Партнерство нацелено на пролонгацию кредитных линий группы и разработку вариантов по изменению условий погашения облигационных займов.

OR GROUP (ранее — «Обувь России») привлекла инвестиционную компанию Proxima Capital Group в качестве консультанта по комплексной реструктуризации долгового портфеля. Проект по реструктуризации предусматривает пролонгацию действующих кредитных линий группы в ВТБ, Сбербанке и Промсвязьбанке и разработку вариантов по изменению условий погашения облигационных займов ООО «ОР» (входит в OR GROUP).

«Мы уверены, что экспертиза Proxima Capital Group и ее опыт в области финансового оздоровления бизнесов позволит выработать максимально эффективное решение создавшейся кризисной ситуации, сохранить стоимость бизнеса для акционеров и максимизировать возврат для кредиторов в условиях жестких временных ограничений. Мы уже начали переговоры с основными кредиторами и продолжим информировать инвестсообщество о ходе реализации проекта», — прокомментировал директор OR GROUP Антон Титов. 

( Читать дальше )

ПАО Московская Биржа зарегистрировала дебютный выпуск биржевых облигаций эмитента ООО «СЕЛЛ-Сервис» под номером 4B02-04-00011-T-004P от 16.02.2022. Сегодня состоится прямой эфир — знакомство инвесторов с компанией, и сразу после окончания начинается сбор предварительных уведомлений для всех желающих поучаствовать в размещении выпуска.

Предварительные параметры выпуска: объем эмиссии составит 65 млн руб., номинальная стоимость бумаг 1 000 рублей, срок обращения — 3 года или 36 купонных периодов по 30 дней, выплата купона — ежемесячно. Ориентир ставки купонного дохода: 16% годовых. Оферта по выпуску не предусмотрена. Call-опцион — через 1,5 года обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: 5% от номинальной стоимости биржевой облигации на дату окончания 27, 30, 33 купонных периодов и 85% на дау окончания 36 купонного периода.

Организатором выпуска выступает «

( Читать дальше )

Старт размещений, новый выпуск, рейтинги и изменение в листинге:

• Сегодня «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00447-R. Ставка 1-30-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение.

• Сегодня «Сибэнергомаш — БКЗ» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00604-R. Ставка купона установлена на уровне 15% на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор размещения — ИК «Септем Капитал».

• Сегодня «Автоэкспресс» начинает размещение выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П08. Регистрационный номер ― 4CDE-08-00557-R-001P. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 12% годовых. Купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по закрытой подписке. Потенциальный приобретатель — АО «Экспобанк».

( Читать дальше )

Автозаправочная станция в Новосибирске по ул. Богдана Хмельницкого стала первой точкой в сети АЗС NAFTA24, оснащенной роботизированной бесконтактной автомойкой.

Новинку решили запустить с целью повышения качества сервиса: процедура занимает около 10-15 минут. Грязь с поверхности кузова удаляется при помощи мощного напора воды и активных химических средств, без воздействия щеток или тряпок, и является более бережной, нежели ручная обработка.

В компании отмечают, что открытие бесконтактной автомойки также является имиджевым ходом и способом привлечения новых клиентов. Насколько популярным будет новый вид услуги у новосибирских автомобилистов, еще предстоит выяснить.

В скором времени данную автозаправочную станцию также планируется оснастить современным оборудованием для заправки автомобилей новым видом газового топлива. Ориентировочный срок запуска услуги — конец марта текущего года.

( Читать дальше )

В октябре прошлого года компания разместила дебютный выпуск облигаций на сумму 50 млн руб. Средства были направлены на пополнение оборотного капитала в частности с целью развития ряда направлений в рамках стратегии развития — разработку новой линейки продукции — высококачественных спредов для тех, кто питается правильно.

Итоги 2021 года соответствуют поставленным планам, однако инфляция и транспортный кризис стали помехой в ушедшем году. В категории свежих сыров сложностей почти не наблюдалось, но в категории спредов и плавленых сыров часть ингредиентов поставлялась с перебоями, и цены на сырье росли. Поставщики закрывали поставку некоторых позиций сырья, и эмитенту приходилось искать замену, сохраняя качество конечного продукта. 

