МОСКВА, 21 июн (Рейтер) — Национальная ассоциация участников
фондового рынка (НАУФОР) считает, что выход массового розничного
инвестора на рынок в прошлом году был во многом связан с
покупкой иностранных акций с целью застраховаться от обесценения
рубля в кризисный период, и важно не менять правила игры.
Президент НАУФОР, представляющей интересы брокерского
сообщества, Алексей Тимофеев представил в понедельник новое
исследование организации с оценкой рынка и предложениями для
развития, которые уже направлены в ЦБР и Минфин.
«Мы не отказываемся от идеи создания регионального
финансового центра в Москве», — сказал он.
«На локальных биржах нерезиденты могут покупать иностранные
акции, уже есть к этому интерес, что поддержит спрос и на
российские бумаги. Осталось доделать систему удаленной
идентификации».
«Рынок невелик и высококонцентрирован по-прежнему, еще не
восстановился после кризиса 2007-2008 годов, и его капитализация
сейчас — лишь 52% от капитализации рынка в 2007 году… Рынок
такого объема не может выполнять роль источника финансирования
реального сектора и развития страны» — сказал Тимофеев.
По его оценке, нужно кратное увеличение объемных показателей
рынка, чтобы экономика могла всерьез на него рассчитывать.
Незначительный приток на рынок новых эмитентов в последние
годы сопровождался гораздо более заметным делистингом, сказал
Тимофеев.
Количество отечественных эмитентов в биржевом листинге акций
сократилось с 293 в 2012 году до 213 в 2020 году.
На этом фоне для инвесторов растет значимость рынка
иностранных финансовых инструментов, сказал Тимофеев.
«Рынок иностранных акций является драйвером развития
российского рынка, он стал в прошлом году в значительной степени
причиной для активности частных инвесторов», — сказал он.
Он не поддерживает идею о том, что в 2020 году основная
часть денег частных инвесторов перетекла на фондовый рынок со
вкладов, считая, что эти деньги валютные и пришли «из-под
матрасов».
«Иностранный рынок акций — это более 1.500 акций различных
отраслей, включая бурно развивающиеся — обеспечил диверсификацию
вложений и защиту от негативной динамики курса рубля», — сказал
Тимофеев.
«Только благодаря появившемуся на рынке разнообразию на него
отреагировали российские розничные инвесторы, найдя альтернативу
валютным сбережениям», — сказал Тимофеев.
Юрий Данилов, координатор команды экономистов, работавших
над докладом НАУФОР, также считает, что эти деньги «пришли из
кубышек».
«Из-под матрасов люди эти деньги вытащили и принесли на
рынок, это их валютные сбережения».
«Доходы от этих вложений облагаются налогом в РФ и идут в
бюджет… Из омертвленного капитала мы получили работающий
инструмент», — сказал Данилов.
Проект Санкт-Петербургской биржи по локализации биржевого
рынка ценных бумаг иностранных эмитентов, к которому
впоследствии присоединилась Московская биржа, привели к созданию
большого сектора иностранных акций, он существенно увеличил
общие показатели ликвидности рынка акций на российских биржах.
Объем торговли иностранными акциями на Санкт-Петербургской
бирже вырос с $533 миллионов в 2016 году до $167,3 миллиардов в
2020 году. Доля этой биржи в совокупном биржевом обороте акций в
России по итогам 2020 года достигла 34%.
На Московской бирже торги иностранными ценными бумагами
начались в августе 2020 года, по итогам года сделки совершались
с 54 инструментами, общий объем сделок составил 77,3 миллиарда
рублей.
Данилов выступил против предложений Центробанка убрать
налоговые льготы для частных инвесторов, покупающих иностранные
акции с индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), о чем
заявляла глава ЦБР Эльвира Набиуллина .
«Если льготы будут убраны, потеряет в этом российский бюджет
и российская экономика», — сказал экономист.

РОССИЯ-КИТАЙ-ЦИФРА-ВАЛЮТА-ЦБ
08.06.2021 19:14:43

ЦБ РФ строит платформу цифрового рубля с возможностью прямой интеграции с платформами других стран — Скоробогатова

