Многие инвесторы были убеждены в неограниченном росте технологических компаний. Как показывает практика, такая уверенность может быть опасной для инвесторов. Сейчас необходимо оценить, какие тенденции ждут весь рынок ценных бумаг.

Недавно издание Elliott Wave Theorist, занимающееся теорией волн Эллиотта, предупредило о возможном историческом переломе на фондовом рынке США. В журнале представлены впечатляющие графики и анализ ситуации.

Если вы хотите ознакомиться с последним выпуском Theorist, узнайте, как это можно сделать.

В первую очередь рассмотрим акции технологических компаний, которые, как предполагают многие инвесторы, будут демонстрировать дальнейший рост.

Портфели инвесторов пострадали в результате «технологического краха». Об этом сообщает агентство Reuters, указывая на дату публикации — 4 сентября. Можно предположить, что ущерб значителен.

Компания Nvidia понесла рекордные убытки в размере 279 миллиардов долларов на фоне падения Уолл-стрит.

В июле теоретик волн Эллиотта предупредил о возможном ускорении нисходящего тренда, представив впечатляющие графики и комментарии.

( Читать дальше )

Компания NVIDIA, которая уже давно занимает лидирующие позиции на рынке графических процессоров, не нуждается в особом представлении. Однако настоящую популярность бренд обрёл только два года назад, когда был выпущен чип H100. Этот чип стал символом революции в области искусственного интеллекта и привёл к десятикратному росту стоимости акций компании с конца 2022 года.

Вопрос об устойчивости капитальных расходов на ИИ в данной отрасли лучше оставить экспертам. Вместо этого стоит обратить внимание на модель волн Эллиотта, которую, похоже, готовы завершить акции компании к моменту публикации отчёта о доходах за второй квартал. Отчёт должен быть опубликован 28 августа.



( Читать дальше )

Многие инвесторы линейно экстраполируют существующую тенденцию в будущее. Прелесть волновой модели Эллиотта в том, что она помогает предвидеть поворот финансового тренда. Ярким примером является этот горячий сектор фондового рынка.

Анализ, представленный в этом видео, взят из апрельского обзора Global Market Perspective. Вы можете прочитать весь выпуск в издании «Состояние мировых рынков». Перейдите по ссылке под видео, чтобы получить мгновенный доступ к Global Market Perspective, присоединившись к нашему клубу EWI за 2 доллара в месяц. (Это не опечатка. Всего 2 доллара в месяц.)

Одним из самых горячих секторов во время восходящего тренда фондового рынка были полупроводники.

На протяжении большей части 2023 года и первой половины 2024 года акции заметных компаний в этом секторе росли, как и Nvidia. Вот заголовок за июль 2023 года (etftrends.com):

Акции полупроводниковых компаний популярны, как и их долгосрочные перспективы

Однако Global Market Perspective за апрель 2024 года предупреждает об изменении тенденции с помощью этого графика и комментариев:

( Читать дальше )

Финансовые тенденции даже новых и интересных технологий иногда могут привести к длительному развороту. Достаточно вспомнить времена, когда паровой двигатель и железные дороги были новинкой. Сегодня новая технология — это искусственный интеллект.

Тема, которая сейчас вызывает всеобщее внимание — это искусственный интеллект (ИИ) и его будущее.

Потенциальные преимущества включают автоматизацию повторяющихся задач, повышение производительности, анализ данных, помощь в медицинских приложениях и многое другое.

Тогда есть возможный недостаток. Некоторые из основных опасений включают ликвидацию рабочих мест, нарушение конфиденциальности, неясные правовые нормы и возможность того, что ИИ станут мошенниками, поскольку цели ИИ перестанут совпадать с целями людей.

В интервью NPR в 2023 году ученый-компьютерщик Джеффри Хинтон, известный как крестный отец искусственного интеллекта, сказал:

Эти существа могут стать более разумными, чем мы и могут взять верх, сейчас нужно беспокоиться о том, как нам предотвратить это.

