бирже в Астане, а там они торгуются с большим дисконтам к цене «наших» акций.

Акции Татнефти за день прирастают еще на 📈+1,1%, достигнув годовых максимумов в цене. Бумаги продолжают отыгрывать рекомендацию совета директоров по выплате дивидендов в размере 35,17 рублей на одну акцию. Ждем решения от акционеров и хотелось бы, чтобы кворум получился с первого раза.

ВТБ сокращенно отчитался по МСФО за 10 месяцев 2023 года.

Эх, три дня инвесторы тянули рынок за уши, три дня мы наблюдали стабильный рост, но всему хорошему приходит конец. Минэкономразвития озвучил рост годовой инфляции до 7,28%, при необходимом уровне в 7%. И это может привести к очередному росту ключевой ставки на декабрьском заседании Центробанка. Основную торговую сессию четверга закрываем слабым откатом индекса Московской биржи на 📉-0,30% до 3221,05 пункта.

Правление Газпрома одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета на 2024 год, общий объем финансирования инвестпрограммы планируется в объеме 1,574 триллиона рублей, и это почти на 20% ниже запланированного на 2023 год. Означает ли это, что компании сформируется больше чистой прибыли и она пойдет на дивиденды? Хотелось бы, но на рынке продолжилась коррекция акций компании на 📉-0,3%.

Polymetal хочет провести обмен замороженных в результате санкций ЕС против НРД акций на новые, выпущенные на Астанинской международной бирже. Так как акции на казахстанской площадке торгуются со значительным дисконтом, то это и привело к обвалу «наших» акций на 📉-12,1%. Компания в лидерах падения и это, как мне кажется, рекордное падение цены расписок компании (если не брать в расчет случаи коррекции всего рынка).

В очередной раз убеждаюсь и хочу донести эту информацию до остальных, что в краткосрочной перспективе очень сложно что-то прогнозировать на фондовом рынке и уж тем более надеяться уловить неэкономические тенденции. Так, обычно по пятницам можно видеть коррекцию рынка перед выходными, связанную с закрытием позиций у многих трейдеров, но эта пятница показа, что закономерности нет. После спуска до 3 152 пунктов индекс Московской биржи устремился вверх, преодолев отметку в 3 200 пунктов, и под закрытие основной торговой сессии дошел до 3 206,34 пункта или рост составил 📈+0,54%.

Вместе с ростом цен на нефть активно растут компании из этого сектора и своим ростом помогают индексу Мосбиржи. Обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза сегодня в топе роста 📈+3,3% и 📈+3,2%, соответственно. Поддержку акциям оказывают ожидания сильной отчетности компании по итогам 3 квартала 2023г. Аналитики зеленого банка ждут 400 млрд. рублей чистой прибыли в обозначенном периоде.

Вчерашнего роста хватило только на один день, сегодня рынок продолжил движение вниз. Отчасти это связано с тем, что ключевая ставка ЦБ в этом году уже не уменьшится (и это ожидаемо), ведь официальная инфляция в этом году уже превышает 7%. Отчасти на рынок давит ослабевающий доллар, который опустился почти до 89 рублей (минимум с июля 2023 года). Еще и цена на нефть зачем-то опустилась ниже 80 долларов за баррель. Одним словом, придавили индекс Мосбиржи на 📉-0,81% до 3 189,08 пункта.

Многие ждали отчетности МТС, которая в итоге не оправдала ожидания. Выручка компании за 3 квартал выросла на 16% до 159,7 млрд. рублей, а вот чистая прибыль г/г снизилась на 27% до 9 млрд. рублей. Снижение чистой прибыли связано с ростом процентных ставок и в 4 квартале ждать улучшения ситуации не приходится. К тому же чем больше денег компания отдаст банку в виде процентов по кредитам, тем меньше денег останется обычным акционерам. Акции компании скорректировались на 📉-1,7%.

Озон отчитался за 3 квартал 2023г по МСФО: увеличился оборот по продажам в 2,4 раза до 450,8 млрд. рублей г/г, при этом за год компания нарастила чистый убыток с 20,7 млрд. рублей до 22,1 млрд. рублей. После публикации новости акции упали в цене, но к вечеру пошли в рост на 📈+1,1%.

Сегодняшний рост — это всего лишь отскок перед следующим падением в преддверии новых санкций или рынок уже отыграл санкционную повестку? Ответ на данный вопрос мы узнаем только к закрытию торгов на этой неделе. На рынок продолжает оказывать давление укрепление рубля и снижение цены на нефть, и вместе с тем, индекс Московской биржи показывает рост (или отскок, как кому будет угодно) на 📈+0,08% до 3 215,11 пункта. При этом утром индекс опустился ниже 3 185 пунктов, то есть у рынка хватило сил не только на закрытие минуса💪

Основной новостью дня стало заявление главы комитета Госдумы Анатолия Аксакова о том, что СПБ Биржа может перестроиться на работу с криптовалютами, цифровыми финансовыми активами, а также работать на внешних рынках дружественных стран. Акции биржи после резкого падения также стремительно прибавили 📈+20,6% к цене. Биржа планирует начать 17 ноября осуществлять расчеты по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенными 1 и 2 ноября.