Завершение дебютного размещения и ближайшие планы эмитентов:

• Агрохолдинг «Солтон» в первый день торгов завершил размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-01 объемом 60 млн рублей.

• «Таксовичкоф» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии БО-П02. Бумаги включены в третий уровень списка и Сектор ПИР. Планируемый объем размещения — 60 млн рублей, начало размещения запланировано на май 2021. Организатором выступит «Юнисервис Капитал».

• «Литана» 5 мая начнет размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 13% годовых, зафиксирована на весь срок обращения ценных бумаг, купоны квартальные. Выпуск планируется разместить по открытой подписке. Организатором выступит «Иволга Капитал».

• «СДЭК-Глобал» принял решение о покупке 100% уставного капитала «СДЭК Центральная Азия» (резидент Республики Казахстан).

( Читать дальше )

Аналитики Boomin подготовили традиционный ежеквартальный обзор облигационного рынка. Ключевые события, динамика объема размещений и дефолты трех эшелонов — в нашей статье.

На конец I квартала 2021 г. объем биржевых корпоративных облигаций в обращении составил 14 559 млрд руб., из которых 74,2% приходится на эмитентов первого эшелона и 7,9% на эмитентов третьего. За последний год доля третьего эшелона выросла на 1,9 п. п. (процентных пункта), в том числе за счет активного выхода на рынок эмитентов малого и среднего бизнеса. 

Всего 349 эмитентов разместили 1 801 выпуск биржевых облигаций, из которых ликвидными являются 718 выпусков от 226 эмитентов общим объемом 5 818 млрд рублей.

( Читать дальше )

Расширение географии присутствия, запуск платежного сервиса с повышенным кешбэком и перспективны перевозок детских групп на экскурсии — такими успехами и планами поделился «Таксовичкоф».

Сервис такси «Таксовичкоф» уверенно следует выбранной стратегии развития, ключевым пунктом которой является расширение географии присутствия. В начале весны прибавилось еще три города, один из которых расположен на юге России, в Краснодарском крае — город Туапсе, другой в Красноярском крае — Канск и еще один город в Казахстане — город Жезказган. Таким образом, услуги заказа такси «Таксовичкоф» доступны уже в 44 городах России, в числе которых 6 крупных городов, а также в 2-х городах Казахстана.

Еще 14 городов на стадии операционного открытия, а значит, запуск состоится в ближайшее время. Среди них Алма-Ата (Казахстан) и небольшие города России: Петрозаводск, Россошь, Сокол, Рязань, Палласовка, Фролово, Котово, Ахтубинск, Котельниково, Михайловка, Жирновск, Харабали, Новоанненский. Старт услуг в новых городах планируется до конца второго квартала нынешнего года.

( Читать дальше )

Начало размещений аграриев и ставка купона:

• Сегодня «Агрохолдинг «Солтон» начинает размещение выпуска облигаций серии БO-01 объемом 60 млн рублей на Московской бирже. Бумаги включены его в Третий уровень котировального списка, в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные.

• Сегодня «Маныч-Агро» начинает размещение четырехлетних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрена амортизация — равномерная в последний год обращения. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Сектор ПИР.

• «Техно лизинг» установил ставку купона пятилетних облигаций серии 001Р-04 объемом 500 млн рублей в размере 10,75% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 49-го, 53-го и 57-го купонов будет погашено по 10% номинала. Дата размещения — 12 мая.

( Читать дальше )

Компания видит перспективы в развитии направления цифровой трансформации, обновлении и оптимизации собственной IT-платформы, а также внедрении дополнительных сервисов на популярных платформах для удобства пользователей.

Так собственное приложение компании пополнилось картами. С их помощью пользователь может проложить маршрут к постамату. Раньше получателю приходилось долго искать нужное устройство в торговом центре по адресу и номеру, теперь же можно посмотреть его конкретное расположение на карте в мобильном приложении, куда компания интегрировала Google Maps, Яндекс.Карты, Яндекс.Навигатор и 2ГИС.

Через приложение СДЭК можно отследить заказ, найти контакты и график работы ближайшего офиса, рассчитать стоимость доставки, вызвать курьера на дом, поменять место доставки и оплатить заказ онлайн. Фирменным приложением СДЭК пользуется около 700 тысяч пользователей, а общее число установок превысило 3 миллиона. 

