• «Сегежа групп» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-87154-H-003P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена в размере RUONIA плюс спред 430 б.п. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 апреля. Агент по размещению — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВВ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».

• «Аполлакс Спэйс» сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00144-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Коротко о торгах на первичном рынке

10 апреля новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 415 выпускам составил 975,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,01%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Коротко о торгах на первичном рынке

9 апреля стартовало размещение выпуска трехлетних облигаций МФК КарМани 002Р-01 объемом 500 млн рублей. В первый день торгов было размещено 202 млн 376 тыс. рублей (40,48% от объема эмиссии) за 775 сделок, средняя заявка 645, 16 тыс. рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 410 выпускам составил 1024,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,04%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Темой онлайн-мероприятия, которое пройдет в пятницу, 12 апреля, на YouTube-канале Boomin, станет размещение второго выпуска внебиржевых облигаций СФО «ФинКод» на финансовой платформе ВТБ Регистратор.

Прямой эфир с генеральным директором АО «Снапкор Евразия» — учредителя СФО «ФинКод» — Екатериной Сканченко и генеральным директором ООО «УК «Гамма Групп» — управляющей компании СФО «ФинКод» — Салаватом Алпаровым состоится 12 апреля в 12:00 по московскому времени на YouTube-канале Boomin. В мероприятии также примет участие заместитель генерального директора по основной деятельности АО ВТБ Регистратор Максим Гецьман. Модератором выступит главный редактор портала Boomin Екатерина Днепрова.

Онлайн-встреча посвящена размещению классических облигаций СФО «ФинКод» на маркетплейсе «Кворум.Маркет» от ВТБ Регистратора. С двухлетним выпуском серии 02 объемом 50 млн рублей компания вышла на фондовый рынок 20 февраля 2024 г. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрены две оферты — 30 сентября 2024-го и 31 марта 2025 гг. Регистрационный номер — 4-02-00703-R, ISIN — RU000A107TX1.

Эмитент — один из крупнейших российских производителей картонной упаковки для молока и молочной продукции — отчитался о результатах работы в 2023 году. АО «Ламбумиз» за прошедшие 12 месяцев удалось достичь существенного роста финансовых показателей и сохранить минимальный уровень долговой нагрузки.

В 2023 году эмитент расширил ассортимент выпускаемой продукции, добавив в него несколько ключевых новинок. А именно, наладил производство всех разновидностей Gable Top, пополнив товарную матрицу пакетами объемом 1,5 и 0,75 литра. Сегодня доля компании на рынке молочной продукции Gable Top выросла почти до 40%. Также «Ламбумиз» запустил производство новой упаковки Tetra Top или Ролл-топ с пластиковой крышкой.

В 2022 году в связи с тем, что компании, использующие иностранное сырье, были вынуждены приостановить или резко сократить производство, эмитенту удалось увеличить выручку более чем в 2 раза относительно 2021 года. По итогам 2023 года компания сохранила выручку на уровне 2022 года.

• «Аполлакс Спэйс» 11 апреля начнет размещение облигаций серии 001Р-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Селектел» 12 апреля начнет размещение двухлетних облигаций серии 001P-04R объемом 4 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• МФК «КарМани» увеличила объем размещения трехлетних облигаций серии 002P-01 с 300 млн до 500 млн рублей.

Коротко о торгах на первичном рынке

8 апреля новых размещений не было.

Завершилось размещение выпуска МФК Джой Мани 001P-02 объемом 250 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 413 выпускам составил 1379,0 млн рублей, средневзвешенная доходность — 16,03%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Новый выпуск, букбилдинг и рейтинговые решения:

• МФК «КарМани» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00321-R-002P. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «ДАРС-Девелопмент» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00109-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 16 апреля планирует провести сбор заявок на выпуск 001Р-02 объемом не более 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 19 апреля. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и УК «Горизонт». Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Промышленная сетка производства заводов «Ультра» востребована среди предприятий авиаотрасли, компаний нефтеочистки и нефтепереработки. Эмитент видит перспективы развития в каждой из сфер и готов поделиться первыми результатами их освоения.

«Ультра» освоила изготовление медной сетки для авиаотрасли, запустив её промышленное производство. Напомним, что в 2023 году эмитент выиграл тендер в рамках данного направления на 24 млн руб. На сегодня по желанию заказчика «Ультра» поставила треть запланированного объема сетки.

Руководство «Ультры» сотрудничество с компаниями авиаотрасли оценивает как крайне персептивное направление, которое будет активно развиваться. Так, в начале 2024 года правительство РФ утвердило новый инвестпроект по развитию авиационной промышленности с финансированием из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере более 280 млрд рублей. Проект предусматривает техническое перевооружение предприятий, увеличение заводских мощностей, проведение опытно-конструкторских работ, включая создание новых материалов и электронной компонентной базы. Реализация намеченной стратегии должна обеспечить выпуск до 2030 года более 600 полностью отечественных самолетов.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Аполлакс Спэйс» серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00144-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. С выпуском компания планирует выйти на биржу в первой половине апреля. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Контрол лизинг» планирует 12 апреля провести сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 16 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».