Сибирский нефтетрейдер — ООО ТК «Нафтатранс плюс» — погасил дебютный выпуск биржевых облигаций серии Нафтатранс плюс-БО-01 согласно графику — 11 января 2024 года, информация об этом была раскрыта на странице эмитента на сайте «Интерфакс».

Сумма к выплате, равная полному объему эмиссии, составила 120 млн руб. Также эмитент направил инвесторам доход по последнему 60-му купону, выплата которого состоялась единовременно с погашением и составила 96,99 руб. на одну бумагу и 1 163 880 руб. на весь выпуск.

Напомним, что выпуск серии Нафтатранс плюс-БО-01 (ISIN: RU000A100303, № 4B02-01-00318-R от 01.02.2019) был размещен 11 февраля 2019 года. Объем эмиссии — 120 млн руб., номинал 10 000 руб., ставка купонного дохода 11,8% годовых.

На протяжении всего периода обращения ООО ТК «Нафтатранс плюс» исправно выплачивало ежемесячный купонный доход, ни разу не подведя инвесторов.

В обращении эмитента остается еще четыре действующих выпуска, общим первоначальным объемом размещения – 1,1 млрд руб., по которым эмитент также добросовестно исполняет обязат­ельства перед инвесторами, выплачивая купонный доход и частично погашая номинальную стоимость бумаг своевременно и в полном объеме по второму и третьему выпускам биржевых о­блигаций.

Исполнительный директор сервиса «Грузовичкоф» Михаил Назаров поделился предварительными итогами 2023 года: отметил рост ключевых финансовых показателей бизнеса и рассказал о главных вызовах, с которыми столкнулись российские перевозчики в прошедшем 2023.

Глобально 2022 и 2023 годы стали трансформационными для всей транспортно-логистической отрасли — многие компании покинули Россию, также наблюдался отток персонала, который привёл к дефициту квалифицированных кадров. В итоге кадровый голод стал основной сложностью в деятельности перевозчиков в 2023 году. Так, согласно исследованию Superjob, транспортно-логистическая сфера вошла в ТОП-3 отраслей с наиболее высоким спросом на персонал.

При этом, по данным Logirus, транспорт наряду с машиностроением и рекламой вошел в ТОП-3 самых быстрорастущих отраслей российской экономики в третьем квартале этого года: по сравнению с 2022 г. на 11,9% (в тоннаже) вырос грузооборот коммерческого автотранспорта в РФ. На 64% (в заказах) увеличился сегмент e-commerce доставок. Однако следует учесть, что в 2022 году индекс здоровья бизнеса в сфере транспорта падал из-за нарушения логистических цепочек, снижения товарооборота с западными странами, сложностей с обновлением и ремонтом автопарка.

За шесть рабочих дней компания выплатила инвесторам и банкам 1,74 млрд рублей.

Как сообщили Boomin в АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест», организация выплатила по долговым обязательствам рекордные 1,742 млрд рублей в период с 25 декабря 2023-го по 9 января 2024 гг. На погашение облигаций компания направила 1,1 млрд рублей, на выплату купонного дохода инвесторам — 126,1 млн рублей, на выполнение обязательств перед банками-кредиторами — 515,5 млн рублей.

«Процентные выплаты по кредитам выросли из-за повышения Банком России ключевой ставки. Доходность бизнеса компании составляет 20-25% годовых, что вполне позволяет выдерживать такую нагрузку», — комментирует президент ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов.

Представитель компании также отметил, что выплаты по облигациям, размещенным по ставке 12–14,5% годовых, более выгодны для ФПК «Гарант-Инвест», чем кредиты, поэтому доля фондирования с рынков капитала в 2024 г. будет увеличена, в том числе для финансирования нового девелоперского проекта — комьюнити-центра в Московской области.

Коротко о торгах на первичном рынке

10 января новых размещений не было.

На первичном рынке по объемам выкупа по-прежнему лидирует выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07. За 10 января было размещено бумаг на сумму 36,3 млн рублей. Инвесторы еще могут получить дополнительные 0,5% от объема покупки через систему Boomerang, но остается мало времени, так как объем выкупленных облигаций составляет уже 91,15%.

По выпуску ТЕХНО Лизинг 001Р-06 осталось также разместить менее 10% от общего объема выпуска в 300 млн рублей. За вчерашний день привлечено еще 29,3 млн рублей. Всего размещено облигаций на 272,7 млн рублей (90,9% выпуска). Первая выплата купона по ставке 17% состоится уже 20 января.

10 января облигации АйДи Коллект 06 размещены на сумму 12,5 млн рублей. Доля выкупленных бумаг — 55,35% (1,38 млрд рублей).

Коротко о торгах на вторичном рынке

10 января в рейтинге по объему торгов первую строчку занял выпуск Брусника 001P-02. Дневной объем торгов составил 46,9 млн рублей — максимальное значение за последние три месяца. За день котировки бумаги опустились до 98,56%. С учетом того, что погашение выпуска должно состояться 1 апреля, инвесторы могут получить дополнительную выгоду (1,5% за три месяца) от ценовой разницы.

