РОССИЯ-МАРКЕТМЕЙКЕРЫ-ТРЕБОВАНИЯ-ЦБ
12.08.2021 18:28:13

ЦБ РФ обновляет с 1 апреля 2022г требования к маркет-мейкерам для снижения рисков манипулирования рынком

Москва. 12 августа. ИНТЕРФАКС — Банк России обновил требования к участникам торгов, которые по договору с биржей поддерживают параметры торгов финансовыми инструментами, валютой или товаром, то есть выполняют функции маркет-мейкеров для того, чтобы снизить риски манипулирования рынком.
Обновленные требования деятельности, важной для обеспечения ликвидности финансового рынка, содержатся в опубликованном на сайте регулятора указании «О порядке и условиях поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона „О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“ N5848-У от 30 июня 2021 года.
Новое регулирование предусматривает, в частности, что маркет-мейкерские обязательства должны осуществляться только через пассивные заявки (не ведущие в момент выставления к заключению сделок). При этом их объем в ходе одной торговой сессии не может быть менее 75% от общего объема заявок маркет-мейкера.
Также исключается возможность поддерживать параметры торгов за счет физических лиц — неквалифицированных инвесторов.
Биржи, в свою очередь, будут подтверждать соответствие заявок установленным требованиям и информировать участников торгов о выявленных несоответствиях.
Новые правила в целом вступают в силу с 1 апреля 2022 года. Норма о пороговом значении дневного „пассивного“ объема начнет действовать с 1 октября 2022 года.

РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-МАНИПУЛИРОВАНИЕ-ЦБ
12.08.2021 15:38:05

ЦБ РФ установил факты манипулирования на торгах облигациями АО «Коммерческая недвижимость ФПК „Гарант-Инвест“ в 2019г

Москва. 12 августа. ИНТЕРФАКС — Банк России установил факты манипулирования рынком в период с 6 мая по 14 августа 2019 на организованных торгах облигациями АО „Коммерческая недвижимость ФПК “Гарант-Инвест», сообщается в информации на сайте регулятора.
Манипулирование рынком представляло собой системное совершение серий взаимных сделок по счетам пяти физических лиц в устойчивых парах контрагентов с однотипным торговым поведением.
Заключение сделок по счетам физлиц обеспечивалось высокоскоординированной подачей встречных заявок, имеющих идентичные параметры цены и сопоставимого объема, с небольшой разницей во времени их выставления. Физлицами регулярно совершались многократные операции купли-продажи облигаций в течение торгового дня, заведомо не приносящие положительный финансовый результат.
Такие операции занимали существенную долю в объеме торгов, не имели очевидной экономической целесообразности и приводили к существенным отклонениям параметров торгов облигациями.
Согласно выводам проверки ЦБ РФ, с учетом установленной схемы манипулирования рынком облигаций имеются признаки совершения операций с облигациями из единого центра принятия решений третьими лицами, имевшими доступ к счетам физических лиц. Выявленные операции с облигациями по счетам физлиц, приведшие к существенным отклонениям цены или объема торгов, в соответствии законом относятся к манипулированию рынком.
Банк России направил физическим лицам предписания о недопущении совершения в дальнейшем действий, относящихся к манипулированию рынком.
ЦБ РФ для недопущения совершения аналогичных нарушений, относящихся к манипулированию рынком, рекомендует профессиональным участникам рынка ценных бумаг в рамках осуществления внутреннего контроля за соблюдением требований закона принимать меры по выявлению нестандартной и экономически нецелесообразной торговой активности клиентов, направленной на искажение параметров организованных торгов.
Также рекомендовано уведомлять клиентов о недопустимости передачи своих персональных данных и ключей доступа к брокерским счетам третьим лицам и рисках нарушения требований закона, которые может повлечь такая передача.
Профучастникам рынка ценных предложено совершенствовать процедуры идентификации, в том числе удаленной, и формы взаимодействия с клиентами для оперативного выявления случаев использования третьими лицами счетов клиентов.