Борис Дегтярев, директор ООО «Фабрика ФАВОРИТ»:



( Читать дальше )

Старт размещения, даты начала размещений и ставка купонов:

• Сегодня «АйДи Коллект» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 02 объемом 800 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00597-R. Ставка купона установлена на уровне 16,5% на весь срок обращения бумаг. Купоны ежемесячные. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Организаторы: Транскапиталбанк, СКБ-банк и «Универ капитал». По займу предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.

• 17 февраля «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00447-R. Ставка 1-30-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение.

• 17 февраля «Сибэнергомаш — БКЗ» начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00604-R. Ставка купона установлена на уровне 15% на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по закрытой подписке и предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор размещения — ИК «Септем Капитал».

( Читать дальше )

«Таксовичкоф» (проект компании «Транс-Миссия») — редкий пример того, как локальная таксомоторная компания из Санкт-Петербурга смогла не просто удержаться на домашнем рынке после прихода Яндекс.Такси и Uber, но и расширить свое влияние в стране и выйти за ее пределы. Сейчас агрегатор действует в 47 городах в России и мире и продолжает наращивать экспансию. О том, как «Таксовичкоф» удалось стать федеральным игроком с замахом на глобальный рынок, за счет чего компания выигрывает в конкуренции, и что ждет рынок такси в ближайшие годы, Boomin рассказал директор по развитию сервиса заказа такси «Таксовичкоф» Анатолий Малышев.

«Мы работаем над рейтингом»

— Анатолий, «Транс-Миссия» зарегистрировала третий выпуск облигаций. Каковы его параметры, и на что планируется направить привлеченные средства?


( Читать дальше )

Эмитент ООО «Транс-Миссия», являющееся центральным юридическим лицом и агрегатором сервиса «Таксовичкоф», вчера, 14 февраля, зарегистрировал 3-й облигационный выпуск. Сегодня представитель компании проведет встречу с инвесторами в прямом эфире, сразу по окончанию которой стартует сбор предварительных уведомлений.

Московская Биржа присвоила выпуску регистрационный номер 4B02-01-00447-R от 14.02.2022. Объем эмиссии составит 80 млн руб., бумагами номинальной стоимостью 1 000 рублей, срок обращения — 4 года или 48 купонных периодов по 30 дней, выплата купона — ежемесячно. Ориентир ставки купонного дохода: 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: ежемесячно по 2% от номинала с 32 по 44 купонные периоды, 3% — с 45 по 47 купонные периоды и 65% — при погашении выпуска. Оставшиеся параметры выпуска будут оглашены дополнительно.

Организатором выпуска выступает «

( Читать дальше )

Старт размещения, новые выпуски и ставка купона:

• Сегодня ГК «Самолет» начинает размещение выпуска шестилетних облигаций серии БО-П11 объемом 20 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-11-16493-A-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 12,7% годовых. Оферта по выпуску предусмотрена через три года. Организаторами выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк (CBOM), Райффайзенбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, Sber CIB, Инвестбанк Синара, Совкомбанк, «Универ капитал» и Экспобанк.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00447-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.

• Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций «Соби-лизинг» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00632-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

( Читать дальше )

Онлайн-встреча с целью знакомства инвесторов с компанией-эмитентом состоится в четверг, 17 февраля, в 12:00 (МСК).

Прямой эфир с учредителем и директором ООО «СЕЛЛ-Сервис» Новак Петром Геннадьевичем состоится на портале Boomin. ru. Беседу проведут главный редактор портала Boomin Екатерина Днепрова и руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал» Артем Иванов. Для участия в вебинаре регистрация не требуется. Все желающие смогут посмотреть прямой эфир и задать руководителю компании свои вопросы в комментариях, либо направив их предварительно на почту редактора: [email protected]. 

Напомним, что свой дебютный выпуск компания планирует разместить уже в конце февраля. Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций компании ООО «СЕЛЛ-Сервис» 4 февраля под номером 4-00645-R-001P-02E. В рамках данной программы сроком действия 10 лет, эмитент может разместить биржевые облигации на общую сумму до 300 млн рублей. Максимальный срок погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы — 2 520 дней с даты начала размещения биржевых облигаций отдельного выпуска. Услуги по организации облигационной программы оказывает «Юнисервис Капитал». Подробные параметры выпуска — будут озвучены после регистрации решения о выпуске ценных бумаг. 

( Читать дальше )