Сегодня на валютном рынке все внимание инвесторов будет направлено за океан. Макростатистика будет править балом, а точнее даже уже начала. А теперь разберем все подробно и сделаем выводы, как сегодня заработать своей головой.

Начнем с рынка нефти, так как сегодня выйдут данные по запасам нефтепродуктов в США. Именно эти публикации в текущем году отправляли цены на нефть в крутое пике, так как штаты максимально нарастили добычу, чем почти полностью нивелировали сделку ОПЕК+ по заморозке среднесуточного уровня добычи. Но именно сегодня мы ожидаем снижения запасов, которое подтолкнет к росту цены на черное золото. Почему именно сегодня? Все очень просто, самые важные макропоказатели в штатах считают по несколько раз разные ведомства. Есть официальная статистика от Министерства Энергетики США, которая выйдет сегодня вечером. А есть предварительные данные от американского института нефти (API), которые вышли вчера вечером. Конечно же, официальная статистика не всегда подтверждает предварительные данные, но в 7 случаев из 10 все-таки подтверждает. А в конкретной ситуации, вчера снижение запасов по данным API показало -1,834M, при прогнозе в -0,500M, то есть, почти в 3 раза лучше ожиданий. Минэнерго сегодня прогнозирует снижение на -0,435M. Расхождения в данных бывают, но не в три раза! Поэтому, мы почти уверенны в том, что сегодняшняя публикация данных придаст импульс росту котировок. А если посмотреть на технику, то сегодня Brent способна дойти до 55$ за баррель, а далее вновь откроется дорога к двухлетним максимумам в районе 57-58$ за бочку. Но для роста до этих максимумов нужен будет новый импульс, который нефтяные котировки на текущей неделе смогут получить в случае падения американского доллара.

Европейские энергетические компании начали день ростом благодаря позитивной ситуации на рынке нефти. Проблемы с добычей и снижение поставок сырья странами ОПЕК оживили «черное золото».

Снижение сменилось ростом

После закрытия во вторник снижением из-за разочаровывающих данных по продажам автомобилей в США азиатские фондовые рынки начали сегодняшние торги ростом. Однако инвесторы пока с осторожностью ожидают встречи президентов Китая и США на этой неделе.

Японский Nikkei 225 вырос до 18 855.50 (+0.24%), гонконгский Hang Seng поднялся до 24 347.00  (+0,36%), южнокорейский Kospi снизился на -0,01% до 2 160.85. Австралийский S&P ASX 200 достиг 5 876.20 (+0.34%), а Shanghai Composite прибавил 1,48% до 3 270.20.

Topix практически не изменился – 1 504,66, а JPX-Nikkei 400 подрос на 0,05% до 13 470,70.

Китайские акции оживили рынок

Росту азиатских рынков способствовал скачок китайских акций. Наибольший рост отмечается среди акций строительных компаний Поднебесной после того, как Пекин объявил 1 апреля о планах строительства новой экономической зоны Xiongan New Area.

Опасения инвесторов по поводу предстоящей встречи Трампа и Цзиньпина на фоне очередных сообщений о пуске ракеты с территории КНДР. Череда ракетных испытаний в КНДР в этом году держат рынки в напряжении.

Данные о запуске предоставили сразу силы обороны Японии, Министерство обороны Южно-Корейской республики и военное ведомство США. Упавшая в Японском море баллистическая ракета классифицирована как ракета средней дальности типа «Пуккыксон-2».

Евро попытался переломить «медвежий» тренд

Евро отреагировал ростом по отношению к доллару во вторник, несмотря на выход оптимистичных данных в США. На рынках сохраняется напряжение из-за политической неопределенности перед встречей Президента США Дональда Трампа и его китайского коллеги Си Цзиньпина. Это особенно касается урегулирования вопросов, связанных с активной разработкой северокорейской ядерной программы.

Есть хорошая торговая идея на продажу американского доллара против канадского в районе годовых максимумов. За последние 5 месяцев цены 3 раза разворачивались именно от этих цен. И все три разворота были крайне стремительными, например, в марте падение котировок на 2500 пунктов состоялось всего за 4 дня. Вот и сейчас мы рекомендуем продавать валютную пару USD/CAD в районе отметки 1.3500-1.3550 с профитом в районе отметки 1.3300. В течение этой торговой недели вполне вероятно закрытие профита по этой сделке.

Единая валюта ожидает выступления главы ЕЦБ Марио Драги, в то время как инвесторы в поисках надежного вложения капитала вновь переключились на японскую иену.

Пара перешла в стадию стабилизации

После жесткого падения на прошлой неделе с открытием азиатских бирж во вторник пара торгуется на уровне 1.0660-1.0670. Основной поддержкой для евро служит снижение доходности американских казначейских облигаций, вялые торги на фондовом рынке США накануне и рост спроса на более безопасные инструменты инвестиций – золото и иену.

Американские индексы не помогли доллару

Кроме того, макроэкономические данные из США, опубликованные в последнее время, мало помогли доллару, в то время как твердые показатели индекса PMI из еврозоны обеспечили единой валюте некоторую поддержку.

Индекс доллара закрылся накануне на уровне около 100,36 и открылся сегодня почти на этой же отметке.

Предстоящая встреча Трампа и Цзиньпина оказала негативное воздействие на мировые фондовые рынки и усилила интерес инвесторов к золоту.

Индексы в Азии падают

Торговая сессия в Азии открылась во вторник снижением после разочаровывающих данных по продажам автомобилей в США, которые внесли свой вклад в мрачный день на Уолл-стрит. Инвесторы также с осторожностью ждут встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином на этой неделе.

Индекс Nikkei 225 в Японии упал до 18 810,25 (-0,9%) после того, как иена выросла против доллара США. Южнокорейский Kopsi снизился до 2 161.10 (-0,3%). Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,3%, опустившись до 5 856,60. Рынки в юго-восточной части Азии торговались смешанно.

Topix снизился до 1 504,54 (-0,8%), JPX-Nikkei 400 — на 0,8% до 13 463,23. Рынки в Гонконге и Шанхае были закрыты из-за национальных праздников.

Самый заметный рост нефтяных котировок в текущем году наблюдался на уходящей неделе. А виной тому, ожидания инвесторов продления сделки ОПЕК+ по заморозке уровня добычи, с целью стабилизации баланса спроса и предложения на рынке черного золота. Дело в том, что в текущем году американские сланцевыми нарастили добычу до максимальных значений за всю свою историю и нивелировали весь эффект от сделки ОПЕК+. На этом фоне с начала года котировки смеси Brent потеряли порядка 10% своей стоимости. А на по итогам текущей недели рост цен составит примерно 4.5%, то есть практически половину потерь отыграли. Отыграли за счет позитивных ожиданий инвесторов того, что борьба за долю рынка между ОПЕК+ и штатами продолжится. Еще в воскресенье 5 стран-участников ОПЕК поддержали предложение Министра нефти Кувейта о продлении шестимесячной сделки по сокращению добычи. Голосование за продление пройдет на официальной встрече ОПЕК в мае. А значит весь апрель черное золото будет расти в цене на ожидании позитивного исхода этого голосования. И чем больше стран будут подтверждать свою готовность продлить сокращение, тем сильнее будут расти цены. Противовес цены будут встречать в основном только после публикаций данных по запасам в штатах, что будет давать нам хорошую возможность купить подешевле. На данный момент покупки Brent мы рекомендуем в районе 50$ за баррель, а после преодоления отметки 53$, покупать уже от нее. Целями на данный момент выступят полутора годовалые максимумы в районе отметки 57$ за баррель.

Данные по ВВП являются одними из самых важных для принятия решения по процентной ставке. Хорошие данные увеличат вероятность ее скорейшего повышения, а американский доллар вновь пойдет в рост. Негативные данные вернут стоимость доллара к 5-ти месячным минимумам. А завтрашнее закрытие первого квартала может спровоцировать и их пробитие, что в долгосрочной перспективе приведет к смене торговых диапазонов в большинстве валютных пар с американским долларом. Если пытаться прогнозировать, какими выйдут данные, то стоит обратить внимание на то, что эти данные является не первыми. Они три раза публикуются, пересматриваются каждый последующий месяц после завершения квартала, точнее даже сказать пересчитываются. Так вот сегодняшние данные станут уже окончательными. Предыдущие две публикации показали 1.9% ВВП за четвертый квартал, при прогнозах в 2.2% в феврале и 2.1% в марте. То есть прогноз каждый месяц снижается, а данные так и выходят ниже него. Сегодня прогноз опять понизили до 2.0%, также на 0,1%. Но, если выйдут вновь 1.9%, рынок воспримет это как негатив и доллар вновь отправится покорять минимумы. А дальше уже сами выбирайте, по какой валютной паре с долларом вставать в сделки. Публикация в 15:30 (Мск).

Первый квартал 2017 года завершится в предстоящую пятницу, как, собственно, и торговый месяц март. Обычно в такие дни на валютном рынке возрастает волатильность, и котировки движутся не всегда логично. Частенько важные локальные максимумы или минимумы, преодоление которых меняет долгосрочные тренды, пробивают именно в такие дни. А если сейчас посмотреть на графики, то мы увидим, что очень многие валютные пары находятся как раз вблизи таких максимумов. Поэтому, мы и рекомендуем закрывать все свои торговые позиции уже в предстоящий четверг. А со следующей недели уже станет абсолютно ясно, развернулись тренды или остались в тех же диапазонах, соответственно, станет и понятно, каких движений стоит ожидать далее. Да и вообще, вся текущая торговая неделя очень сильно насыщенна важными публикациями макростатистических показателей, способных придать импульс котировкам к пробитию ключевых максимумов.

Привлекательность золота пошатнулась после роста европейских и азиатских индексов и оживления на фондовых рынках, несмотря на начавшуюся в Великобритании процедуру выхода из ЕС.

Азия порадовала ростом

С открытием азиатских бирж фондовые индексы торговались достаточно вяло, но спустя некоторое время начали расти. Инвесторы пока взвешивают сильные и слабые стороны начавшегося Brexit с одной стороны и позитивные эконмические данные в США с другой.

Азиатские индексы растут

Токийский Nikkei 225 вырос до 19 217,48 (+0,8%), в то время как южнокорейский Kospi достиг 2 166,98 (+0,17%). Гонконгский Hang Seng подрос до 24 389,00 (+0,17%), а Shanghai Composite снизился до 3 241,31 (-0,36%). Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,9% до 5 873,52.

Topix потерял 0,2%, опустившись до 1 542,07, а JPX-Nikkei 400 снизился до 13 786,12 (-0,2%).

Банк Таиланда пересмотрел экономические прогнозы

Банк Таиланда (BOT) повысил в среду прогноз экономического роста в этом году с 3,2% до 3,4%, а также пересмотрел в большую сторону годовой прогноз по экспорту (до 2,2%). В 2017 году BOT ожидает снижение уровня инфляции до 1,2%.