Компания опубликовала предварительный план реструктуризации, который планируется официально утвердить в рамках общего собрания владельцев облигаций, и объявила о начале предварительного голосования по вопросу реструктуризации выпуска БО-П01 на портале Boomin.

Эмитент предлагает инвесторам пролонгировать облигационный заем на 3,9 лет с полным погашением в апреле 2027 г. при ставке 15% годовых. Компания планирует частично погасить выпуск на 15 015 600 рублей в мае 2023 г., затем проводить амортизации по 21,8% долга каждые три месяца начиная с июля 2026 г. Также эмитент предлагает инвесторам сменить номинал облигаций на 1000 рублей для обеспечения ликвидности. По словам представителей компании, такой вариант поможет избежать ПЮДМ негативных сценариев, а инвесторам — продолжить получать доход на рыночных условиях.

«В текущей экономической ситуации мы объективно оцениваем свои силы и понимаем, что погасить выпуск в мае 2023 г. у нас не получится. Поэтому мы хотим предложить инвесторам реструктуризацию. По нашему мнению, ставка в 15% позволит держателям наших облигаций продолжить получать высокий доход на протяжении следующих лет. Средства будут возращены за счет работы сети ломбардов и операций по розничной скупке золота у населения», — рассказал генеральный директор ООО «ПЮДМ» Артем Евстратов.

• «Джи-групп» установила ставку купона облигаций серии 002Р-02 объемом 1,5 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Сбор заявок на выпуск прошел 27 декабря. По выпуску предусмотрена амортизация: 33,33% от номинала будет погашено в дату окончания 5-го купона, еще 66,67% номинала — в дату окончания 6-го купона. Организаторы — BCS GLobal Markets и инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 29 декабря.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Гидромашсервис» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-17174-H-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Техразмещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей запланировано на 29 декабря. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Ставка купона установлена в размере 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Сибнефтемаш». Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк.

Коротко о торгах на первичном рынке

27 декабря стартовали размещения АО «Ювелит» (производитель украшений под брендом Sokolov), ООО «ИЭК Холдинг», АО «МГКЛ» («Мосгорломбард») и АО «ЕвроТранс».

Выпуски АО «Ювелит» (3 млрд за 211 сделок), ООО «ИЭК Холдинг» (2 млрд за 2 259 сделок) и АО «МГКЛ» (150 млн за 4 сделки) были полностью размещены за первый день торгов.

В первый день торгов АО «ЕвроТранс» было размещено 472 млн 156 тыс. из 3 млрд рублей за 2 884 сделки. Объем максимальной заявки составил 50 млн рублей, популярная заявка — 10 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила около 164 тыс. рублей.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 269 выпускам составил 678,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,23%.

В начале декабря «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» успешно разместил дебютный выпуск биржевых облигаций на 100 млн рублей. Событие неординарное для сегодняшнего рынка высокодоходных облигаций: спрос на бумаги эмитента почти вдвое превысил предложение. О том, как компании удалось заинтересовать розничных инвесторов, что сдерживает улучшение кредитного рейтинга, а также с какими результатами эмитент завершает 2022 г. — в интервью Boomin рассказал управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко.

«Мы не новички»

— В начале декабря «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» стал настоящим триумфатором рынка ВДО. Дебютный биржевой выпуск был не только раскуплен за один день торгов, но еще и спрос на бумаги почти вдвое превысил предложение. Чем вы объясняете такой успех?

10 декабря СДЭК совместно с компанией «Аэрофлот» отправил в полет первый совместный прейтер. За два дня Boeing 777-300ER совершил круговой рейс Москва — Камчатка — Владивосток — Москва, осуществив перевозку в общей сложности более 73 тонн груза.

Термин «preighter» произошел от слияния слов «passenger» («пассажирский») и «freighter» («грузовой») и буквально означает использование переоборудованных салонов пассажирских самолетов для перевозки грузов.

Этот способ появился во время пандемии, когда пассажирские рейсы повсеместно отменялись, при этом была необходимость перевозки большого количество грузов, в том числе медицинского назначения.

По маршруту Москва — Камчатка — Владивосток — Москва в текущем сезоне сложилась нестандартная ситуация — по направлению из Москвы в Петропавловск-Камчатский и Магадан, а также из Владивостока и Хабаровска в Москву скопилось значительное количество груза из стран Восточной Азии, и авиационных ресурсов для их транспортировки уже не хватает.

