Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Новости рынка

• Глобальные депозитарные расписки Fix Price после делистинга с Лондонской фондовой биржи частично не соответствуют правилам первого уровня листинга на Мосбирже. Компании дали время на устранение несоответствия.
• Московская биржа начнет торги акциями Х5 с 9 января 2025 года. Акции войдут в первый уровень листинга;
• Компания «Озон Фармацевтика» планирует провести IPO на Московской бирже в октябре. Акции будут предложены из дополнительной эмиссии, средства направят на развитие и снижение долговой нагрузки. ценовой диапазон акций установлен на уровне от 30 до 35 руб;
• Аукцион Минфина от 09.10 по размещению ОФЗ 29025 признан несостоявшимся. Выпуск 29024 размещён всего на 5 млрд руб., ведомство отстаёт от плана по объёму размещений;

• ТКС Холдинг утвердил новую дивидендную политику, которая предполагает выплату до 30% чистой прибыли за год. Совет директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 92,5 руб. на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 25 ноября 2024 года. Окончательное решение о выплате будет принято на собрании акционеров 14 ноября 2024 года;

Прежде, чем приступить к прочтению, минутку внимания: мы «с коллективом» подготовили обзор некоторых важных событий прошедшей недели в формате аудио подкаста. Очень строго не судите – «ребята» еще стажируются и находятся на испытательном сроке. Аудиофайл тоже имеет необычное название – все в порядке, не стоит пугаться — проект находится в стадии тестирования.

Конструктивная обратная связь приветствуется.

Приглашаем познакомиться:

https://t.me/trader_mechanic

Далее – обзор в традиционном формате.

Новости рынка за неделю

Про нефть и золото

• Цены на нефть и золото стремительно с началом военной эскалации на Ближнем Востоке;
• Настроения на геополитической арене Ближнего Востока накаляются. Один из сценариев развития событий — закрытие Ормузского пролива, через который ежедневно проходит пятая часть мировых поставок нефти;
• С 3 октября Ливия возобновила добычу и экспорт нефти. Это позволит вернуть на мировой рынок около 700 тыс. барр. в сутки. Ранее из-за разногласий властей западной и восточной частей страны был объявлен форс-мажор на всех нефтяных месторождениях и терминалах страны, который теперь отменяют.

Рынок в целом.

Итоги изменения за неделю ключевых бенчмаркеров приведены в таблице:

Индекс Мосбиржи за неделю подрос на 2,12 %, лучше индекса выглядят отраслевые индексы Нефти и газа (при том, что цена на Брент колеблется около многомесячных минимумов) и Информационных технологий (традиционно показывает опережающую динамику при росте и пир падении). Сильно хуже индекса — «строительные компании»

Для подтверждения разворота графику индекса нужно проходить и закрепляться выше области 2.690 – 2.730;

Посмотрим, какие формации нарисовала нам цена некоторых ключевых игроков из индекса Мосбиржи за прошедшую неделю, да и за тот период, что акции находились в понижательном тренде несколько недель.

Оцениваем возможность сделок с различными инструментами с точки зрения технического анализа, фундаментальная картина компании в расчет не принимается.

Смотрим варианты:

• долгосрочно — инвесторская сделка – на горизонт год и более;
• на средний срок – несколько недель, до полугода;
• краткосрочно трейдерская сделка – несколько дней;

Начинаем традиционно с обзора Индекса Мосбиржи

Недельный график. Сохраняется картина разворотной формации (о которой говорили в Итогах за 5 сентября), с пинбаром в нижней части графика, который усиливается тем, что сформировался на уровне предыдущего экстремума, а также в зоне коррекции ФИБО 61,8 %. Так что на недельках индекс пока в лонг.

Часовой график пока также подтверждает прогноз вверх – в область 2.700; Цена удерживает линию скользящей средней, не проваливаясь вниз.

Смотрим динамику инструментов, оцениваем, с каким внешним фоном выходим на следующую неделю.

Рынок в целом.

Итоги изменения за неделю ключевых бенчмаркеров приведены в таблице:

Интересно:

• при том, что все отраслевые индексы, как и сама нефть, показали снижение по отношению к цене закрытия предыдущей недели, отраслевой индекс нефти и газа, хотя недельная свечка красная, относительно закрытия прошлой пятницы показал рост;
• индекс голубых фишек за неделю чуть подрос;

Техническая картина:

• В начале недели, индекс оттолкнувшись от достигнутого минимума, сходил в «зону ценности» — область между ЕМА_11 (на графике не показана) и ЕМА_22; но цена там не задержалась, не попыталась закрепиться выше ЕМА_22;
• Со вторника же последовал откат на повторение минимумов;

Продолжаем смотреть динамику инструментов, оценивать, с каким внешним фоном выходим на следующую неделю.

Рынок в целом.

При снижении индекса ММВБ на величину около 6 %, наибольшую просадку (более 9 %) показали отраслевые индексы: Телекоммуникаций, Металлов и добычи, Транспорта (около 9 %), немного не дотянул в падении до 8 % субиндекс Электроэнергетики.

Большую часть недели индекс пикировал вниз. Предыдущий минимум 2.803,47 был пробит сразу в понедельник, оттестирован снизу во вторник, после чего снижение продолжилось.

Интересно:

• Технически индекс нашел поддержку на локальном максимуме, показанном в далеком апреле 2023 на уровне 2.658, после чего последовал уже на вечерке отскок;
• От максимумов 17 мая текущего года индекс скорректировался уже на 50 % по ФИБО;
• Значения сильно отклонились от своей 22-х дневной средней вниз - вероятно обратное движение к ЕМА;

Учитывая перечисленные выше три фактора, возможно (возможно!), на следующей неделе сформируется отскок в сторону 2.850, который спекулятивно можно отыграть.

За неделю индекс показал разнонаправленную (в итоге боковую) динамику: понедельник, вторник индекс повышался, среда стала разворотным днем, закрывшись сверху вниз, четверг и пятницу индекс планомерно снижался, закрывшись на уровне 2.828,20, не на много выше минимума, показанного в понедельник – 2.814,58;

Характер движения в течение всей недели – размеренный, без резких выстрелов и провалов.

Амплитуда колебания составила 94,05 пунктов.

Индекс закрыл гэп от понедельника 5 августа.

Примечательно, что после роста от минимума среды 7 августа (2.803,47) индекс пришел как раз в зону ценности – зона между средней ЕМА_22 и ЕМА_11 (на графике не показана). Понятие зоны ценности взял у Александра Элдера и, применяя на практике, убедился, что сетап достаточно хорошо работает как на долгосрочных дневных графиках, так и на коротких 5-ти минутных. Использую в своем техническом анализе.

Перспективы следующей недели: