Сегодня начинается сбор предварительных уведомлений инвесторов о намерении приобрести облигации ООО «Эбис» серии БО-П05 в системе Boomerang.

Выпуск доступен для неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование. О своем желании приобрести бумаги нужно заявить с 10:00 по московскому времени 25 ноября до 15:00 по московскому времени 26 ноября. Минимальный период сбора — 30 минут. Не пропустите!

Размещение выпуска состоится по открытой подписке, планируемая дата — 30 ноября.

Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. В апреле текущего года «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «ЭБИС» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.

Организаторами размещения выступают «Синара Инвестбанк» и «УНИВЕР Капитал». Андеррайтер — СКБ-Банк, ПВО — «РЕГИОН Финанс».

( Читать дальше )

«Феррони» — крупнейший в России производитель входных дверей, за последний месяц получил сразу две значимые награды, ставшие достойным отражением отличных результатов, которые демонстрирует компания.

В конкурсе на премию SAP Value Award, который ежегодно проводится при поддержке «РБК», компании «Феррони» вручили серебряную звезду в номинации «Лидер цифровой трансформации». Также компания была включена в топ-50 компаний, демонстрирующих стремительно растущие финансовые показатели.

Номинация «Лидер цифровой трансформации» отмечает такие бизнес-инициативы в области внедрения ИТ-технологий, по результатам внедрения которых есть признанная и доказанная ценность — когда трансформация бизнес-процессов кардинальным образом улучшает количественные и качественные показатели работы компании и позволяет ей выйти на принципиально новый уровень ведения бизнеса.

( Читать дальше )

Старт размещения, ожидаемый рейтинг и ставка купонов:

• Сегодня «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») начинает размещение 15-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00054-L-001P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 9,9% годовых. Оферта предусмотрена через два года. Организаторы: Альфа-банк, банк «Открытие», BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК «Солид», МКБ (CBOM), Россельхозбанк, Sber CIB, Совкомбанк, Тинькофф банк, «Универ Капитал», Райффайзенбанк.

• Fitch Ratings присвоило выпуску пятилетних еврооблигаций ГК «ПИК» объемом $525 млн финальный рейтинг приоритетного необеспеченного долга ВВ-.

• «ЭБИС» планирует 30 ноября разместить выпуск четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00360-R-001P. Ориентир ставки купона — 14-14,5%, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Сбор заявок пройдет с 25 по 26 ноября 2021 года. Минимальная сумма заявки — 1,4 млн руб. Организаторы: «Синара Инвестбанк» и «УНИВЕР Капитал».

( Читать дальше )

Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 12,5% и 13% годовых по трем выпускам коммерческих облигаций.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П002-01 начисляются из расчета 12,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 513 500 рублей, по одной бумаге — 10,27 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П002-01 (4CDE-01-00381-R-002P) объемом 50 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в декабре 2020 года сроком на пять лет. По выпуску предусмотрены 60 ежемесячных купонов.



( Читать дальше )

Компания опубликовала Устав в новой редакции, утверждённый Решением единственного участника Общества Головня Игорем Олеговичем, 23 ноября на сайте Интерфакс.

В документе обозначено, что компания внедряет органы корпоративного управления, которые отныне осуществляют управление компанией. Состав органов управления определен следующим образом: Высший орган управления — Общее собрание участников, Совет директоров и Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор). Контролирующим же органом выступает Ревизионная комиссия — Ревизор. 

Руководство компании поясняет, что данный шаг был необходим, как в рамках реализации стратегии развития компании, так и в целях повышения кредитного рейтинга и прозрачности корпоративного управления для широкого круга инвесторов по трем имеющимся выпускам в обращении. 

( Читать дальше )

Фондовый рынок пополнится еще одним брокером: ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал», которое было зарегистрировано недавно. Его учредителем является Алексей Антипин, основатель уже известного на публичном рынке организатора долговых программ из Сибири ООО «Юнисервис Капитал». Новая компания будет осуществлять брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, для чего оформляет соответствующие лицензии в Банке России.

Создание новой структуры и расширение направления деятельности входило в план долгосрочного развития «Юнисервис Капитал». За годы работы компанией было организовано более 150 долговых программ на общую сумму 37 млрд. рублей, в том числе — и 29 выпусков биржевых облигаций для 19 предприятий из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.



( Читать дальше )

Холдинг победил в номинации «Лучшая программа инвестирования в AgriFood».

Goldman Group признан лучшей компанией в категории «Инвестиции в инновации» престижной премии Investment Leaders-2021. Компания стала победителем в номинации «Лучшая программа инвестирования в AgriFood».

«Для сибирского холдинга национальная награда победителя в области инноваций — большая честь и признание того, что развитие компаний среднего бизнеса с помощью внедрения инновационных технологий может и должно быть успешным», — прокомментировала победу в номинации Investment Leaders-2021 член совета директоров ПАО УК «Голдман Групп» Анастасия Лыхина.

По ее словам, инвестиции во внедрение новых технологий, их адаптация и применение в компании — залог качественного роста бизнеса «Голдман Групп». «Наша цель — производить безопасный, качественный и полезный для потребителя продукт, при этом оказывая минимальное воздействие на окружающую среду», — подчеркнула Анастасия Лыхина. 

( Читать дальше )

Управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко выступил на московском форуме Investment Leaders 2021, где предсказал МФО и лизинговым компаниям рост бизнеса на 15-20% в год на протяжении ближайших трех лет. При этом рынок факторинга за это время может и вовсе утроиться.

Свое выступление на Investment Leaders 2021 управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко посвятил перспективам участников небанковского финансового сектора — микрофинансовых организаций, лизинговых компаний и факторинга — на рынке высокодоходных облигаций.

«Мы видим, что несмотря на риски и сопутствующую риторику микрофинансовые компании в 2021 году демонстрируют взрывной рост на рынке ВДО. Если летом текущего года объем размещений эмитентов МФО оценивался в 7 млрд рублей, то уже к началу 2022 года он достигнет 10 млрд рублей», — заявил эксперт.

( Читать дальше )

Старт размещения и дата сбора заявок:

• Сегодня МФК «ЭйрЛоанс» (бренд Kviku) начинает размещение выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4-01-00623R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 13,25% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение. Выпуск включен в Третий уровень листинга и Сектор ПИР. Организатор — «Иволга Капитал».

• ГК «Пионер» 25 ноября планирует провести сбор заявок на облигации серии 001P-06 объемом не менее 5 млрд рублей со сроком обращения четыре года. Ориентир ставки купона — премия не выше 325 базисных пунктов к ОФЗ на срок 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторами выступят Альфа-банк, банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, банк «ДОМ.РФ» и ИБ Синара.

( Читать дальше )

Старт размещения, новые выпуски и оферта:

• Сегодня «Талан-финанс» начинает размещение выпуска облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00416-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Организаторы выпуска: Синара Инвестбанк, ИФК «Солид» и BCS Global Markets.

• «Симпл фин» перенесло на неопределенный срок размещение дебютного выпуска облигаций серии 01 с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 2 млрд рублей.

• 24 ноября «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») начнет размещение дебютного выпуска 15-летних облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер выпуска — 4B02-01-00054-L-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 9,9% годовых. Оферта предусмотрена через два года. Организаторами размещения выступят: Альфа-банк, банк «Открытие», BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК «Солид», МКБ (CBOM), Россельхозбанк, Sber CIB, Совкомбанк, Тинькофф банк, «Универ Капитал», Райффайзенбанк.

( Читать дальше )