Страт размещения, сбор заявок и рейтинг:

• Сегодня МФК «Вэббанкир» начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей, сроком обращения три года и четыре с половиной месяца (1260 дней). Датой окончания размещения станет 40-й рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 13-18-го купонов — 18% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-30-го купонов — 14% годовых, 31-42-го купонов — 12% годовых. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР. Организатор размещения — ИК «Иволга Капитал».

• «Интерлизинг» 17 июня 2022 г. с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на двухлетний выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 13%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация в даты окончания 5-8-го купонов — по 25% от номинальной стоимости. Предварительная дата начала размещения — 22 июня 2022 г. Организаторами выступят Альфа-Банк, Совкомбанк, банк «Уралсиб».

Дата размещения, ставки купонов и рейтинг зеленых облигаций:

• МФК «Вэббанкир» 16 июня начнет размещение выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей и сроком обращения три года и четыре с половиной месяца (1260 дней). Датой окончания размещения станет 40-й рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 13-18-го купонов — 18% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-30-го купонов — 14% годовых, 31-42-го купонов — 12% годовых.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 33-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 17% годовых. Также компания сообщила о заключении с АО «ИК «НФК-Сбережения» договора о поддержании (стабилизации) цен на десятилетние облигации серии 01 объемом 400 млн рублей.

• «АВТОБАН-Финанс» установил ставку 12-го купона выпуска коммерческих облигаций серии КО-01 на уровне 13,2% годовых.

Дата размещения, новый выпуск и программа:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Интерлизинг» серии 001Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00380-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МГКЛ серии 001P объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-11915-A-001P-02E. В рамках пятнадцатилетней программы облигации могут размещаться на срок до пяти лет. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Способ размещения — закрытая подписка.

• ОР предлагает владельцам облигаций рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации задолженности. Первый — это пролонгация задолженности сроком от 8 до 12 лет под ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых; второй — пролонгация задолженности сроком от 12 до 15 лет под ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых; третий вариант — конвертация задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ», в результате чего владельцам облигаций будет принадлежать от 30% до 40% головной компании. После получения обратной связи от держателей бумаг группа сформулирует три предложения, которые будут вынесены на голосование в рамках преОСВО.

Дата размещения, подтверждение кредитного рейтинг и дефолт:

• «А Девелопмент» планирует 27 января начать размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 700 млн рублей. Ориентир ставки — 13,85%, купоны ежеквартальные. Бумаги будут доступны квалифицированным инвесторам и размещены по закрытой подписке. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг МФК «МигКредит» на уровне BB-(RU), изменив прогноз с развивающегося на стабильный.

• ГК «Самолет» в течение 2022 года намерена приобрести на открытом рынке собственные акции на сумму не более 3 млрд рублей. Покупателем выступит дочерняя компания «Самолет-Резерв». Решение принято советом директоров ГК «Самолет» в целях долгосрочной мотивации менеджмента.

Новые выпуски, завершение размещений и итоги оферты:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Аквилон-Лизинг» серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00057-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Талан-финанс» серии 001Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00416-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.

• Московская биржа включила выпуск четырехлетних облигаций НПО «ХимТэк» серии 001P-01 объемом 150 млн рублей в Сектор роста.

• НПП «Моторные технологии» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,75% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор— ИК «Риком траст».

Старт размещений, новые выпуски и ставки купонов:

• Сегодня «Некс-Т» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн. рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00615-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Организатор выпуска: ИК «Септем Капитал».

• Сегодня «Фабрика Фаворит» начинает техразмещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 50 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00607-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «Феррони» 28 октября начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей. Ставка установлена на уровне 12,25% годовых на первый год обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.

Итоги размещения, новые выпуски и ставка купона:

• Сегодня «ДиректЛизинг» начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-07 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения бумаг. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Фридом Финанс».

• Мосбиржа зарегистрировала облигации «МСБ-Лизинга» серии 002Р-05. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-05-24004-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

• НПП «Моторные технологии» 5 октября планирует начать размещение по открытой подписке пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона ― 11%-11,5% годовых. Организатор — ИК «Риком-траст».

Старт размещений, новые выпуски и повышение уровня листинга:

• Сегодня, 28 сентября, «Интерлизинг» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1,5 млрд рублей. Московская Биржа перевела выпуск из Третьего во Второй уровень листинга. Ставка купона установлена на уровне 9,9% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы: Альфа-Банк и Совкомбанк.

• «ДиректЛизинг» 29 сентября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-07 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор выпуска — ИК «Фридом Финанс».

• Московская Биржа зарегистрировала облигации НПП «Моторные технологии» серии 001Р-03. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-00483-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста.

Даты и итоги размещений, кредитный рейтинг и ставка купона:

• Сахарная компания «Столица» 27 октября разместит по открытой подписке дебютные трехлетние облигации серии 01 на 50 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00619-R. Ставка – 16%, зафиксирована на весь период. Купоны квартальные.

• «Интерлизинг» установило ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1,5 млрд рублей в размере 9,9% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 23 сентября. Техразмещение запланировано на 28 сентября.

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АО «Атомэнергопром» на уровне «ruААА» со стабильным прогнозом.

• «ДЭНИ КОЛЛ» допустило технический дефолт по выплате купонного дохода за 15-й период по облигациям серии КО-П02. Причина неисполнения: отсутствие у эмитента необходимых для выплаты денежных средств.

Новые выпуски, ставка купона и итоги размещения:

• Московская Биржа зарегистрировала облигации «Директ Лизинга» серии 001P-07. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-07-00308-R-001P. Организатор — ИК «Фридом Финанс». Параметры выпуска пока раскрываются.

• Московская Биржа зарегистрировала облигации «Вита Лайн» серии 001Р-04. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-00510-R-001Р. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «Интерлизинг» установил финальный ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 9,9%. Купоны квартальные.По выпуску предусмотрена амортизация. Сбор заявок прошел 23 сентября. Техразмещение запланировано на 28 сентября.

• «Сибирский комбинат хлебопродуктов» установил ставку 8-го купона пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Ставка 2-8-го купонов определяется как «ключевая ставка Банка России + 4,75%». Купоны квартальные.