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС — Банк России строит сейчас платформу цифрового рубля с возможностью взаимодействия с аналогичными платформами других стран, рассчитывает на быструю интеграцию с цифровым юанем после запуска российской цифровой валюты, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе «круглого стола» в Госдуме.
«Цифровой рубль и цифровой юань также предполагают интеграцию. Мы, уже делая платформу цифрового рубля, делаем технологически возможность, чтобы мы могли интегрироваться напрямую с другими системами», — сказала Скоробогатова.
«Мы очень надеемся, что китайские коллеги, как только у нас будет готова эта платформа, с нами это достаточно быстро сделают», — отметила первый зампред ЦБ.
Она подчеркнула важность международного взаимодействия не только на уровне ЦБ, но и других министерств и ведомств.
«Нам нужно объединить усилия министерств и ведомств, чтобы на международном уровне это на всех уровнях обсуждалось, не только на уровне Центрального банка, а на всех уровнях. Кто у нас двигатель торговли? Когда торговля говорит — используйте вот эту систему, банки на самом деле начинают подключаться. Поэтому здесь, конечно, Минэк, Минторг и Минфин — крайне важные для нас тоже участники процесса», — добавила Скоробогатова.
ЦБ планирует создать прототип платформы цифрового рубля в декабре 2021 года, будет тестировать его весь 2022 год.
Банк России в октябре 2020 года опубликовал консультативный доклад о цифровом рубле. Регулятор рассматривает возможность расширения системы денежного обращения, дополнив две формы российского рубля (наличную и безналичную) третьей — цифровой. Граждане получат возможность зачислять цифровые рубли в свои электронные кошельки и пользоваться ими как в онлайн-, так и в офлайн-режиме.

Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru

РОССИЯ-БЛОКЧЕЙН-РИСКИ-ЦБ
03.06.2021 20:37:35

Центробанкам надо учесть распространение блокчейна, дать рынку свой инструмент, иначе это осложнит контроль над ДКП — Швецов

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС — Биткойн популяризировал распространение в мире технологии распределенного реестра (DTL, Distributed Ledger Technology), и центральные банки должны это учитывать, не сидеть в стороне, иначе это осложнит для них проведение ДКП, считает первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.
«Если бы не биткойн, мы бы не говорили так про блокчейн. Как пандемия сделала промоушен дистанционным покупкам, так биткойн сделал промоушен распределенным реестрам (DTL). Мы не любим биткойны, но мы хорошо относимся к распределенным реестрам. Поэтому, наверное, биткойну спасибо за то, что он хотя бы это сделал», — сказал Швецов в ходе сессии ПМЭФ-2021.
По словам первого зампреда ЦБ, распределенные реестры — это, прежде всего, отсутствие лишних посредников, так как внутри смарт-контрактов находятся аккредитивы, которые не требуют присутствия людей для ряда бизнес-процессов (например, выписка счетов).
«Производительность труда растет, человек уходит из рутины бизнес-процессов благодаря цифре, и вот этой новой реальности нужна другая совершенно технология обмена стоимости, то есть другие деньги. Это могут быть частные деньги (криптовалюты — ИФ), вот как многие пытаются запустить, это могут быть стейблкойны, что угодно, но центральные банки, если они будут сидеть в стороне, то рынок придумает что-то, что очень сильно осложнит впоследствии для центральных банков проведение денежно-кредитной политики (ДКП)», — считает первый зампред ЦБ.
По его словам, если рынку не давать инструмент, то рынок его придумает сам. Центральные банки это поняли, услышали запрос на создание своих технологичных валют — цифровых валют центральных банков (CBDC).
«Кто первый сделает — не знаю, масштабно. Но мы считаем, что это третья форма денег, это не „нал“ и не „безнал“, это что-то гибридное, которое будет один к одному обмениваться на первую (наличную — ИФ) и на вторую (безналичную — ИФ) форму. Учитывая, что, как мне кажется, в банковском особенно бизнесе за смарт-контрактами большое будущее — это и факторинг, и оформление различных ипотек, практически все можно стандартизовать, таким образом, цифровой рубль нужен для того, чтобы это все обслуживать», — сказал Швецов.
Технологии распределенного реестра DTL — это электронная система баз данных, распределенная между несколькими сетевыми узлами, ее отличает отсутствие единого контролирующего органа. Поэтому технология позволяет записывать и хранить информацию в децентрализованной сети. Ряд популярных криптовалют, в том числе и биткойн, функционирует на основе DLT, что повышают защищенность и прозрачность финансовых транзакций.
В свою очередь ЦБ в своем докладе для общественных консультаций по цифровому рублю заявлял, что цифровая валюта центрального банка может быть построена с использованием технологии распределенных реестров.
Ранее ряд зарубежных экспертов высказывали опасения, что центральные банки стран изучат опыт запуска частных валют на основе DLT, используют его при создании национальных цифровых валют, а затем перейдут к репрессивным мерам в отношении частных денег (криптовалют).

