Эмитент приобрел 60 132 бумаги, заявленные инвесторами в рамках плановой безотзывной оферты по облигациям серии Ультра-БО-02.

​Согласно информации, раскрытой на сайте «Интерфакс», 26 ноября 2024 года ООО «Ультра» выплатило инвесторам 60 471 745,80 руб. Суммарная номинальная стоимость составила 60 132 000 руб. Накопленный купонный доход — 5,65 руб. на одну облигацию и 339 745,8 на все заявленные бумаги.

Напомним, что ставку по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R) компания сохранила на уровне 18,75% годовых с 13 по 48 купонный период. Тогда «Ультра» подтвердила готовность выкупить весь заявленный в ходе оферты объём по цене 100% от номинала. Владельцы облигаций могли подать уведомления на участие и предъявить бумаги к приобретению с 11 по 15 ноября 2024 года.

Выпуск Ультра-БО-02 был размещен 21 ноября 2023 года в объёме 100 млн руб. на 4 года обращения. Номинал одной облигации — 1 000 руб., выплата купонного дохода ежемесячная.

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне В+ со «стабильным» прогнозом.

Агентство отметило высокую рентабельность, приемлемый уровень долговой нагрузки при низком покрытии процентных платежей, средние показатели ликвидности и умеренно низкий уровень качества корпоративного управления:

• Деятельность характеризуется стабильно высокой для отрасли оптовой торговли маржинальностью по EBITDA. За отчетный период показатель EBITDA margin составил 9%, что на 3 п.п. выше, чем за АППГ.
• На 30.09.2024 показатель Долг/EBITDA LTM составлял 2.2х, снизившись на 2.3х по сравнению с АППГ. Позитивная динамика связана с ростом EBITDA на фоне увеличения цен на продукцию компании.
• Долговой портфель характеризуется умеренной диверсификацией, несмотря на то, что более 70% приходится на два облигационных выпуска, крупнейший из которых составляет менее двух EBITDA. На оценку ликвидности негативно влияют пики погашения долговых обязательств на горизонте 12 месяцев. Тем не менее, агентство положительно оценило способность собственника оказывать финансовую поддержку посредством предоставления займов.

Эмитент идёт намеченным курсом, усиливая транспортное направление бизнеса. Компании, входящие в экосистему «Нафтатранс Плюс», за последний год приобрели 69 единиц техники.

Напомним, группа партнёров, среди которых ООО «Парис», ООО «Нафтатранс-М», ООО «ТК СТК», ООО «Азимут», осуществляют перевозки нефтепродуктов, сжиженого газа и наливных пищевых продуктов с помощью собственного автотранспорта. Годом ранее, по итогам 3 квартала 2023 года в их распоряжении находились 376 единиц техники: 165 в Москве и 211 в Новосибирске. На сегодня совокупный партнёрский автопарк составляет 445 машин, 235 в столице и 210 в Новосибирске.

Развитие направления происходит за счёт лизинговых программ. Прирост произошёл по всем видам техники. Теперь условный «гараж» группы компаний насчитывает:

— 52 газовоза — против 21 в 2023 году;

Агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) на уровне ВВ-(RU), определив прогноз как «развивающийся».

При анализе бизнес-профиля учтена передача в собственность «Сибстекла» (крупнейшего производителя стеклотары на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, актива РАТМ Холдинга) имущества, участвующего в производственной деятельности и ранее арендованного. Аналитики приняли во внимание стабильную контрактную базу — с основными заказчиками «Сибстекло» взаимодействует уже более пяти лет, а также географическую диверсификацию продаж и рентабельность бизнеса. Показатель FFO (средства от операционной деятельности) до чистых процентных платежей и уплаты налогов по итогам 2024 года предполагается на уровне 1,6 млрд рублей (для сравнения — в 2023 году 1,5 млрд), в дальнейшем эксперты ожидают рост данного значения.

По мнению АКРА, в 2024 году выручка предприятия увеличится на 1,3%. Производственная модель «Сибстекла» достаточно гибкая: смена ассортимента на технологических линиях занимает несколько часов. Основную долю в структуре выпуска занимает пивная бутылка (в различных модификациях) — около 90%.

Сервис «Грузовичкоф» наращивает обороты по всем направлениям перевозок в регионах и столице, продолжает активное развитие сотрудничества с интернет-магазинами и значительно увеличил рентабельность деятельности агрегатора.

На сегодняшний день сервис эмитента представлен в 155 городах России и в 4 странах СНГ: Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Республике Беларусь.

GMV сервиса за 9 месяцев 2024 года прирос к АППГ на 25%, составив более 8 млрд руб. При этом в разбивке по направлениям виден существенный рост услуг по контрактным перевозкам (доставки для DIY сетей и интернет-магазинов – более 100% относительно 9 месяцев 2023 года). Услуги грузового такси показали наибольший рост к АППГ в странах СНГ (+90%), в регионах России он достиг +14%. В Санкт-Петербурге и Москве рост GMV составил более 10%.