( Читать дальше )

Машинный перевод



Источник

Мы также переводим непубличные статьи из MyEWI, где публикуется более детальная информация. Подписаться

Наш блог очень легко отблагодарить, достаточно зарегистрироваться на сайте Elliott Wave International перейдя по этой ссылке далее нажать на оранжевую кнопку Create Account и заполнить форму.

В начале 2000 года The Wall Street Journal выпустили выпуск «Удивительное будущее», посвященный величайшей технологии со времен парового двигателя: Интернету. (Да, тогда мы писали это слово с заглавной буквы.) Отголоски того энтузиазма мы видим в сегодняшнем ажиотаже в отношении искусственного интеллекта...

Еще одним классическим признаком мышления эпохи мании стало массовое бегство в акции искусственного интеллекта. В июне EWFF обратили внимание читателей, что компании, претендующие на какой-либо вид связи с искусственным интеллектом, столкнулись с мгновенным, трехзначным ростом цен: «Однажды этот ажиотаж будет рассматриваться как безумие». EWFF также отметили, что Уолл-стрит призывает к «30-процентному увеличению прибыли S&P в течение следующего десятилетия»благодаря искусственному интелекту. «Это может произойти» — ответили в EWFF. «Но история недвусмысленно говорит нам, что это не изменит контуры медвежьего рынка».

( Читать дальше )

Благодаря игровому буму, вызванному пандемией, продажи NVIDIA выросли на 53% и 61% в 2021 и 2022 финансовых годах соответственно. Чистая прибыль в 2022 финансовом году, который закончился 31 января, приблизилась к 10 миллиардам долларов. Как это часто бывает, рынок поспешил экстраполировать недавнее радужное прошлое в далекое будущее. Акции взлетели почти до 350 долларов за акцию в ноябре 2021 года.

Тем не менее, эта прибыль в размере 10 миллиардов долларов по-прежнему составляла всего 3,85 доллара прибыли на акцию. Другими словами, инвесторы платили за NVIDIA в 90 раз больше максимальной прибыли. К несчастью для них, даже самая лучшая компания — плохая инвестиция, если вы платите слишком высокую цену за акции. Менее чем через год акции NVDA на прошлой неделе упали до 126 долларов, что на 220 долларов за акцию, или на 64%, всего за десять месяцев.

Таким образом, будет справедливо сказать, что быки отчаянно нуждаются в облегчении своей боли. Проблема в том, что даже после недавнего краха акции NVIDIA по-прежнему торгуются с коэффициентом P/E около 40. То, что раньше они были еще более переоценены, не означает, что акции сейчас дешевы. Наоборот. Однако, согласно приведенному ниже графику волн Эллиотта, восстановление в любом случае может быть не за горами.

( Читать дальше )

Благодаря игровому буму, вызванному пандемией, продажи NVIDIA в 2021 и 2022 финансовых годах выросли на 53% и 61% соответственно. Чистая прибыль в 2022 финансовом году, который закончился 31 января, приблизилась к 10 миллиардам долларов. Как это часто бывает, рынок поспешил экстраполировать недавнее радужное прошлое в далекое будущее. Акции взлетели почти до 350 долларов за акцию в ноябре 2021 года.

Тем не менее, эта прибыль в размере 10 миллиардов долларов по-прежнему составляла всего 3,85 доллара прибыли на акцию. Другими словами, инвесторы платили за NVIDIA в 90 раз больше максимальной прибыли. К несчастью для них, даже самая лучшая компания — плохая инвестиция, если вы платите слишком высокую цену за акции. Менее чем через год, акции NVDA на прошлой неделе упали до 126 долларов, что ниже на 220 долларов за акцию, или на 64%, всего за десять месяцев.

Таким образом, будет справедливо сказать, что быки отчаянно нуждаются в облегчении своей боли. Проблема в том, что даже после недавнего краха, акции NVIDIA по-прежнему торгуются с коэффициентом P/E в районе 40. То, что раньше они были еще более переоценены, не означает, что акции сейчас дешевы. Наоборот. Однако, согласно приведенному ниже графику волн Эллиотта, восстановление в любом случае может быть не за горами.

( Читать дальше )