РОССИЯ-ГАЗ-СЕВПОТОК-ЭКОЛОГИЯ
28.05.2021 10:47:16

Москва. 28 мая. ИНТЕРФАКС — Углеродный след российского газа, поставляемого в Европу по газопроводу «Северный поток», по данным аналитиков, в 4 раза меньше, чем у газа, поставляемого в Европу из США, заявил вице-премьер Александр Новак.
«Сейчас много хайпа на тему экологичности того или иного товара. Однако, если подходить к этому вопросу серьезно и оперировать объективными данными, то результат может удивить некоторых наблюдателей. Российский газ, поставляемый в Европу через „Северный поток“, по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в 4 раза меньший углеродный след в пересчете на квт/ч, чем газ, поставляемый в Европу из США. В основном, это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов», — сказал он.
«Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению наших партнеров чистой энергией», — подчеркнул вице-премьер.
Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила, что считает газ, который планируется поставлять через «Северный поток 2», сильно загрязняющим окружающую среду.
«Одна из причин, по которым этот трубопровод очень опасный — это то, что по нему поставляется самая грязная форма природного газа на Земле», — цитируют американские СМИ слова Грэнхольм.
По их данным, Грэнхольм отметила, что ее ведомство не принимало участия в принятии решения администрации США не вводить санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

ГЕРМАНИЯ-КОМПАНИЯ-ТРЕЙДИНГ-IPO
21.05.2021 14:48:13

Берлин. 21 мая. ИНТЕРФАКС — Германская трейдинговая платформа Trade Republic Bank GmbH была оценена в более чем $5 млрд в рамках очередного раунда финансирования, сообщается в пресс-релизе.
Компания, которая пытается повторить успех американской Robinhood Market Inc. среди молодых инвесторов, привлекла $900 млн от инвесторов во главе с Sequoia Capital. В раунде также участвовали венчурные инвесторы TCV и Thrive Capital и действующие инвесторы компании Creandum, Accel, Project A и Founders Fund.
Таким образом, Trade Republic стала одной из наиболее дорогих частных финтех-компаний в Европе, отмечает The Wall Street Journal.
Платформа может стать лидером в сфере онлайн-трейдинга. Она уже имеет более миллиона клиентов в Германии, Франции и Австрии с активами более 6 млрд евро.
Trade Republic предоставляет возможность торговли акциями, биржевыми фондами (exchange-traded funds, ETF) и деривативами. Помимо этого, компания недавно запустила торги криптовалютами.
«Половина клиентов Trade Republic, или более 500 тыс. человек, ранее никогда в своей жизни не инвестировали в рынки капитала. Мы позволяем наращивать состояние людям, которые слишком долго ущемлялись крупными банками из-за высоких комиссий и сложных продуктов», — сказал сооснователь компании Томас Пишке.
В Европе конкурентами Trade Republic являются израильская eToro Group Ltd. и онлайн-банк Revolut Ltd. Robinhood в прошлом году на неопределенное время отложила расширение на британский рынок.

Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru

МИР-РОССИЯ-АНОНС
19.05.2021 09:54:11

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС — Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут корпоративная отчётность, макростатистика и политика:
— «ФосАгро» (MOEX: PHOR) и «Совкомфлот» (MOEX: FLOT) представят финансовую отчётность за первый квартал;
— В России в 19:00 МСК выйдут данные по промышленному производству за апрель и по инфляции за неделю;
— Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретится в Исландии с американским коллегой Энтони Блинкеном;
— ФРС США опубликует протокол последнего заседания;
— ЕЦБ выпустит обзор финансовой стабильности;
— Выйдут индексы потребительских цен для еврозоны и Великобритании;
— Управление энергетической информации США раскроет данные по товарным запасам углеводородов в стране.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

