Друзья, всем привет в новом году. Несмотря на наши длительные новогодние каникулы, Московская биржа уже открыла и закрыла три торговые сессии. За эти три праздничные дня индекс Московской биржи показал положительную динамику на 📈+1,20% до 3 136,37 пункта.

ЕС ввел санкции против АЛРОСА, которые дополнят ранее принятые санкции против импорта российских алмазов, которые вступили в силу с 1 января 2024 года. С апреля 2022 года АЛРОСА уже находится в санкционном списке США. Негативной динамики в акциях пока не наблюдается, они растут за неделю на 📈+2,6%.

Тинькофф Групп 📈+0,4% планирует провести делистинги своих расписок с Лондонской биржи. Вопрос редомициляции с Кипра в Россию акционеры рассмотрят 8 января. Основной акционер TCS Group с долей 35% – компания Интеррос.

Транснефть повысила тарифы на прокачку нефти и нефтепродуктов на 7,2% с 1 января. Новые ставки установила ФАС, которая обосновала их увеличение необходимостью реализации инвестиционных программ и реконструкции магистральных трубопроводов. Так как индексация тарифов была запланирована уже достаточно давно, то рынок отыграл её еще в прошлом году, на неделе мы наблюдаем небольшой рост на 📈+0,8%.

Последняя торговая пятница не принесла никаких сюрпризов: активность инвесторов, падающая всю неделю, достигла своего минимума, длинные выходные также никогда не были фактором роста. К концу года мы подошли с 3 099,11 пунктами индекса Московской биржи с дневной коррекцией на 📉-0,09%.

В лидерах роста расписки Qiwi 📈+5,5%, которые за последние две недели кидало со стороны в сторону без новостийной подоплеки. Опять кто-то играется с инсайдами?

Аэрофлот в 2023 году увеличит перевозки пассажиров на 15%, до 47 миллионов человек, сообщил глава компании Сергей Александровский на встрече с Президентом России. Когда рост пассажиропотока перерастет в качественный рост финансового результата — главный вопрос, который задают инвесторы на форумах, но за сегодня акции все же выросли на 📈+0,2%. Обычно встречи руководства компаний с Владимиром Владимировичем придают правильное ускорение этим компаниям.

ВТБ получит от дочернего банка Открытие дивиденды за 9 месяцев этого года, а также часть прибыли прошлых лет, в размере 112,4 млрд. рублей. Сколько добавит в копилку крымский РНКБ еще не говорится, но потенциал также имеется. Акции ВТБ растут на 📈+0,4%.

Новогоднее чудо всё-таки произошло и в канун праздника управляющая компания МГКЛ провела публичное размещение акций на Московской биржи. Да, не с первой попытки. А что никто из нас никогда не переоценивал свою ценность?! Да, по нижней границе ценового диапазона. Но всё таки восьмое IPO в 2023 году состоялось🎉🎉🎉

Изначально компания выходила на рынок с ценой акции в коридоре 3,1-3,5 рублей за акцию, но на пути ей встретилась девочка с русским именем Дуня, что из аббревиатурного расшифровывается как «дураков нет». В итоге книга заявок не была сформирована и, чтобы не портить праздник и статистику, менеджмент компании резко одумался и снизил цену размещения на 37%. В связи с чем возникает вопрос, а организаторы IPO прям настолько некомпетентны в оценке рыночной стоимости эмитентов? Это всё-таки не базовая погрешность в 5-10%, тут почти что провал в 40%, «это фиаско, братан».

Кстати, в БКС уже возложили вину за несостоявшееся первое IPO на инвесторов, потому что у нас с вами, друзья, «отсутствует понимание специфики деятельности ломбардов», — отметил начальник отдела экспертов по фондовому рынку Альберт Короев.