Эмитент не только справился со всеми вызовами 2022 года, но и не стал отказывать от намеченных ранее планов. Компании удалось найти альтернативу для всех зарубежных ингредиентов, а также для упаковки.

Эмитент сменил оболочку для плавленого сыра из Великобритании на российский аналог. На новом материале ООО «Фабрика ФАВОРИТ» работает, начиная с ноября, замена прижилась на производстве.

В рамках направления импортозамещения компания работала в течение всего года по вопросам ингредиентов для производства сыров. Не дожидаясь остановки поставок из Европы, ООО «Фабрика ФАВОРИТ» нашло отечественные аналогии отработало с ними рецептуры. Заранее проделанная работа оправдала вложенные в неё усилия в 4 квартале, когда были остановлены поставки из Дании. На стабильность производства этот фактор воздействия не оказал — ООО «Фабрика Фаворит» перешло на отечественные ингредиенты.

• «Ювелит» (производитель украшений под брендом Sokolov) сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87270-H-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,4% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 20 декабря. Организаторы — BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский кредитный банк и Тинькофф Банк.

• МГКЛ («Мосгорломбард») сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-11915-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Также МГКЛ установил ставку 3-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 16,5% годовых.

• «ИЭК Холдинг» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00085-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 21 декабря. Организаторами выступают банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.

26 декабря стартовало размещение Феррони БО-02. В первый день торгов было размещено 22 млн 574 тыс. из 200 млн рублей за 191 сделку. Объем максимальной заявки составил 2 млн 552 тыс. рублей, популярная заявка — 1 тыс. рублей. Средняя величина заявки составила чуть более 118 тыс. рублей.

Суммарный объем торгов в основном режиме по 264 выпускам составил 510,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,56%.

Наибольший объем торгов показали выпуски: ГК Самолет БО-П12 (49 млн руб.), ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-05 (18 млн руб.) и АПРИ ФП БО-002Р-01 (18 млн руб.). Суммарный оборот по выпускам из топ-5 составил 118 млн руб.

По доходности лидирует как обычно ТД Синтеком БО-01 (выпуск можно купить по цене 55% от номинала с доходностью 30%+, но желательно на сумму не более 50 тыс. руб. с учетом ограниченного спроса). На втором месте —

Михайловский элеватор, входящий в состав группы, впервые принял и отгрузил семена подсолнечника. Пробная партия составила 500 тонн.

Михайловский элеватор впервые оказал услуги по приемке и отгрузке семян подсолнечника. Первая партия составила 500 тонн.

«В процессе обработки товара были отлажены технологические процессы, и теперь Михайловский элеватор полностью готов к перевалке подсолнечника», — сообщили в «Группе «Продовольствие».

Рентабельность перевалки нового продукта сопоставима с другими масличными и зерновыми культурами, реализацией которых занимается «Группа «Продовольствие», и составляет около 10%.

Михайловский элеватор расположен на западе Алтайского края недалеко от границы с Казахстаном. Традиционно здесь выращивается до половины масличных культур региона. В текущем сезоне урожай подсолнечника в Алтайском крае — 400 тыс. тонн. Удобная локация зернохранилища позволяет экспортировать продукцию в Казахстан и Китай.

Производство одноразовой посуды из картона было запущено компанией в 2020 году, когда ряд заведений общепита работали только «на вынос», и на данный вид продукции наблюдался высокий спрос, «Ламбумиз» оперативно освоил новый для себя вид продукции.

По итогам 1-го полугодия 2022 года доля направления в общей выручке завода составила 4%, однако стоит учесть, что это относительный показатель. С учетом того, как выросли обороты компании за последний год, в натуральном и денежном выражении наблюдается отличная положительная динамика. В 2020 г., когда направление было только запущено, выручка по нему составляла 19 млн руб., в 2021 г. — 72 млн руб., а в 2022 г. компания планирует выручить порядка 130 млн руб. — это почти двукратный прирост в сравнении с прошлым годом.

Направление по производству одноразовой посуды было выбрано компанией в качестве пилотного потока в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Благодаря инструментам бережливого производства, внедренным в операционный процесс, эмитенту за шесть месяцев удалось увеличить выпуск готовой продукции на треть — с 2 до 3 млн изделий в месяц, а также сократить время изготовления одной партии с семи до пяти дней.