( Читать дальше )

Пополнение в рядах эмитентов:

• «Солтон» зарегистрировал выпуск облигаций серии БO-01 объемом 60 млн рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, в Сектор ПИР. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Дата начала размещения ценных бумаг — 30.04.2021.

• «Элит Строй» принял решение о выпуске трехлетних биржевых облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Планируется размещение по открытой подписке. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

• Кемеровский «Азот» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии 001КО-02. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 долларов США. Количество купонных периодов — 17. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-04-10051-F-001P.

( Читать дальше )

В рамках Международной Банковской Конференции «Санкт-Петербург-МБК-2021» пройдет секция на тему «Инфраструктура рынка high yield облигаций», организованная порталом Группы «Интерфакс» RUSBONDS.RU.

Среди приглашенных спикеров мероприятия — представители Московской биржи, МСП Банка, организаторов, рейтинговых агентств и специализированных информационных порталов.

Участники обсудят меры поддержки компаний-представителей малого и среднего предпринимательства, преимущества выпуска облигационных займов перед банковским кредитованием, особенности рейтингования и организации размещений малых эмитентов, роль частных инвесторов и дальнейшее развитие рынка high yield облигаций. Помимо этого, на мероприятии выступят представители компаний-эмитентов, которые расскажут о своем непосредственном опыте по привлечению финансирования на рынке публичных заимствований.

( Читать дальше )

Ставка купона и собрание владельцев облигаций:

• «ПР-Лизинг» установило ставку 31-49-го купонов облигаций серии 001P-03 на уровне 10% годовых.

• «Дэни колл» 13 мая проведет собрание владельцев облигаций серии БО-01. Лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента, будут определены 29 апреля. Собрание пройдет в форме заочного голосования. На голосование будет вынесен только один вопрос: о согласии на внесение эмитентом изменений в решение о выпуске облигаций в связи с повышением срока обращения выпуска до четырех с даты начала размещения.

• ЮЛКМ — представитель владельцев облигации (ПВО) «Дядя Дёнер» серии БО-П02 — получило ответ от эмитента на свой запрос в отношении поданных в налоговый орган документов; налоговой проверки; обязательств эмитента из гражданско-правовых договоров.

( Читать дальше )

19 апреля была зарегистрирована «Ассоциация Владельцев Облигаций» — единственная в России организация, деятельность которой направлена на защиту частных инвесторов. За подробностями мы обратились к одному из ее основателей — Илье Винокурову, больше известному среди инвестиционного сообщества как Harry Lime. Сэр Гарри, как почтительно окрестили его коллеги, — гуру облигационного рынка, квалифицированный инвестор с многолетним опытом инвестирования в ценные бумаги. Илья поделился с нами планами Ассоциации, которая будет не на словах, а на деле защищать финансовые вложения физлиц и вести диалог от их имени с другими участниками рынка.

— Что натолкнуло вас на идею создания подобной организации?

В настоящее время мы видим полное отсутствие представления интересов инвесторов-физических лиц на рынке ценных бумаг, а необходимость в этом растет с каждым днем. Статистика показывает, что именно они сейчас составляют значительную долю на российском рынке облигаций.

( Читать дальше )

Ставки вниз:

• ГК «Самолет» установила ставку 19-20-го купонов облигаций серии 01 в размере 10,3% годовых.

• ПЮДМ установил ставку купона по выпуску серии БО-П01на уровне 13% годовых. Новая ставка будет действовать с июня 2021 г. (37-й купон) по май 2022 г. (48-й купон) включительно. По условиям эмиссии выпуска инвесторы имеют право предъявить бумаги к выкупу. Срок предъявления заявок: с 30 апреля по 14 мая. Дата выкупа бумаг — 19 мая.

• «ДЭНИ КОЛЛ» допустил техдефолт по выплате 10-го купона облигаций серии КО-П02. Объем неисполненных обязательств составил 103 704 рубля. Причина неисполнения обязательств — неперечисление эмитентом денежных средств для выплаты купонного дохода.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

( Читать дальше )