Не так давно написал материал о худших акциях Московской биржи. Но раз уже сказал А, то надо сказать и Б — о лучших акциях, а их в этом году было намного больше. Оно и логично, ведь с начала года сам индекс вырос на 44% — это как некий средний (или точнее сказать, средневзвешенный) показатель по больнице, говорящий нам, что есть и лузеры, и супертопчики рынка, и вот на последних давайте остановимся.

5 место — Русагро 📈+109,8% с начала года. Лидер сельскохозяйственной отрасли России пять лет подряд показывает уверенный рост выручки. Компания выигрывает от инфляции, так как растут цены на её продукцию. Плюсом являются рекордные урожаи зерновых и поставки продукции не только восточным партнерам, но и в другие страны (вспоминаем зерновую сделку). Также компания является бенефициаром подписанного соглашения с Китаем по поставке свинины на 2024 год. Еще у компании высокая накопленная прибыль, которая может быть направлена на дивиденды, что также является косвенной причиной роста цены акций.

Российский фондовый рынок продолжает сжиматься на фоне предновогоднего снижения активности, при этом на нашей стороне остается нефть марки Brent по 80 долларов за баррель. Новогоднее ралли в этом году не случилось. Индекс Московской биржи в моменте поднялся выше 3100 пунктов, но сил и объемов удержаться не хватило, тем не менее за день рост составил 📈+0,09% до 3 097,49 пункта.

Яндекс завершила регистрацию на территории специального административного района острова Октябрьский Калининградской области. Очередной шаг к реструктуризации компании выполнен. Издание Forbs сообщает, что к середине декабря у российских инвесторов могло быть около 45% акций Yandex N.V. Также одним из главных инвесторов-покупателей издание называет главу Норникеля Потанина. Акции компании растут всю предновогоднюю неделю и сегодня прибавляют еще 📈+3,7%.

Газпром и Турция договорились о подготовке дорожной карты по турецкому газовому хабу, она будет принята в ближайшее время, реализация проекта может начаться в 2024 году. Акции компании сегодня опустились ниже 160 рублей или на 📉-0,6%.

В ожидании новогоднего ралли так ничего и не происходит. Рынок движется в широком боковике, тяжеловесы находятся в инертном состоянии, дивидендные отсечки также не ведут к росту, сверх объёмов в торговле также нет. В итоге индекс Московской биржи топчется в пределах вчерашнего уровня закрытия, смещаясь на 📉-0,14%.

Против роста индекса сегодня работают акции Норникеля, которые сегодня торговались очищенными от дивидендов. Инвесторы получат по 915,33 рублей дивидендов на акцию, таким образом дивидендная доходность составит 5,3%. Акции скорректировались за день на 📉-4,2%.

Инвесторы продолжают продавать акции Сегежа 📉-2,7% на снижении её кредитного рейтинга. РА Эксперт понизило кредитный рейтинг компании с ruA- до уровня ruBBB с развивающимся прогнозом. Это второе снижение рейтинга в этом году. О причинах мы все знаем — это высокая долговая нагрузка.

На ожиданиях повторного собрания акционеров по вопросам распределения прибыли продолжают расти акции Татнефти 📈+2,0%. Обыкновенные акции даже заступили ненадолго за 690 рублей — новый рекорд. За текущий год акции показали рост х2.

Сегодня торги проходили разнонаправленно, очень похоже на предновогоднее переливание вложений из одних активов в другие. На этих качелях индекс Московской биржи держался и даже рос в течение дня, но к вечеру запал поутих до более скоромного роста на 📈+0,21% до 3 099,02 пункта. Но «Свидетели 3 100 пунктов» не дадут соврать, всё было😜

Лучше всех выглядят акции Яндекса 📈+4,8%. Банк России ЦБ РФ принял решение о государственной регистрации выпусков обыкновенных акций, привилегированных акций типа «А» и привилегированных акций типа «Б» международной компании акционерного общества «ЯНДЕКС» (Калининградская область). Такой подарок от регулятора к Новому Году🎁 Акции также попали в топ по объему торгов с 9,3 млрд. рублей оборота к 18:50.

