ООО «ДжетЛенд» (далее – «ДжетЛенд» / «Компания») – краудлендинговая FinTech платформа, предоставляющая своим клиентам комплексное решение для финансирования субъектов МСБ напрямую без финансовых посредников. Компания является №1 игроком в сегменте краудлендинга с долей рынка более 45% в 2023 году (на основе данных Ассоциации Операторов Инвестиционных Платформ).

Группа «ДжетЛенд» представлена двумя компаниями: АО «ДжетЛенд Холдинг» (материнская) и ООО «ДжетЛенд» (дочерняя). Основателями Группы являются Роман Хорошев и Евгений Усков и через структуры, расположенные в Гонконге, владеют долями в уставном капитале АО «ДжетЛенд Холдинг» по 39.05% и 23.40%, соответственно. На миноритарных акционеров, участвовавших в более ранних инвестиционных раундах, и сотрудников Компании приходится 31.91%.

• АПРИ 25 декабря начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-002P-08 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-12464-K-002P. Установлены фиксированные ежемесячные купоны со ставкой до оферты через год — 34% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация по 8,37% от номинальной стоимости в даты окончания 38-49 купонных периодов. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ВВВ-.ru со стабильным прогнозом от НКР и НРА.

• «Новые технологии» 26 декабря начнут размещение двух выпусков двухлетних облигаций серий 001Р-01 объемом 600 млн рублей и 001Р-02 объемом 1,15 млрд рублей. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер выпуска 001Р-01 — 4B02-01-00069-L-001P, выпуска 001Р-02 — 4B02-02-00069-L-001P. По выпуску 001Р-01 установлена ставка купона в размере КС + 6,5%, облигации предназначены только для квалифицированных инвесторов. По выпуску 001Р-02 — 27,5% на весь срок обращения, облигации доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне А-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА и на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Миррико» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций БО-П02 объемом 500 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Выпуск предназначен только квалифицированным инвесторам. Ставка купона переменная: КС + 4%, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости — в даты окончания 9-12 купонных периодов, а также сall-опционы — в даты окончания 4-го и 6-го купонных периодов и ковенантный пакет. Организаторы — Совкомбанк и «Цифра брокер». «Эксперт РА» в апреле 2024 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.

• «Группа Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) по итогам букбилдинга увеличила объем выпуска двухлетних облигаций серии 001P-02 с 3 млрд рублей до 4,8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-85307-H-001P. Выпуск включен во Второй уровень листинга.

• Сегодня «Интерлизинг» начинает размещение дополнительного выпуска №1 облигаций серии 001Р-10 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер дополнительного выпуска — 4B02-10-00380-R-001P. Цена доразмещения составит 100% от номинальной стоимости (1 тыс. рублей). «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.

• «Новые технологии» зарегистрировали выпуски двухлетних облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 общим объемом до 1,5 млрд рублей. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер выпуска 001Р-01 — 4B02-01-00069-L-001P, выпуска 001Р-02 — 4B02-02-00069-L-001P. Обе эмиссии включены во Второй уровень котировального списка. Сбор заявок пройдет сегодня, 23 декабря, с 11:00 до 15:00. По выпуску серии 001Р-01 предусмотрены фиксированные купоны на весь срок обращения. Ориентир ставки 1-го купона — не выше 28% годовых. Бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

• «Интерлизинг» зарегистрировал дополнительный выпуск №1 облигаций серии 001Р-10. Регистрационный номер дополнительного выпуска — 4B02-10-00380-R-001P. «Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.

• «Группа Позитив» (головная организация группы — Positive Technologies) 23 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на выпуск двухлетних облигаций серии 001P-02 объемом не менее 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-85307-H-001P. Выпуск включен во Второй уровень листинга. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России плюс спред. Ориентир спреда — не выше 400 б.п. Купоны ежемесячные. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста. Техразмещение запланировано на 26 декабря. Организатор — Промсвязьбанк. Эмитент имеет действующие рейтинги от агентств «Эксперт РА» и АКРА на уровне AA со стабильным прогнозом.

• ГК «Современные транспортные технологии» зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер программы — 4-10673-P-001P-02E.

• «Сибстекло» приняло решение о размещении выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 350 млн рублей. Биржевые облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BB-(RU) с развивающимся прогнозом от АКРА.

• «Мираторг Финанс» установил размер спреда к ключевой ставке по трехлетним облигациям серии 001P-02 объемом 500 млн рублей на уровне 2% годовых на первый год обращения до оферты. Купоны ежемесячные. Ценные бумаги включены во Второй уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-36276-R-001P. Техразмещение запланировано на 23 декабря. Организатор — Россельхозбанк. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

В 2022 году рынок упаковки в РФ переживал серьёзную трансформацию: после того, как зарубежные игроки приостановили свою деятельность на территории России, отечественным производителям предстояло кратно нарастить производство, чтобы компенсировать «выпавшие» объемы. Впрочем, отрасль успешно справилась с вызовами и показывает рост уже четвертый год подряд. О том, как сейчас себя чувствует рынок упаковки и каковы прогнозы на его ближайшее будущее, на форуме RosUpack Summit рассказал Алексей Антипин, основатель инвестиционной компании «Юнисервис Капитал».

Общий объём и динамика рынка

Для начала давайте взглянем, как идут дела у отрасли упаковки в РФ. По сравнению с довольно сложным из-за ухода зарубежных производителей 2022 годом за 2023 рынок вырос на 5% как в натуральном, так и в денежном выражениях. Его общий объём в прошлом году достиг 1,47 трлн руб.

Мы прогнозируем, что концу 2024 года рынок упаковки в России может достичь объёма в 1,55 трлн руб. благодаря увеличению производства и потребления упаковочных материалов.

• Сегодня«Нафтатранс плюс» начинает размещение трехлетних биржевых облигаций серии БО-06 объемом 250 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00318-R. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Ставка купона установлена в размере 30% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в 24-й купонный период, а также амортизация в размере 10% от номинала в 20-й, 23-й, 27-й, 30-й, 33-й и 36-й купонные периоды. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне B+|ru со стабильным прогнозом от НРА.

• Сегодня «ЭнергоТехСервис» начинает размещение выпуска двухлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 1 млрд рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор роста Московской биржи. Регистрационный номер — 4B02-06-00490-R-001P. Ставка купона: КС плюс спред 550 б.п. Купоны ежемесячные.

• ТК «Нафтатранс плюс» 18 декабря начнет размещение трехлетних биржевых облигаций серии БО-06 объемом 250 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00318-R. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Ставка купона установлена в размере 30% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в 24-й купонный период, а также амортизация в размере 10% от номинала в 20-й, 23-й, 27-й, 30-й, 33-й и 36-й купонные периоды. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне B+|ru со стабильным прогнозом от НРА.

• «Воксис» перенес с 17 на 25 декабря размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00194-L-001P. Ставка купона: ключевая ставка Банка России + спред 7% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация: по 8,3 % от номинала — начиная с 37-го, а также call-опцион — в дату окончания 24-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».

• «РОВИ Факторинг Плюс» 18 декабря разместит выпуск годовых облигаций с индексируемым номиналом серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00205-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость каждой облигации в дату начала размещения составит 100 рублей и далее будет индексироваться ежедневно в зависимости от значения ключевой ставки ЦБ. По выпуску предусмотрен один годовой купон, его ставка составит 0,01% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Воксис» 17 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00194-L-001P. Ставка купона: ключевая ставка Банка России + спред 7% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация: по 8,3 % от номинала — начиная с 37-го, а также call-опцион — в дату окончания 24-го купонного периода. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА». Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.