• АПРИ «Флай Плэнинг» 25 мая начнет доразмещение облигаций серии БО-002Р-02 в объеме 75 млн рублей по цене 100,5% от номинала.

• «Эталон-Финанс» 25 мая начнет доразмещение облигаций серии 002Р-01 в объеме 2 млрд рублей по цене 101,05% от номинала. Сбор заявок на допвыпуск прошел 23 мая. Организаторы — БКС КИБ, БК «Регион» и инвестбанк «Синара».

• «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») увеличило объем размещения трехлетних облигаций серии 001Р-02 с не менее 1,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона — 12,7% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 23 мая. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «СибАвтоТранс» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00677-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• «Легенда» сегодня начинает размещение «зеленых» четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00368-R-002P. Сбор заявок на выпуск, предназначенный для квалифицированных инвесторов, прошел 5 мая. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России за 7-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%, но не выше 20% годовых. Купоны ежеквартальные. По бумагам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — банк «Дом.РФ».

• ФПК «Гарант-Инвест» с 11:00 по московскому времени 10 мая до 16:00 12 мая 2023 г. проводит сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 12,75–13% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 16 мая.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по пяти выпускам эмитента составил 107 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по четырем эмиссиям в размере 12,6 млн рублей.

Итоги торгов

Каких-то значимых движений в бумагах ООО «Пионер-Лизинг» в апреле не произошло: цены по выпускам держались стабильно, доходности почти всех выпусков подровнялись и составляют около 15,5% годовых, несмотря на разные параметры и структуру выпусков.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск «зеленых» облигаций «Легенда» серии 002Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, Сектор роста и Сегмент облигаций устойчивого развития.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 13-го купона облигаций серии 01 на уровне 14,37% годовых.

• ИК «Фридом Финанс» (бренд ИК «Цифра брокер») выплатит 6-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 в рублях.

• ТК «Нафтатранс плюс» подвела итоги оферты по выпуску серии БО-04: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Светофор Групп» на уровне ruBB, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный». Установление позитивного прогноза обусловлено ожиданиями агентства по сохранению финансового профиля компании в 2023 г., устойчивого уровня показателя EBITDA на уровне прошлого года, что при дальнейшей амортизации облигационного займа может привести к снижению долговой и процентной нагрузки.

• «Кузина» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 70 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00480-R-001P. Ставка 1-18-го купона установлена на уровне 16,5% годовых, 19-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 8% от номинала — в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, и 36% от номинала — в дату окончания 48-го купона. Эмитент сможет осуществить досрочное погашение бумаг в даты окончания 24-го и 36-го купонов. Организатор — «Юнисервис Капитал».

• «Асфальтобетонный завод №1» («АБЗ-1») сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом до 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-01671-D-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 20 апреля. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 7-11-го купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона — 17,5%. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».

• «Кузина» 25 апреля начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 70 млн рублей. Ставка 1-18-го купона установлена на уровне 16,5% годовых, 19-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 8% от номинала — в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, и 36% от номинала — в дату окончания 48-го купона. Эмитент сможет осуществить досрочное погашение бумаг в даты окончания 24-го и 36-го купонов. Организатор — «Юнисервис капитал».

• «АйДи Коллект» 26 апреля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 03 объемом 800 млн рублей. Московская биржа зарегистрировала выпуск под номером 4В02-01-00597-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.

• «ДК Лизинг» 14 апреля планирует начать размещение выпуска облигаций серии С-01-1 объемом 130 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00699-R-001Р от 30 марта 2023 г. Срок обращения — около 2,7 лет (1001 день), номинал одной облигации — 1000 рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Другие параметры пока не раскрываются.

• УОМЗ внес изменения в программу биржевых облигаций серии 001Р. Согласно утвержденным изменениям добавлены следующие возможности: размещение биржевых облигаций с определением иного порядка суммы выплат по каждому купонному периоду, а также размещение выпусков, которые будут идентифицированы как «зеленые облигации», «социальные облигации», «облигации устойчивого развития», «инфраструктурные облигации», «адаптационные облигации», «облигации, связанные с целями устойчивого развития» и «облигации климатического перехода».

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам эмитента составил 108,2 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 25,4 млн рублей.

Итоги торгов

Из значимых событий месяца: по размещаемому выпуску «Пионер-Лизинг» серии 01 (Пионер-Лизинг БР5), доступному только для квалифицированных инвесторов, 27 марта на первичке было собрано более 130 млн, а всего с начала выхода на биржу эмитент привлек 357 млн рублей из 400 млн запланированных. По условиям эмиссии, крайний срок размещения — 23 мая 2023 г. Выпуск хоть и длинный (до апреля 2032 г.), но ставка плавающая: определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%. Это обеспечивает хорошую защиту от кризисов.

• «ЕвроТранс» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-80110-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,6% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск проходил с 28 по 30 марта. По бумагам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 39-го, 42-го, 45-го и 48-го купонов. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк и «Финам».

• «ВИС Финанс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00554-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 30 марта. По выпуску предусмотрены обеспечение в форме поручительства от АО «Группа «ВИС» и ковенантный пакет. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», Россельхозбанк и инвестбанк «Синара».

• «Озон» начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 22-24 марта. Организатор — Sber CIB.

• «ВИС Финанс» 30 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций объемом до 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 475 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО «Группа ВИС». Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», Россельхозбанк и инвестбанк «Синара». Техразмещение запланировано на 4 апреля.

• «Донской ломбард» 14 апреля проведет оферту по облигациям серии 001Р по соглашению с владельцами «в соответствии с пунктом 6.2. Решения о выпуске ценных бумаг». Период предъявления бумаг к выкупу — с 5 по 11 апреля. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Количество приобретаемых бумаг — до 150 тыс. штук. Цена приобретения составит 100% непогашенной части номинальной стоимости облигаций (на текущий момент 583,5 рублей).