В тройке лучших находятся акции Магнита. В этот четверг состоится годовое собрание акционеров по вопросу утверждения размера дивидендов. СД рекомендовал выплатить 412,13 рублей дивидендов на одну акцию. Если акционеры поддержат это решение, то это будет первая выплата за последние 2 года. Акции растут на 📈+2,7%.

Вот и предпоследняя пятница этого года подошла к концу, причем к концу этой недели мы видим нешуточный такой отскок, который в теории может не дать нам докупить акции на просадке на следующей неделе. Индекс Московской биржи показывает рост на 📈+0,78% и закрывает торговую неделю на отметке 3 092,58 пункта. Таким образом мой воскресный оптимистический прогноз движения индекса Мосбиржи полностью реализовался.

«Виновник роста» Сбербанк, который в 2023 году получит максимальную за всю историю прибыль и по итогам может выплатить рекордные дивиденды, именно это прогнозирует Герман Оскарович. А аналитики начали вовсю ванговать дивиденды выше 30 рублей на одну акцию. Префы компании растут на 📈+2,3%. Почему бы им не расти, если банк — красаучег💪, и пока что все стороны сходятся в прогнозах о росте цены акций минимум до 300 рублей.

ВТБ в новой стратегии развития заложил возврат к выплате дивидендов по итогам 2025 года, объем выплат может составить до 80 млрд рублей. Также банк заработал прибыль за 11 месяцев 2023 года по МСФО в размере 417,5 млрд. рублей. Акции банка после дневного роста вернулись в исходное ценовое состояние.

Индекс Московской биржи растет, говорили они. Акции также растут в цене, также говорили они. При этом не все акции показывают одинаковую динамику. Давайте посмотрим на худшие акции этого года.

Напомню, что наш главный ориентир индекс Московской биржи состоит из 45 акций, которые входят в него с различным удельным весом, исходя из капитализации, ликвидности и ряда других параметров. С начала года индекс Московской биржи показал рост на 42,7%, а это означает, что и инвестиционные портфели инвесторов тоже должны были вырасти, но есть нюанс в компаниях, которые показали отрицательный рост.

Отрицательную динамику цены показали только 4 компании, которые на данный момент входят в индекс.

4 место — Газпром 📉-0,5% с удельным весом в индексе 11,88%. Это очень высокий удельный вес, который камнем ложится на рост индекса. Причины падения цены акций лежат на поверхности — то сворачивание поставок газа в недружественные страны, и изменение логистики и модели продаж под новые условия, и налоги, и невыплата дивидендов. Компанию давно считают квазиоблигацией, потому что при высокой волатильности, на длительном горизонте цена возвращается в диапазон 160-180 рублей за одну акцию.

Закончилась череда зеленых дней в инвестиционном календаре. Поддержку индексу Московской биржи оказывает слабеющий рубль: за 1 доллар уже дают 92 рубля. Но этой поддержки оказалось недостаточно, что в итоге привело к коррекции индекса на 📉-1% до 3 073,57 пункта. Надежда на укрепление рубля, как обычно, возлагается на Единый фискальный платеж, который компании должны уплатить на следующей неделе, что в свою очередь может привести к дальнейшей коррекции индекса Мосбиржи.

Совет директоров ФосАгро 📈+0,5% одобрил увеличение капитальных затрат на 2024 год на 9% до 73 млрд. рублей.

Селигдар отчитался о рекордном росте производства золота в 2023 году — свыше 8 тонн. За год производство выросло на 7%. Акции красиво растут на 📈+1,9%. За последнюю неделю бумаги прибавили более 17% в цене.

Лукойл получил лицензии на два месторождения на шельфе Каспийского моря. Они выданы на 20 лет – до 31 декабря 2043 года. Оба месторождения являются крупными газоконденсатными. Акции компании торгуются выше рынка, но тоже с коррекцией на 📉-0,3%.