Нд вч

РОССИЯ-ГАЗПРОМ-ВЛАДИВОСТОК-СПГ
12.08.2021 15:05:15

Москва. 12 августа. ИНТЕРФАКС — «Газпром» (MOEX: GAZP) отказался от варианта компоновки владивостокского завода СПГ на судне в пользу наземного размещения, сообщает корпоративная газета ООО «Газпром проектирование».
«В мае успешно прошли экспертизу результаты исследования „Обоснование инвестиций в строительство завода по производству СПГ мощностью 1,5 млн т/год в районе г.Владивосток“, — напоминает газета „Проектировщик“.
Особенностью этой работы являлась многопараметрическая вариантная проработка десятков конфигураций проекта. „Мы провели предварительные технико-экономические сравнения. По результатам были выбраны наиболее конкурентноспособные варианты реализации проекта, для них в полном объеме выполнялось прединвестиционное исследование“, — прокомментировал начальник отдела прединвестиционных исследований объектов добычи, транспорта газа и ПХГ Игорь Степанов.
В рамках обоснования инвестиций ПАО „Газпром“ в строительство завода по производству СПГ в районе Владивостока среди прочих вариантов было рассмотрено размещение производства на плавучей платформе.
»От дальнейшей проработки концепции плавучего завода СПГ во Владивостоке решено отказаться: по экономическим показателям она заметно уступает прибрежным наземным вариантам. Велика валютная составляющая в затратах на реализацию проекта, морально еще не готовы к таким масштабам и сложности российские верфи", — отмечают проектировщики.
В качестве сырья для завода предусматривается использование товарного природного газа месторождений блоков «Сахалин-1» и «Сахалин-3». Подача сырьевого газа предусмотрена через газопровод-отвод от МГ «Сахалин-Хабаровск-Владивосток».
Как сообщалось, в 2015 году на фоне обвала мировых цен на углеводороды «Газпром» отложил проект «большого» завода во Владивостоке (10 млн тонн в год с возможностью дальнейшего расширения) до лучших времен. Однако в последнее время в регионе АТР выросла потребность в СПГ как в газомоторном топливе, в первую очередь для бункеровки судов. Переговоры о сотрудничестве по проекту строительства завода на 1,5 млн тонн в новом формате ведутся с японскими Mitsui и Mitsubishi. По оценке Минэнерго РФ, стоимость предприятия может составить $2 млрд.
Ан вак

ЕВРОПА-ГАЗ-ТОРГИ-ЦЕНА-2
11.08.2021 18:40:25

Цена газа в Европе перевалила за $560/тыс. куб. м на фоне сокращения поставок из России после аварии в Уренгое

(обновлены данные о цене)

Москва. 11 августа. ИНТЕРФАКС — Цена газа в Европе на торгах вечером в среду получила новый импульс роста и перевалила за $560/тыс. куб. м на фоне сокращения поставок из России после аварии в Уренгое.
Значение ближайшего к спотовым котировкам срочного контракта — сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures — вечером в среду достигало 46,5 евро за тысячу кВт.ч, или $564 за тысячу кубометров.
На торгах днём ранее спотовый контракт на TTF закрылся на отметке $539 за тысячу кубометров.
Со дня масштабной аварии на уренгойском заводе «Газпрома» (MOEX: GAZP) 5 августа поставки на входе в газотранспортную систему Германии в среднем составляли около 1,5 млн куб. м в час. В среду физический поток газа по магистрали снизился еще сильнее — до 0,8 млн кубометров.
Достигнутый показатель является максимальным за последние три с половиной года — с начала марта 2018 года. Тогда в Европе бушевал легендарный холодный фронт «Зверь с Востока» (the Beast from the East), и цена взлетала до тысячи долларов за тысячу кубометров.
Чуть больше года назад — в мае 2020 года — цена газа на TTF опускалась до исторического рекорда в 3 евро за тысячу кВт.ч, или $34 за тысячу кубов. В конце августа 2020 года цена преодолела планку в $100 за тысячу кубов, в декабре — вышла за $200. Штурм отметки в $300 состоялся в мае 2021 года, в конце июня цена перевалила за $400 за тысячу куб. м.
Как сообщалось, в четверг произошел пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке ООО «Газпром переработка». Объект является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона — главной газоносной провинции в России.
Процесс стабилизации добываемого вместе с природным газом конденсата неразрывно связан с добычей газа. Из-за пожара завод полностью остановил прием сырья — это привело к существенному снижению добычи «Газпрома». Компании пришлось экстренно начать отбор из подземных хранилищ в Европе и России; снизились физические поставки газа на экспорт по газопроводу «Ямал-Европа», который находится в том же газотранспортном коридоре, что и аварийный завод.

Ан фф

MOEX$#&: GAZP

США-БЮДЖЕТ-СЕНАТ-ОДОБРЕНИЕ
11.08.2021 14:13:12

Вашингтон. 11 августа. ИНТЕРФАКС — Американский Сенат одобрил проект бюджета США объемом $3,5 трлн, предусматривающий существенное увеличение расходов на социальные нужды, а также защиту окружающей среды.
Проект бюджета был принят демократами, которым в Сенате принадлежит большинство голосов — 50, против 49 у республиканцев.
«Законопроект предполагает, что богатые и влиятельные люди начнут платить справедливую долю налогов, чтобы мы могли решать проблемы работающих семей, пожилых людей, детей, а также больных и бедных», — заявил председатель бюджетного комитета Сената Берни Сандерс.
Проект бюджета предусматривает запуск федеральных программ на поддержку семей с детьми, пожилых людей, а также расширение медицинских и образовательных программ. Кроме того, в законопроект заложены расходы на стимулирование бизнеса к повышению экологичности операций, в том числе, за счет налоговых льгот.
Покрыть новые бюджеты расходы демократы предлагают за счет повышения налогов для состоятельных людей, а также компаний.
Республиканцы не поддерживают проект бюджета, считая, что чрезмерные госрасходы вызовут скачок инфляции, а также не поддерживают повышение налогов.
Палата представителей Конгресса США проведет голосование по проекту бюджета лишь после 23 августа, когда вернется к работе после каникул.

Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru

РОССИЯ-ПЛАТЕЖИ-БАЛАНС-ЦБ
10.08.2021 16:16:55

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле увеличился в 1,9 раза, до $51,7 млрд — оценка ЦБ

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС — Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-июле 2021 года, по предварительной оценке, составило $51,7 млрд, что на 94% больше, чем за аналогичный период 2020 года ($26,6 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.
Как отмечается в комментарии ЦБ, профицит текущего счета превысил не только соответствующий уровень 2020 года, но и аналогичный показатель 2019 года.
Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-июле 2021 года выросло на 48%, до $81,1 млрд, по сравнению с $54,9 млрд по результатам первых семи месяцев прошлого года.
Рост профицита торгового баланса стал результатом опережающего роста стоимостных объемов энергетического и неэнергетического экспорта по сравнению с импортом товаров.
Совокупный дефицит других компонентов счета текущих операций изменился несущественно по сравнению со значением показателя сопоставимого периода прошлого года.
Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-июле 2021 года, по предварительной оценке, составил $34,9 млрд, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года ($35,3 млрд).
В комментарии ЦБ отмечается, что сальдо финансовых операций частного сектора в январе-июле 2021 года, по предварительным данным, осталось практически на уровне аналогичного периода 2020 года.
Вместе с тем заметно изменилась структура показателя: в отличие от ситуации годом ранее, когда определяющую роль в чистом кредитовании остального мира сыграло снижение обязательств частного сектора, в оцениваемом периоде ключевым стало наращивание внешних активов прочими секторами.
Международные резервы РФ увеличились в январе-июле на $14,5 млрд главным образом вследствие операций с иностранной валютой, осуществляемых Банком России в рамках бюджетного правила.
Ранее ЦБ РФ сообщал, что в январе-июне 2021 года, по предварительной оценке, профицит текущего счета составил $43,1 млрд, внешнеторговый профицит — $62,4 млрд, чистый вывоз капитала — $28,2 млрд.
Следовательно, в июле профицит текущего счета мог составить $8,6 млрд, внешнеторговый профицит — $18,7 млрд, чистый вывоз капитала частным сектором — $6,7 млрд.
Согласно обновленному в июле базовому сценарию прогноза ЦБ на 2021 год, при среднегодовой цене нефти марки Urals $65 за баррель профицит текущего счета прогнозируется на уровне $88 млрд, профицит внешней торговли РФ — в размере $151 млрд, отток капитала — на уровне $50 млрд.

Нд аш

США-ДОЛЛАР-ПРОГНОЗ
10.08.2021 13:06:36

Ралли доллара может ускориться во втором полугодии 2021 года — эксперты BofA

Нью-Йорк. 10 августа. ИНТЕРФАКС — Темпы роста доллара США должны ускориться еще значительнее, чем ожидалось, во втором полугодии 2021 года, на фоне «исключительной» ситуации на рынке «с исторической точки зрения» и экономической обстановки, полагают эксперты Bank of America Corp.
Восстановление экономики после шоков, вызванных пандемией коронавируса, способствует более активному ралли цен на фондовых и сырьевых рынках и ускорению инфляции по сравнению с предыдущими рецессиями, пишет стратег банка Бен Рендол. В то время как цена акций может начать снижаться, рост доллара продолжится на фоне масштабного бюджетного стимулирования, которое, вероятно, приведет к ужесточению денежно-кредитной политики, отмечает эксперт.
«История позволяет предположить, что нас ждет период слабости на фондовом рынке в течение 6-12 месяцев на фоне подъема доходности US Treasuries», — пишет Рендол, отмечая, что эти условия «в перспективе могут оказать давление на рисковые активы, что окажет поддержку доллару».
Спекулятивные позиции по доллару увеличились впервые с мая за неделю, завершившуюся 3 августа, приблизившись к пику с конца марта, согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (Commodity Futures Trading Commission, CFTC). Доллар США демонстрирует рост по отношению к восьми из 10 основных валют в текущем году, снижаясь лишь по отношению к британскому фунту стерлингов и канадскому доллару.
«По мере того, как рынки примиряются со все более активным приближением той реальности, в которой Федеральная резервная система (ФРС) США откалибрует денежно-кредитную политику, потенциальная „нормализация“ цен на рисковые активы и сырье может стать еще одним драйвером роста доллара против циклических валют», — отмечает Рендол.

Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru