bilet1952, я работал, когда брал. Сейчас остались копейки, нет смысла банкротиться за них.

bilet1952, на сайтах знакомств немного другая механика, но они тоже работают по модели маркетплейса, отчасти бизнес похож. Материалы не подскажу сходу.

У нас не так много аналитиков хорошо покрывает IT на мой взгляд. Читаю селл-сайд ресерчи банков периодически, но базово сам делаю весь анализ.

bilet1952, да, можно. У Сбера 18-20% долгосрочный ROE, половина идет в капитал для роста бизнеса, половина на дивиденды. В итоге грубо бизнес растет на 9-10% в год + дивиденды.

У ХХ бизнес долгосрочно думаю может расти на 20% в год, при этом вся прибыль идет на дивиденды, им не нужен капитал для роста. Т.е. ХХ должен по P/E стоить как минимум вдвое дороже Сбера, а с поправкой на темпы роста может и больше.

bilet1952, не видел запись. Я был на звонке, на мой взгляд менеджмент не был сильно грустным, скорее был осторожен и не хотел давать оптимистичные ожидания.

bilet1952, да, по тому курсу, который установлен на данный момент

bilet1952, разработка у них своя думаю почти полностью, вопрос классификации бизнеса. Сейчас IT — это и ХХ, и Вуш, и много других компаний. В теории могут оставить льготы только для более узких ниш вроде разработки ПО, а остальным отменить или сократить. Но здесь нет смысла гадать, только смотреть по ситуации.

bilet1952, не видел цифр про 40%, вроде реальные зарплаты росли на 5-10% при инфляции 10% грубо в последнее время. На мой взгляд инфляция Росстата не сильно отличается от реальности, а все отклонения происходят на уровне личного потребления (моя личная инфляция заметно выше официальной, например).

bilet1952, рынок всегда прав :) Там другие условия — низкие ставки, длинные деньги, выше стабильность и уверенность в будущем и т.д., чего в России нет. Так что наши компании скорее всего никогда не будут торговаться по американским мультипликаторам, но со снижением ставки и нормализацией ситуацией должны стать ближе.

bilet1952, ХХ в основном зарабатывает на размещении вакансий, так что при прочих равных чем их больше, тем лучше. Оптимально, когда растет и то, и другое.

С соискателей не получится столько зарабатывать и это не нужно, компании так или иначе тратят деньги на найм. Вопрос только в том, пойдут деньги в ХХ или кому-то другому.

bilet1952, вот здесь можно найти: hh.ru/article/26641

bilet1952, зависит от сферы, но в целом у IT компаний с 2022 года и цены росли быстрее официальной инфляции (реклама, ПО, такси и т.д.) и издержки тоже (в основном зарплаты). Сейчас рост замедляется, и цен, и зарплат.

bilet1952, у ХХ перед переездом было раскрытие, согласно которому было несколько достаточно крупных акционеров, мажоритария не было. Ходили слухи, что продавал Голдман, так это или нет — неизвестно. По объемам торгов сделать какие-то выводы не получится.

bilet1952, сложно сказать, но возможно навес есть. По слухам в конце прошлого года в ХХ был навес от Голдмана, непонятно кончился он или нет.

Другая гипотеза — многие инвесторы считают, что ХХ проигрывает от мира, так как ранее выиграл от СВО, а сейчас сильнее растут «бенефициары» мира. Но это мнение скорее неверно, для ХХ мир наоборот будет позитивом.

В обоих случаях давление на котировки скорее временное и я думаю ХХ будет лучше рынка на горизонте года условно, если не будет повышения налогов или других негативных новостей.

bilet1952, думаю вместе с отчетом по МСФО, хотя не факт, что будут раскрывать сейчас

bilet1952, очень сложно, ресурс для поиска работы — это классический маркетплейс, ценность которого растет с количеством вакансий и резюме. ХХ смог захватить большую долю рынка и стать базовой площадкой для поиска сотрудников / работы. Забирать у него долю рынка сложнее, чем, например, у WB / Ozon. У Яндекса в свое время даже был сервис Яндекс.Работа, но его закрыли, так как он не смог составить конкуренцию ХХ.

bilet1952, Дмитрий Трошин аналитик в Совкомбанке делает подобные

bilet1952, ну я получаю проценты и жду)купоны под  23,75% годовых на дороге не валяются

bilet1952, я дал тебе взаймы 1000 рублей, какое тебе дело до ключевой ставки? Долг-то как был, так и остался. А здесь накуканили хомяков как обычно, потому что стоимость облигаций после выкупа еще и подросла 

bilet1952, с учетом, что Яндекс любит поглощать разные виды бизнеса, то не сложно думаю, но не всегда такие проекты у Яндекса бывают успешными. Не думаю, что яндекс будет создавать конкуренцию Хедхантеру.

bilet1952, сделать сайт не трудно, трудно сделать так, чтобы на него загрузили 70 млн резюме