• «СибАвтоТранс» 18 января начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-11-го купонов будет погашено по 5% от номинала, в даты завершения 12-15-го купонов — по 7,5% от номинала, в даты выплаты 16-20-го — по 10% от номинала. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — BB-(ru) со стабильным прогнозом от НРА.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Сибирский комбинат хлебопродуктов» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00497-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• Банк России зарегистрировал трехлетние облигации ЛК «Цивилизация» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00730-R. Параметры займа пока не раскрываются.

Эмитент поделился итогами освоения инвестиций, привлеченных с помощью облигационного займа, который был размещен в сентябре 2023 года.

ООО ПК «СМАК» освоило второй облигационный выпуск серии СМАК-БО-П02 (№ 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023 г., ISIN: RU000A106UA9) в полном объеме. Напомним, что эмиссию в размере 60 млн руб. эмитент размещал с целью пополнения оборотного капитала для закупа сырья. Инвестиции компания направила на покупку лососевой икры.

Представители ПК «СМАК» отмечают, что в 2023 г. цена на красную икру была несколько ниже значений 2022 г. Причины — наличие объемов сырья у поставщиков. В 2022 году на фоне неудачной путины лососевых рыб формировался ажиотажный спрос, и, как следствие, стоимость росла.

«Мы закупили повышенный объем лососевой икры для реализации в декабре и январе. В преддверии новогодних праздников эта позиция была крайне востребована. Нам было важно обеспечить себя объемами сырья на конец 2023 года и начало 2024», — прокомментировал директор ООО ПК «СМАК» Андрей Черепенников.

Коротко о торгах на первичном рынке

9 января новых размещений не было.

По объему выкупа уверенно лидировал выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, за день привлекший почти 340 млн рублей институциональных инвесторов. Облигации размещены на 90,24%.

На втором месте — выпуск ТЕХНО Лизинг 001Р-06. Объем привлеченных инвестиций за вторник составил 28 млн рублей, а общая доля размещенных облигаций теперь составляет 81% (243 из 300 млн рублей).

Ускорилась динамика размещения, которое началось 7 сентября 2023 г. по выпуску ОйлРесурсГрупп БО-03. За день выкуплено облигаций на сумму 10,7 млн рублей. Всего размещено ценных бумаг на сумму 223,5 млн рублей (74,5% от общего объема).

Коротко о торгах на вторичном рынке

В рейтинг по объему торгов попал выпуск АйДи Коллект 06. Дневной оборот составил 17,8 млн рублей — максимальное значение с начала торгов бумагой на вторичном рынке. Котировки бумаги остаются выше номинала, торги были закрыты на отметке 100,15%. Инвесторы предпочли купить бумаги на «вторичке» после выплаты 6 января первого купона. При этом на первичном рынке размещение выпуска продолжается, бумаги реализованы на 55%.

• «Трубная металлургическая компания» (ТМК) сегодня начинает размещение локальных облигаций серии ЗО-2027 объемом 500 млн долларов для замещения евробондов с погашением в феврале 2027 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1 тыс. долларов. Андеррайтер — Банк Синара. Замещаемый выпуск еврооблигаций ТМК-7-2027-евро объемом 500 млн долларов компания разместила в 2020 г. Ставка купона составляет 4,3%. Купоны полугодовые. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 52-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 22% годовых.

• «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 43-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.

• Московская биржа перевела акции «Ашинский метзавод» из Второго уровня котировального списка в Третий уровень.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора

• ТК «Нафтатранс Плюс» 2 февраля проведет оферту по облигациям серии БО-04. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 18 по 24 января. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис Капитал».

• «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Аполлакс Спэйс» (оператор гибких офисов для среднего и крупного бизнеса) на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 21-го купона облигаций серии 01 на уровне 19,45% годовых.

• «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Группы ЛСР» и облигаций компании на уровне ruA. Прогноз по рейтингу изменен с «развивающегося» на «стабильный».

• ЭБИС не удалось получить согласия общего собрания владельцев облигаций на избрание ООО «РКТ» в качестве представителя владельцев облигаций по выпуску серии БО-П05. ПВО по выпуску остается «Регион Финанс».

Коротко о торгах на первичном рынке

8 января новых размещений не было.

Максимальный объем размещения составил 10 млн рублей — по выпуску АйДи Коллект 06. Облигации размещены на сумму 1,37 млрд рублей (55% от общего объема выпуска в 2,5 млрд рублей). 6 января по выпуску состоялась первая выплата купона по ставке 18% годовых.

Объем выкупленных бумаг по выпуску СмартФакт БО-02-001P составил 6 млн рублей. Доля выкупленных бумаг составляет 79,6% (159,2 из 200 млн рублей).

К окончанию размещения приближается выпуск Глобал Факторинг БО-04-001P, объем выкупа за вчерашний день составил 1,5 млн рублей. Бумаги размещены на 82,5% (124 из 150 млн рублей). Ближайшая выплата купона состоится 9 февраля по ставке 21,2% (ставки RUONIA + 6%).

Коротко о торгах на вторичном рынке

На вторичном рынке ликвидность во время праздников была ожидаемо низкой.

В рейтинге по объему торгов лидирует выпуск ГК Самолет БО-П11 — дневной объем торгов составил почти 15 млн рублей. Котировки бумаги держатся вблизи отметки 97% от номинала.