Замедление темпов роста крупнотоннажных перевозок связано с перезапуском сервиса LTL («Сборные грузы»): были пересмотрены и изменены тарифы на перевозку грузов с учетом клиентских запросов, и в итоге они стали более гибкими и комфортными. Сейчас услуги представляют собой единую экосистему, что важно для более эффективной работы направления и сервиса в целом. FTL-направление в рамках крупнотоннажных перевозок генерирует более 90% GMV и показывает растущую динамику.

По итогам 9 месяцев 2024 года эмитент увеличил выручку на 28%, валовую прибыль на 23%, а показатель EBITDA LTM на 34%.

Благодаря стабильно высокому спросу со стороны горнодобывающей, машиностроительной, энергетической и прочих отраслей ключевым направлением деятельности ООО «НЗРМ» остается изготовление и реализация продукции собственного производства. Его доля в структуре выручки составляет 92,5%.

Выручка эмитента за 9 месяцев 2024 года выросла на 28% к аналогичному периоду прошлого года и была зафиксирована на уровне 4 208,5 млн руб. Благодаря снижению себестоимости, которая находится в прямой зависимости от цен на металл, НЗРМ также продемонстрировал существенное увеличение валовой прибыли на 23% к АППГ. По этой же причине показатель EBITDA LTM вырос на 34%.

Чистая прибыль практически сохранила уровень прошлого года, незначительно снизившись на 3% из-за увеличения ключевой ставки ЦБ и процентов к уплате.

Компания является владельцем двух сервисов такси – «Таксовичкоф» и «Ситимобил».

Текущие макроэкономические вызовы затронули всех участников рынка такси, наблюдаются и структурные изменения: сокращается спрос на автомобили премиального класса, клиенты предпочитают заказывать машины класса «Эконом» и «Комфорт».

Общий рост цен на такси по стране — ожидаемый ответ на повышение стоимости ремонта машин и затрат на топливо. Среди ключевых инструментов для поддержания финансовых и операционных показателей ООО «Транс-Миссия» — динамическое ценообразование и углубленная аналитика данных.

Благодаря усиленному анализу данных, эмитент оптимизировал политику коммуникации и выдачи промокодов пользователям на скидки и бонусные баллы. Сейчас специалисты компании составляют более точную карту пользовательского поведения — не по всей географии присутствия организации, а в конкретных регионах. Для этого они проводят разнообразные тестирования по клиентским сегментам.

22 ноября эмитент выкупил облигации, заявленные держателями в рамках плановой безотзывной оферты по выпуску Сибстекло-БО-П03. Компания приобрела 77 143 бумаги.

Облигации были выкуплены по цене 100% от номинала. Общий объём выплаты составил 77 497 857,8 руб.: суммарная номинальная стоимость бумаг — 77 143 000 руб., накопленный купонный доход — 354 857,8 руб. Все заявки ООО «Сибстекло» исполнило в полном объёме, соответствующую информацию эмитент раскрыл на своей странице на сайте «Интерфакс».

Накануне оферты компания повысила ставку купонного дохода выпуска Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022) с 17% до 28% годовых на 26 — 36 периоды. Инвесторы могли подать уведомления на участие с 11 по 15 ноября.

Прошедшая оферта стала уже шестой по выпуску. На этапе размещения серии ценных бумаг Сибстекло-БО-П03 объёмом 300 млн руб. компания предусмотрела четыре добровольные оферты и одну безотзывную. По первым двум инвесторы не подали ни одной заявки. По третьей и четвёртой компания выкупила все облигации, подданые держателями.

За 9 месяцев 2024 года эмитент кратно увеличил относительно аналогичного периода прошлого года выручку, валовую и чистую прибыли, EBITDA Adj LTM.

Ключевые показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «СЕЛЛ-Сервис» по итогам 9 месяцев 2024 года вновь продемонстрировали положительную динамику относительно аналогичного периода прошлого года. Так, выручка выросла на 63%, валовая и чистая прибыли на 133% и 225% соответственно. Показатель EBITDA Adj LTM достиг исторического максимума в 545,6 млн руб., его рост составил 181%.

Увеличение объёмов продаж остается основной причиной позитивной динамики.

Среди новых проектов сервиса: склады для обработки грузов, бизнес-завтраки для клиентов и партнеров, программа «Приведи клиента» для водителей, калькулятор стоимости сборных грузов и перезапуск услуги междугородних перевозок (FTL).

Начнем с услуги, которая стабильно демонстрирует рост уже четвертый год подряд – это проект «Сборные грузы» (LFL). В 3 квартале к команде направления присоединились новые сотрудники, что позволило улучшить качество обслуживания клиентов. Как отмечают представители компании, проведенные мероприятия положительно сказались на финансовых показателях, которые будут анонсированы позднее.

Дальнейшее развитие услуги связано с запуском калькулятора стоимости сборных грузов. Уже состоялся релиз тестовой версии инструмента, который позволяет клиентам рассчитывать стоимость доставки. Это значительно упрощает процесс заказа и улучшает качество сервиса.

Кроме того, продолжается развитие сервиса на направлении СПБ-МСК-СПБ. В 3 квартале эмитент запустил в тестовом режиме склады для обработки грузов, благодаря чему теперь может предлагать клиентам выгодную стоимость доставки грузов по маршруту, связывающему обе столицы.