США-РОССИЯ-ГАЗОПРОВОД-САНКЦИИ-2
18.05.2021 21:40:43

Вашингтон. 18 мая. ИНТЕРФАКС — Администрация США пока что отложит введение санкций против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за сооружение газопровода «Северный поток 2», и ее руководителя Матиаса Варнига, сообщает американский портал Axios со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.
«Администрация Байдена отложит санкции против компании и ее исполнительного директора, наблюдающих за прокладкой российского газопровода „Северный поток 2“ в Германию, сообщают два источника, проинформированных об этом решении», — отмечает портал.
Отмечается, что Госдеп направит обязательный доклад Конгрессу по проблеме газопровода с перечислением структур, против которых следует ввести санкции; в частности, Госдеп признает таковыми Nord Stream 2 AG и Варнига.
«Однако Госдеп допустит их исключение из-под санкций, ссылаясь на национальные интересы США», — указывает Axios.
Источники, знакомые с черновым вариантом доклада, сообщили Axios, что Госдеп планирует призвать к санкциям в отношении ряда российских кораблей, задействованных в строительстве «Северного потока 2».
Источники также сообщили, что в администрации Байдена определили: единственный возможный способ остановить проект, который завершен на 95% — это ввести санкции против конечных потребителей газа в ФРГ. Но в то же время администрация Байдена не желает подрывать отношения с Германией из-за «Северного потока 2».
В свою очередь Axios указывает, что этот планируемый шаг идет вразрез с обещаниями госсекретаря США Энтони Блинкена, сделанными во время слушаний по вопросу утверждения его в этой должности, о том, что он приложит все усилия для остановки проекта. Также, по версии Axios, складывается необычная ситуация, когда под санкции могут подпасть корабли, задействованные в строительстве «Северного потока 2», — но ограничительных мер избежит компания, ответственная за проект.
При этом представитель Госдепа напомнил Axios, что администрация Байдена дала ясно понять: компании, вовлеченные в проект «Северный поток 2», могут подпасть под санкции, а в США существует двухпартийный консенсус против этого проекта. Представитель считает, что «газопровод „Северный поток 2“ — это российский геополитический проект, угрожающий энергетической безопасности и Европы, и Украине, и союзникам и партнерам по восточному флангу НАТО».
Ранее в апреле издание Politico сообщало, что Минюст США еще в марте дал «зеленый свет» на еще два санкционных пакета, направленных против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за планирование, сооружение и функционирование газопровода, и ее руководителя Матиаса Варнига.
Однако позже, по информации источников этого издания, разрешение на такие санкции было отозвано, так как в администрации продолжаются споры, допустимы ли такие санкции с точки зрения закона.
«Конгрессмены от обеих партий уже обращались в Госдеп за разъяснениями по поводу отмены данного решения», — передавало издание.
Согласно плану, Белый дом в мае 2021 года должен представить Конгрессу очередной отчет о мерах, предпринятых против «Северного потока 2». Предполагается, что именно тогда может стать известно о введении новых санкций.

РОССИЯ-SWIFT-РИСКИ-ЦБ
18.05.2021 19:44:51

 при необходимости трафик может перейти на российский аналог — Скоробогатова

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС — Банк России не видит рисков отключения РФ от SWIFT, в случае необходимости внутрироссийский трафик этой системы может быть спокойно переведен на российский аналог — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на открытом заседании рабочей группы Госдумы во вторник.
«С точки зрения SWIFT ситуация очень похожая, прям аналогичная была в 2014 году, когда тоже поговорили, но говорят отдельные депутаты Евросоюза. Мы всегда имеем прямой контакт с самим SWIFT, непосредственно со штаб-квартирой, с московским офисом. Нам подтвердили, что SWIFT будет работать штатно, без каких-либо проблем, и никаких рисков мы на данный момент не видим», — сказала она.
«СПФС у нас есть, работает, и весь внутрироссийский трафик, даже если что-либо произойдет, может быть спокойно переведен на нашу систему», — отметила Скоробогатова.
Отвечая на вопрос о рисках ограничения использования в России платежных систем Visa и MasterCard, Скоробогатова напомнила о развитии российской системы Национальных платежных карт (НСПК, карта «Мир»). Карты «Мир» принимаются в 10 странах (Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия, Абхазия), еще в трех странах проведены тестовые операции (Кипр, Южная Корея, Великобритания). Недавно в список стран вошли и Объединение арабские эмираты, добавила первый зампред ЦБ.
Тема возможного отключения России от SWIFT возникла еще в 2014 году после первых антироссийских санкций. С тех пор этот вопрос периодически возникает и обсуждается на разных уровнях. Он вновь остро встал несколько месяцев назад на фоне ухудшения политической обстановки вокруг ряда западных стран и России.

Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru

РОССИЯ-«МАГНИТ»-«ДИКСИ»-СДЕЛКА
18.05.2021 10:10:08

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС — Ритейлер «Магнит» (MOEX: MGNT) достиг соглашения с Mercury Retail Group Limited о приобретении 100% акций Dixy Holding Limited.
Цена сделки основана на текущей стоимости бизнеса в 92,4 млрд руб. и подлежит определенным корректировкам, зависящим, среди прочего, от изменений чистого долга и чистого оборотного капитала, рассчитанных на дату закрытия сделки, говорится в сообщении «Магнита».
Dixy Holding Limited — холдинговая структура группы компаний, управляющих 2,612 тыс. магазинов «у дома» под брендом «Дикси» с выручкой 281,4 млрд руб. за 2020 год и 39 суперсторами «Мегамарт» с выручкой 17,4 млрд руб.
Закрытие сделки зависит от согласования с Федеральной антимонопольной службой, выполнения ряда других условий, согласованных сторонами.
Планируемой датой закрытия сделки является 31 августа 2021 года. Возможно продление срока до 30 сентября 2021 года при определенных обстоятельствах.
Ожидается, что завершение сделки не приведет к ограничению возможностей «Магнита» по выплате дивидендов.

Последует

Па ко

MOEX$#&: MGNT