21 ноября подведены итоги плановой безотзывной оферты по второму выпуску облигаций серии БО-01 (ISIN: RU000A1053R3). Инвесторы предъявили бумаги на выкуп в количестве 3 735 шт. Эмитент исполнил обязательства в полном объеме.

Накануне проведения оферты эмитент принял решение о повышении ставки c 16,5% до 20% годовых на 16-36 купонные период, т.е. до конца периода обращения выпуска — до августа 2025 года. Соответственно с 16 к.п. инвесторы будут получать купонный доход в размере 16,44 рубля на одну облигацию по ставке 20%. Ближайшая выплата по графику состоится 11 декабря 2023 года.

Расчеты по оферте ООО «Феррони» провело 21 ноября. Всего к досрочному выкупу было предъявлено 3 735 бумаг на сумму 3 755 467,80 рублей с учетом начисленного купонного дохода на дату расчетов. Все заявки были удовлетворены эмитентом в полной мере. Информация раскрыта на странице «Интерфакс».

Данная оферта была предусмотрена на этапе размещения выпуска, инвесторы могли подать заявку на выкуп облигаций с 3 по 10 ноября 2023 года. А эмитент обязан приобрести биржевые облигации, заявленные инвесторами по 100% от номинала + НКД.

Оферты, программа и рейтинговые решения:

• «Племзавод «Пушкинское» 14 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• «Лайм-Займ» планирует 15 ноября начать размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — 20% годовых, 13-24-го купонов — 18% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Инград» 29 ноября исполнит оферту по облигациям серии 002Р-03. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 24 ноября. Цена приобретения составит 100% от номинала плюс НКД. Агентом по приобретению выступит Московский кредитный банк.

2 ноября ООО «Феррони» в рамках плановой оферты по второму выпуску облигаций серии БО-01 (ISIN: RU000A1053R3) определило ставку купонного дохода в размере 20% годовых на 16-36 купонные периоды.

Эмитент принял решение изменить ставку купонного дохода с 16,5% до 20% годовых, новая ставка будет действовать до конца периода обращения выпуска — до августа 2025 года. Информация раскрыта на странице «Интерфакс».

Ставка купонного дохода на уровне 20% годовых обусловлена текущим размером учетной ставки Центрального Банка — 27 октября регулятор в очередной раз повысил ставку, в этот раз на 2% до 15% годовых.

Данная оферта является безотзывной — эмитент обязан приобрести биржевые облигации, заявленные инвесторами, по 100% от номинала + НКД. Сбор заявок на досрочный выкуп облигаций продлится с 3 по 10 ноября 2023 года. Дата удовлетворения поданных заявок — 21 ноября 2023 года.

Напомним, что размещение данного выпуска № 4B02-01-00626-R от 09.

• «Бэлти-Гранд» 8 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии БО-П06 объемом 300 млн рублей. Купоны по займу будут ежемесячными. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МФК «Джой Мани» серии 001P объемом 3 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00122-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет среди квалифицированных инвесторов по закрытой подписке. Кредитный рейтинг эмитента — уровня ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• Московская биржа исключила из Сектора роста облигации «Истринской сыроварни» серий БО-01 и БО-02. Основанием для решения стало письмо от эмитента.

• «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «Элемент Лизинга» серии 001Р-06 на уровне ruA.

Старт размещений, букбилдинг и оферта:

• «Практика ЛК» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00089-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги прошел 20 октября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — Альфа-банк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Солнечный свет» (бренд Sunlight) сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком 1,5 года. Регистрационный номер — 4B02-01-00108-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

24 октября 2023 года крупнейший производитель и экспортер входных металлических дверей — ООО «Феррони» — раскрыл информацию о проведении безотзывной оферты по выпуску серии Феррони-БО-01. Инвесторы могут подать заявку на выкуп с 3 ноября по 10 ноября 2023 года.

Владельцы облигаций ООО «Феррони» серии Феррони-БО-01 (№4B02-01-00626-R от 09.08.2022. ISIN: RU000A1053R3), принявшие решение участвовать в оферте смогут подать уведомления через своего брокера в период с 3 ноября по 10 ноября 2023 года. Дата исполнения поданных заявок — 21 ноября 2023 года.

Эмитент примет решение по размеру ставки на 16-36 купонные периоды не позднее 2 ноября, информация будет раскрыта на странице «Интерфакс».

Данная оферта является безотзывной — эмитент обязан приобрести биржевые облигации, заявленные инвесторами, по 100% от номинала + НКД, рассчитанный на дату приобретения по требованию владельцев.

Ранее эмитент реализовал четыре добровольных оферты по данному выпуску за период с ноября 2022 года по август 2023 года, по одной из оферт ни одной заявки не поступило, по остальным в совокупности было подано 5882 бумаг, на сумму 5 882 тыс. рублей и накопленный купонный доход. Эмитент удовлетворял поданные заявки в полном объеме.

Большая часть кредиторов согласилась с предложенными условиями обслуживания и погашения задолженностей, работа с остальными кредиторами продолжается. В отношении облигаций никаких изменений не предполагается.

В настоящее время основные юридические лица группы компании — ООО «Феррони», ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола» подписали соглашения с шестью кредиторами:

• АО АБ «Россия»;
• ПАО «Сбербанк»;
• ООО «Совкомбанк факторинг»;
• ПАО «ЮГ-Инвестбанк»;
• ПАО АКБ «Металлинвестбанк»;
• Факторинговая Компания Русский Север (ФКРС).

В работе подписание аналогичных соглашений с оставшимися четырьмя кредиторами: ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ), АО «Росэксимбанк», ПАО «Росдорбанк», ПАО «АК БАРС» БАНК. Ранее все кредиторы ГК «Феррони» выражали готовность к переговорам и мирному урегулированию.

Подписание соглашений означает, что риск остановки деятельности предприятия по инициативе (искам) кредиторов на данный момент снят. Предприятие наращивает объемы производства, вышло на операционную прибыль, что позволяет говорить о работе в штатном режиме и обслуживанию всех займов по согласованному с кредиторами графику.

• «Фабрика «Фаворит» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00607-R. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и размещается по закрытой подписке. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 25-го и 37-го купонных периодов, а также безотзывная оферта в апреле 2025 г. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».

• ЛК «Роделен» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-19014-J-002P. Ставка 1-27-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• ЛК «Роделен» установила ставку 1-27-го купонов пятилетних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей на уровне 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Размещение запланировано на 10 октября. В ответ на исковое заявление от конкурсного управляющего Банка Воронеж о взыскании с ЛК «Роделен» 723,3 млн рублей, который в сентябре был принят Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, эмитент утвердил комплекс мер по хеджированию потенциальных рисков. Он предполагает заключение мирового соглашения с банком с согласованием графика погашения долга. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Элемент Лизинг» установил ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом не менее 1 млрд рублей на уровне не выше 16% годовых. Компания во второй половине октября планирует собрать заявки на выпуск. По займу предусмотрены ежемесячные купоны, а также амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Предприятия группы компаний «Феррони» подписали мировое соглашение с акционерным банком «Россия». Оно было утверждено Дзержинским районным судом Санкт-Петербурга 3 октября.

Согласно тексту мирового соглашения, ООО «Феррони», ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола» обязуются в срок до 31 декабря 2024 года выплатить всю сумму задолженности, включая начисленные проценты, акционерному банку «Россия» по согласованному сторонами графику платежей.

Так как ранее остальные кредиторы группы компаний «Феррони» уже выражали готовность воздержаться от подачи исков о банкротстве, подписание мирового соглашения с АБ «Россия» может означать снятие риска остановки деятельности предприятия на текущий момент. В настоящее время, соглашения о реструктуризации долгов подписаны с тремя кредиторами, включая упомянутые акционерный банк «Россия», Сбербанк, а также ЮГ-инвестбанк. Переговоры с остальными кредиторами продолжаются в рабочем порядке.